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기업개요
종목명   엘비루셈 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   376190
업종   반도체 제조업
대표자   신현창 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 구미시 4공단로7길 9 (구포동)
대표전화   054-478-0384 최대주주   엘비세미콘 68%
매출액   209,770 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  20,835 (백만원)
순이익   17,105 (백만원) 자본금   12,300 (백만원)

공모정보
총공모주식수   6,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,000,000 주 (66.67%)  /   구주매출 : 2,000,000 주 (33.33%)
희망공모가액   12,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률   824.51:1
확정공모가   14,000 공모금액   84,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,KB증권 주식수: 1,000,000 주   /   청약한도: 35,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 1,050,000 주 35,000 주 대표
KB증권 450,000 주 15,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.05.26  ~   2021.05.27
공모청약일   2021.06.02  ~   2021.06.03
배정공고일(신문)   2021.06.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.06.07
환불일   2021.06.07
상장일   2021.06.11
공모사항
확정공모가   14,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   6,000,000 주
   공모금액 : 84,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,000,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,000,000 주  (25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  35,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.05.25 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.06.11 현재가  15,650 원 (-1.26%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 120,402,340,519
무형자산 등 차감 1,314,858,554
이연자산 연부채
순자산 총계 119,087,481,965
기말 발행주식수 21,600,000
자산가치 5,513원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 5,295,595,466 17,104,775,978 15,503,251,594
발행주식수 21,600,000 21,600,000 21,600,000
주당 이익(EPS) 981 792 718
가중평균 EPS 874
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 8,740원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,513 8,740
본질가치 (평가법 1) 7,449원



 엘비루셈 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 44.90 %  74.72 %  68.45 %  
유동비율 205.33 %  136.48 %  157.02 %  
수익성 자기자본수익률 14.89 %  15.83 %  16.48 %  
영업이익률 9.90 %  10.32 %  10.33 %  
성장성 매출액증가율 23.62 %  22.36 %  7.51 %  
영업이익증가율 18.54 %  22.34 %  102.82 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엘비루셈 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 830 원  753 원  659 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.86  18.60  21.24  
  BPS (주당순자산가치) 5,577 원  4,753 원  4,002 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.51  2.95  3.50  
  SPS (주당매출액) 10,183 원  8,237 원  6,732 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.37  1.70  2.08  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업(C26112)에 속해 있으며,구체적으로는 평판 디스플레이용 Driver IC (DDI) 반도체 후공정 사업을 영위

- 당사가 주력으로 하는 비메모리 반도체인 Driver IC 후공정 사업의 전방산업은 LCD, OLED와 같은 평판디스플레이(Flat Panel Display)산업

- 당사는 디스플레이 시장 및 최종 고객의 수급 트렌드를 예측하는 활동을 지속적으로 전개, Driver IC 적용분야도 최근 급성장하고 있는 OLED, 자동차 디스플레이, 휴대용 디스플레이 등으로 제품 적용분야를 확대해 나감과 동시에 매출 다변화의 일환으로 대만 및 중국 등 해외시장 개척활동을 적극적으로 전개

- 당사의 주 거래처인 실리콘웍스는 2018년 매출 약 8,000억원으로 전세계 팹리스 기업 중에 매출규모 19위에 랭크되었으며, 2020년은 매출 1조원을 넘어서며 국내 대표 팹리스 업체로 성장

- 당사는 범핑, 패키징(조립) 및 테스트를 주력사업으로 하는 반도체 후공정 업체

- 당사의 Driver IC 영업은 고사양 제품 위주의 기존 디스플레이 패널 기업과 팹리스 Driver IC 업체를 대상으로 제휴관계를 공고히 한 흔들림없는 사업구조를 기반으로 중화권의 공급처를 다변화

- 당사는 고객사(팹리스업체)의 요청에 따른 사양과 개발일정에 맞춰 팹리스에서 설계한 주문형 반도체에 대한 범핑, 패키징 및 테스트 수탁 임가공 서비스를 전문으로 하는 반도체 후공정 회사

- 당사는 Q(Quality), C(Cost), D(Delivery), T(Technology) 경쟁력을 갖추고 있음. 이것은 당사와 같은 제조기업의 경쟁력에 가장 중요한 부분

- 당사는 차별화된 반도체 웨이퍼 가공 기술을 개발하여 칩 제조를 위한 전공정이 완료된 반도체 웨이퍼를 얇게 가공하고, 메탈층을 증착하는 Thin Wafer Process인 BGBM 사업을 2020년부터 추진하여 기존의 Driver IC 후공정 영역을 넘어 반도체 후공정의 다양한 솔루션을 확보하고 타 반도체 영역의 사업기반 마련을 위해 노력

- 당사는 전력반도체 제조시 웨이퍼를 더 얇고 효율적으로 가공하는 기술을 자체 개발하여 신사업으로 추진

- 당사는 본 BGBM 공정 기술을 활용하여 전력반도체 시장중에서도 모바일폰, 태블릿 등의 전력관리반도체로 적용되는 MOSFET 제품을 Target으로 우선적으로 진출, 향후에는 전기자동차에 적용되는 고전력 관리 반도체인 IGBT에 이르는 저전력에서부터 고전력까지 다양한 전력반도체 시장으로 진출할 계획


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품 목 2021년도 1분기 2020년도 2019년도 2018년도
(제18기) (제17기) (제16기) (제15기)
반도체 COF 수 출 4,049,655  17,740,404  16,723,000  11,650,295 
제조 내 수 43,535,602  166,350,045  129,147,205  98,978,464 
용역 소 계 47,585,257  184,090,449  145,870,205  110,628,759 
  골드범프 수 출 658,025  3,171,510  218,124  222,072 
  내 수 3,352,171  16,663,772  15,517,568  17,917,439 
  소 계 4,010,196  19,835,282  15,735,692  18,139,511 
  기타 수 출 45,991  17,656  240  17,371 
  내 수 643,702  1,316,608  42,733  2,451,876 
  소 계 689,693  1,334,264  42,973  2,469,247 
AOC 수 출 370,623  2,303,699  5,058,241  5,876,970 
내 수 60,666  218,917  426,781  461,548 
소 계 431,289  2,522,616  5,485,022  6,338,518 
기타 수 출 9,766  31,658  76,763  89,983 
내 수 804,569  1,956,047  2,476,540  1,016,748 
소 계 814,335  1,987,705  2,553,303  1,106,731 
합 계 53,530,770  209,770,316  169,687,195  138,682,766 


3.재무현황

(단위: 원) 
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
매출액  53,530,769,750 209,770,315,523 169,687,195,137 138,682,766,346
매출액 증가율 17.95% 23.62% 22.36% 7.51%
영업이익  4,894,117,172 20,769,449,275 17,520,692,871 14,321,557,790
영업이익 증가율 26.45% 18.54% 22.34% 102.80%
당기순이익 5,295,595,466 17,104,775,978 15,503,251,594 13,581,180,880
당기순이익 증가율 42.17% 10.33% 14.15% 142.79%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 관계 공모후 기준 상장 후
주식수(주) 지분율 매도제한 기간
의무보유 및 엘비세미콘(주) 최대주주 12,000,000 48.80% 상장 후 1년
매도금지 물량 LAPIS Semiconductor Co., Ltd. 기타 6,600,000 26.80% 상장 후 1년
  의무보유 및 매도금지 물량 18,600,000 75.60% -
유통 공모주주 6,000,000 24.40% -
가능물량 소계 6,000,000 24.40% -
합계 24,600,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목 제18기 1분기 제17기 제16기 제15기
(2021.03.31) (2020.12.31) (2019.12.31) (2018.12.31)
[유동자산] 101,575,548,944 82,029,775,040 71,278,955,403 60,765,058,477
  당좌자산 92,121,611,364 75,574,000,908 65,275,100,189 55,628,775,228
  재고자산 9,453,937,580 6,455,774,132 6,003,855,214 5,136,283,249
[비유동자산] 85,740,390,895 84,421,270,176 99,780,766,362 78,091,256,511
  유형자산 84,196,115,007 82,437,477,273 87,566,795,130 64,784,207,852
  무형자산 1,314,858,554 1,373,664,779 1,835,354,067 2,189,811,229
  기타비유동자산 229,417,334 610,128,124 10,378,617,165 11,117,237,430
자산총계 187,315,939,839 166,451,045,216 171,059,721,765 138,856,314,988
[유동부채] 56,540,395,308 39,949,698,152 52,225,224,023 38,700,799,099
[비유동부채] 10,373,204,012 11,624,892,078 20,929,261,398 17,722,044,684
부채총계 66,913,599,320 51,574,590,230 73,154,485,421 56,422,843,783
[자본금] 10,800,000,000 10,800,000,000 10,800,000,000 10,800,000,000
[자본잉여금] 3,748,044,000 3,748,044,000 3,748,044,000 3,748,044,000
[기타자본항목] 244,988,688 - - -
[이익잉여금] 105,609,307,831 100,328,410,986 83,357,192,344 67,885,427,205
자본총계 120,402,340,519 114,876,454,986 97,905,236,344 82,433,471,205
구  분 제18기 1분기 제17기 제16기 제15기
(2021.01.01~2021.03.31) (2020.01.01~2020.12.31) (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31)
매출 53,530,769,750 209,770,315,523 169,687,195,137 138,682,766,346
영업이익 4,894,117,172 20,769,449,275 17,520,692,871 14,321,557,790
당기순이익 5,295,595,466 17,104,775,978 15,503,251,594 13,581,180,880
기본주당이익(*)    257 830 753 659


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2020년 온기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 엘비세미콘 테스나
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
[유동자산] 155,769 60,441
[비유동자산] 371,710 395,693
자산총계 527,479 456,133
[유동부채] 196,144 145,530
[비유동부채] 113,069 86,772
부채총계 309,214 232,302
[자본금] 21,892 8,540
자본총계 218,265 223,831
매출액 442,790 132,519
영업이익 42,765 30,560
당기순이익 31,623 37,227
당기순이익(지배) 27,057 37,227
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재  무  상  태  표
주식회사 엘비루셈 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 82,029,775,040 71,278,955,403
Ⅱ.비유동자산 84,421,270,176 99,780,766,362
자산총계 166,451,045,216 171,059,721,765
부채

Ⅰ.유동부채 39,949,698,152 52,225,224,023
Ⅱ.비유동부채 11,624,892,078 20,929,261,398
부채총계 51,574,590,230 73,154,485,421
자본

   자본금 10,800,000,000 10,800,000,000
   자본잉여금 3,748,044,000 3,748,044,000
   이익잉여금 100,328,410,986 83,357,192,344
자본총계 114,876,454,986 97,905,236,344
부채 및 자본총계 166,451,045,216 171,059,721,765

 

포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 엘비루셈 (단위 : 원)
과          목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ.매출 209,770,315,523 169,687,195,137
Ⅱ.매출원가 178,167,093,868 143,104,783,876
Ⅲ.매출총이익 31,603,221,655 26,582,411,261
Ⅳ.영업이익 20,769,449,275 17,520,692,871
Ⅴ.법인세비용차감전순이익 20,835,022,405 18,574,387,164
Ⅶ.당기순이익 17,104,775,978 15,503,251,594
Ⅷ.법인세비용차감후기타포괄손익: (133,557,336) (31,486,455)
Ⅸ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (133,557,336) (31,486,455)
Ⅹ.당기총포괄이익 16,971,218,642 15,471,765,139
XI.주당이익

   기본 및 희석주당이익 830 753


자  본  변  동  표
제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엘비루셈 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2019.1.1(전기초) 10,800,000,000 3,748,044,000 67,885,427,205 82,433,471,205
총포괄손익:



 당기순이익 - - 15,503,251,594 15,503,251,594
 확정급여제도 재측정요소 - - (31,486,455) (31,486,455)
소     계 - - 15,471,765,139 15,471,765,139
2019.12.31(전기말) 10,800,000,000 3,748,044,000 83,357,192,344 97,905,236,344
2020.1.1(당기초) 10,800,000,000 3,748,044,000 83,357,192,344 97,905,236,344
총포괄손익:



 당기순이익 - - 17,104,775,978 17,104,775,978
 확정급여제도 재측정요소 - - (133,557,336) (133,557,336)
소     계 - - 16,971,218,642 16,971,218,642
2020.12.31(당기말) 10,800,000,000 3,748,044,000 100,328,410,986 114,876,454,986

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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