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기업개요
종목명   에이디엠코리아 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   187660
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   강준모 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 7층 711호
대표전화   최대주주   모비스 43%
매출액   10,206 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  873 (백만원)
순이익   653 (백만원) 자본금   2,183 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,500,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 4,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   2,900 ~ 3,300 원 청약경쟁률   2345.4:1
확정공모가   3,800 공모금액   17,100 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 1,125,000~1,350,000 주   /   청약한도: 55,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.05.17  ~   2021.05.18
공모청약일   2021.05.25  ~   2021.05.26
배정공고일(신문)   2021.05.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.05.28
환불일   2021.05.28
상장일   2021.06.03
공모사항
확정공모가   3,800
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  2,900 ~ 3,300 원
총공모주식수   4,500,000 주
   공모금액 : 17,100 (백만원)




우리사주조합   675,000 주  (15%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,475,000~2,700,000 주  (55~60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,125,000~1,350,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  55,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.05.14 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(5월14일) PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회(5월17일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.06.03 현재가  6,240 원 (0.81%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 14,963,484,270
무형자산 등 차감 2,515,667
이연자산 연부채
순자산 총계 14,960,968,603
기말 발행주식수 17,201,250
자산가치 870원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2019년 2018년
순이익 3,997,251,582 865,608,017 727,797,846
발행주식수 17,201,250 1,563,750 1,563,750
주당 이익(EPS) 232 554 465
가중평균 EPS 378
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,780원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 870 3,780
본질가치 (평가법 1) 2,616원



 에이디엠코리아 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 43.86 %  50.13 %  118.58 %  
유동비율 319.99 %  324.46 %  215.55 %  
수익성 자기자본수익률 24.71 %  5.96 %  11.30 %  
영업이익률 26.91 %  8.33 %  4.15 %  
성장성 매출액증가율 28.55 %  327.39 %  0.00 %  
영업이익증가율 315.29 %  758.59 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이디엠코리아 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 207 원  42 원  29 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
15.94  79.03  114.87  
  BPS (주당순자산가치) 838 원  701 원  254 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.94  4.71  12.98  
  SPS (주당매출액) 763 원  653 원  155 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.33  5.06  21.26  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 임상시험수탁기관(CRO, Contract Research Organization )으로 제약사나 바이오사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계와 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리, 허가 등의 모든 업무를 위탁 수행하는 전문 기관

- 당사는 고객사로부터 임상시험에 관한 전체 또는 일부 업무를 위탁 받아 수행하고, 위탁 수수료를 받음

- 당사는 지분투자를 통해 베트남 CRO 시장에 진출하였으며 해외 아시아 지역에서의 다수의 임상시험 수행 경험으로 아시아 CRO 시장으로의 진출이 국내의 타 경쟁사에 비해 수월

- 당사는 사업의 일부로 시판후조사를 고객사(제약사 등)의 의뢰에 따라 대행하는 역할을 수행

- 당사는 아시아 시장에 주목하고 있습니다. 아시아 시장 진출을 위해, 2018년 베트남 1위 CRO를 관계사로 편입하였으며(35% 지분 인수), 2019년에는 태국에 지사를 설립하였고, 중국과 일본 시장의 경우에는 공고한 파트너쉽을 2015년부터 확립(일본은 업계 4위, 중국은 업계 3위의 CRO와 파트너쉽)하여 운영하고 있습니다. 2021년까지 아시아 5개 국 진출(대만, 필리핀 등)이 예정

- 당사의 주요 서비스 영역은 허가 목적의 임상시험(임상 1상, 2상, 3상)으로서 전체 매출의 약 80%에 달하며, 시판 후 조사(PMS) 분야와 기타(개발, 허가, 컨설팅 분야) 서비스도 제공

- 당사의 주 고객은 국내 TOP 10 제약회사들입니다(한미, 대웅, 보령, LG 등). 바이오벤처나 의료기기 회사들의 의뢰도 적지 않으나, 당사의 경우 CRO의 성장에 필수 요소인 적정가격정책(High Quality needs High Price)을 철저히 지켜오고 있기에, 임상시험 수행 경험이 많은 대기업 위주의 고객 포트폴리오가 자연스럽게 정착되었다고 판단

- 당사는 국내 신약 개발을 추구하는 제약사들과 함께 동반 성장, 향후 3년간 A사가 개발하는 신약 일체의 임상시험을 당사가 수행하는 약정서로서 올해에만 15건(해외 진출 임상도 5건)의 계약이 이미 체결되었거나 체결 예정


2.매출현황

단위 : 천원, 천달러
매출 품목 2020년 2019년 2018년
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액
용역 Clinical trial 수 출 4 88,622 3 82,562 4 142,444
81 $72.00 $129.46
내 수 89 10,665,807 79 8,639,679 81 8,407,752
소 계 93 10,754,429 82 8,722,241 85 8,550,196
rPMS 수 출 - - - - - -
- - -
내 수 37 2,323,854 33 1,478,546 33 1,898,589
소 계 37 2,323,854 33 1,478,546 33 1,898,589
기타 수 출 - - - - - -
- - -
내 수 1 33,380 4 5,304 3 53,451
소 계 1 33,380 4 5,304 3 53,451
제품 니들패치 수 출 - - - - - -
- - -
내 수 2 8,500 - - - -
소 계 2 8,500        
합계 수 출 4 88,622 3 82,562 4 142,444
$81.00 $72.00 $129.46
내 수 128 13,031,541 116 10,123,530 117 10,359,792
소 계 133 13,120,163 119 10,206,092 121 10,502,236


3.재무현황

(단위: 천원, %)
구분 2020년 2019년 2018년 업종평균
(2019년)
매출액 13,111,663 10,206,092 10,502,236 -
(증감율) -28.47% (-2.82%) -27.39% -24.12%
영업이익 3,984,162 1,073,608 1,895,472 -
(증감율) -271.10% (-43.36%) -94.20%
1인당 부가가치 107,473 89,527 84,695 -
경상이익률(%) 38.34% 11.88% 19.10% 4.84%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 공모 전 공모 후 의무보유기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 최대주주 등 (주)모비스 7,425,000 43.17% 7,425,000 34.00% 상장일로부터
2년 6개월
조미현 3,575,550 20.79% 3,575,550 16.37% 상장일로부터 6개월
윤석민 3,142,700 18.27% 3,142,700 14.39%
소 계 14,143,250 82.22% 14,143,250 64.77% -
기타주주 컴퍼니케이 1,692,350 9.84% 1,692,350 7.75% 상장일로부터 1개월
유망서비스펀드
소액주주 중소기업은행 845,900 4.92% 845,900 3.87% 상장일로부터 1개월
우리사주조합 - - 675,000 3.09%  
(공모배정분)
하나금융투자 - - 135,000 0.62% 상장일로부터 3개월
(주관사 의무인수분)
소 계 845,900 4.92% 1,655,900 7.58% -
소 계   16,681,500 96.98% 17,491,500 80.10% -
유통가능 기타주주 기존주주 346,500 2.01% 346,500 1.59% -
소액주주 기존주주 173,250 1.01% 173,250 0.79% -
공모주식 - - 3,825,000 17.52% -
(신주모집)
소 계 173,250 1.01% 3,998,250 18.31% -
소 계 519,750 3.02% 4,344,750 19.90% -
합 계 17,201,250 100.00% 21,836,250 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
사업연도 2020년말 2019년말 2018년말
(제19기) (제18기) (제17기)
감사인 회계법인 리안 위드회계법인 -
(감사의견) (적정) (적정) (감사받지 않음)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 18,889,317,489 14,552,049,096 7,803,709,692
 현금 및 현금성자산 8,565,056,853 3,387,580,987 3,051,671,586
 매출채권 및 기타수취채권 250,168,124 954,877,071 1,441,383,372
 계약자산 3,214,530,522 3,340,356,537 2,813,417,192
 기타금융자산 6,134,717,470 6,015,345,104 -
 기타유동자산 724,844,520 853,889,397 497,237,542
[비유동자산] 1,846,578,357 1,899,316,873 748,395,471
 관계기업투자주식 772,831,649 754,787,044 -
 기타금융자산 397,529,393 386,911,979 368,304,345
 유형자산 472,087,035 410,947,968 47,265,250
 무형자산 73,252,602 80,239,667 91,009,000
 기타비유동자산 130,877,678 266,430,215 241,816,876
자산총계 20,735,895,846 16,451,365,969 8,552,105,163
[유동부채] 5,903,072,327 4,485,816,967 3,620,163,286
 계약부채 3,208,061,456 2,684,928,690 2,033,210,666
 기타유동부채 2,695,010,871 1,800,888,277 1,586,952,620
[비유동부채] 419,672,905 1,007,452,281 1,019,577,056
부채총계 6,322,745,232 5,493,269,248 4,639,740,342
지배기업 소유주 지분 14,341,036,787 10,889,958,152 3,805,711,984
[자본금] 1,720,125,000 156,375,000 153,850,000
[기타불입자본] 4,575,719,509 6,358,499,795 5,875,750
[기타자본구성요소] -1,013,598,249 -1,001,130,494 -688,787,150
[이익잉여금] 9,058,790,527 5,376,213,851 4,334,773,384
비지배분 72,113,827 68,138,569 106,652,837
자본총계 14,413,150,614 10,958,096,721 3,912,364,821
구분 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 2018.10~2018.12
매출액 13,120,162,537 10,206,091,551 2,388,898,255
영업이익(손실) 3,530,521,258 850,876,993 99,834,131
당기순이익(손실) 3,561,501,286 653,264,055 442,731,811
-지배기업소유주지분 3,774,673,108 764,229,487 484,319,195
-비지배지분 -213,171,822 -110,965,432 -41,587,384
주당순이익(손실) 219원 48원 31원
연결대상회사수 1개 1개 1개


6.동종업체와의 재무정보 비교

[에이디엠코리아㈜ 및 유사회사 2020년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 에이디엠코리아 노터스 드림씨아이에스 바이오톡스텍
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 18,889 28,579 43,132 27,178
비유동자산 1,847 45,637 5,461 36,477
자산총계 20,736 74,215 48,593 63,655
유동부채 5,903 15,379 11,767 25,718
비유동부채 420 3,813 366 3,656
부채총계 6,323 19,191 12,133 29,373
자본금 1,720 762 2,783 7,313
자본총계 14,413 55,024 36,460 34,282
매출액 13,120 58,520 23,489 26,429
영업이익 3,531 8,841 4,794 537
당기순이익 3,562 8,589 4,854 2,367
지배지분 당기순이익 3,775 8,302 4,854 2,614
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연  결  재  무  상  태  표
에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자  산

 유동자산 14,552,049,096 7,803,709,692
 비유동자산 1,899,316,873 748,395,471
자  산  총  계 16,451,365,969 8,552,105,163
부  채

 유동부채 4,485,816,967 3,620,163,286
비유동부채 1,007,452,281 1,019,577,056
부  채  총  계 5,493,269,248 4,639,740,342
자  본

지배기업 소유주 지분 10,889,958,152 3,805,711,984
  자본금 156,375,000 153,850,000
  자본잉여금 6,358,499,795 5,875,750
  기타자본 (1,001,130,494) (688,787,150)
  이익잉여금 5,376,213,851 4,334,773,384
비지배지분 68,138,569 106,652,837
자  본  총  계 10,958,096,721 3,912,364,821
자 본 과 부 채 총 계 16,451,365,969 8,552,105,163

연  결  포   괄   손   익   계   산   서
에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 10,206,091,551 2,388,898,255
Ⅱ. 매출원가 4,705,936,175 1,102,834,932
Ⅲ. 매출총이익 5,500,155,376 1,286,063,323
   판매비와관리비 4,649,278,383 1,186,229,192
Ⅳ. 영업이익 850,876,993 99,834,131
   기타손익 및 금융손익 21,884,887 431,910,293
      금융수익 97,004,454 20,615,003
      금비용
24,927,710 18,674,810
      기타수익 11,267,924 1,461,475,366
      기타비용 61,459,781 1,031,505,266
Ⅴ. 법인세비용감전순이익 872,761,880 531,744,424
Ⅵ. 법인세비용 219,497,825 89,012,613
Ⅶ. 당기순이익 653,264,055 442,731,811
Ⅷ. 기타포괄손익 32,817,270 (41,735,393)
Ⅸ. 총포괄이익 686,081,325 400,996,418
Ⅹ. 기본주당이익 24,007 18,834

 

연  결  자  본  변  동  표
제 18(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2018년 10월 01일부터 2018년 12월 31일까지
<감사받지 않은 재무제표>
에이디엠코리아 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 자본  합계
자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금
2018.10.01 (전기초)
153,850,000 5,875,750 (688,787,150) 3,318,900,304 2,938,079,125
  회계정책변경의 효과 - - - 573,289,278 573,289,278
  수정후 기초자본 153,850,000 5,875,750 (688,787,150) 3,892,189,582 3,511,368,403
  당기순이익 - - - 484,319,195 442,731,811
순확정급여부채의재측정요소
- - - (41,735,393) (41,735,393)
2018.12.31 (전기말)
153,850,000 5,875,750 (688,787,150) 4,334,773,384 3,912,364,821
2019.01.01 (당기초)
153,850,000 5,875,750 (688,787,150) 4,334,773,384 3,912,364,821
  당기순이익 - - - 764,229,487 653,264,055
순확정급여부채의재측정요소
- - - 33,732,329 31,835,499
  지분법자본변동 - - 981,771  - 981,771
  유상증자 23,075,000 5,973,606,280 - - 5,996,681,280
  연결실체의 변동 - - - 243,478,651 317,826,645
  자기주식소각 (20,550,000) - (1,002,112,265) - (1,022,662,265)
  자기주식 처분 - 379,017,765 1,257,800,000 - 1,636,817,765
  주식선택권 행사 - - (569,012,850) - (569,012,850)
2019.12.31 (당기말)
156,375,000 6,358,499,795 (1,001,130,494) 5,376,213,851 10,958,096,721

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