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기업개요
종목명   라온테크 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   232680
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   김원경 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 수원시 권선구 산업로156번길 88-4
대표전화   031-492-0277 최대주주   -
매출액   12,632 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -1,455 (백만원)
순이익   -1,432 (백만원) 자본금   2,443 (백만원)

공모정보
총공모주식수   500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   12,800 ~ 15,800 원 청약경쟁률   779.10:1
확정공모가   18,000 공모금액   9,000 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 125,000~150,000 주   /   청약한도: 4,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.05.31  ~   2021.06.01
공모청약일   2021.06.07  ~   2021.06.08
배정공고일(신문)   2021.06.10 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.06.10
환불일   2021.06.10
상장일   2021.06.17
공모사항
확정공모가   18,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,800 ~ 15,800 원
총공모주식수   500,000 주
   공모금액 : 9,000 (백만원)




우리사주조합   50,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   325,000~350,000 주  (65~70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   125,000~150,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  4,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.06.01 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회 AM 11:00
  일반 : 한국IR협의회 AM 11:00
신규상장
신규상장일  2021.06.17 현재가  28,050 원 (-1.75%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위

- 당사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사

- 당사의 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템

- 당사는 자체개발한 Cluster Type 진공 로봇과 이송모듈을 2010년부터 SK하이닉스 양산라인에 공급하여 신뢰성을 평가받았고, 지금까지도 공급하고 있어 진공로봇 국산화에 성공, Twin Type 대응 개별제어 4 Arm 진공로봇과 이송모듈은 2015년부터 SK 하이닉스 양산라인에 공급되어 해외 경쟁사 대비 차별적 기술 우위를 인정받아 적용 공정을 확대 하고 있는 중

- 당사의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 최근 평균 10% 수준으로 우리나라 중소기업의 매출액 대비 R&D 평균비율 2.8%(2020년 중소기업기술통계조사 보고서 인용)를 훨씬 상회하고 있고 R&D인력도 전체 인원의 약 38%를 차지

- 당사는 고객과 시장의 요구사항을 반영하여 4개의 Arm이 개별적으로 제어되는 세계 최고 수준의 진공로봇을 개발하여 2015년 반도체협회 양산평가 프로그램으로 반도체 양산라인에서 양산성 평가를 완료 하였고, 고온 증착 공정과 메탈 공정에 양산 적용

- 당사 공급아이템으로 점안제, 앰플, 시린지등의 패키징자동화 및 검사자동화등이 있고 신규 아이템으로 신속성과 기술력이 세계적인 주목 받고 있는 의료용 진단부문 제조공정중 수작업으로 생산하는 공정등의 Full Automation화을 추진

- 진공 이송 모듈은 새로운 기능을 탑재한 핵심 콤포넌트들의 개발이 필수적이고, 이에 따라 차세대 시장에서 요구하는 다수 챔버 대응 이송 모듈을 개발하여 시장 출시할 예정


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 제 품 2020년도 2019년도 2018년도
(제21기) (제20기) (제19기)
금액 금액 금액
제 품 Platform 수 출 - - -
내 수 17,287 11,060 22,267
소 계 17,287 11,060 22,267
기 타 수 출 - - -
내 수 1,113 1,572 2,074
소 계 1,113 1,572 2,074
합 계 수 출 - - -
내 수 18,400 12,632 24,341
합 계 18,400 12,632 24,341


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구분 2018년 2019년 2020년
(제19기) (제20기) (제21기)
매출액 24,341 12,632 18,400
매출증가율(%) -2.01% -48.10% 45.65%
영업이익 271 -1,211 1,054
영업이익증가율(%) 234.96% -547.30% 187.00%
경상이익률(%) -0.45% -11.52% 4.31%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 공모후 공모후 의무보유기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주 등 1,942,561 39.76% 상장일로부터 1년
기관투자자 (자진보호예수) 200,000 4.09% 상장일로부터 1년
상장주선인의무인수분 15,000 0.31% 상장일로부터 3개월
우리사주조합 50,000 1.02% 상장일로부터 1년
소계 2,207,561 45.18% -
상장직후 유통가능물량 보통주 기존 주주 2,228,444 45.61% -
공모 주주 450,000 9.21% -
소계 2,678,444 54.82% -
합계 4,886,005 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2020년 2019년 2018년
(제21기) (제20기) (제19기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 13,835 7,736 12,074
   매출채권 7,478 2,209 4,517
   재고자산 5,356 3,514 4,693
   기타유동자산 1,001 2,013 2,865
[비유동자산] 10,957 11,019 11,339
   유형자산 9,747 9,906 10,146
   무형자산 244 265 329
   기타비유동자산 966 848 864
[자산총계] 24,792 18,755 23,414
[유동부채] 12,134 5,785 8,473
[비유동부채] 8,160 9,673 10,379
부채총계 20,294 15,458 18,852
[자본금] 2,186 2,165 2,134
[자본잉여금] 8,260 8,163 8,016
[기타자본] 89 20 35
[이익잉여금] -6,037 -7,051 -5,622
[자본총계] 4,498 3,297 4,562
부채와자본총계 24,792 18,755 23,414
매출액 18,400 12,632 24,341
영업이익 1,054 -1,211 271
당기순이익(당기순손실) 845 -1,432 -249
기본주당순이익(원) 195 -333 -59


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2020년 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 동사 (주)유진테크 (주)테스 에이피티씨 피에스케이 (주)디바이스이엔지 (주)에스피
(주) (주) 시스템스
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
개별 연결 연결 연결 연결 개별 연결
유동자산 13,835 160,340 180,564 111,515 209,517 129,997 29,192
비유동자산 10,957 133,619 94,306 6,908 59,072 27,526 23,734
[자산총계] 24,792 293,960 274,870 118,422 268,589 157,523 52,926
유동부채 12,134 32,373 36,776 27,777 46,759 58,582 17,965
비유동부채 8,160 12,584 1,593 989 4,450 130 4,264
[부채총계] 20,294 44,957 38,369 28,766 51,210 58,712 22,229
자본금 2,186 11,458 9,884 2,356 7,383 3,518 815
이익잉여금 -6,037 225,524 185,678 62,425 32,572 75,404 19,308
[자본총계(지배)] 4,498 249,003 236,501 89,656 217,379 98,812 30,697
매출액 18,400 202,592 245,967 93,030 265,730 126,173 31,086
영업이익 1,054 22,286 31,680 29,622 31,553 43,714 459
당기순이익(지배) 845 3,486 30,019 23,370 22,259 30,395 295
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재 무 상 태 표
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
과          목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자 산

유동자산 13,834,872,036 7,735,651,632
비유동자산 10,957,169,331 11,019,278,543
자산총계 24,792,041,367 18,754,930,175
부 채

유동부채 12,133,597,211 5,784,704,873
비유동부채 8,160,478,079 9,673,179,122
부채총계 20,294,075,290 15,457,883,995
자 본

자본금 2,185,502,500 2,164,852,500
자본잉여금 8,260,430,990 8,163,216,570
기타자본항목 89,134,656 20,241,060
이익잉여금(결손금) (6,037,102,069) (7,051,263,950)
자본총계 4,497,966,077 3,297,046,180
부채 및 자본총계 24,792,041,367 18,754,930,175

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
과          목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
매출액 18,399,628,060 12,632,423,500
매출원가 12,961,010,906 9,162,680,501
매출총이익 5,438,617,154 3,469,742,999
판매비와 관리비 4,384,581,723 4,681,212,052
영업이익(손실) 1,054,035,431 (1,211,469,053)
기타영업외수익 64,628,936 103,056,058
기타영업외비용 38,806,094 617,677
금융수익 3,595,239 6,891,912
금융비용 289,761,037 352,765,219
법인세비용차감전 순이익(손실) 793,692,475 (1,454,903,979)
법인세비용(수익) (51,053,337) (22,988,571)
당기순이익(손실) 844,745,812 (1,431,915,408)
기타포괄손익 169,416,069 3,005,230
순확정급여부채의 재측정요소 169,416,069 3,005,230
총포괄이익(손실) 1,014,161,881 (1,428,910,178)
주당이익    
기본주당이익(손실) 195 (333)
희석주당이익(손실) 191 (333)

 

자 본 변 동 표
제 21 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 라온테크 (단위 : 원)
구       분 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금
(결손금)
합  계
2019.1.1 (기초) 2,133,602,500 8,015,974,870 34,780,060 (5,622,353,772) 4,562,003,658
총포괄손익          
  당기순이익(순손실) - - - (1,431,915,408) (1,431,915,408)
  순확정급여부채에 대한 재측정요소 - - - 3,005,230 3,005,230
자본에 직접 인식된 주주와의 거래          
  주식보상비용 - - - -
  주식선택권행사 31,250,000 147,241,700 (14,539,000) - 163,952,700
2019.12.31 (기말) 2,164,852,500 8,163,216,570 20,241,060 (7,051,263,950) 3,297,046,180
2020.1.1 (기초) 2,164,852,500 8,163,216,570 20,241,060 (7,051,263,950) 3,297,046,180
총포괄손익          
  당기순이익(순손실) - - - 844,745,812 844,745,812
  순확정급여부채에 대한 재측정요소 - - - 169,416,069 169,416,069
자본에 직접 인식된 주주와의 거래          
  주식보상비용 - - 77,855,696 - 77,855,696
  주식선택권행사 20,650,000 97,214,420 (8,962,100) - 108,902,320
2020.12.31 (기말) 2,185,502,500 8,260,430,990 89,134,656 (6,037,102,069) 4,497,966,077

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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