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기업개요
종목명   리파인 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   377450
업종   부동산 중개, 자문 및 감정평가업
대표자   이창섭 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로 625, 4층 (삼성동, 덕명빌딩)
대표전화   02-2189-8731 최대주주   -
매출액   54,164 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  20,372 (백만원)
순이익   16,067 (백만원) 자본금   1,300 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,330,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 4,330,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   21,000 ~ 24,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   90,930 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 1,082,500~1,299,000 주   /   청약한도: 39,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.14  ~   2021.10.15
공모청약일   2021.10.20  ~   2021.10.21
배정공고일(신문)   2021.10.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.25
환불일   2021.10.25
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  21,000 ~ 24,000 원
총공모주식수   4,330,000 주
   공모금액 : 90,930 (백만원)




우리사주조합   216,500 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,814,500~3,247,500 주  (65~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,082,500~1,299,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  39,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.14 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10

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본질가치분석

 리파인 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 37.15 %  84.98 %  42.46 %  
유동비율 343.74 %  213.76 %  206.62 %  
수익성 자기자본수익률 44.59 %  27.08 %  15.78 %  
영업이익률 37.35 %  11.67 %  10.02 %  
성장성 매출액증가율 21.09 %  46.88 %  20.38 %  
영업이익증가율 287.73 %  71.08 %  -25.08 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 리파인 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,236 원  416 원  199 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
19.42  57.68  120.79  
  BPS (주당순자산가치) 2,772 원  1,536 원  1,259 원  
  PBR (주가순자산비율) 8.66  15.62  19.06  
  SPS (주당매출액) 4,166 원  3,441 원  2,343 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.76  6.98  10.24  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사

- 당사는 인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권원조사 서비스를 주된 사업으로 영위

- 당사가 제공하고 있는 서비스는 크게 전세대출 서비스(2007년), 전세보증금반환보증 서비스(2013년), 담보대출 서비스(2002년), 기타 서비스(오토론 등, 2010년)로 구분

- 당사는 시장에서 독보적인 부동산 Data 서비스를 바탕으로 향후 B2C 서비스까지 확대하여 공공의 이익도 고려하며 사업을 전개하려고 함.

- 당사는 권리조사 중 가장 기초이고 중요한 부동산 등기부등본에 관한 조사시스템인 PTS(Primary Title Search, 당사가 命名)시스템을 자체보유

- 당사는 일부 공기업, 금융기관의 전세보증금반환보증, 대출상품 등에 서비스를 제공

- 당사는 6개의 국내 권리보험사(삼성, DB, KB, 한화, 현대, NH농협)와 1개의 외국계 권리보험사(FA)와 협약을 체결하여 권리조사 업무를 수행하고 있습니다. 향후 새로운 권리조사 기법을 개발하여 권리보험이 더욱 확대될 수 있도록 새로운 장을 열고자 함


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품 목 2021연도 반기 2020연도 2019연도 2018연도
(제20기) (제19기) (제18기) (제17기)
K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-GAAP 별도
매출액 매출액 매출액 매출액
전세대출 서비스 전세대출 권리조사료 수출 - - - -
내수 25,218,849 46,914,395 36,669,369 23,712,799
합계 25,218,849 46,914,395 36,669,369 23,712,799
통지관련 수수료 수출 - - - -
내수 1,235,436 2,397,273 2,463,684 1,989,795
합계 1,235,436 2,397,273 2,463,684 1,989,795
담보대출 서비스 주택담보대출 수출 - - - -
권리조사료 내수 1,661,317 3,250,928 4,065,473 3,443,378
  합계 1,661,317 3,250,928 4,065,473 3,443,378
기타위탁 수수료 (주2) 수출 - - - -
내수 203,453 579,927 758,431 469,117
합계 203,453 579,927 758,431 469,117
전세보증금 전세보증금 수출 - - - -
반환보증 서비스 반환보증 위탁수수료 내수 797,884 886,682 489,898 167,584
    합계 797,884 886,682 489,898 167,584
기타 수수료 기타 위탁수수료 (주3) 수출 - - - -
내수 295,850 134,308 283,969 671,447
합계 295,850 134,308 283,969 671,447
합 계 수출 - - - -
내수 29,412,789 54,163,513 44,730,824 30,454,120
합계 29,412,789 54,163,513 44,730,824 30,454,120


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제20기) (제19기) (제18기) (제17기)
회계처리 기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-GAAP 별도
영업수익 29,413 54,164 44,731 30,454
(증감률) -16.70% -21.10% -46.90% -20.40%
영업이익 12,865 20,223 5,218 3,051
(증감률) -24.30% -287.70% -71.10% (-25.1%)
영업이익률 43.70% 38.10% 15.90% 11.20%
1인당 부가가치 166 345 324 236


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주 종류  공모 전   공모 후   비고
 주식수  지분율  주식수  지분율
유통제한
물량
최대
주주 등
이길재 보통주 1,705,000 13.10% 1,705,000 9.80% 최대주주 등,
자발적 보호예수
2년 6개월 추가
이창섭 보통주 1,705,000 13.10% 1,705,000 9.80% 최대주주 등,
자발적 보호예수
2년 6개월 추가
김완태 보통주 1,637,500 12.60% 1,637,500 9.40% 최대주주 등,
자발적 보호예수
2년 6개월 추가
황세은 보통주 150,000 1.10% 150,000 0.90% 최대주주 등,
자발적 보호예수
6개월 추가
기타 최재규 외 1 보통주 620,000 4.80% 620,000 3.60% 전 대표이사 및 가족 1인,
자발적 보호예수
6개월 추가
김지예 외 1 보통주 62,500 0.50% 62,500 0.40% 최대주주 등의 가족,
자발적 보호예수
6개월 추가
박민선 외 5 보통주 45,000 0.40% 45,000 0.30% 회사직원 6인,
자발적 보호예수
6개월 추가
임희순 외 25 보통주 3,125,000 24.00% 3,125,000 18.00% 최대주주 등으로부터
양수자,
보유분의 절반에
해당하는 물량은
자발적 보호예수 3개월,
나머지 절반은 6개월 추가 
우리사주조합 보통주 - - 216,500 1.20% -
(공모시 배정분)
KB증권 보통주 - - 47,619 0.30% 상장주선인의 의무인수분
3개월 의무보유
유통제한물량 소계 9,050,000 69.60% 9,314,119 53.60% -
상장직후 기존 최준근 외 87 보통주 3,956,600 30.40% 3,956,600 22.80% -
유통가능 물량 - 공모주주 보통주 - - 4,113,500 23.70% -
  상장직후 유통가능물량 소계 8,070,100 46.40% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과     목 제 20 기 반기 제 19 기 제 18 기 제 17 기
(2021.06.30) (2020.12.31) (2019.12.31) (2019.01.01)
    (감사받지 아니한 (감사받지 아니한
    재무제표) 재무제표)
Ⅰ.유동자산 47,670,964,784 37,732,930,213 26,682,805,509 10,583,599,150
   당좌자산 47,670,964,784 37,732,930,213 26,682,805,509 10,583,599,150
Ⅱ.비유동자산 9,300,364,726 11,690,838,607 10,262,121,010 12,740,899,518
   투자자산 1,266,671,930 4,696,290,301 4,297,490,643 7,820,464,872
   유형자산 1,067,340,015 918,651,603 501,677,280 411,824,632
   무형자산 2,142,279,541 856,103,453 842,359,253 790,094,929
   사용권자산 837,069,699 1,065,604,965 907,543,372 1,162,144,263
   기타 비유동자산 3,987,003,541 4,154,188,285 3,713,050,462 2,556,370,822
자산총계 56,971,329,510 49,423,768,820 36,944,926,519 23,324,498,668
Ⅰ.유동부채 8,818,614,060 10,977,289,235 12,482,814,696 5,122,650,303
Ⅱ.비유동부채 2,040,042,106 2,409,817,278 4,489,483,331 1,829,553,264
부채총계 10,858,656,166 13,387,106,513 16,972,298,027 6,952,203,567
지배기업의 소유주지분 46,112,673,344 36,036,662,307 19,972,628,492 16,372,295,101
Ⅰ.자본금 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000
Ⅱ.자본잉여금 - - - -
Ⅲ.자본조정 - - - -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - -327,600,000 -
Ⅴ.이익잉여금 44,812,673,344 34,736,662,307 19,000,228,492 15,072,295,101
비지배지분 - - - -
자본총계 46,112,673,344 36,036,662,307 19,972,628,492 16,372,295,101
부채 및 자본 총계 56,971,329,510 49,423,768,820 36,944,926,519 23,324,498,668


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 최근 사업연도 반기 기준 요약 재무현황】 (단위: 백만원, 백만파운드)
구 분 리파인 NICE평가정보 SCI평가정보 Rightmove Purplebricks
Group
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 IAS/IFRS IAS/IFRS
[유동자산] 47,671 196,854 24,407 89.8 90
[비유동자산] 9,300 178,738 13,877 38 26.8
자산총계 56,971 375,592 38,284 127.8 116.8
[유동부채] 8,819 86,888 6,569 26.5 28.5
[비유동부채] 2,040 14,679 1,378 11.5 0.5
부채총계 10,859 101,568 7,946 38 29
[자본금] 1,300 30,357 17,750 0.9 180.5
[이익잉여금] 44,813 204,028 10,778 99.5 -96.7
자본총계 46,113 274,024 30,337 89.8 87.8
매출액 29,413 239,422 29,306 149.9 46.7
영업이익 12,865 40,229 7,883 114.9 2.2
당기순이익 10,076 30,601 5,458 93.3 0
지배순이익 10,076 30,601 5,404 93.3 0
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 리파인 (단위 : 원)
과      목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                 산

Ⅰ. 유동자산 37,663,536,223 21,742,081,609
Ⅱ. 비유동자산 11,858,791,634 15,355,683,570
자   산     총   계 49,522,327,857 37,097,765,179
부                 채

Ⅰ. 유동부채 10,973,190,229 12,482,814,696
Ⅱ. 비유동부채 2,409,817,278 4,510,067,094
부   채     총   계 13,383,007,507 16,992,881,790
자                 본

Ⅰ. 자본금 1,300,000,000 1,300,000,000
Ⅱ. 기타포괄손익누계액 - (327,600,000)
Ⅲ. 이익잉여금 34,839,320,350 19,132,483,389
자   본     총  계 36,139,320,350 20,104,883,389
부채 및 자본총계 49,522,327,857 37,097,765,179

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 리파인 (단위 : 원)
과     목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 54,163,512,623 44,730,822,184
Ⅱ. 영업비용 33,930,592,021 39,512,404,309
Ⅲ. 영업이익 20,232,920,602 5,218,417,875
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 20,628,357,296 7,102,782,780
    1. 법인세비용 4,590,770,659 1,560,688,649
Ⅴ. 당기순이익 16,037,586,637 5,542,094,131
Ⅵ. 기타포괄손익 61,850,324
(1,679,505,843)
Ⅶ. 당기총포괄손익 16,099,436,961 3,862,588,288
Ⅷ. 주당손익

     1. 기본주당이익 61,683 21,316
     2. 희석주당이익 61,683 21,316

 

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 리파인 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계
2019.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,300,000,000 - - 15,072,295,101 16,372,295,101
총포괄손익:




당기순이익 - - - 5,542,094,131 5,542,094,131
기타포괄손익




  순확정급여부채 재측정요소 - - - (1,351,905,843) (1,351,905,843)
  기타포괄손익-공정가치
  금융자산 평가손익
- - (327,600,000) - (327,600,000)
자본에 직접 인식된 거래:





연차배당 - - - (130,000,000) (130,000,000)
2019.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,300,000,000 - (327,600,000) 19,132,483,389 20,104,883,389
2020.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,300,000,000 - (327,600,000) 19,132,483,389 20,104,883,389
총포괄손익:




당기순이익 - - - 16,037,586,637 16,037,586,637
기타포괄손익




  순확정급여부채 재측정요소 - - - 61,070,324 61,070,324
  기타포괄손익-공정가치
  금융자산 평가손익
- - 327,600,000 - 327,600,000
  기타포괄손익-공정가치
  금융자산 처분손익
- - - (326,820,000) (326,820,000)
자본에 직접 인식된 거래:





연차배당 - - - (65,000,000) (65,000,000)
2020.12.31(당기말) 1,300,000,000 - - 34,839,320,350 36,139,320,350

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