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기업개요
종목명   카카오페이 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   377300
업종   기타 금융업
대표자   류영준 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 152
대표전화   031-789-3791 최대주주   카카오 55%
매출액   284,371 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -25,768 (백만원)
순이익   -25,051 (백만원) 자본금   56,683 (백만원)

공모정보
총공모주식수   17,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 17,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   60,000 ~ 90,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   1,020,000 (백만원)
주간사   삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자 주식수: 115000~135,000 주   /   청약한도: 135,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 2,302,084 주 115,000 주 대표
대신증권 1,062,500 주 50,000 주 공동
한국투자증권 708,333 주 22,000 주
신한금융투자 177,083 주 17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.29  ~   2021.09.30
공모청약일   2021.10.05  ~   2021.10.06
배정공고일(신문)   2021.10.08 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.08
환불일   2021.10.08
상장일   2021.10.14
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  60,000 ~ 90,000 원
총공모주식수   17,000,000 주
   공모금액 : 1,020,000 (백만원)




우리사주조합   3,400,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   9,350,000~12,750,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   115000~135,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  135,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.10.14 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도

- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문

- 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장

- 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택

- 당사의 플랫폼은 최근사업연도 말 기준 국내에서 모바일 금융을 위한 최고의 플랫폼으로, 카카오페이 플랫폼은 가입자 수, 거래액 규모, 거래 건수 그리고 가맹점의 수 등 여러 측면에서 국내 시장을 선도

- 당사 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만명이며, 올해 5월 기준 3,600만명이 당사의 플랫폼을 이용

- 당사의 주요 경쟁 강점 중 하나는 동급 최강의 이용자 경험을 제공하는 플랫폼을 제공할 수 있는 우수한 기술

- 당사는 2021년 6월에 금융당국으로부터 디지털 손해보험사 설립을 위한 예비인가를 획득하여 2021년 중 ICT와 보험이 결합된 국내 최초 핀테크 주도 디지털 손해보험사를 설립할 예정

- 당사는 대안신용평가의 일환으로 K-CSS를 개발 중입니다. 카카오페이 평점(Kakaopay Score)은 결제, 송금 등과 같은 카카오페이 서비스와 이용자 행동 데이터 기반으로 전통적인 스코어 카드 모델을 구성하고 여기에 머신러닝 기술을 결합하여 다면적 평가를 진행

- 당사는 향후 비즈니스 앱을 고도화하여 가맹점 종업원의 급여관리, 판매비용, 마케팅 비용 등 비용관리 기능과 기본적인 인보이싱 기능을 추가하는 등 경영관리 기능을 보강할 예정


2.매출현황

(단위: 백만원) 
매출유형 품  목 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
(제5기) (제4기) (제3기) (제2기)
결제서비스 결제 66,461 204,599 128,482 68,630
금융서비스 대출/투자/보험 35,703 64,449 3,349 113
기타서비스 송금/전자문서 등 4,980 15,322 9,272 783
합계 107,144 284,370 141,103 69,526


3.재무현황

구분 재무비율 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2019년
업종평균
재무안정성 유동비율 118.50% 117.36% 103.97% 136.09% 122.88%
당좌비율 118.50% 117.36% 103.97% 136.09% 121.09%
부채비율 627.08% 491.76% 1025.48% 249.37% 63.29%
차입금의존도 1.45% 1.95% 3.69% 0.05% 10.54%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주 ㈜카카오 보통주 62,351,920 47.83% 상장일로부터 1년
기존주주 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. 보통주 11,671,785 8.95% 상장일로부터 6개월
보통주 2,222,665 1.70% 발행일로부터 1년
공모주주 우리사주조합 보통주 3,400,000 2.61% 상장일로부터 1년
소계 - 79,646,370 61.09% -
유통가능물량 공모주주 보통주 13,600,000 10.44% -
기존주주 보통주 37,120,755 28.47% -
소계 - 50,720,755 38.91% -
합계 - 130,367,125 100.00% -


5.요약재무제표

    (단위: 백만원)
구 분 제5기 1분기 제4기 제3기 제2기
(2021.03.31) (2020.12.31) (2019.12.31) (2018.12.31)
 [유동자산] 653,759 644,304 475,300 369,495
 [비유동자산]  64,212 60,029 49,326 17,836
    ·투자자산 5,199 5,691 12,789 7,349
    ·유형자산 10,965 9,482 7,739 4,342
    ·무형자산 10,641 10,215 6,339 3,449
    ·기타비유동자산 37,407 34,641 22,459 2,696
 [금융업자산] 884,651 503,650 - -
    ·현금및예치금 92,331 36,632 - -
    ·당기손익-공정가치 측정 금융자산 525,464 386,625 - -
    ·유형자산 5,719 5,850 - -
    ·무형자산 34,761 36,034 - -
    ·기타자산 226,376 38,509 - -
자산총계 1,602,622 1,207,983 524,626 387,331
 [유동부채] 551,713 548,984 457,130 271,501
 [비유동부채] 24,168 24,198 20,883 4,963
 [금융업부채] 806,322 430,666 - -
부채총계 1,382,203 1,003,848 478,013 276,464
[지배기업 소유주 지분] 196,087 182,247 46,573 110,918
  ·자본금 11,114 11,114 9,494 9,494
  ·자본잉여금 375,102 375,102 220,368 220,368
  ·자본조정 3,785 3,150 822 -
  ·기타포괄손익누계액 -2,906 -2,569 -261 -51
  ·결손금 -191,008 -204,550 -183,850 -118,893
 [비지배지분] 24,332 21,887 41 -50
자본총계 220,419 204,134 46,614 110,868
구 분 (2021.01.01 ~ (2020.01.01 ~ (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~
2021.03.31) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
 영업수익 107,144 284,371 141,103 69,526
 영업이익(손실) 10,781 -17,909 -65,308 -96,505
법인세비용차감전순이익(손실) 12,017 -25,768 -65,011 -93,483
 당기순이익(손실) 11,986 -25,051 -65,011 -93,483
(지배기업 소유주 지분) 13,541 -20,564 -64,957 -93,483
(비지배지분) -1,555 -4,487 -54 -
 당기총포괄이익(손실) 11,785 -27,553 -65,221 -93,534
(지배기업 소유주 지분) 13,340 -23,043 -65,167 -93,534
(비지배지분) -1,555 -4,510 -54 -
기본주당순이익(손실) 122원/주 (1,008)원/주 (3,421)원/주 (4,923)원/주
희석주당순이익(손실) 120원/주 (1,008)원/주 (3,421)원/주 (4,923)원/주
연결 종속회사의 수 2 2 1 1


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 Paypal Holdings, Inc. Square, Inc.  Pagseguro Digital Ltd. 
유동자산 59,525,920 10,381,672 3,795,023
비유동자산 21,261,644 2,261,370 678,514
[자산총계] 80,787,564 12,643,042 4,473,536
유동부채 46,054,827 6,195,346 2,180,970
비유동부채 13,074,491 3,869,369 322,045
[부채총계] 59,129,318 10,064,714 2,503,015
자본금 (주2) 131 0 5
이익잉여금 18,004,162 -172,946 781,220
[자본총계] 21,658,246 2,578,327 1,970,521
매출액 6,721,064 5,634,052 420,799
영업이익 1,160,840 75,461 74,075
당기순이익(지배) 1,222,113 43,457 55,219
기본주당순이익(원) 1,047 100 167
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 카카오페이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자      산

Ⅰ. 유동자산 644,304,442,688 475,299,900,872
Ⅱ. 비유동자산 60,028,501,007 49,326,446,443
Ⅲ. 금융업자산 503,649,732,037 -
자산총계 1,207,982,675,732 524,626,347,315
부      채

Ⅰ. 유동부채 548,984,059,587 457,129,968,406
Ⅱ. 비유동부채 24,197,638,394 20,882,859,265
Ⅲ. 금융업부채 430,665,549,396 -
부채총계 1,003,847,247,377 478,012,827,671
자      본
 
지배기업 소유주지분 182,248,194,295 46,572,311,493
Ⅰ. 자본금 11,114,446,000 9,493,799,000
Ⅱ. 자본잉여금 375,102,004,990 220,367,588,850
Ⅲ. 자본조정 3,150,280,407 822,112,912
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (2,568,683,607) (261,092,177)
Ⅴ. 결손금 (204,549,853,495) (183,850,097,092)
비지배지분 21,887,234,060 41,208,151
자본총계 204,135,428,355 46,613,519,644
부채 및 자본총계 1,207,982,675,732 524,626,347,315

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 카카오페이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 284,370,768,829 141,103,394,664
Ⅱ. 영업비용 302,280,263,268 206,411,114,082
Ⅲ. 영업손실 (17,909,494,439) (65,307,719,418)
Ⅳ. 기타수익 3,156,180,851 846,206,596
Ⅴ. 기타비용 8,113,966,564 832,746,224
Ⅵ. 금융수익 2,402,748,261 3,586,701,334
Ⅶ. 금융비용 2,781,574,715 529,176,573
Ⅷ. 지분법손익 (2,521,792,510) (2,774,608,284)
IⅩ. 법인세비용차감전순손실 (25,767,899,116) (65,011,342,569)
Ⅹ. 법인세
717,130,958 -
ⅩI. 당기순손실 (25,050,768,158) (65,011,342,569)
II당기기타포괄손실
(2,502,286,851) (209,746,530)
. 당기총포괄손실
(27,553,055,009) (65,221,089,099)
Ⅳ. 주당손익


    기본주당순손실 (1,008)원/주 (3,421)원/주
    희석주당순손실 (1,008)원/주 (3,421)원/주

 

연 결 자 본 변 동 표
제 4 기  2020년 1월 1일부터  2020년 12월 31일까지
제 3 기  2019년 1월 1일부터  2019년 12월 31일까지
주식회사 카카오페이와 그 종속기업 (단위 : 원)
구       분 지배기업 소유주 귀속분 합 계
자본금 자본잉여금 기타포괄손익
누계액
결손금
2019. 1. 1 (전기초)
9,493,799,000 220,367,588,850 (51,345,647) (118,892,645,156) 110,867,134,586
총포괄손익




   당기순손실 - - - (64,957,451,936) (65,011,342,569)
   순확정급여부채의
   재측정요소
- - (198,915,997) - (198,915,997)
  기타포괄손익-공정가치
  측정 금융자산 평가손실
- - (10,830,533) - (10,830,533)
소유주와의 거래




  주식기준보상비용
- - - - 822,112,912
연결범위의 변동 - - - - 145,361,245
2019. 12. 31 (전기말)
9,493,799,000 220,367,588,850 (261,092,177) (183,850,097,092) 46,613,519,644
2020. 1. 1 (당기초)
9,493,799,000 220,367,588,850 (261,092,177) (183,850,097,092) 46,613,519,644
총포괄손익




   당기순손실 - - - (20,564,210,434) (25,050,768,158)
   순확정급여부채의
   재측정요소
- - (468,046,449) - (490,997,930)
  기타포괄손익-공정가치
  측정 금융자산 평가손실
- - (2,011,288,921) - (2,011,288,921)
  지분법자본변동 - - 171,743,940 - 171,743,940
  지분법이익잉여금변동 - - - (135,545,969) (135,545,969)
소유주와의 거래




  유상증자
1,620,647,000 156,267,937,455 - - 157,888,584,455
  주식기준보상비용
- - - - 2,328,167,495
  지분변동효과 - (1,533,521,315) - - 13,200,000,000
  연결범위의 변동 - - - - 11,622,013,799
2020. 12. 31 (당기말)
11,114,446,000 375,102,004,990 (2,568,683,607) (204,549,853,495) 204,135,428,355

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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