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기업개요
종목명   프롬바이오 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   377220
업종   기타 식품 제조업
대표자   심태진 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 수원시 영통구 신원로 88 디지털엠파이어2, 104동 102호
대표전화   1588-8474 최대주주   -
매출액   108,045 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -4,014 (백만원)
순이익   -7,813 (백만원) 자본금   1,187 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,000,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 2,450,000 주 (81.67%)  /   구주매출 : 550,000 주 (18.33%)
희망공모가액   21,500 ~ 24,500 원 청약경쟁률   48.24:1
확정공모가   18,000 공모금액   54,000 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 750,000~900,000 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.09  ~   2021.09.10
공모청약일   2021.09.14  ~   2021.09.15
배정공고일(신문)   2021.09.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.09.17
환불일   2021.09.17
상장일   2021.09.28
공모사항
확정공모가   18,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  21,500 ~ 24,500 원
총공모주식수   3,000,000 주
   공모금액 : 54,000 (백만원)




우리사주조합   82,000 주  (2.73%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   ~2,168,000~2,018,000 주  (67.27~72.27%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   750,000~900,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.07 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(9월7일) PM 07:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인(9월9일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.09.28 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위

- 당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 밸류체인의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업

- 당사는 1)개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, 2)Value chain의 분업체계 구축, 3) 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있음

- 당사는 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 '관절연골엔 보스웰리아', '위 건강엔 매스틱' 등 주력 제품의 지속적인 판매호조와 소비자에대한 높은브랜드 파워를 바탕으로 한 신제품의 성공적인 시장안착을 통해 2021년 반기 및 2020년에 전년동기 대비 각각 46.4% 및 74.6%의 매출증가율을 시현

- 당사는 건강기능식품 및 건강지향식품 완제품을 홈쇼핑, 온라인,  백화점 및 대형마트 등의 채널을 통해 유통/판매하고 있으며, 해외판매도 진행

- 당사 익산공장은 GMP 및 HACCP 인증을 받았고 우수한 기술력 및 설비를 보유하였는 바, 업체들로부터 원료 및 완제품의 생산에 관한 위탁을 받아 임가공을 대행하는 OEM 사업도 진행

- 당사의 식품연구소는 국내외 우수 원료를 발굴하고, 익산공장에서 추출공정을 확립 후 원료를 제조합니다. 나아가 제조된 원료의 기준규격, 안전성, 기능성 항목 등의 자료를 준비하여 식품의약품안전처에 개별인정을 위한 신청을 진행

- 당사는 지금까지 해왔던 것처럼 앞으로도 소비자의 요구에 가장 가까이, 가장 빠르게 대응하는 건강기능식품 전문기업으로서 꾸준한 성장을 거듭할 것

- 당사는 매스틱 원료를 사용한 화장품, 치약, 마스크 팩 등의 제품라인을 개발하여 생산, 판매하고 있고, 2021년 하반기에는 기초 화장품 라인을 추가하고 고급원료 제품 라인을 추가하는 등 상품을 다양화하여 화장품 관련 사업을 확장할 계획


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출 품목 2021년 반기 2020년도 2019년도 2018년도
유형 (제16기) (제15기) (제14기) (제13기)
제품 관절연골엔 수출 13 11 8 7
매출 보스웰리아 내수 47,489 66,026 35,521 19,834
    소계 47,502 66,037 35,529 19,841
  위건강엔 수출 8 4 3 -
  매스틱 내수 17,977 28,348 17,469 6,867
    소계 17,985 28,352 17,472 6,867
  와일드망고 수출 - 82 302 116
  내수 1,254 989 6,451 13,139
  소계 1,254 1,071 6,753 713,255
  수면건강엔 수출 - - - -
  락티움 내수 5,556 4,214 - -
    소계 5,556 4,214 - -
  눈건강엔 수출 - - - -
  빌베리 내수 1,465 3,111 - -
    소계 1,465 3,111 - -
  기타 수출 70 7 - -
  내수 3,012 2,978 805 319
  소계 3,082 2,985 805 319
  소계 수출 91 104 313 123
  내수 76,753 105,666 60,246 40,159
  소계 76,844 105,770 60,559 40,282
상품매출 수출 - - - -
(원료매출) 내수 659 1,312 1,007 2,738
  소계 659 1,312 1,007 2,738
임가공매출 수출 - - - -
내수 236 963 313 -
소계 236 963 313 -
합계 수출 91 104 313 123
내수 77,648 107,941 61,566 42,897
소계 77,739 108,045 61,879 43,020


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
적용 회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
매출액 77,739 108,045  61,879  43,020 
매출원가 17,141 23,025  13,738  9,317 
매출원가율 22.00% 21.30% 22.20% 21.70%
판관비 45,699 63,967  42,778  32,177 
영업이익(손실) 14,899 21,053  5,364  1,526 
영업이익률 19.20% 19.50% 8.70% 3.50%
당기순이익(손실) 12,242 -7,813 -21,025 933 


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 공모 후 매각제한주식 유통가능 주식 매각제한기간
주식수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 (상장일로부터)
최대주주등 심태진 4,550,000 31.80% 4,550,000 31.80% - - 2년
김숙경 450,000 3.10% 450,000 3.10% - -
김지훈 380,000 2.70% 380,000 2.70% - -
심태용 150,000 1.00% 150,000 1.00% - -
심태권 200,000 1.40% 200,000 1.40% - -
심태성 170,000 1.20% 170,000 1.20% - -
기타 포스코농식품수출투자투자조합 750,000 5.20% 375,000 2.60% 375,000 4.60% 1개월
기존주주 중소벤처기업상생 투자조합 716,500 5.00% 91,500 0.60% 312,500 3.90% 6개월
  312,500 2.20% 1개월
  TWI농식품상생 투자조합 625,000 4.40% 312,500 2.20% 312,500 3.90% 1개월
  연구개발특구 일자리창출펀드 2호 581,700 4.10% 81,700 0.60% 250,000 3.10% 6개월
  250,000 1.70% 1개월
  엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드 183,334 1.30% 183,334 1.30% - - 6개월
  엔에이치투자증권㈜  126,666 0.90% 126,666 0.90% - - 6개월
  피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합 81,800 0.60% 81,800 0.60% - - 6개월
  포스코-엔에스씨 수산투자조합 81,800 0.60% 81,800 0.60% - - 6개월
  타임와이즈인베스트먼트㈜ 91,600 0.60% 91,600 0.60% - - 6개월
  엔베스터킹메이커8-1호 투자조합 45,800 0.30% 45,800 0.30% - - 6개월
  신한-엔베스터유동화전문펀드 45,800 0.30% 45,800 0.30% - - 6개월
  이승희 20,000 0.10% 20,000 0.10% - - 6개월
  기타 기존주주 2,075,000 14.50% - 2,075,000 14.50% -
공모주주 IPO 공모주주(우리사주조합) 82,000 82,000 - - 1년
IPO 공모주주(일반공모) 2,918,000 20.40% - 2,918,000 20.40% -
합계 14,325,000 100.00% 8,082,000 56.40% 6,243,000 43.60% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구   분 제16 (당) 기 제15 (전) 기 제14 (전전) 기 제13 (전전전) 기
2021.06.30 현재 2020.12.31 현재 2019.12.31 현재 2018.12.31 현재
유동자산 50,707,938,802 30,975,132,502 15,552,979,950 7,810,971,054
  당좌자산 34,350,381,607 19,526,214,368 11,938,805,315 4,998,780,981
  재고자산 16,357,557,195 11,448,918,134 3,614,174,635 2,812,190,073
비유동자산 15,731,193,430 14,017,279,513 8,686,087,720 6,182,548,151
  투자자산 17,998,093 68,165,342 135,894,053 103,934,381
  유형자산 11,902,847,456  11,579,194,076  5,728,075,284  4,041,987,382
  사용권자산 768,179,552  935,420,488  849,121,324  -
  무형자산 2,136,472,445 470,799,660 1,346,600,417 1,614,277,588
  기타비유동자산 905,695,884 963,699,947 626,396,642 422,348,800
자 산 총 계 66,439,132,232 44,992,412,015 24,239,067,670 13,993,519,205
유동부채 12,355,913,287 18,249,780,717 30,220,522,830 9,506,262,509
비유동부채 921,954,471 3,102,472,548 4,228,947,412 2,219,278,002
           부 채 총 계 13,277,867,758 21,352,253,265 34,449,470,242 11,725,540,511
자본금 1,187,500,000 1,156,250,000 906,250,000 906,250,000
자본잉여금 69,627,065,349 52,658,236,560 11,372,527,449 2,485,206,115
기타포괄손익누계액 -11,590,657 73,955,405 -31,688,027  
이익잉여금 -17,693,735,284 -29,935,308,281 -22,122,527,840 -758,477,421
자본조정 52,025,066 -312,974,934 -334,964,154 -365,000,000
자 본 총 계 53,161,264,474 23,640,158,750 -10,210,402,572 2,267,978,694
구    분 2021.01.01 ~ 2021.06.30 2020.01.01 ~ 2020.12.31 2019.01.01 ~ 2019.12.31 2018.01.01 ~ 2018.12.31 
매출액 77,739,290,684 108,044,580,561 61,879,373,856 43,020,057,388
영업이익 14,899,190,288 21,052,533,394 5,363,531,843 1,526,662,398
법인세비용차감전순이익 14,912,126,489 -4,014,410,285 -20,878,792,823 805,104,887
당(반)기순이익 12,241,572,997 -7,812,780,441 -21,025,002,695 932,658,816
주당순이익 (단위:원)        
기본주당순이익 1,080 -94,817 -307,457 11,782


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교회사 2021년 반기 기준 누적 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 프롬바이오 에이치피오 노바렉스 뉴트리 팜스빌 에이치엘 쎌바이오텍
사이언스
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
[유동자산] 50,708 108,878 107,614 66,755 44,215 82,710 67,219
[비유동자산] 15,731 57,037 133,697 47,113 27,077 30,875 39,093
자산총계 66,439 165,915 241,311 113,869 71,292 113,585 106,311
[유동부채] 12,356 14,436 85,184 16,916 5,163 10,785 5,839
[비유동부채] 922 3,102 29,621 8,313 9,042 1,148 390
부채총계 13,278 17,537 114,805 25,229 14,206 11,932 6,229
[자본금] 1,188 9,969 4,502 4,557 3,965 2,696 4,700
자본총계 53,161 148,378 126,506 88,640 57,086 101,653 100,082
매출액 77,739 81,391 131,310 137,101 23,280 61,079 22,094
영업이익 14,899 14,766 14,752 23,518 3,058 9,344 1,984
반기순이익 12,242 11,590 12,902 14,068 2,786 7,934 3,567
반기순이익(지배) 12,242 10,269 12,990 13,983 2,788 7,934 3,567
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
 재 무 상 태 표
주식회사 프롬바이오 (단위: 원)
과목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산    
Ⅰ. 유동자산 30,975,132,502 15,552,979,950
Ⅱ. 비유동자산 14,017,279,513 8,686,087,720
자산총계 44,992,412,015 24,239,067,670
부채    
Ⅰ. 유동부채 18,249,780,717 30,220,522,830
Ⅱ. 비유동부채 3,102,472,548 4,228,947,412
부채총계 21,352,253,265 34,449,470,242
자본    
Ⅰ. 자본금 1,156,250,000 906,250,000
Ⅱ. 주식발행초과금 52,658,236,560 11,372,527,449
Ⅲ. 결손금 (29,935,308,281) (22,122,527,840)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 73,955,405 (31,688,027)
Ⅴ. 기타자본항목 (312,974,934) (334,964,154)
자본총계 23,640,158,750 (10,210,402,572)
부채와자본총계 44,992,412,015 24,239,067,670

 

포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 프롬바이오 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출 108,044,580,561 61,879,373,856
Ⅱ. 매출원가 23,025,384,134 13,737,768,055
Ⅲ. 매출총이익 85,019,196,427 48,141,605,801
      판매비와관리비 63,966,663,033 42,778,073,958
Ⅳ. 영업이익 21,052,533,394 5,363,531,843
      금융수익 109,992,352 184,694,640
      금융비용 23,958,215,539 26,225,853,522
      기타수익 174,892,923 169,418,445
      기타비용 1,393,613,415 370,584,229
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (4,014,410,285) (20,878,792,823)
     법인세비용 3,798,370,156 146,209,872
Ⅵ. 당기순이익(손실) (7,812,780,441) (21,025,002,695)
Ⅶ. 기타포괄손익 105,643,432 (31,688,027)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목    
Ⅷ. 당기포괄이익(손실) (7,707,137,009) (21,056,690,722)
Ⅸ. 주당이익(손실)    
     기본주당이익(손실) (94,817) (307,457)
     희석주당이익(손실) (94,817) (307,457)


 자 본 변 동 표
제15기  2020년 1월 1일부터  2020년 12월 31일까지
제14기  2019년 1월 1일부터  2019년 12월 31일까지
주식회사 프롬바이오 (단위: 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총   계
2019.01.01(감사받지 아니한 재무제표) 750,000,000 - (365,000,000) (1,097,525,145) (712,525,145)
총포괄손익




  당기순이익(손실) - - - (21,025,002,695) (21,025,002,695)
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - (31,688,027)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  주식보상비용 - - 30,035,846 - 30,035,846
  전환사채 전환 156,250,000 11,372,527,449 - - 11,528,777,449
2019.12.31(감사받지 아니한 재무제표) 906,250,000 11,372,527,449 (334,964,154) (22,122,527,840) (10,210,402,572)
2020.01.01(감사받지 아니한 재무제표) 906,250,000 11,372,527,449 (334,964,154) (22,122,527,840) (10,210,402,572)
총포괄손익




  당기순이익(손실) - - - (7,812,780,441) (7,812,780,441)
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - 105,643,432
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  주식보상비용 - - 21,989,220 - 21,989,220
  상환전환우선주의 전환 250,000,000 41,285,709,111 - - 41,535,709,111
2020.12.31 (당기말) 1,156,250,000 52,658,236,560 (312,974,934) (29,935,308,281) 23,640,158,750

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