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기업개요
종목명   에스디바이오센서 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   137310
업종   의료용 기기 제조업
대표자   이효근 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16 씨동 4층, 5층
대표전화   031-300-0460 최대주주   -
매출액   73,728 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  563 (백만원)
순이익   1,399 (백만원) 자본금   51,635 (백만원)

공모정보
총공모주식수   12,442,200 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 7,257,900 주 (58.33%)  /   구주매출 : 5,184,300 주 (41.67%)
희망공모가액   45,000 ~ 52,000 원 청약경쟁률   274.02:1
확정공모가   52,000 공모금액   646,994 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,삼성증권,KB증권 주식수: 3,110,550~3,732,660 주   /   청약한도: 52,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 1,399,747 주 52,000 주 대표
한국투자증권 1,088,693 주 36,000 주 공동
삼성증권 311,055 주 15,500 주
KB증권 311,055 주 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.07.05  ~   2021.07.06
공모청약일   2021.07.08  ~   2021.07.09
배정공고일(신문)   2021.07.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.07.13
환불일   2021.07.13
상장일   2021.07.16
공모사항
확정공모가   52,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  45,000 ~ 52,000 원
총공모주식수   12,442,200 주
   공모금액 : 646,994 (백만원)




우리사주조합   2,488,440 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   6,843,210~9,331,650 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,110,550~3,732,660 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  52,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.07.16 현재가  58,200 원 (-0.17%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 1,112,095,162,025
무형자산 등 차감 3,299,820,370
이연자산 연부채
순자산 총계 1,108,795,341,655
기말 발행주식수 93,318,575
자산가치 11,882원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 435,780,347,595 585,721,360,343 2,180,054,449
발행주식수 93,318,575 93,318,575 10,369,583
주당 이익(EPS) 18,679 6,277 210
가중평균 EPS 11,467
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 114,670원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 11,882 114,670
본질가치 (평가법 1) 73,555원



 에스디바이오센서 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 92.94 %  23.06 %  27.19 %  
유동비율 187.01 %  372.14 %  246.99 %  
수익성 자기자본수익률 82.06 %  2.27 %  3.77 %  
영업이익률 43.78 %  2.08 %  4.63 %  
성장성 매출액증가율 2,211.02 %  11.17 %  20.97 %  
영업이익증가율 48,470.00 %  -49.98 %  -287.82 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스디바이오센서 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 6,661 원  302 원  350 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
12.76  281.51  242.84  
  BPS (주당순자산가치) 8,118 원  13,300 원  9,282 원  
  PBR (주가순자산비율) 10.47  6.39  9.16  
  SPS (주당매출액) 18,069 원  7,036 원  7,580 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.70  12.08  11.21  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 체외진단 중 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 사업에 주력

- 당사는 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 분자진단 제품인 STANDARD M, 효소면역반응진단 제품인 STANDARD E,  자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행

- 당사는 내재화된 R&D 역량과 제품 기획력, 인허가 및 판매 능력을 바탕으로 지속적인 외형성장

- 당사는 WHO가 저개발국가에 대한 의약품 공급을 위해 품질 및 안정성, 유효성을 심사하여 인증하는 과정인 WHO Prequalified(PQ, 사전적격심사)에서도 전세계에서 두번째로 많은 PQ승인 내역을 확보

- 당사는 면역화학진단 제품, 분자진단 제품, 현장진단 제품, 효소면역반응진단 제품, 자가혈당기 등 다양한 제품 포트폴리오를 확보, 이를 바탕으로 다양한 질환 및 제품에 대하여 사용자가 원하는 방향으로 체외진단 제품을 공급할 수 있는 능력을 보유

- 당사의 주요 전방 시장은 글로벌 체외진단 시장. 당사는 국내 체외진단 시장 대비 매우 큰 규모와 높은 성장성을 나타내고 있는 글로벌 체외진단 시장을 주요 타겟으로 하여 지속적인 시장 진출 노력을 경주

- 2020년 기준 전체 매출의 약 96.14%가 해외에서 발생

- 당사는 지속적인 해외 매출 증대를 위하여 전세계 100여개의 독점 딜러망을 구축, 독점영업권을 확보한 딜러는 해당 거점에서 추가적인 sub-dealer망을 구축하여 영업을 진행

- 당사는 현장진단 용 분자진단(POC분자진단)을 개발


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형  제품구분  수출/내수 2021년 1분기 2020년 2019년
제품 STANDARD Q 수출 1,053,065 1,391,511 5,162
내수 22,769 20,562 1,189
소계 1,075,834 1,412,074 6,351
STANDARD M 수출 3,954 82,606 -
내수 36,801 20,944 -
소계 40,755 103,550 -
STANDARD F 수출 20,519 81,607 10,233
내수 3,054 2,692 5,439
소계 23,573 84,299 15,672
STANDARD E 수출 163 568 543
내수 886 1,477 61
소계 1,049 2,046 604
BGMS 수출 10,980 36,658 32,869
내수 3,090 6,124 6,965
소계 14,071 42,782 39,834
기타 제품 수출 752 5,373 5,663
내수 348 611 942
소계 1,100 5,983 6,605
기타 (상품, 용역 등) 수출 20,748 31,430 2,948
내수 1,986 3,999 948
소계 22,734 35,429 3,897
합계 수출 1,110,181 1,629,753 57,418
내수 68,935 56,410 15,544
소계 1,179,116 1,686,163 72,962


3.재무현황

(단위: %)
 구분 재 무 비 율 2021년 1분기 2020년 2019년 업종 평균
성장성 매출액 증가율 5256.03% 2211.01% 11.97% -1.19%
총자산 증가율 25.36% 761.22% 64.41% 11.38%
영업이익 증가율 79753.28% 48479.53% -45.29% -31.63%
당기순이익 증가율 15502.70% 19752.89% 14.45% -39.13%
수익성 매출액 총이익률 51.79% 50.89% 28.52% 31.91%
매출액 영업이익률 48.88% 43.78% 2.08% 4.63%
매출액 순이익률 37.11% 36.87% 4.29% 4.62%
자기자본 영업이익률 60.38% 164.89% 1.39% 3.84%
자기자본 순이익률 45.84% 138.84% 2.86% 3.83%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주식의 공모후 공모후 상장 후
종류 주식수 지분율 매각제한 기간
유통 최대주주 조영식 보통주 32,589,639 31.43% 6개월
제한물량 기존주주 ㈜바이오노트 외 17인 보통주 33,484,994 32.29% 6개월
  기존주주 보통주 105,579 0.10% 6개월
  공모주주 우리사주조합 보통주 3,110,580 3.00% 1년
  소 계 69,290,792 66.83% -
유통 기존주주 보통주 21,953,241 21.17% -
가능물량 공모주주 보통주 12,442,320 12.00% -
  소계 보통주 34,395,561 33.17% -
합 계 103,686,353 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원, 원)
과목 2021년 1분기 (제12기) 2020년 (제11기) 2019년 (제10기)
[유동자산] 1,648,494 1,289,261 107,575
  현금및현금성자산 390,195 243,216 19,200
  매출채권 529,610 380,535 27,383
  재고자산 345,777 366,364 34,309
  기타유동자산 382,913 299,146 26,683
[비유동자산] 183,899 172,390 62,144
  투자자산 5,068 9,024 916
  유형자산 132,846 115,250 50,138
  무형자산 5,708 5,518 5,574
  기타비유동자산 40,277 42,598 5,516
자산총계 1,832,392 1,461,651 169,719
[유동부채] 666,486 689,402 28,907
[비유동부채] 14,482 14,698 2,898
부채총계 680,968 704,100 31,805
[자본금] 46,659 46,659 5,185
[연결자본잉여금] 77,070 77,070 118,747
[연결기타포괄손익누계액] -1,766 -3,015 10
[연결이익잉여금] 1,012,158 625,083 9,462
[비지배지분] 10,363 9,530 4,510
[자본조정] 6,940 2,223 -
자본총계 1,151,424 757,551 137,914
구분 2021년 1월 ~ 2020년 1월 ~  2019년 1월 ~
2021년 3월     2020년 12월   2019년 12월
매출액 1,179,116 1,686,163 72,962
영업이익 576,315 738,264 1,520
당기순이익(손실) 437,547 621,614 3,131
  지배기업의 소유주지분 436,992 615,636 3,153
기본주당이익(손실)  4,683  6,597 38
희석주당이익(손실)  4,627  6,583 38
연결에 포함된 회사수  4개  4개 4개


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 1분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 (주)씨젠 Thermo Fisher Scientific Inc PERKINELMER INC
유동자산 893,470  19,701,974  2,979,606 
비유동자산 335,521  53,748,456  6,782,508 
[자산총계] 1,228,991  73,450,431  9,762,114 
유동부채 383,513  7,792,780  1,693,924 
비유동부채 74,551  26,601,286  6,782,508 
[부채총계] 458,064  34,394,066  5,303,346 
자본금 13,117  487,954  124,847 
이익잉여금 690,033  33,811,418  4,321,089 
[자본총계] 770,926  39,056,365  4,458,768 
매출액 351,750  11,035,779  1,456,831 
영업이익 193,934  3,396,738  521,126 
당기순이익 164,627  2,603,535  422,565 
기본주당순이익 6,334  6,606  3,777 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
에스디바이오센서 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재

자산



유동자산

1,289,261,027,119 107,574,929,398

비유동자산

172,389,881,533 62,143,597,108
자산 총계 1,461,650,908,652 169,718,526,506

부채



유동부채

689,402,379,849 28,906,512,909

비유동부채

14,697,560,868 2,898,018,658

부채 총계

704,099,940,717 31,804,531,567

자본



지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 748,021,165,132 133,404,168,702
  자본금 46,659,287,500 5,184,791,500
  자본잉여금 77,069,998,727 118,747,123,297
  자본조정 2,223,098,753 -
  기타포괄손익누계액 (3,014,532,130) 10,281,136
  이익잉여금 625,083,312,282 9,461,972,769
비지배주주지분 9,529,802,803 4,509,826,237

자본 총계

757,550,967,935 137,913,994,939

자본 및 부채 총계

1,461,650,908,652 169,718,526,506

 

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
에스디바이오센서 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과  목

2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지

매출

1,686,163,033,272 72,962,237,997

매출원가

828,000,792,262 52,152,114,041

매출총이익

858,162,241,010 20,810,123,956

  판매비와관리비

119,897,741,702 19,290,421,121

영업이익

738,264,499,308 1,519,702,835

  기타수익

15,508,307,508 2,844,497,761

  기타비용

42,675,885,067 735,594,804

  금융수익

595,846,672 112,779,707
  금융원가 433,627,021 291,108,951
  관계기업의 당기손익에 대한 지분 5,978,005,413 (1,247,819,999)

법인세비용차감전순이익

717,237,146,813 2,202,456,549

  법인세비용(수익)

95,623,287,551 (928,643,860)

당기순이익

621,613,859,262 3,131,100,409

당기 총포괄이익

617,828,019,207 3,094,419,962

주당순이익



  기본주당순이익

6,597 38

  희석주당순이익

6,583 38

 

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
에스디바이오센서 주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

구  분

지배기업의 소유주지분

합  계

자본금

자본잉여금 기타포괄손익
누계액

이익잉여금

2019.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
4,329,637,500 70,252,971,489 - 6,304,842,579 80,887,451,568

총포괄손익:






  당기순이익

- - - 3,153,182,352 3,131,100,409
기타포괄손익




  해외사업환산손익 - - (14,764,541)
(65,673,962)
  관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 - - 25,045,677 3,947,838 28,993,515
소유주와의 거래:




  유상증자 855,154,000 48,494,151,808 - -
49,349,305,808
  비지배주주와의 거래 - -
-
- 4,582,817,601
2019.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)

5,184,791,500 118,747,123,297 10,281,136 9,461,972,769 137,913,994,939
2020.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

5,184,791,500 118,747,123,297 10,281,136 9,461,972,769 137,913,994,939

총포괄손익:






  당기순이익

- - - 615,635,988,735 621,613,859,262
기타포괄손익




  확정급여제도 재측정요소 - - - (8,410,815) (9,998,365)
  해외사업환산손익 - - (2,714,580,952)
(3,459,370,969)
  관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 - - (310,232,314) (6,238,407) (316,470,721)
소유주와의 거래:




  준비금의 자본전입 41,474,496,000 (41,677,124,570) - - (202,628,570)
  주식보상비용의 인식 - - - - 3,308,169,073
  비지배주주의 자본불입 - - - - 1,442,342,316
  비지배주주와의 거래 - - - - (2,738,929,030)
2020.12.31(당기말) 46,659,287,500 77,069,998,727 (3,014,532,130) 625,083,312,282 757,550,967,935

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