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기업개요
종목명   샘씨엔에스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   252990
업종   전자부품 제조업
대표자   최유진,김헌태 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35(삼평동, 실리콘파크1F)
대표전화   031-746-7000 최대주주   와이아이케이 56%
매출액   20,985 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  478 (백만원)
순이익   556 (백만원) 자본금   25,076 (백만원)

공모정보
총공모주식수   12,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 10,000,000 주 (83.33%)  /   구주매출 : 2,000,000 주 (16.67%)
희망공모가액   5,000 ~ 5,700 원 청약경쟁률   1104.29:1
확정공모가   6,500 공모금액   78,000 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 3,000,000~3,600,000 주   /   청약한도: 150,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.05.03  ~   2021.05.04
공모청약일   2021.05.10  ~   2021.05.11
배정공고일(신문)   2021.05.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.05.13
환불일   2021.05.13
상장일   2021.05.20
공모사항
확정공모가   6,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,000 ~ 5,700 원
총공모주식수   12,000,000 주
   공모금액 : 78,000 (백만원)




우리사주조합   260,000 주  (2.17%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   8,140,000~9,000,000 주  (67.83~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,000,000~3,600,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  150,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.05.03 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(5월3일) AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회(5월4일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.05.20 현재가  7,720 원 (2.93%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 24,466,624,966
무형자산 등 차감 21,193,914,068
이연자산 연부채
순자산 총계 3,272,710,898
기말 발행주식수 400,000,000
자산가치 8원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2019년
순이익 6,034,564,109 555,911,600
발행주식수 40,000,000 40,000,000
주당 이익(EPS) 151 14
가중평균 EPS 96
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 960원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8 960
본질가치 (평가법 1) 579원



 샘씨엔에스 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 90.94 %  129.31 %  126.66 %  
유동비율 93.02 %  51.34 %  41.18 %  
수익성 자기자본수익률 24.66 %  3.03 %  -13.59 %  
영업이익률 21.72 %  5.01 %  7.22 %  
성장성 매출액증가율 71.27 %  -16.24 %  16.66 %  
영업이익증가율 642.72 %  -41.87 %  40.26 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 샘씨엔에스 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 151 원  14 원  -60 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
37.79  410.81  -94.29  
  BPS (주당순자산가치) 612 원  458 원  445 원  
  PBR (주가순자산비율) 9.32  12.43  12.82  
  SPS (주당매출액) 899 원  525 원  626 원  
  PSR (주가매출액비율) 6.34  10.86  9.10  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품

- 당사는 2007년 삼성전기㈜ 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립, 삼성전자㈜ 向 Tester기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인 세라믹STF 공급업체로 사업을 시작.  2016년 삼성전기의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 당사가 인수하면서 샘씨엔에스로 사명을 변경, 현재까지 사업을 영위

- 삼성전자㈜의 DRAM용 프로브카드 국산화 개발 요구에 맞추어 당사 세라믹STF을 개발하여 성공적으로 국산화에 성공하였으며, 이를 통해 신규 거래선을 발굴하여 매출을 증가

- 해외 거래선은 NAND 프로브카드용 세라믹STF로 시장점유율을 확대, 이를 통해 확보한 해외 반도체 제조업체에 신규로 당사의 DRAM 프로브카드용 세라믹STF를 공급할 계획

- 당사의 세라믹 STF 시장의 value chain은 소재부터 시작 하여 반도체 웨이퍼 테스터까지 연계되어 있으며, 이런 세라믹 STF의 시장은 반도체 메모리 웨이퍼 상태에서 검사가 가능한 웨이퍼 테스터와 밀접한 관련이 있음

- 당사가 영위하는 세라믹STF 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 신규 진입이 매우 어려우며 고객사의 까다로운 기술 요구사양에 만족해야 함

- 당사가 제작하여 공급하는 세라믹STF 제품은 높은 기술 장벽으로 인해, 사실상 당사를 포함한 5개 업체가 경쟁 중

- 2020년 당사는 삼성전자에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 당사 세라믹STF 제품 사용 승인을 획득하였으며, 그 공급 규모는 지속적으로 증가 할 것으로 기대

- 국내의 삼성전자와 SK하이닉스도 일부 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 전환하여 생산을 확대하는 등 CIS용 프로브카드의 수요가 강해질 것으로 예상. 당사는 CIS 프로브카드용 다층 세라믹STF을 개발하고 있으며 2021년에 고객사 승인을 계획


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2020년 2019년 2018년
(제5기) (제4기) (제3기)
제품 NAND 프로브카드용 34,169 17,304 23,522
세라믹 STF
DRAM 프로브카드용 1,512 3,574 1,526
세라믹 STF
비메모리 프로브카드용 65 - -
세라믹 STF
소 계 35,745 20,879 25,048
기타 기타 197 106 5
합 계 35,942 20,985 25,053


3.재무현황

(단위 : 백만원, %, 회)
구분 2020년 2019년 2018년
매출액 35,942 20,985 25,053
  내수 17,049 16,453 17,316
  (비중) -47.40% -78.40% -69.10%
  수출 17,893 4,532 7,742
  (비중) -49.80% -21.60% -30.90%
매출채권 3,248 2,408 2,703
(1년이상 채권) (-) (-) (-)
매출채권 회전율(회) 12.7 8.2 7.7


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모후 보유 주식 공모후 의무보유 주식
주식수 지분율 주식수 지분율 의무보유 기간합계 의무 자발적
최대주주등 와이아이케이 22,278,290 주 44.38% 22,278,290 주 44.38% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
특수관계인 엑시콘 12,061,710 주 24.03% 12,061,710 주 24.03% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  이대형 60,000 주 0.12% 60,000 주 0.12% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  박상준(60)   주1) 100,000 주 0.20% 100,000 주 0.20% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  조윤희 100,000 주 0.20% 100,000 주 0.20% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  박상준(72)   주1) 30,000 주 0.06% 30,000 주 0.06% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  샘씨엔에스 자사주 1,010,900 주 2.01% 1,010,900 주 2.01% 상장 후 1년 상장 후 1년 -
  최대주주등 의무보유 소계 35,640,900 주 71.00% 최대주주(와이아이케이㈜), 계열회사(액시콘㈜), 등기임원(이대형),
  계열회사 등기임원(박상준(60), 조윤희, 박상준(72)), 자사주
자발적 계열회사 미등기임원 2인 70,000 주 0.14% 70,000 주 0.14% 상장 후 1년 - 상장 후 1년
의무보유자 기타주주 의무보유 소계 70,000 주 0.14% -
의무인수분 대신증권㈜ 200,000 주 0.40% 200,000 주 0.40% 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월 -
상장주선인 의무인수분 소계 200,000 주 0.40% -
의무보유 주식수 합계 35,910,900 주 71.54% -
우리사주조합 629,100 주 1.25%  
상장일 유통불가능주식 합계 36,540,000 주 72.79% -
상장일 유통가능주식 합계 13,660,000 주 27.21% -
공모 후 총발행주식수 50,200,000 주 100.00% 보통주(40,000,000주) + 신주모집 및 의무인수(10,200,000주)


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제5기 제4기 제3기
(2020년 12월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사의견 적정 적정 적정
자 산      
Ⅰ. 유동자산 17,108,009,408 10,381,416,407 8,125,477,564 
 ㆍ현금및현금성자산  9,923,487,580 2,233,620,551 2,042,571,038 
 ㆍ매출채권 3,247,619,553 2,408,135,281 2,703,316,799 
 ㆍ기타유동금융자산 57,700,470 79,776,609 11,573,865 
 ㆍ기타유동자산 94,960,389 210,372,144 46,317,223 
 ㆍ재고자산 3,784,241,416 5,323,762,974 3,321,698,639 
 ㆍ당기법인세자산 - 125,748,848 -
Ⅱ. 비유동자산 29,608,746,665 31,668,563,443 32,198,256,978 
 ㆍ기타비유동금융자산 271,413,000 299,073,000 301,779,000 
 ㆍ유형자산 5,770,392,443 7,271,876,525 7,914,209,393 
 ㆍ사용권자산 1,173,360,335 433,249,754 -
 ㆍ무형자산 21,193,914,068 21,778,786,020 22,062,494,737 
 ㆍ이연법인세자산 1,199,666,819 1,885,578,144 1,919,773,848 
 자 산 총 계 46,716,756,073 42,049,979,850 40,323,734,542 
 부 채      
Ⅰ. 유동부채 18,392,769,412 20,219,687,856 19,732,993,220 
 ㆍ매입채무 689,397,040 1,155,730,531 785,325,425 
 ㆍ단기차입금 15,000,000,000  6,000,000,000  6,000,000,000 
 ㆍ기타 2,703,372,372 13,063,957,325 12,947,667,795
Ⅱ.비유동부채 3,857,361,695 3,492,456,992 2,800,681,978 
 ㆍ장기차입금 2,149,670,000 2,631,140,000 2,191,776,000 
 ㆍ기타비유동금융부채 125,366,731 82,000,000 35,000,000 
 ㆍ기타 1,582,324,964 779,316,992 573,905,978 
 부 채 총 계 22,250,131,107 23,712,144,848 22,533,675,198 
 자 본      
 Ⅰ. 자본금 20,000,000,000  20,000,000,000  20,000,000,000 
 Ⅱ. 기타자본항목 -801,831,240 -987,931,240 -877,931,240
 Ⅲ.이익잉여금(결손금) 5,268,456,206 -674,233,758 -1,332,009,416
 자 본 총 계 24,466,624,966 18,337,835,002 17,790,059,344 
자본과 부채총계 46,716,756,073 42,049,979,850 40,323,734,542 
구 분 2020. 1. 1 ~ 2019. 1. 1 ~ 2018. 1. 1 ~
2020. 12. 30 2019. 12. 31 2018. 12. 31
 매출액 35,942,186,926 20,985,461,055 25,053,004,690 
 영업이익 7,806,361,322 1,051,760,490 1,808,812,597 
 당기순이익 6,034,564,109 555,911,600 -2,418,152,880
 기본주당순이익(손실) 156 14 -60


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 리노공업 하나머티리얼즈 월덱스 에프에스티
회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 257,710 94,205 112,906 77,417
[비유동자산] 103,823 256,431 57,350 146,809
자산총계 361,533 352,536 170,256 224,226
[유동부채] 21,920 76,214 45,182 52,081
[비유동부채] 2,272 88,257 16,311 38,270
부채총계 24,192 164,472 61,493 90,351
[자본금] 7,621 9,814 8,255 10,117
자본총계 337,341 188,064 108,763 133,876
매출액 201,335 200,685 155,682 166,158
영업이익 77,882 53,099 35,796 24,842
당기순이익(지배) 55,379 38,050 21,819 18,687
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 샘씨엔에스 (단위: 원)
과        목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

 유동자산 17,108,009,408 10,381,416,407
 비유동자산 29,608,746,665 31,668,563,443
자산총계 46,716,756,073 42,049,979,850
부채

 유동부채 18,392,769,412 20,219,687,856
 비유동부채 3,857,361,695 3,492,456,992
부채총계 22,250,131,107 23,712,144,848
자본  
 자본금 20,000,000,000 20,000,000,000
 기타자본항목 (801,831,240) (987,931,240)
 이익잉여금(결손금) 5,268,456,206 (674,233,758)
자본총계 24,466,624,966 18,337,835,002
부채및자본총계 46,716,756,073 42,049,979,850

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 샘씨엔에스 (단위: 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
매출액 35,942,186,926 20,985,461,055
매출원가 21,884,788,157 14,443,043,852
매출총이익 14,057,398,769 6,542,417,203
판매비와관리비 6,251,037,447 5,490,656,713
영업이익 7,806,361,322 1,051,760,490
기타수익 68,155,698 9,425,995
기타비용 51,503,923 77,075,866
금융수익 36,220,749 28,565,368
금융비용 490,240,579 535,147,674
법인세비용차감전순이익 7,368,993,267 477,528,313
법인세비용(수익) 1,334,429,158 (78,383,287)
당기순이익 6,034,564,109 555,911,600
총포괄이익 5,942,689,964 657,775,658
주당순이익

  기본주당순이익  156  14
  희석주당순이익  156  14

자 본 변 동 표
제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제4기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 
주식회사 샘씨엔에스 (단위: 원)
과     목 자  본  금 기타자본항목 이익잉여금
(결손금)
자 본 총 계
2019년 01월 01일(전기초) 20,000,000,000 (877,931,240) (1,332,009,416) 17,790,059,344
   당기순이익 - - 555,911,600 555,911,600
   확정급여제도 재측정요소 - - 101,864,058 101,864,058
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
   자기주식 취득 - (110,000,000) - (110,000,000)
2019년 12월 31일(전기말) 20,000,000,000 (987,931,240) (674,233,758) 18,337,835,002
2020년 01월 01일(당기초) 20,000,000,000 (987,931,240) (674,233,758) 18,337,835,002
   당기순이익 - - 6,034,564,109 6,034,564,109
   확정급여제도 재측정요소 - - (91,874,145) (91,874,145)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:
   자기주식 처분 - 186,100,000 - 186,100,000
2020년 12월 31일(당기말) 20,000,000,000 (801,831,240) 5,268,456,206 24,466,624,966

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