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기업개요
종목명   에스앤디 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   260970
업종   기타 식품 제조업
대표자   여경목 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163
대표전화   043-710-8003 최대주주   -
매출액   56,537 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  9,035 (백만원)
순이익   7,359 (백만원) 자본금   1,518 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,023,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,023,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   30,000 ~ 32,000 원 청약경쟁률   4.20:1
확정공모가   28,000 공모금액   28,644 (백만원)
주간사   유진투자증권 주식수: 255,750~306,900 주   /   청약한도: 25,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.07  ~   2021.09.08
공모청약일   2021.09.14  ~   2021.09.15
배정공고일(신문)   2021.09.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.09.17
환불일   2021.09.17
상장일   2021.09.29
공모사항
확정공모가   28,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  30,000 ~ 32,000 원
총공모주식수   1,023,000 주
   공모금액 : 28,644 (백만원)




우리사주조합   33,400 주  (3.3%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   682,700~733,850 주  (66.7~71.7%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   255,750~306,900 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  25,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.07 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.09.29 현재가  - 원 (%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 35,311,867,500
무형자산 등 차감 1,203,506,921
이연자산 연부채
순자산 총계 34,108,360,579
기말 발행주식수 3,036,420
자산가치 11,233원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 1,807,697,610 7,358,956,640 4,958,064,904
발행주식수 3,036,420 3,036,420 3,036,420
주당 이익(EPS) 2,381 2,424 1,633
가중평균 EPS 2,271
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 22,710원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 11,233 22,710
본질가치 (평가법 1) 18,119원



 에스앤디 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 33.86 %  42.07 %  36.38 %  
유동비율 308.75 %  235.24 %  272.93 %  
수익성 자기자본수익률 21.76 %  18.48 %  15.69 %  
영업이익률 16.14 %  13.86 %  11.33 %  
성장성 매출액증가율 22.10 %  23.35 %  3.08 %  
영업이익증가율 42.14 %  50.96 %  12.55 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스앤디 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 24,232 원  16,328 원  10,924 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
1.32  1.96  2.93  
  BPS (주당순자산가치) 111,338 원  88,341 원  69,641 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.29  0.36  0.46  
  SPS (주당매출액) 186,196 원  152,495 원  123,626 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.17  0.21  0.26  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 농·축·수산 원료로부터 유효성분을 추출하여 조미식품, 기타 식품에 첨가되는 식품 소재 및 건강기능성식품소재 등을 제조, 판매하는 것을 주요 사업

- 당사는 21세기에 들어 점차 변화하는 식품산업의 트렌드 변화에 적응할 수 있도록 생산관리시스템에 있어서 유기농인증, HACCP, 식품GMP, 할랄 등의 인증을 획득함으로써 보다 위생적인 식품제조에 앞장서고 있음

- 당사의 매출 대부분 국내에서 발생되고 있으며. 주요 판매처는 라면, 소스, 조미료 등 간편식 제조사와 과자, 유제품, 음료 등 건강식품 제조사 등 B2B 시장 위주로 판매. 향후 완제품 개발을 통해 자체상품, ODM, OEM 등 B2C 시장을 준비

- 당사의 건강기능식품소재 연구소에서는 서구형 식습관으로 인하여 만성질환 증가로 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오 신소재를 중심으로 연구중,위질환, 당뇨병 치유용 등 인체에 미치는 유익한 기능성을 확인하고, 고부가가치 바이오 식품소재 개발을 위한 기능성분의 활성 최적화, 대량생산 기술을 구축중

- 당사에서는 웰슬리피(Deep-Sleep)시장에 초점을 맞추어 국내 최초로 수면유도 기능성과 관련된 수면의 질 개선을 위한 건강기능식품을 개발하였으며, 식품의약품안전처로부터 개별인정을 획득, 판매

- 당사가 생산하는 주요 일반기능식품소재는 수출용 라면의 핵심 원료로 사용되고 있어 계절적 요인은 수출용 라면의 매출과 비례하여 나타남

- 당사는 현시점에 안정되고 차별화된 소재사업을 바탕으로 급변하는 트렌드와 치열한시장 환경에 대응하기 위하여 기존 B2B 사업과 함께 소비자와 직접 대면 할 수 있는 완제품 시장에 진출할 계획, 이를 신성장동력으로 삼아 지속 성장하고자 함


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출 품목 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 1분기
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
일반 치킨향분말-지(G) 내수 795,000 6,384 1,259,000 9,988 1,626,000 12,862 355,000 2,808
기능 크림맛분말 내수 265,020 2,076 260,100 2,157 317,340 2,631 73,200 606
식품 모짜렐라치즈분말 내수 186,820 2,070 165,300 1,818 221,540 2,435 51,100 562
소재 햄맛분말-1 내수 113.92 1.039 100.3 915 113.84 1.04 21,200 194
(분말) 버터시즈닝분말 내수 61.92 805 56.6 736 77,100 1002 16,600 216
  기타 내수 611,787 7,833 504,586 7,412 579,738 8,575 214,929 1,843
  소계 내수 2,034,467 20,207 2,345,887 21,375 2,935,558 26,503 732,029 6,229
일반 그릴농축액-지(G) 내수 799,380 5,883 1,331,300 9,680 1,677,160 12,159 358,480 2,599
기능 매운치즈소스-지(G) 내수 200,940 1,567 248,940 1,942 331,820 2,588 78,000 608
식품 그릴치킨농축액 내수 156,380 1,165 162,500 1,197 167,860 1,232 31,000 228
소재 기타 내수 393,112 1,467 298,925 2,022 325,723 2,137 73,673 528
(액상) 소계 내수 1,549,812 10,083 2,041,665 14,841 2,502,563 18,116 541,153 3,963
건강 하이프로젝트포뮬라 내수  - - 86,340 613 282,645 2,007 73,560 516
기능 감태추출물 내수 1,043 448 1,620 758 3,605 1,745 1,500 726
식품 헛개나무열매추출농축액 내수 31,700 972 32,340 949 35,260 976 9,420 254
소재 하이프로젝트포뮬라골드 내수  -    - 13,575 100 105,150 773 12,945 94
  미강주정추출물 내수 100 8 14,770 1,182 7,760 745 3,850 370
  기타 내수 274,506 4,309 291,382 4,828 198,767 4,416 66,482 958
  소계 내수 307,349 5,736 440,027 8,428 633,187 10,662 167,757 2,918
제품소계 내수 3,891,628 36,026 4,827,579 44,644 6,071,308 55,281 1,440,939 13,111
하청제품 내수 588,270 1,234 463,685 1,025 419,989 1,013 102,352 207
상품 내수 180 3 24,780 273 - - - -
기타매출 내수  - 276  - 363 - 244 - 51
합계 내수 4,480,078 37,539 5,316,044 46,305 6,491,297 56,537 1,543,291 13,369


3.재무현황

[2021년 1분기 기준]
구분 에스앤디 인산가 노바렉스 에이치엘사이언스 팜스빌 네오크레마 뉴트리
성장성 매출액증가율 3.50% 10.90% 24.50% -19.30% 2.40% -8.70% 61.50%
영업이익증가율 -4.20% -16.90% 46.30% -50.00% -43.70% -351.70% 57.10%
순이익 증가율 -3.70% -24.70% 26.60% 26.60% -37.70% -367.40% 73.80%
총자산증가율 1.60% 4.10% 8.90% 2.60% 1.20% 2.50% 10.00%
활동성 총자산회전율 1.2 0.5 1.1 1.1 0.6 0.5 2.8
재고자산회전율 9 3.8 7.3 19.7 9.1 3.5 15.6
수익성 매출액영업이익율 17.00% 11.20% 12.90% 10.90% 10.60% 6.00% 14.30%
매출액 순이익율 13.50% 9.90% 12.30% 26.80% 10.10% 7.20% 11.80%
총자산순이익율 15.90% 4.50% 13.60% 28.30% 6.50% 3.80% 32.40%
자기자본순이익율 20.90% 8.50% 25.90% 31.90% 8.10% 4.70% 46.40%
안정성 부채비율 30.20% 89.60% 93.50% 13.80% 24.50% 25.50% 43.80%
유동비율 343.80% 160.00% 145.40% 669.40% 883.90% 776.60% 209.40%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
성명 (회사명) 주식의 발행주식수(공모 전) 발행주식수(공모주 포함) 의무보유 의무보유기간
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
여경목 보통주 945,840 31.15% 945,840 23.13% 945,840 23.13% 1년 6개월
김복남 보통주 150,000 4.94% 150,000 3.67% 150,000 3.67% 6개월
여상완 보통주 141,940 4.67% 141,940 3.47% 141,940 3.47% 1년 6개월
전병중 보통주 168,380 5.55% 168,380 4.12% 168,380 4.12% 6개월
권상오 보통주 15,900 0.52% 15,900 0.39% 15,900 0.39% 6개월
유안타 세컨더리2호펀드 보통주 750,000 24.70% 750,000 18.34% 150,000 3.67% 1개월
프로디지 제7호 투자조합 보통주 138,610 4.56% 138,610 3.39% 27,722 0.68% 1개월 
지앤텍명장세컨더리투자조합 보통주 120,000 3.95% 120,000 2.93% 24,000 0.59% 1개월
포스코-아이디브이 보통주 110,000 3.62% 110,000 2.69% 22,000 0.54% 1개월
넥시드-어니스트 제1호투자조합 보통주 70,000 2.31% 70,000 1.71% 14,000 0.34% 1개월
오엔 제1호 세컨더리 투자조합 보통주 60,000 1.98% 60,000 1.47% 12,000 0.29% 1개월
상장주선인 보통주 500 0.02% 30,690 0.75% 30,690 0.75% 3개월
우리사주조합 우선배정 보통주                 -            -  33,400 0.82% 33,400 0.82% 12개월
기타주주 보통주 365,250 12.03% 365,750 8.94% - -  -
공모주주 보통주                 -            -  989,600 24.19% - -  -
의무보유 소계 1,735,872 42.44%  -
유통가능 주식 소계 2,354,238 57.56%  -
합계 3,036,420 100.00% 4,090,110 100.00% 4,090,110 100.00%  -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분 제 24기 1분기 제 23기 제 22기
(단위 : 원) 2021.3.31 2020년말 2019년말
  (검토받은 재무제표) (감사받은 재무제표) (감사받지 아니한 재무제표)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[자 산]      
유동자산 34,695,276,686 33,700,949,993 25,022,473,146
비유동자산 11,264,559,878 11,555,633,694 13,088,491,185
자산총계 45,959,836,564 45,256,583,687 38,110,964,331
[부 채]      
유동부채 10,092,195,070 10,915,034,363 10,637,102,207
비유동부채 555,773,994 533,737,434 649,167,491
부채총계 10,647,969,064 11,448,771,797 11,286,269,698
[자 본]      
자본금 1,518,210,000 1,518,210,000 1,518,210,000
자본잉여금 1,335,645,700 1,335,645,700 1,335,645,700
이익잉여금 32,458,011,800 30,953,956,190 23,970,838,933
자본총계 35,311,867,500 33,807,811,890 26,824,694,633
부채 및 자본 총계 45,959,836,564 45,256,583,687 38,110,964,331
구 분 제 24기 1분기 제 23기 제 22기
(단위 : 원) 2021.3.31 2020년말 2019년말
  (검토받은 재무제표) (감사받은 재무제표) (감사받지 아니한 재무제표)
매출액 13,369,149,468 56,537,326,854 46,304,509,665
영업이익 2,275,997,676 9,124,215,921 6,419,453,796
계속사업이익 1,807,697,610 7,358,956,640 4,958,064,904
당기순이익 1,807,697,610 7,358,956,640 4,958,064,904
기본주당이익 595 24,236 16,329
희석주당이익 595 24,236 16,329


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2021년 1분기 기준] (단위: 백만원)
구분 에스앤디 인산가 노바렉스 에이치엘사이언스 팜스빌 네오크레마 뉴트리
기준 개별 연결 연결 개별 연결 연결 연결
유동자산 34,695 28,577 106,461 81,793 43,631 26,814 68,502
비유동자산 11,265 39,253 128,276 28,017 26,228 23,615 43,928
[자산총계] 45,960 67,830 234,736 109,810 69,859 50,428 112,429
유동부채 10,092 17,858 73,202 12,218 4,936 3,453 32,714
비유동부채 556 14,195 40,254 1,103 8,811 6,803 1,523
[부채총계] 10,648 32,053 113,457 13,321 13,748 10,255 34,236
자본금 1,518 2,771 4,502 2,696 3,965 3,658 4,557
[자본총계] 35,312 35,777 121,279 96,489 56,111 40,173 78,193
매출액 13,369 7,596 62,283 28,679 11,230 6,540 73,991
영업이익 2,276 852 8,004 3,125 1,193 391 10,598
분기순이익 1,808 752 7,676 2,770 1,134 470 8,703
(지배주주 순이익) -1,808 -728 -7,717 -2,770 -1,135 -474 -8,635
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 에스앤디 (단위: 원)
과  목 2020년 12월 31일  현재 2019년 12월 31일  현재
자                           산

Ⅰ. 유동자산 33,700,949,993 25,022,473,146
Ⅱ. 비유동자산 11,555,633,694 13,088,491,185
자       산       총       계 45,256,583,687 38,110,964,331
부                           채    
Ⅰ. 유동부채 10,915,034,363 10,637,102,207
Ⅱ. 비유동부채 533,737,434 649,167,491
부       채       총       계 11,448,771,797 11,286,269,698
자                           본    
Ⅰ.자본금 1,518,210,000 1,518,210,000
Ⅱ.자본잉여금 1,335,645,700 1,335,645,700
Ⅲ.이익잉여금 30,953,956,190 23,970,838,933
자       본       총       계 33,807,811,890 26,824,694,633
부  채  와  자  본  총  계 45,256,583,687 38,110,964,331


포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 에스앤디 (단위 : 원)
과    목   2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
I.매출액 56,537,326,854 46,304,509,665
II.매출원가 41,172,007,361 33,693,075,477
III.매출총이익 15,365,319,493 12,611,434,188
IV.판매비와관리비 6,241,103,572 6,191,980,392
V.영업이익 9,124,215,921 6,419,453,796
기타수익 43,552,197 55,346,744
기타비용 279,785,362 619,035,156
금융수익 160,000,079 162,079,991
금융비용 13,345,988 23,653,649
VI.법인세비용차감전이익 9,034,636,847 5,994,191,726
VII.법인세비용 1,675,680,207 1,036,126,822
VIII.당기순이익 7,358,956,640 4,958,064,904
IX.기타포괄손익 (72,197,383) (67,342,894)
X.총포괄손익 7,286,759,257 4,890,722,010
XI.주당이익

기본주당이익 24,236 16,329
희석주당이익 24,236 16,329

 

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스앤디 (단위 : 원)
과  목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2019.1.1(전기초)
(감사받지 아니함)
1,518,210,000 1,335,645,700 19,231,937,923 22,085,793,623
총포괄손익:        
 당기순이익 - - 4,958,064,904 4,958,064,904
 확정급여제도의 재측정요소 - - (67,342,894) (67,342,894)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:        
 연차배당 - - (151,821,000) (151,821,000)
2019.12.31(전기말)
(감사받지 아니함)
1,518,210,000 1,335,645,700 23,970,838,933 26,824,694,633
2020.1.1(당기초)
(감사받지 아니함)
1,518,210,000 1,335,645,700 23,970,838,933 26,824,694,633
총포괄손익:        
 당기순이익 - - 7,358,956,640 7,358,956,640
 확정급여제도의 재측정요소 - - (72,197,383) (72,197,383)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:        
 연차배당 - - (303,642,000) (303,642,000)
2020.12.31(당기말) 1,518,210,000 1,335,645,700 30,953,956,190 33,807,811,890

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