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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   노터스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   278650
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   정인성 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 구리시 동구릉로 189
대표전화   031-572-8899 최대주주   -
매출액   36,308 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,340 (백만원)
순이익   3,747 (백만원) 자본금   7 (백만원)

공모정보
총공모주식수   500,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   17,000 ~ 20,000 원 청약경쟁률   22.31:1
확정공모가   20,000 공모금액   10,000 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 100,000 주   /   청약한도: 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.07  ~   2019.11.08
공모청약일   2019.11.14  ~   2019.11.15
배정공고일(신문)   2019.11.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.19
환불일   2019.11.19
상장일   2019.11.27
공모사항
확정공모가   20,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  17,000 ~ 20,000 원
총공모주식수   500,000 주
   공모금액 : 10,000 (백만원)




우리사주조합   25,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   375,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   100,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.07 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 4층(11월07일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(11월12일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.11.27 현재가  19,350 원 (-3.97%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 신고서 제출일 현재 신약 등 신규 개발 물질에 대한 비임상 실험 진행하는 비임상CRO를 주된 사업으로 영위

- 당사는 자체적으로 동물용 의약품의 개발 및 CRO고객사의 동물용 의약품 개발도 컨설팅하고 있어 향후 개발될 의약품은 바로 유통할 수 있는 구조를 구축

- 당사는 동물의약품에 대한 자체적인 연구개발활동과 더불어 CRO고객사들의 동물시장 진입을 도와주는 역할 통해 동물관련 아이템의 수를 늘리고 이를 기반으로 중국을 중심으로 한 신규시장에 진입하는 것을 목표

- 당사는 바이오회사에 컨설팅업을 제공하고 있는 만큼 송도 이전을 통해 매출처 확대 및 고객사와의 긴밀한 네트워크 형성에 더욱 유리한 상황을 만들 수 있을 것으로 기대

- 당사가 주로 서비스 하는 분야는 물질의 효과성을 검증하는 유효성 분야 및 물질의 조직내 전달력 및 잔류여부 등을 확인하는 약동력 분야로 해당 매출액이 전체 비임상 CRO 매출액의 90%를 차지

- 당사는 비임상 CRO를 기반으로 제약회사, 바이오벤처 등의 고객군을 확보하면서 해당 고객군의 동물실 운영에 대한 needs를 파악하여 2016년부터 실험실 구축사업을 진행

- 당사는 실험실 구축사업부를 통해 의뢰자들에게 실험동물을 유지할 수 있고 이를 통해 기초적인 실험을 진행할 수 있게 장비ㆍ공사ㆍ유지 용역을 제공하고 있으며 시약ㆍ소모품을 지속적으로 납품하는 업무도 같이 수행

- 당사는 수의학을 기반으로 성장하였으며 인용의약품 개발을 위해 동물을 희생하는 비즈니스와 함께 반려동물을 대상으로 하는 사업도 같이 진행

- 당사가 독자적으로 개발하거나 인용의약품을 개발하는 회사의 동물의약품 개발을 컨설팅하는 것은 현재 매출은 발생하고 있지 않으며 현재 실적이 발생하는 부분은 동물의약품 유통업을 주업으로 하고 있는 자회사인 브이에스팜을 통해 동물병원에 동물용 의약품을 공급하는 부분과 쿠팡 등 온라인 사업자에게 캣타워, 두부모래 등 반려동물 용품을 유통하는 사업


2.매출현황

(단위 : 천원)
판매방법 및 구 분 판매방법 판매경로
판매경로 내수(99.96%) 직접생산 후 판매 직접판매(100%)
  수출(0.04%)
주요품목 매출원가등 연도 품 목 영업수익 영업비용 원가율 매출비중
2016년 용역 유효성(약리) 평가 8,582,483 5,484,111 63.90% 76.91%
안정성(독성) 평가 298,012 266,749 89.51% 2.67%
병리 및 분석 평가 등 804,423 679,460 84.47% 7.21%
동물실험실구축 1,473,527 1,442,838 97.92% 13.21%
소계 11,158,444 7,873,158 70.56% 100.00%
상품 쿠팡사업 - - - 0.00%
소계 - - - 0.00%
합계 11,158,444 7,873,158 70.56% 100.00%
2017년 용역 유효성(약리) 평가 10,556,328 6,005,498 56.89% 58.51%
안정성(독성) 평가 964,260 869,631 90.19% 5.34%
병리 및 분석 평가 등 881,247 827,180 93.86% 4.88%
동물실험실구축 5,640,695 6,111,046 108.34% 31.26%
소계 18,042,531 13,813,355 76.56% 100.00%
상품 쿠팡사업 - - - 0.00%
소계 - - - 0.00%
합계 18,042,531 13,813,355 76.56% 100.00%
2018년 용역 유효성(약리) 평가 12,863,581 7,710,867 59.94% 49.55%
안정성(독성) 평가 972,690 905,236 93.07% 3.75%
병리 및 분석 평가 등 536,990 550,533 102.52% 2.07%
동물실험실구축 9,989,940 9,909,794 99.20% 38.48%
소계 24,363,201 19,076,430 78.30% 93.84%
상품 쿠팡사업 1,598,518 1,592,015 99.59% 6.16%
소계 1,598,518 1,592,015 99.59% 6.16%
합계 25,961,719 20,668,445 79.61% 100.00%
2019년 용역 유효성(약리) 평가 6,810,950 4,459,349  65.47% 48.00%
반기 안정성(독성) 평가 753,250 705,188 93.62% 5.31%
  병리 및 분석 평가 등 335,670 324,739 96.74% 2.37%
  동물실험실구축 5,480,282 5,465,462 99.73% 38.63%
  소계 13,380,152 10,954,738 81.87% 94.31%
  상품 쿠팡사업 808,011 709,779 87.84% 5.69%
  소계 808,011 709,779 87.84% 5.69%
  합계 14,188,163 11,664,517 82.21% 100.00%


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 16연도 17연도 18연도 19연도 반기
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기 반기)
매출액  11,158 18,043 25,962      14,188
(증감률 %) -76.45% -61.71% -43.89% (9.30%) 
영업이익 3,285 4,229 5,293  2,524
(증감률%) -68.81% -28.74% -25.17% (-4.63%)
1인당 부가가치 104 115 100 69
경상이익률(%) 21.82% 22.41% 12.09% 21.51%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의 공모 후 매각제한기간
종류 주식수 지분율
최대주주 등 정인성 최대주주 보통주 1,719,700 22.93% 6개월
김도형 임원 보통주 1,633,100 21.77% 6개월
김영지 임원 보통주 135,450 1.81% 6개월
고현규 임원 보통주 146,000 1.95% 6개월
김치열 임원 보통주 25,280 0.34% 6개월
소계 3,659,530 48.79% -
최대주주  경기IBKC-STI 일자리창출투자조합 벤처금융 보통주 27,700 0.37% 6개월
등으로부터
양수
벤처금융 KTBN7호벤처 벤처금융 보통주 75,750 1.01% 1개월
투자조합
프리미어글로벌 벤처금융 보통주 98,897 1.32% 1개월
이노베이션1호투자조합
다담인베스트먼트 벤처금융 보통주 25,000 0.33% 1개월
코오롱2018 벤처금융 우선주 69,250 0.92% 1개월
벤처투자조합
LSK헬스케어1호펀드 벤처금융 우선주 47,000 0.63% 1개월
신한-마이더스 동아세컨더리투자조합 벤처금융 우선주 46,153 0.62% 1개월
소계 보통주 199,647 2.66% -
우선주 162,403 2.17%
전문투자자 타임폴리오자산운용 전문투자자 보통주 36,000 0.48% 1개월
현대투자파트너스 전문투자자 보통주 60,000 0.80% 1개월
한화투자증권 전문투자자 보통주 119,600 1.59% 1개월
신한금융투자 전문투자자 우선주 367,050 4.89% 1개월
소계 보통주 215,600 2.87% -
우선주 367,050 4.89%
의무인수 대신증권㈜ 상장주선인 보통주 15,000 0.20% 3개월
사전배정 우리사주조합 임직원 보통주 110,000 1.47% 2020년 1월
15일까지
우선배정 보통주 25,000 0.33% 1년
보호예수 및 매도금지 주식수 소계(1) 보통주 4,252,477 56.70% -
우선주 529,453 7.06%
4,781,930 63.75%
기존주주 보통주 2,243,615 29.91% -
우선주 - -
공모주(신주모집 및 구주매출) 보통주 475,000 6.33% -
유통가능 주식수 소계(2) 보통주 2,718,615 36.25% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 보통주 6,971,092 92.94% -
우선주 529,453 7.06%
7,500,545 100.00%


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
사업연도 2019년 반기 2018연도 2017연도 2016연도
(제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 18,634 16,254 20,414 8,652
현금성자산 5,035 3,839 15,111 4,859
매출채권 4,975 3,759 3,033 2,412
재고자산 1,054 1,029 648 849
기타유동자산 6,073 7,628 1,222 532
비유동자산 31,719 27,487 12,307 10,876
투자자산 2,315 2,442 901 373
유형자산 21,543 18,382 5,902 5,860
무형자산 1,266 1,253 1,253 1,424
기타비유동자산 6,021 5,410 4,250 3,219
자산총계 50,354 43,741 32,721 19,528
유동부채 11,018 10,217 7,814 5,848
비유동부채 13,061 12,022 8,345 4,888
부채총계 24,080 22,239 16,159 10,736
외부주주지분 903 833 520 437
자본금 646 617 606 500
연결자본잉여금 6,792 2,161 932 -
연결자본조정 1,472 4,597 4,682 2,330
연결기타포괄손익누계액 - - - -
연결이익잉여금 16,462 13,295 9,822 5,525
자본총계 26,274 21,502 16,562 8,792
매출액 20,185 37,237 29,339 11,158
매출원가 5,806 10,438 9,334 -
매출총이익 14,379 26,799 20,005 11,158
판매비와관리비 11,594 20,814 15,205 7,873
영업이익 2,786 5,986 4,800 3,285
법인세비용차감전계속사업이익 3,711 4,449 4,700 2,523
중단사업손익 - - -596 -
연결당기순이익 3,255 3,855 3,916 2,435
(외부주주지분순이익) -88 -301 (-398) -
기타포괄손익 -40 -158 -58 -
총포괄이익 3,214 3,698 3,858 2,435
(비지배지분포괄이익) -70 -313 (-426) -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【2019년 반기 재무현황】 (단위 : 백만원, 백만달러)
구 분 (주)켐온 ICON Charles river laboratories PRA health sciences Medpace holdings 
international
회계기준 K-IFRS US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
회계기간 2019.01~ 2019.01~ 2019.01~ 2019.01~ 2019.01~
2019.06 2019.06 2019.06 2019.06 2019.06
[유동자산] 18,543 1,797 1,010 869 194
[비유동자산] 24,783 911 3,615 2,573 823
자산총계 43,325 2,708 4,625 3,443 1,017
[유동부채] 4,498 350 636 880 296
[비유동부채] 3,767 862 2,511 1,399 63
부채총계 8,265 1,212 3,147 2,279 359
[자본금] 6,386 4.7 0.5 0.7 0.4
자본총계 35,061 1,496 1,458 1,164 658
매출액 10,088 1,370 1,262 1,485 415
영업이익 1,054 208 150 167 61
당기순이익 1,173 180 99 85 47
주당순이익(원) 19 3.34 2.03 1.31 1.3


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 노터스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

유동자산 16,210,300,060 20,413,971,981
비유동자산 27,487,191,595 12,307,070,706
자산총계 43,697,491,655 32,721,042,687
부채

유동부채 10,173,304,255 7,813,781,865
비유동부채 12,021,836,143 8,344,810,227
부채총계 22,195,140,398 16,158,592,092
자본

지배기업소유주지분 20,669,095,078 16,042,471,589
 자본금 616,525,000 605,525,000
 자본잉여금 2,160,542,787 931,910,987
 기타자본 4,597,257,526 4,682,266,608
 이익잉여금 13,294,769,765 9,822,768,994
비지배지분 833,256,179 519,979,006
자본총계 21,502,351,257 16,562,450,595
부채와자본총계 43,697,491,655 32,721,042,687


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 노터스와 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
영업수익 36,307,685,145 29,339,655,004
영업비용 30,430,419,048 24,539,180,458
영업이익 5,877,266,097 4,800,474,546
기타수익 95,099,009 24,220,371
기타비용 706,868,729 389,508,769
금융수익 92,409,100 1,539,266,451
금융비용 1,017,418,772 1,077,036,582
법인세비용 593,340,672 188,511,706
계속영업이익 3,747,146,033 4,511,542,111
중단영업손익 - (595,781,408)
당기순이익 3,747,146,033 3,915,760,703
기타포괄손익 (157,524,307) (58,192,543)
총포괄이익 3,589,621,726 3,857,568,160
비지배지분 313,277,173 (425,954,859)
기본주당이익 561 43,361
희석주당이익 533 37,408
중단영업손익

기본주당이익 - (293)
희석주당이익 - (293)


연 결 자 본 변 동 표
제 7 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 6 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 노터스와 그 종속기업
(단위 : 원)
과         목 지배기업소유주지분 총        계
자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금
2017.01.01(당기초) 500,000,000 - 2,330,353,054 5,524,957,390 8,792,221,824
 주식보상비용 - - 104,642,344 - 104,642,344
 전환상환우선주의 발행 - - 2,306,544,886 - 2,306,544,886
 전환권행사 105,525,000 931,910,987 - - 1,037,435,987
 연결실체내 자본거래 - - (59,273,676) - 170,554,288
 당기순이익 - - - 4,314,267,060 3,915,760,703
 확정급여제도의 재측정요소 - - - (30,744,041) (58,192,543)
 연결범위 변동 - - - 14,288,585 293,483,106
2017.12.31(당기말) 605,525,000 931,910,987 4,682,266,608 9,822,768,994 16,562,450,595
2018.01.01(당기초) 605,525,000 931,910,987 4,682,266,608 9,822,768,994 16,562,450,595
 주식보상비용 - - 104,622,136 - 104,622,136
 FVOCI평가손익 - - (189,631,218) - (189,631,218)
 FVOCI처분이익 - - - 6,025,000 6,025,000
 유상증자 11,000,000 1,228,631,800 - - 1,239,631,800
 당기순이익 - - - 3,445,939,533 3,747,146,033
 확정급여제도의 재측정요소 - - - 20,036,238 32,106,911
2018.12.31(당기말) 616,525,000 2,160,542,787 4,597,257,526 13,294,769,765 21,502,351,257

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