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기업개요
종목명   바이오플러스 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   099430
업종   기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
대표자   정현규 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, 18층
대표전화   070-4915-2294 최대주주   -
매출액   24,367 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  12,134 (백만원)
순이익   9,703 (백만원) 자본금   6,955 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   28,500 ~ 31,500 원 청약경쟁률   1206.63:1
확정공모가   31,500 공모금액   44,100 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 350,000~420,000 주   /   청약한도: 22,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.08  ~   2021.09.09
공모청약일   2021.09.13  ~   2021.09.14
배정공고일(신문)   2021.09.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.09.16
환불일   2021.09.16
상장일   2021.09.27
공모사항
확정공모가   31,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  28,500 ~ 31,500 원
총공모주식수   1,400,000 주
   공모금액 : 44,100 (백만원)




우리사주조합   42,000 주  (3%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   938,000~1,050,000 주  (67~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   350,000~420,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  22,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.08 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.09.27 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 바이오플러스 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 33.01 %  17.65 %  80.20 %  
유동비율 275.77 %  351.22 %  669.46 %  
수익성 자기자본수익률 34.02 %  31.71 %  31.57 %  
영업이익률 50.59 %  40.47 %  35.99 %  
성장성 매출액증가율 43.16 %  54.19 %  216.46 %  
영업이익증가율 78.96 %  73.37 %  1,058.31 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 바이오플러스 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,555 원  907 원  376 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
20.26  34.73  83.81  
  BPS (주당순자산가치) 4,571 원  2,860 원  1,190 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.89  11.01  26.46  
  SPS (주당매출액) 3,905 원  2,728 원  1,783 원  
  PSR (주가매출액비율) 8.07  11.55  17.67  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문 기업으로써 생체재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 HA필러(20년 기준 87.9%)와, 유착방지제, 관절조직수복재 등 HA 응용 제품을 연구개발, 생산, 판매

- 기존 제품의 매출 확대 뿐만 아니라 당사가 독자적으로 연구개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술을 응용하여 방광염치료재료, 생체유방, 생체연골대체재 등의 연구개발을 진행

- 당사의 필러제품은 해외에서 제품의 우수성을 인정받아 해외매출을 중심으로 성장세를 지속하고 있으며, 제품의 품질 경쟁력에 맞는 합리적 가격으로 판매를 함으로써 높은 이익률(2020년 연결 영업이익률 50.6%)을 달성

- 현재 당사의 주된 매출지역은 중국과 일본, 유럽, 러시아, 중동, 중남미 등 

- 당사는 향후 국내 매출의 확대를 위한 영업력도 강화할 계획이며, 특히 중국 하이난(海南)에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 더욱 높이고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획

- 당사는 사업포트폴리오 다각화를 위해 차세대 신개념 보툴리눔 톡신 및 다이어트 주사제 등 신제품 개발에도 역량을 집중


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2021년 반기 2020년도 2019년도
(제19기) (제18기) (제17기)
제품 필러 수 출             10,717  18,098  11,500
내 수               4,662  3,318  4,817
소 계             15,379           21,416  16,317
유착방지제 수 출                    - - -
내 수               1,690 1,516 297
소 계               1,690 1,516 297
코스메틱 수 출                 860 394 259
내 수                    - 655 26
소 계                 860 1,049 285
기타 수 출                    - - -
내 수                 287 120 -
소 계                 287 120 -
상품 기타 수 출                    - 262 83 
내 수                   27 4 38 
소 계                   27 266 121 
합 계 수 출             11,577           18,754  11,842
내 수               6,666              5,613  5,178
합 계             18,243            24,367  17,020


3.재무현황

(단위 : %)
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 업종 평균
반기 (2019년)
매출총이익률 60.33% 65.83% 67.98% 68.48% 29.40%
영업이익률 36.00% 40.47% 50.59% 54.97% 5.58%
매출액 순이익률 21.08% 33.04% 39.82% 42.43% 3.33%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 성 명(회사명) 주식수 공모 후 보호예수
지분율 기간
유통 최대주주 정현규 3,978,944주 28.60% 상장일로부터 6개월
제한물량 특수관계인 옥숙원 등 6인 605,666주 4.35%
  벤처금융, 가우스캐피탈 매니지먼트 등 11인 1,839,117주 13.22% 상장일로부터 1개월
  전문투자자 등  
  상장주선인 키움증권㈜ 35,087주 0.25% 상장일로부터 3개월
  의무인수분
  우리사주(공모) 우리사주조합 42,000주 0.30% 예탁 후 1년
유통 제한물량 소계 (1) 6,500,814주 46.72%  
유통 기존 발행주식 중 유통가능주식 6,055,273주 43.52% -
가능물량 공모주주(우리사주 제외) 1,358,000주 9.76% -
유통 가능물량 소계 (2) 7,413,273주 53.28%  
상장 후 총 발행주식수(1+2) 13,914,087주 100.00%  


5.요약재무제표

(단위:  원 )
과목 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제19기) (제18기) (제17기) (제16기)
[유동자산] 30,831,065,927 25,738,408,988 10,902,202,554 9,252,715,353
  현금및현금성자산 17,901,116,836 15,993,791,360 2,847,353,150 3,436,230,559
  단기금융상품 - - - 1,040,000,000
  매출채권및기타채권 7,950,963,514 4,807,922,169 4,215,914,066 1,892,718,364
  재고자산 4,937,586,802 4,789,337,215 3,806,738,655 2,362,958,653
  기타유동자산 41,398,775 147,358,244 32,196,683 520,788,977
  당기법인세자산 - - - 18,800
[비유동자산] 14,978,953,706 12,196,916,814 10,094,589,468 4,029,203,771
  기타포괄손익-공정가치금융자산 842,357,000 729,857,720 - -
  유형자산 7,792,032,018 7,408,188,403 6,964,222,147 1,307,604,167
  무형자산 1,909,744,133 1,951,223,545 2,022,821,012 1,840,323,750
  기타채권 397,278,967 158,421,086 157,478,733 304,815,000
  관계기업투자주식 2,665,253,261 - - -
  이연법인세자산 1,372,288,327 1,946,717,166 949,499,442 576,460,854
  순확정급여자산 - 2,508,894 568,134 -
자산총계 45,810,019,633 37,935,325,802 20,996,792,022 13,281,919,124
[유동부채] 9,123,489,642 9,333,000,772 3,104,852,132 1,382,112,940
[비유동부채] 661,134,385 82,034,120 45,830,859 4,529,079,805
부채총계 9,784,624,027 9,415,034,892 3,150,682,991 5,911,192,745
[지배기업 소유주지분] 35,738,935,488 28,520,290,910 17,846,109,031 7,370,726,379
  자본금 6,239,500,000 3,119,750,000 3,119,750,000 2,915,750,000
  기타불입자본 4,951,160,573 8,070,910,573 8,070,910,573 3,633,190,000
  기타자본항목 1,196,572,222 1,815,943,969 896,396,745 652,132,353
  기타포괄손익누계액 288,687,136 179,290,519 - -
  이익잉여금 23,063,015,557 15,334,395,849 5,759,051,713 169,654,026
[비지배지분] 286,460,118 - - -
자본총계 36,025,395,606 28,520,290,910 17,846,109,031 7,370,726,379
부채및자본총계 45,810,019,633 37,935,325,802 20,996,792,022 13,281,919,124
구         분 2021.01.01~ 2020.01.01~ 2019.01.01~ 2018.01.01~
2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
매출액 18,242,788,553 24,366,600,859 17,020,655,768 11,038,137,075
영업이익 10,027,571,637 12,327,486,055 6,888,489,697 3,973,811,269
법인세비용차감전순이익 9,732,008,598 12,134,373,673 6,719,423,728 2,886,660,019
당기순이익 7,739,937,562 9,703,010,829 5,623,358,717 2,327,125,917
 지배기업 소유주지분 7,739,928,282 9,703,010,829 5,623,358,717 2,327,125,917
 비지배지분 9,280 - - -
기본주당이익 620 778 932 200
희석주당이익 611 755 455 194
연결 종속회사의 수 4 2 2 2


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2개사 2020년 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 당사 휴메딕스 휴젤
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 25,738 87,219 668,408
[비유동자산] 12,197 88,427 287,936
자산총계 37,935 175,646 956,344
[유동부채] 9,333 36,634 43,774
[비유동부채] 82 4,135 118,501
부채총계 9,415 40,769 162,275
자본총계(지배) 28,520 134,877 794,069
매출액 24,367 98,481 211,038
영업이익 12,327 16,640 78,060
당기순이익(지배) 9,703 15,084 47,264
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업  (단위 : 원)
과   목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                        산

I. 유동자산 25,738,408,988 10,902,202,554
II. 비유동자산 12,196,916,814 10,094,589,468
자      산      총      계 37,935,325,802 20,996,792,022
부                        채

I. 유동부채 9,333,000,772 3,104,852,132
II. 비유동부채 82,034,120 45,830,859
부      채      총      계 9,415,034,892 3,150,682,991
자                        본

I. 자본금 3,119,750,000 3,119,750,000
II. 기타불입자본 8,070,910,573 8,070,910,573
III. 기타자본항목 1,815,943,969 896,396,745
IV. 기타포괄손익누계액 179,290,519 -
V. 이익잉여금 15,334,395,849 5,759,051,713
자      본      총      계 28,520,290,910 17,846,109,031
부  채  및  자  본  총  계 37,935,325,802 20,996,792,022

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액 24,366,600,859 17,020,655,768
II. 매출원가 7,801,721,552 5,815,806,363
III. 매출총이익 16,564,879,307 11,204,849,405
IV. 판매비와관리비 4,237,393,252 4,316,359,708
V. 영업이익 12,327,486,055 6,888,489,697
VI. 법인세비용차감전순이익 12,134,373,673 6,719,423,728
VII. 법인세비용 2,431,362,844 1,096,065,011
VIII. 당기순이익 9,703,010,829 5,623,358,717
IX. 기타포괄손익 51,623,826 (33,961,030)
X. 총포괄손익 9,754,634,655 5,589,397,687
XI. 주당이익

  기본주당이익 778 932
  희석주당이익 755 455

 

연 결 자 본 변 동 표
제 18 기   2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17 기   2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
바이오플러스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 기타불입자본 기타자본항목 이익잉여금 총   계
2019.01.01 (전기초) 2,915,750,000 3,633,190,000 652,132,353 336,231,853 7,537,304,206
전기오류 수정 - - - (166,577,827) (166,577,827)
2019.01.01(수정후 전기초)  2,915,750,000 3,633,190,000 652,132,353 169,654,026 7,370,726,379
총포괄손익 :




당기순이익 - - - 5,623,358,717 5,623,358,717
기타포괄손익




 - 확정급여제도의 재측정요소 - - - (33,961,030) (33,961,030)
총포괄손익 합계 - - - 5,589,397,687 5,589,397,687
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래




   상환전환우선주부채의 전환 204,000,000 4,437,720,573 - - 4,641,720,573
 주식선택권 - - 244,264,392 - 244,264,392
2019.12.31 (전기말) 3,119,750,000 8,070,910,573 896,396,745 5,759,051,713 17,846,109,031
2020.01.01 (당기초) 3,119,750,000 8,070,910,573 896,396,745 5,759,051,713 17,846,109,031
총포괄손익 :




당기순이익 - - - 9,703,010,829 9,703,010,829
기타포괄손익




 - 확정급여제도의 재측정요소 - - - (127,666,693) (127,666,693)
 - 공정가치금융자산 평가손익 - - - - 179,290,519
총포괄손익 합계 - - - 9,575,344,136 9,754,634,655
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래




 주식선택권 - - 919,547,224 - 919,547,224
2020.12.31 (당기말) 3,119,750,000 8,070,910,573 1,815,943,969 15,334,395,849 28,520,290,910

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