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기업개요
종목명   지아이텍 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   382480
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이인영 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로387번길 42 (석곡리)
대표전화   041-543-1315 최대주주   -
매출액   17,189 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,823 (백만원)
순이익   4,165 (백만원) 자본금   2,900 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,000,000 주 (74.07%)  /   구주매출 : 700,000 주 (25.93%)
희망공모가액   11,500 ~ 13,100 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   31,050 (백만원)
주간사   미래에셋증권 주식수: 675,000~810,000 주   /   청약한도: 33,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.05  ~   2021.10.06
공모청약일   2021.10.12  ~   2021.10.13
배정공고일(신문)   2021.10.15 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.15
환불일   2021.10.15
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,500 ~ 13,100 원
총공모주식수   2,700,000 주
   공모금액 : 31,050 (백만원)




우리사주조합   270,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,620,0001,620,000 주  (60~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   675,000~810,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  33,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.05 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00

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본질가치분석

 지아이텍 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 69.71 %  171.23 %  175.05 %  
유동비율 210.30 %  116.44 %  112.95 %  
수익성 자기자본수익률 21.04 %  12.90 %  5.21 %  
영업이익률 30.77 %  13.33 %  6.10 %  
성장성 매출액증가율 37.49 %  42.05 %  0.00 %  
영업이익증가율 217.28 %  210.43 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 지아이텍 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 718 원  508 원  183 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
18.25  25.80  71.74  
  BPS (주당순자산가치) 3,412 원  3,935 원  3,505 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.84  3.33  3.74  
  SPS (주당매출액) 2,964 원  4,899 원  3,449 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.42  2.67  3.80  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 전기자동차용 2차전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 및 디스플레이 생산 공정중 감광액(PR) 도포의 핵심 제품인  SLIT NOZZLE을 생산하는 기업

- 당사는 추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품개발을 진행

- 당사의 주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 Northvolt 등의 해외 업체

- 다양한 종류의 디스플레이가 생산되고 있으며 당사는 각 디스플레이 종류의 공정 변화에 대응하며 제품 공급망을 확대하고 있습니다. 주요 매출처로는 국내 대표 디스플레이 회사인 삼성 디스플레이 장비 제작사 세메스

- 당사는 자사 제품을 넘어 타사의 마모된 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE에 대해서도 REPAIR를 제공

- 당사의 주요 제품인 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE은 스테인리스강 TS630 소재를 가공하여, 생산

- 당사는 해당 산업의 성장성을 높이 평가하여 신규 사업 진출을 모색하고 있으며 현재 여러 국내 대기업들과 초기 Pilot Line에 적용하여 연구개발을 지속 진행하고 있음. 향후 정책적 결정에 따라 신규 생산 라인 투자에 대한 기대가 높을 것으로 판단하고 있음

- 당사는 수소연료전지 전극 부문에서 국내 주요 수소연료전지 연구 개발진과 Pilot Line 검토 및 Pilot Test를 수행하기 위한 업무를 추진 중


2.매출현황

   (단위: 백만원)
 매출  품목   구분   2021년 반기   2020년   2019년 
유형   (제10기)   (제9기)   (제8기) 
   금액   비율   금액   비율   금액   비율 
 자사  SLOT  내수       2,560  30.55%      1,449  8.43%      6,396  51.16%
제품 DIE  수출       3,195  38.13%    10,788  62.76%      2,053  16.42%
     소계       5,755  68.68%    12,237  71.19%      8,449  67.58%
   SLIT  내수           37  0.44%      1,566  9.11%      1,000  8.00%
  NOZZLE   수출             -  0.00%            -  0.00%            -  0.00%
     소계           37  0.44%      1,566  9.11%      1,000  8.00%
   REPAIR   내수         593  7.08%      1,209  7.03%      1,217  9.73%
   수출       1,572  18.76%      1,564  9.10%        797  6.37%
   소계       2,165  25.84%      2,773  16.13%      2,014  16.11%
   기타   내수         423  5.05%        613  3.57%      1,039  8.31%
   수출    0.00%   0.00%   0.00%
   소계         423  5.05%        613  3.57%      1,039  8.31%
 합계   내수       3,613  43.11%      4,837  28.14%      9,652  77.20%
 수출       4,767  56.89%    12,352  71.86%      2,850  22.80%
 소계       8,380  100.00%    17,189  100.00%    12,502  100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-GAAP 개별
매출액 8,380 17,189 12,502 8,802
(증감률) -2.49% 37.49% 42.04% -30.52%
영업이익 1,913 5,289 1,667 537
(증감률) -27.68% 217.25% 210.34% -80.45%
경상이익률(%) 25.83% 28.06% 12.18% 5.49%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주등 이인영 보통주 2,739,310 34.76% 상장일로부터 30개월
한승현 보통주 255,200 3.24%
이동희 보통주 255,200 3.24%
이은종 보통주 255,200 3.24%
전현석 보통주 485,200 6.16%
이상권 보통주 255,200 3.24% 상장일로부터 12개월
최대주주등 소유주식등 취득자 오주영 보통주 15,000 0.19% 상장일로부터 6개월
이준용 보통주 15,000 0.19%
조인호 보통주 10,000 0.13%
김선희 보통주 10,000 0.13%
김장호 보통주 10,000 0.13%
소순주 보통주 10,000 0.13%
신배근 보통주 10,000 0.13%
전윤경 보통주 10,000 0.13%
장호진 보통주 6,000 0.08%
김상미 보통주 5,000 0.06%
김재훈 보통주 5,000 0.06%
박윤영 보통주 5,000 0.06%
손극상 보통주 5,000 0.06%
윤재정 보통주 5,000 0.06%
김준모 보통주 5,000 0.06%
윤남인 보통주 5,000 0.06%
이지원 보통주 5,000 0.06%
장미옥 보통주 5,000 0.06%
정명숙 보통주 5,000 0.06%
김선태 보통주 4,000 0.05%
안성효 보통주 3,000 0.04%
한경미 보통주 3,000 0.04%
이종률 보통주 2,770 0.04%
벤처금융 팰콘J벤처투자조합제1호 보통주 695,920 8.83% 상장일로부터 1개월
공모주주 우리사주조합 보통주 270,000 3.43% 상장일로부터 12개월
상장주선인 미래에셋증권(주) 보통주 81,000 1.03% 상장일로부터 3개월
소계 보통주 5,451,000 69.17% -
유통가능물량 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 2,430,000 30.83% -
소계 보통주 2,430,000 30.83% -
합계 보통주 7,881,000 100.00% -


5.요약재무제표

   (단위: 천원)
과목 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 12,081,453  15,041,670  8,306,704  5,459,372 
     당좌자산 8,355,252  12,795,343  6,833,757  4,186,755 
     재고자산 3,726,201  2,246,328  1,472,947  1,272,617 
Ⅱ. 비유동자산 20,552,846  18,538,937  18,934,347  19,147,409 
     투자자산 80,296  62,352  600,734  420,175 
     유형자산 19,771,235  18,005,529  18,088,962  18,546,406 
     무형자산 372,192  38,216  40,078  37,789 
     사용권자산 198,663  287,631  103,903  39,088 
     기타비유동자산 130,460  145,210  100,670  103,950 
자 산 총 계 32,634,299  33,580,608  27,241,051  24,606,781 
Ⅰ. 유동부채 4,323,846  7,152,079  7,133,884  4,833,609 
Ⅱ. 비유동부채 6,528,321  6,641,171  10,064,055  10,826,414 
부 채 총 계 10,852,167  13,793,250  17,197,939  15,660,023 
Ⅰ.자본금 2,900,000  2,900,000  1,276,020  1,276,020 
Ⅱ. 자본잉여금 4,455,578  4,455,578 
Ⅲ. 자본조정 89,218  - -
Ⅳ. 이익잉여금 14,337,336  12,431,780  8,767,092  7,670,738 
자 본 총 계 21,782,131  19,787,358  10,043,112  8,946,758 
부 채 및 자 본 총 계 32,634,299  33,580,608  27,241,051  24,606,781 


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2021년 반기말 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 코윈테크 브이원텍 원익피앤이 엔에스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 102,932 62,147 142,791 87,333
비유동자산 62,074 73,584 54,282 25,007
자산총계 165,006 135,731 197,074 112,340
유동부채 46,732 21,695 80,073 62,945
비유동부채 5,659 19,687 1,867 3,110
부채총계 52,390 41,383 81,940 66,055
자본금 4,738 7,525 7,409 5,757
자본총계 101,091 90,739 115,418 46,285
매출액 51,816 20,759 97,116 25,533
영업이익 3,341 2,422 8,956 1,213
당기순이익(지배) 3,263 3,341 10,216 1,029
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표
주식회사 지아이텍 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                     산

I. 유동자산 15,041,670,357 8,306,704,233
Ⅱ. 비유동자산 18,538,937,475 18,934,347,243
자     산     총     계 33,580,607,832 27,241,051,476
부                     채

I. 유동부채 7,152,078,768 7,133,884,208
II. 비유동부채 6,641,171,099 10,064,055,010
부     채     총     계 13,793,249,867 17,197,939,218
자                     본    
I. 자본금 2,900,000,000 1,276,020,000
Ⅱ. 자본잉여금 4,455,577,700 -
Ⅲ. 이익잉여금 12,431,780,265 8,767,092,258
자     본     총     계 19,787,357,965 10,043,112,258
부 채 및 자 본 총 계 33,580,607,832 27,241,051,476

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 지아이텍 (단위 : 원)
과   목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액 17,189,214,858 12,502,002,333
II. 매출원가 7,574,785,889 7,052,341,863
III. 매출총이익 9,614,428,969 5,449,660,470
Ⅳ. 판매비와관리비  4,325,280,601 3,782,472,063
Ⅴ. 영업이익 5,289,148,368 1,667,188,407
금융수익 179,119,563 65,208,018
금융비용 1,016,801,276 447,580,131
기타수익 434,061,750 326,553,500
기타비용 62,068,485 88,676,738
VI. 법인세비용차감전순이익 4,823,459,920 1,522,693,056
VII. 법인세비용 658,771,913 226,338,853
VIII. 당기순이익 4,164,688,007 1,296,354,203
IX. 기타포괄손익 - -
X. 당기총포괄이익 4,164,688,007 1,296,354,203
XI. 주당이익    
   기본주당이익 805 254
   희석주당이익 805 254


자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(감사받지 않은 재무제표)
주식회사 지아이텍 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
이  익
잉여금
총   계
2019.01.01 (전기초) 1,276,020,000 - 7,670,738,055 8,946,758,055
1. 총포괄이익        
   당기순이익 - - 1,296,354,203 1,296,354,203
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래        
   배당금의 지급 - - (200,000,000) (200,000,000)
2019.12.31 (전기말) 1,276,020,000 - 8,767,092,258 10,043,112,258
2020.01.01 (당기초) 1,276,020,000 - 8,767,092,258 10,043,112,258
1. 총포괄이익        
   당기순이익 - - 4,164,688,007 4,164,688,007
2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래        
   배당금의 지급 - - (500,000,000) (500,000,000)
   유상증자 173,980,000 5,905,577,700 - 6,079,557,700
   무상증자 1,450,000,000 (1,450,000,000) - -
2020.12.31 (당기말) 2,900,000,000 4,455,577,700 12,431,780,265 19,787,357,965

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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