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기업개요
종목명   맥스트 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   377030
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   박재완 기업구분   중소일반
본점소재지   서울 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)
대표전화   02-585-9566 최대주주   -
매출액   1,983 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -8,921 (백만원)
순이익   -8,921 (백만원) 자본금   4,266 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   11,000 ~ 13,000 원 청약경쟁률   6762.75:1
확정공모가   15,000 공모금액   15,000 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 250,000~300,000 주   /   청약한도: 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.07.12  ~   2021.07.13
공모청약일   2021.07.16  ~   2021.07.19
배정공고일(신문)   2021.07.21 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.07.21
환불일   2021.07.21
상장일   2021.07.27
공모사항
확정공모가   15,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 13,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 15,000 (백만원)




우리사주조합   189,106 주  (18.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   550,000~750,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   250,000~300,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.07.12 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회 PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2021.07.27 현재가  84,400 원 (5.24%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2010년 설립 이후 AR 원천기술 개발에 집중해 온 기술 전문기업

- 국내에서 유일하게 증강현실 앱을 만들 수 있는 저작도구를 전 세계 50개국 1만 2,000 개발사에 배포

- 2019년부터 AR 원천기술을 반도체, 자동차, 조선 등 제조 현장에 적용하여 산업용 증강현실 솔루션을 제공

- 2020년부터는 AR 기술에 AI 기술을 결합하여 현실세계 기반 메타버스(Metaverse)를 구현할 수 있는 VPS(Visual Positioning System) 기술을 상용화 개발

- 당사는 AR플랫폼 기술을 바탕으로 산업용 통합 AR솔루션 사업을 전개

- 당사는 A전자, B자동차, C통신사, D통신사, E조선사 등 국내 대기업을 대상으로 증강현실을 이용한 스마트팩토리 솔루션을 제공, 이들 대기업과 증강현실 관련 업무 협약을 맺은 업체는 국내에서 당사가 유일

- 당사는 증강현실 기술의 산업계 적용 필요성을 절감한 2015년부터 증강현실 솔루션을 개발하여 상용서비스를 제공하고 운영

- A전자 반도체 사업장 상용화를 통한 기술력 제고 및 산업현장의 요구사항 대응 능력, E조선사 프로젝트를 통한 타 산업계 확산 가능성 확인 등 증강현실 솔루션 개발에 필요한 기술력, 운영 경험 등을 토대로 MAXWORK 서비스형을 개발하여 2020년에 정식 출시

- 당사는 크게 AR 콘텐츠를 제작할 수 있는 도구와 환경을 제공하는 AR 개발 플랫폼 상품(브랜드명 MAXST AR SDK)과 이를 응용한 산업용 AR 솔루션 상품(브랜드명 MAXWORK)을 보유

- 고객은 당사의 플랫폼을 이용해서 다양한 응용 콘텐츠를 제작하게 되고 이에 대한 라이선스 비용을 지불하는 형태

- 당사는 비개발자인 현업이 직접 작업절차 관리를 위한 체크리스트와 매뉴얼을 AR로 제작할 수 있도록 저작도구로 제공

- 당사에서 제공하는 AR솔루션 애플리케이션은 실제 반도체 공장을 관리하는 태블릿PC의 약 30종 중의 하나로 탑재가 되어 운영

- 당사는 VPS 기술력을 정부로부터 인정받아 2020년부터 2년간 약 40억원을 지원받아 “공간 기반의 AR 콘텐츠 유통 플랫폼”을 개발중

- 당사는 2020년 10월 SKT 및 신세계와 MOU 협약을 체결하고 코엑스 지역에서 진행하는 시범서비스의 성공적인 개최와 타지역 확산에 협력하기로 하였습니다. 향후 타지역 스타필드 외에도 SKT의 5G MEC 구축과 함께 당사의 3차원 AR 공간 플랫폼을 확대해 나갈 예정


2.매출현황

    (단위: 백만원, 천달러)
품목 2020년 2019년 2018년
(제11기) (제10기) (제9기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
AR 개발 내 수 124 202 177 244 46 474
플랫폼 수 출 267 92 293 78 88 35
    ($78)   ($67)   ($32)
  소계 391 295 470 322 134 509
AR 솔루션 내 수 41 1687 25 895 3 776
수 출            
           
소계 41 1687 25 895 3 776
합 계 내 수 165 2,086 202 1,139 49 1,165
수 출 267 92 293 78 88 35
  ($78)   ($67)   ($32)
합 계 432 1,983 495 1,217 137 1,285


3.재무현황

(단위: 천원, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
영업수익 749,859 1,982,672 1,216,717 1,285,006
(증감율) -62.95% -62.95% (-5.31%) -113.57%
영업이익 -1,228,088 -2,515,364 -1,712,925 -1,100,144
(증감율) -95.29% -46.85% -55.70% (-13.04%)
1인당 부가가치  249,953  33,605 30,418 41,452
경상이익률(%) -164.80% -449.95% -799.68% -86.22%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 공모 전 공모 후 의무보유기간
스톡옵션 행사 전 스톡옵션 행사 후
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
유통
제한
최대
주주 등
박재완 1,800,900 24.00% 1,800,900 21.10% 1,800,900 20.53% 상장일로부터 2년
김승균 384,584 5.13% 384,584 4.51% 384,584 4.38%  
권기석 384,584 5.13% 384,584 4.51% 384,584 4.38%  
최진민 150,000 2.00% 150,000 1.76% 150,000 1.71% 상장일로부터 1년 6개월
조규성 100,000 1.33% 100,000 1.17% 100,000 1.14%  
허한솔 70,000 0.93% 70,000 0.82% 70,000 0.80%  
소 계 2,890,068 38.52% 2,890,068 33.87% 2,890,068 32.94% -
기타
주주
현대자동차㈜ 192,300 2.56% 192,300 2.25% 192,300 2.19% 상장일로부터 1개월
주식회사 만도 245,278 3.27% 245,278 2.87% 245,278 2.80%  
엘앤에스 신성장동력 382,197 5.09% 382,197 4.48% 382,197 4.36%  
GlobalStar 투자조합  
2015 KIF-인터베스트 189,897 2.53% 189,897 2.23% 189,897 2.16%  
IT디지털콘텐츠전문투자조합  
로그 성장기여4차펀드 189,795 2.53% 189,795 2.22% 189,795 2.16% 상장일로부터 1개월
와이지인베스트먼트 140,000 1.87% 140,000 1.64% 140,000 1.60%
파트너스8호성장지원투자조합 490,557 6.54% 490,557 5.75% 490,557 5.59%
소 계 1,830,024 24.39% 1,830,024 21.45% 1,830,024 20.86% -
소액
주주
디에스자산운용 주식회사 294,117 3.92% 294,117 3.45% 294,117 3.35% 상장일로부터 1개월
 
하나금융투자 주식회사 490,557 6.54% 245,278 2.87% 245,278 2.80% 상장일로부터 6개월
245,279 2.87% 245,279 2.80% 상장일로부터 1개월
하나금융투자 주식회사 - - 30,000 0.35% 30,000 0.34% 상장일로부터 3개월
(상장주선인 의무인수분)
기타(개인) 50,000 0.67% 50,000 0.59% 50,000 0.57% 상장일로부터 1년
우리사주조합 - - 189,106 2.22% 189,106 2.16% 예탁일로부터 1년
(공모시 우선배정)
소 계 834,674 11.12% 1,053,780 12.35% 1,053,780 12.01% -
소 계 5,554,766 74.03% 5,773,872 67.66% 5,773,872 65.81% -
유통
가능
기타
주주
현대자동차㈜ 192,300 2.56% 192,300 2.25% 192,300 2.19% -
주식회사 만도 245,279 3.27% 245,279 2.87% 245,279 2.80% -
엘앤에스 신성장동력 382,198 5.09% 382,198 4.48% 382,198 4.36% -
GlobalStar 투자조합
2015 KIF-인터베스트 189,898 2.53% 189,898 2.23% 189,898 2.16% -
IT디지털콘텐츠전문투자조합
유안타증권 주식회사 265,000 3.53% 265,000 3.11% 265,000 3.02% -
(집합투자)
기타(개인) 231,820 3.09% 231,820 2.72% 231,820 2.64% -
소 계 1,506,495 20.08% 1,506,495 17.66% 1,506,495 17.17% -
소액
주주
디에스자산운용 주식회사 294,118 3.92% 294,118 3.45% 294,118 3.35% -
기존주주 148,112 1.97% 148,112 1.74% 148,112 1.69% -
공모주주 - - 810,894 9.50% 810,894 9.24% -
소 계 442,230 5.89% 1,253,124 14.68% 1,253,124 14.28% -
스톡옵션 - - -   240,000 2.74% -
소 계 1,948,725 25.97% 2,759,619 32.34% 2,999,619 34.19% -
합 계 7,503,491 100.00% 8,533,491 100.00% 8,773,491 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
사업연도 2021년 1분기 2020년말 2019년말 2018년말
(제12기 1분기) (제11기) (제10기) (제9기)
감사인 삼덕회계법인 한길회계법인 - -
(감사의견) (검토) (적정) (감사받지 않음) (감사받지 않음)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 3,155,863,225  4,083,612,153  6,684,315,910  1,630,942,905 
 현금 및 현금성자산 2,513,494,291  3,779,501,046  6,439,301,767  1,447,981,191 
 매출채권 306,249,681  135,926,268  227,275,938  181,429,527 
  기타유동금융자산 316,961,530  40,630,278  14,036,528   
 기타유동자산 18,227,823  126,726,571  3,250,007  1,233,997 
 당기법인세자산 929,900  827,990  451,670  298,190 
[비유동자산] 2,757,952,580  2,873,871,003  947,914,413  358,172,763 
 유형자산 1,738,379,248  1,823,484,610  348,664,087  244,253,049 
 무형자산 633,860,068  667,476,803  373,330,517   
 기타비유동자산 385,713,264  382,909,590  225,919,809  113,919,714 
자산총계 5,913,815,805  6,957,483,156  7,632,230,323  1,989,115,668 
[유동부채] 1,185,776,379  1,183,298,736  722,717,859  496,138,371 
  단기차입금 64,000,000  80,000,000  100,000,000  209,000,000 
  리스부채 328,077,273  314,630,421  88,356,171  88,836,555 
  기타유동금융부채 461,336,275  426,945,397  180,077,587  47,336,495 
  기타유동부채 332,362,831  361,722,918  354,284,101  150,965,321 
[비유동부채] 1,314,294,171  1,424,310,688  18,201,613,967  6,196,784,520 
  당기손익인식금융부채     17,957,368,979  5,917,067,000 
  리스부채 1,070,534,881  1,161,847,669  71,986,535  95,387,329 
  기타비유동금융부채 70,393,005  40,954,216    75,028,455 
  기타비유동부채 137,565,692  185,818,226  172,258,453  109,301,736 
  복구충당부채 35,800,593  35,690,577     
부채총계 2,500,070,550  2,607,609,424  18,924,331,826  6,692,922,891 
[자본금] 3,751,745,500  3,641,745,500  457,475,700  381,920,000 
[자본잉여금] 25,438,483,019  25,067,622,420  3,972,890,189  968,040,000 
[결손금] -26,193,324,421 -24,957,580,352 -16,036,605,180 -6,306,760,690
[기타자본항목] 416,841,157  598,086,164  314,137,788  252,993,467 
자본총계 3,413,745,255  4,349,873,732  -11,292,101,503 -4,703,807,223
구분 2021.01~2021.03 2020.01~2020.12 2019.01~2019.12 2018.01~2018.12
매출액 749,858,679  1,982,671,679  1,216,717,245  1,285,006,482 
영업손실 1,228,088,399  2,515,364,335  1,712,924,661  1,100,143,506 
당기순손실 1,235,744,069  8,920,975,172  9,729,844,490  1,107,921,133 
주당손실 166  1,919  2,357  290 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년 요약 재무현황 ] (단위: 백만원)
Name 모바일어플라이언스 팅크웨어 한컴MDS 유비벨록스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 55,358 132,900 137,807 186,267
비유동자산 20,177 92,480 38,942 131,284
자산총계 75,534 225,380 176,749 317,551
유동부채 8,004 59,657 34,439 100,176
비유동부채 26,290 8,034 22,055 23,231
부채총계 34,293 67,691 56,494 123,407
자본금 16,231 5,213 4,845 3,558
자본총계 41,241 157,689 120,254 194,144
매출액 41,618 197,566 146,571 286,043
영업이익 2,633 12,492 4,026 17,090
당기순이익 2,539 8,599 2,487 12,585
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 맥스트 (단위:원)
과 목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자 산

I.유동자산 4,083,612,153 6,684,315,910
II.비유동자산 2,873,871,003 947,914,413
자산총계 6,957,483,156 7,632,230,323
부 채

I.유동부채 1,183,298,736 722,717,859
II.비유동부채 1,424,310,688 18,201,613,967
부채총계 2,607,609,424 18,924,331,826
자본

I.자본금 3,641,745,500 457,475,700
II.자본잉여금 25,067,622,420 3,972,890,189
III.결손금 (24,957,580,352) (16,036,605,180)
IV.기타자본항목 598,086,164 314,137,788
자본총계 4,349,873,732 (11,292,101,503)
부채와자본총계 6,957,483,156 7,632,230,323

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 맥스트 (단위:원)
과 목  2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I.영업수익 1,982,671,679 1,216,717,245
II.영업비용 4,498,036,014 2,929,641,906
III.영업손실 2,515,364,335 1,712,924,661
IV.법인세비용차감전순손실 8,920,975,172 9,729,844,490
V.법인세비용 - -
VI.당기순손실 8,920,975,172 9,729,844,490
VII.기타포괄손익 - -
VIII.총포괄손실 8,920,975,172 9,729,844,490
IX.주당손실

  기본주당순손실 1,919 2,357
  희석주당순손실 1,919 2,357

 

자 본 변 동 표
제 11(당)   2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전)   2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 맥스트 (단위:원)
과 목 자본금 자본잉여금 미처리결손금 기타자본항목 총 계
2019.01.01(전환일)(감사받지 아니한 재무제표) 381,920,000 968,040,000 (6,306,760,690) 252,993,467 (4,703,807,223)
I.총포괄손익




    당기순손실 - - (9,729,844,490) - (9,729,844,490)
II.소유주와의 거래




    유상증자 75,555,700 3,004,850,189 - - 3,080,405,889
    주식보상비용 - - -  61,144,321  61,144,321
2019.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표) 457,475,700 3,972,890,189 (16,036,605,180) 314,137,788 (11,292,101,503)
2020.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) 457,475,700 3,972,890,189 (16,036,605,180) 314,137,788 (11,292,101,503)
I.총포괄손익




    당기순손실 - - (8,920,975,172) - (8,920,975,172)
II.소유주와의 거래




    상환전환우선주 전환 1,354,367,000 22,924,635,031 - - 24,279,002,031
    무상증자 1,829,902,800 (1,829,902,800) - - -
    주식보상비용 - - - 283,948,376 283,948,376
2020.12.31(당기말) 3,641,745,500 25,067,622,420 (24,957,580,352) 598,086,164 4,349,873,732

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