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기업개요
종목명   케이카 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   381970
업종   자동차 판매업
대표자   정인국 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 영등포구 선유로43길 27
대표전화   02-754-0944 최대주주   한앤코오토서비스홀딩스 100%
매출액   1,323,114 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  30,985 (백만원)
순이익   24,130 (백만원) 자본금   6,675 (백만원)

공모정보
총공모주식수   16,830,288 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,202,164 주 (7.14%)  /   구주매출 : 15,628,124 주 (92.86%)
희망공모가액   34,300 ~ 43,200 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   577,278 (백만원)
주간사   NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자 주식수: 4,207,572~5,049,086 주   /   청약한도: 140,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 3,512,742 주 140,000 주 대표
대신증권 231,610 주 11,000 주
삼성증권 231,610 주 11,000 주
하나금융투자 231,610 주 11,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.13  ~   2021.09.28
공모청약일   2021.09.30  ~   2021.10.01
배정공고일(신문)   2021.10.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.06
환불일   2021.10.06
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  34,300 ~ 43,200 원
총공모주식수   16,830,288 주
   공모금액 : 577,278 (백만원)




우리사주조합   3,366,057 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   ~12,622,716 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   4,207,572~5,049,086 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  140,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.27 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:10
  일반 :

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본질가치분석

 케이카 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 100.22 %  115.69 %  113.19 %  
유동비율 515.08 %  589.52 %  507.39 %  
수익성 자기자본수익률 14.11 %  9.96 %  1.98 %  
영업이익률 2.85 %  2.46 %  1.44 %  
성장성 매출액증가율 11.62 %  59.58 %  0.00 %  
영업이익증가율 29.09 %  173.83 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 케이카 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,807 원  1,107 원  201 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
23.90  39.03  214.89  
  BPS (주당순자산가치) 12,805 원  11,113 원  10,134 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.37  3.89  4.26  
  SPS (주당매출액) 99,102 원  88,784 원  55,637 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.44  0.49  0.78  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 기업으로서 중고차 온/오프라인 판매를 주된 사업으로 영위

- 당사는 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카사업부문으로 사업을 구분

- 당사는 케이카 (K Car) 브랜드를 내세워 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체

- 당사는 직접 매입해서 진단 및 관리하고 있는 다양한 인증 중고차를 당사의 웹사이트(www.kcar.com)와 App.(K Car App.)에 등록해, 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공

- 당사는 일반 고객을 대상으로 중고차를 매입하고 판매하는 소매 사업(B2C)을 중심으로 매매업자에게 차량을 공급하는 "중고차 경매 사업(B2B)"과 법인 및 개인을 대상으로 하는 "렌터카 사업"으로 업무 영역을 다각화해 추가적인 사업 시너지를 만들어 내기 위한 지속적인 노력을 진행 중

- 당사의 1차적 목표 시장은 매매업자 시장이고, 매매업자 시장은 기본적으로 매매업자와 일반 고객을 대상으로 하는 소매 (B2C) 사업

- 2021년 7월 1일 현재 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크 및 1개의 경매장을 운영

- 2020년 매출 기준 전체 중고차 시장 내 당사 매출 비중은 3.42%, 온라인 중고차 시장 내 당사 이커머스 매출 비중은 78.95%로 확인

- 당사는 2020년에 개인간 거래, 개인과 매매업자간 거래 및 매매업자 간 거래를 통틀어 이커머스를 통해 중고차 매매를 진행 중인 국내 주요 기업형 매매업체 중 판매대수 기준 시장점유율 81%를 차지


2.매출현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 내용 판매경로 2021년 2020년 2019년 2018년
상반기 (제5기) (제4기) (제3기) (제2기)
중고차
사업부문
상품매출 차량판매 이커머스 322,919 408,225 284,782 155,662
지점내방 469,142 776,425 786,019 518,742
경매 65,592 92,450 76,145 47,395
소계 857,653 1,277,100 1,146,945 721,799
용역매출 보증 및 금융 수수료 등 이커머스 10,354 12,754 8,426 3,536
지점내방 13,891 23,630 21,736 12,724
경매 3,580 5,599 4,821 3,151
소계 27,824 41,983 34,983 19,411
기타매출 - - 2,365 4,031 3,427 1,593
중고차 사업 부문 소계 887,842 1,323,114 1,185,355 742,803
렌터카
사업부문
상품매출 반납차량매각 렌터카매각매출 5,615 0 0 0
용역매출 차량렌트 대여매출 16,777 0 0 0
기타매출 - - 350 0 0 0
렌터카 사업 부문 소계 22,742 0 0 0
합계 이커머스 333,272 420,979 293,208 159,198
지점내방 483,033 800,055 807,755 531,465
경매 69,172 98,049 80,966 50,547
렌터카매각매출 5,615 0 0 0
대여매출 16,777 0 0 0
기타 2,715 4,031 3,427 1,593
합계 910,584 1,323,114 1,185,355 742,803


3.재무현황

(단위: %)
과목 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
매출액성장률 37.60% 11.60% 59.60% -
영업이익성장률 104.10% 29.10% 173.80% -
당기순이익 성장률 120.00% 63.30% 450.50% -
총자산 증가율 45.20% 7.00% 10.90% 1205.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주식의 공모후 공모후 상장 후
종류 주식수 지분율 매각제한 기간
유통제한물량 최대주주 한앤코오토서비스홀딩스 보통주 31,256,245 65.00% 1년
유한회사
공모주주 우리사주조합 보통주 3,366,057 7.00%  
소 계 34,622,302 72.00% -
유통가능물량 공모주주 보통주 13,464,231 28.00% -
합 계 48,086,533 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과 목 제5기 반기 제4기 제3기 제2기
(2021년 6월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
      (감사받지 않은 재무제표)
 [유동자산] 233,528,347,875 188,905,274,888 168,521,638,299 140,084,658,730
  ·당좌자산 67,765,473,283 27,573,367,516 18,103,906,665 14,707,548,368
  ·재고자산 165,765,874,592 161,331,907,372 150,417,731,634 125,377,110,362
[비유동자산] 251,417,333,240 153,409,183,704 151,493,088,083 148,372,913,364
  ·투자자산 16,741,147,248 13,736,777,638 12,493,769,764 10,036,381,890
  ·유형자산 120,299,112,751 26,051,592,431 27,508,006,286 26,826,660,048
  ·무형자산 77,322,184,699 77,691,221,374 77,416,231,660 77,752,174,341
  ·사용권자산 36,543,898,147 35,929,592,261 34,075,080,373 33,498,327,654
  ·기타비유동자산 510,990,395 - - 259,369,431
자산총계 484,945,681,115 342,314,458,592 320,014,726,382 288,457,572,094
 [유동부채] 228,406,421,239 36,675,340,005 28,586,717,019 27,609,104,323
 [비유동부채] 58,485,346,040 134,673,235,633 143,060,200,127 125,544,070,061
부채총계 286,891,767,279 171,348,575,638 171,646,917,146 153,153,174,384
 [자본금] 23,442,184,500 6,675,500,000 6,675,500,000 6,675,500,000
 [자본잉여금] 44,181,239,746 26,738,380,000 126,738,380,000 126,738,380,000
 [자본조정] 2,311,320,356 - - -
 [이익잉여금] 128,119,169,234 137,552,002,954 14,953,929,236 1,890,517,710
자본총계 198,053,913,836 170,965,882,954 148,367,809,236 135,304,397,710
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
투자주식의 평가방법


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 2분기 요약 재무현황] (단위: 백만달러, 달러)
구분 Carvana Co Carmax Inc Lithia Motors Inc Vroom Inc Asbury Shift
Automotive Technologies Inc
Group Inc  
유동자산 3,245  4,691  3,871  2,171  1,133  386 
비유동자산 1,336  18,142  6,222  250  2,392  17 
[자산총계] 4,581  22,833  10,093  2,421  3,525  403 
유동부채 1,333  2,093  2,596  659  759  88 
비유동부채 2,478  16,036  3,268  625  1,617  166 
[부채총계] 3,811  18,129  5,864  1,284  2,377  254 
자본금 81 
이익잉여금 -368 3,210  2,282  -921 1,594  -349
[자본총계] 770  4,703  4,228  1,137  1,148  148 
매출액 5,581  12,862  10,352  1,353  4,777  261 
영업이익 23  836  685  -139 355  -77
당기순이익 -14 647  461  -143 245  -74
기본주당순이익 -0.19 3.97  16.61  -1.05 12.69  -0.96
희석주당순이익 -0.2 3.90  16.56  -1.05 12.58  -0.96
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재 무 상 태 표

에이치씨에이에스 주식회사                                                                                                       (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                        산

I. 유동자산 188,905,274,888 168,521,638,299
II. 비유동자산 153,409,183,704 151,493,088,083
자      산      총      계 342,314,458,592 320,014,726,382
부                        채

I. 유동부채 36,675,340,005 28,586,717,019
II. 비유동부채 134,673,235,633 143,060,200,127
부      채      총      계 171,348,575,638 171,646,917,146
자                        본

I. 자본금  6,675,500,000 6,675,500,000
II. 기타불입자본  26,738,380,000 126,738,380,000
III. 이익잉여금  137,552,002,954 14,953,929,236
자      본      총      계 170,965,882,954 148,367,809,236
부  채  및  자  본  총  계 342,314,458,592 320,014,726,382


포 괄 손 익 계 산 서

에이치씨에이에스 주식회사 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액  1,323,113,771,001 1,185,355,254,882
II. 매출원가  1,179,322,430,915 1,062,154,024,596
III. 매출총이익 143,791,340,086 123,201,230,286
IV. 판매비와관리비 106,092,958,002 93,996,787,696
V. 영업이익 37,698,382,084 29,204,442,590
VI. 법인세비용차감전순이익 30,985,399,087 19,275,864,758
VII. 법인세비용 6,855,748,975 4,498,080,007
VIII. 당기순이익 24,129,650,112 14,777,784,751
IX. 기타포괄손익 (1,531,576,394) (1,714,373,225)
X. 총포괄이익 22,598,073,718 13,063,411,526
XI. 주당이익

   기본 및 희석주당이익 1,807 1,107



자 본 변 동 표

제 4 기 2020년 01월 01일부터   2020년 12월 31일까지
제 3 기 2019년 01월 01일부터   2019년 12월 31일까지
에이치씨에이에스 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 기타불입자본 이  익
잉여금
총   계
2019.01.01(전기초) 6,675,500,000 126,738,380,000 1,890,517,710 135,304,397,710
총포괄손익        
 당기순이익 - - 14,777,784,751 14,777,784,751
 확정급여부채의 재측정요소 - - (1,714,373,225) (1,714,373,225)
2019.12.31(전기말) 6,675,500,000 126,738,380,000 14,953,929,236 148,367,809,236
2020.01.01(당기초) 6,675,500,000 126,738,380,000 14,953,929,236 148,367,809,236
총포괄손익        
 당기순이익 - - 24,129,650,112 24,129,650,112
 확정급여부채의 재측정요소 - - (1,531,576,394) (1,531,576,394)
 자본대체  - (100,000,000,000) 100,000,000,000 -
2020.12.31(당기말) 6,675,500,000 26,738,380,000 137,552,002,954 170,965,882,954

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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