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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   태웅로직스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   124560
업종   기타 운송관련 서비스업
대표자   한재동 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동, 유니빌딩)
대표전화   02-2029-4339 최대주주   -
매출액   24,394 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  9,453 (백만원)
순이익   7,318 (백만원) 자본금   1,765 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,000,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 5,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   3,700 ~ 4,500 원 청약경쟁률   618.52:1
확정공모가   4,500 공모금액   22,500 (백만원)
주간사   아이비케이투자증권,BNK투자증권 주식수: 1,000,000 주   /   청약한도: 50,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
아이비케이투자증권 800,000 주 40,000 주 대표
BNK투자증권 200,000 주 20,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.21  ~   2019.11.22
공모청약일   2019.11.26  ~   2019.11.27
배정공고일(신문)   2019.12.02 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.12.02
환불일   2019.11.29
상장일   2019.12.10
공모사항
확정공모가   4,500
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  3,700 ~ 4,500 원
총공모주식수   5,000,000 주
   공모금액 : 22,500 (백만원)




우리사주조합   1,000,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,000,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,000,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  50,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.20 IR장소/시간    기관 : CCMM빌딩 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.12.10 현재가  6,010 원 (-1.64%)

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본질가치분석

 태웅로직스 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 208.63 %  277.04 %  141.98 %  
유동비율 123.46 %  114.17 %  168.42 %  
수익성 자기자본수익률 34.06 %  1.14 %  23.91 %  
영업이익률 4.79 %  2.68 %  4.33 %  
성장성 매출액증가율 -4.24 %  37.50 %  2.78 %  
영업이익증가율 71.50 %  -15.09 %  -0.22 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 태웅로직스 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 488 원  12 원  316 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
9.23  381.36  14.22  
  BPS (주당순자산가치) 1,432 원  1,035 원  1,323 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.14  4.35  3.40  
  SPS (주당매출액) 16,263 원  16,984 원  12,352 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.28  0.26  0.36  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 복합운송 주선 및 종합물류 서비스업을 영위

- 당사는 Freight Forwarder로서 복합운송인의 기능을 수행

- 당사는 일괄운송의 제반 체계에 대한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 독자적인 운송망과 운임요율표(Freight Tariff Rate)에 의하여 독립적인 운송인의 자격으로 전 구간 일괄운송을 책임지는 서비스를 제공

- 당사의 매출 및 원가는 주로 물동량의 변화와 운임지수의 변동에 영향을 받음.

- 당사가 수행하는 물류서비스의 90% 이상이 해상물류

- 당사는 20년간 거래한 석유화학관련 대기업과의 지속적인 거래를 통한 노하우가 축적되었고, 인적, 물적 인프라가 구축되어 안정적인 물량을 확보할 수 있음.

- 당사가 영위하고 있는 인적, 물적 인프라, 화주에 대한 맞춤형 서비스, 전세계 해외거점을 이용한 글로벌 운송 네트워크, 화주 및 선사와의 신뢰관계에 기반한 비즈니스 네트워크는 신규업체 및 중소업체에 강력한 진입장벽으로 작용

- 당사는 3개월에서 6개월 단위로 화주와 운임계약을 체결하고, 국내외 메이저선사로부터 운임견적을 받아 운송업체를 선정하는 등 화주와의 운임단가협상 능력, 선사조정 및 원가협상능력 등을 바탕으로 안정적인 수익을 창출

- 당사는 전자 조직 중 운영사업부 및 경영지원본부를 제외하고 국제물류, CIS물류, 프로젝트물류의 영업부서가 판매조직으로 구성되어 영업을 진행


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출 품 목 구 분 판매경로 제24기 반기 제23기 제22기
유형 판매경로별 매출액 비중 판매경로별 매출액 비중 판매경로별 매출액 비중
용역 국제 수 출 직매출 5,722,435 3.67% 9,840,372 4.03% 7,847,202 3.08%
매출 물류 (USD 4,487,582.30) (USD 8,349,844.02) (USD 5,809,701.85)
    (EUR 408,462.71) (EUR 429,051.17) (EUR 965,081.12)
    국 내 직매출 93,257,479 59.82% 147,250,093 60.36% 157,116,486 61.67%
  CIS 수 출 직매출 5,851,662 3.75% 15,327,083 6.28% 4,938,804 1.94%
  물류 (USD 5,014,579.25) (USD 13,623,474.19) (USD 4,350,796.11)
    (EUR 26,785.00) (EUR 90,061.00)  
    국 내 직매출 17,661,601 11.33% 35,046,487 14.37% 41,126,069 16.14%
  프로젝트 수 출 직매출 12,618,414 8.09% 10,845,480 4.45% 6,341,092 2.49%
  물류 (USD 10,889,571.25) (USD 9,651,112.16) (USD 5,638,353.18)
    (EUR 370.00) (EUR 55,777.64) (ERU 273.00)
    국 내 직매출 17,140,641 11.00% 10,965,894 4.50% 13,177,141 5.17%
  해외법인 국 내 직매출 13,530,039 8.68% 20,619,454 8.45% 38,765,047 15.22%
  연결조정 - - -9,893,930 -6.35% -5,947,821 -2.44% -14,554,972 -5.71%
  합  계 155,888,341 100% 243,947,042 100% 254,756,869 100%


3.재무현황

(단위 : 천원, %)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도
(제21기) (제22기) (제23기)
매출액  184,058,914 230,546,794 229,275,409
(증감률 %) 2.10% 25.26% -0.55%
영업이익 8,061,535 5,254,460 10,828,125
(증감률%) 0.22% -34.82% 106.07%
1인당 부가가치 106,654 87,952 124,360
경상이익률(%) 1.89% 1.10% 3.79%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

성명 관계 종류 주식수 지분율 보호에수기간
이음제삼호사모투자합자회사 최대주주 보통주 4,482,500주 25.40% 상장 후 6개월
한재동 대표이사 보통주 6,127,500주 34.72% 상장 후 2년
조용준 사내이사 보통주 1,140,000주 6.46% 상장 후 2년
태웅로직스 자기주식 보통주 750,000주 4.25% 상장 후 2년
우리사주조합(공모) 우리사주조합 보통주 1,000,000주 5.67% 의무예탁 1년
아이비케이투자증권㈜ 의무인수분 보통주 150,000주 0.85% 상장 후 3개월
보호예수 등 주식 소계 보통주 13,650,000주 77.34% -
기타공모주주 - 보통주 4,000,000주 22.66% -
유통가능 주식수 소계 보통주 4,000,000주 22.66% -
합계 17,650,000주 100.00% -


5.요약재무제표

  (단위 : 원)
구 분 제 24 기 반기말 제 23 기 기말 제 22 기 기말
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 67,835,495,741  54,911,455,406  47,562,567,058 
당좌자산 67,835,495,741  54,911,455,406  47,562,567,058 
비유동자산 12,633,033,365  11,388,724,502  10,996,069,096 
투자자산 1,056,493,186  1,024,322,694  798,096,648 
유형자산 4,710,337,749  4,034,150,528  4,272,805,965 
무형자산 2,625,080,844  2,649,582,265  1,201,067,058 
기타비유동자산 4,241,121,586  3,680,669,015  4,724,099,425 
자산총계 80,468,529,106  66,300,179,908  58,558,636,154 
유동부채 53,070,188,627  44,476,620,525  41,660,478,750 
비유동부채 411,603,068  341,531,048  1,366,616,660 
부채총계 53,481,791,695  44,818,151,573  43,027,095,410 
외부주주지분 36,052,152  55,785,254 
자본금 1,500,000,000  1,500,000,000  1,500,000,000 
연결자본잉여금 628,094,153  628,094,153  628,094,153 
자본조정 -805,719,707 -805,719,707 -757,500,000
기타포괄손익누계액 -1,231,541,239 -1,431,218,240 -1,333,916,675
연결이익잉여금 26,859,852,052  21,535,086,875  15,494,863,266 
자본총계 26,986,737,411  21,482,028,335  15,531,540,744 
구 분 제 24 기 반기 제 23 기 제 22 기
매출액 155,888,340,803  243,947,042,399  254,756,868,705 
매출원가 134,559,494,809  211,282,876,284  227,751,880,478 
매출총이익 21,328,845,994  32,664,166,114  27,004,988,227 
판매비와관리비 10,769,851,220  20,617,443,673  19,642,794,598 
영업이익 10,032,649,367  11,688,333,083  6,815,254,999 
법인세비용차감전계속사업이익 8,668,128,644  9,452,591,439  1,379,391,646 
연결당기순이익 6,782,338,066  7,317,989,602  177,701,781 
(외부주주지분순이익) -22,717,111 -42,085,729
총포괄이익 6,961,015,333  7,381,126,316  -109,563,458
(비지배지분포괄이익) -19,733,102 11,276,616 


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 반기 요약 재무현황 】  (단위: 천원)
구분 ㈜태웅로직스 한솔로지스틱스(주) (주)한익스프레스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 67,835,496 96,043,624 99,381,284
비유동자산 12,633,033 71,412,278 141,966,683
자산총계 80,468,529 167,455,902 241,347,967
유동부채 53,070,189 85,478,207 119,047,580
비유동부채 411,603 36,510,160 52,888,073
부채총계 53,481,792 121,988,367 171,935,652
자본금 1,500,000 14,340,941 6,000,000
자본총계 26,950,685 45,467,536 68,880,848
매출액 155,888,341 219,986,687 277,475,913
영업이익 10,032,649 4,800,847 6,309,045
당기순이익 6,980,748 2,642,810 2,509,469
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 태웅로직스 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자        산

유동자산 54,911,455,406 47,562,567,058
비유동자산 11,388,724,502 10,996,069,096
자산 총계 66,300,179,908 58,558,636,154
부        채

유동부채 44,476,620,525 41,660,478,750
비유동부채 341,531,048 1,366,616,660
부채 총계 44,818,151,573 43,027,095,410
자        본

자본금 1,500,000,000 1,500,000,000
자본잉여금 628,094,153 628,094,153
기타자본 (805,719,707) (757,500,000)
기타포괄손익누계액 (1,431,218,240) (1,333,916,675)
이익잉여금 21,535,086,875 15,494,863,266
비지배지분 55,785,254 -
자본 총계 21,482,028,335 15,531,540,744
부채 및 자본 총계 66,300,179,908 58,558,636,154


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 태웅로직스 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
매출액 243,947,042,399 254,756,868,705
매출원가 211,282,876,284 227,751,880,478
매출총이익 32,664,166,114 27,004,988,227
판매비와관리비 20,617,443,673 19,642,794,598
대손상각비 358,389,358 546,938,630
영업이익 11,688,333,083 6,815,254,999
기타수익 3,570,930,121 3,150,275,759
기타의대손충당금환입 45,780,187 218,205,689
기타비용 (4,177,570,346) (5,095,639,369)
이자수익 88,913,241 94,896,025
금융수익 358,129 208,585,030
금융비용 (1,654,305,671) (1,956,411,949)
종속기업등의 손익에 대한 지분 (109,847,305) (2,055,774,538)
법인세비용차감전순손익 9,452,591,439 1,379,391,646
법인세비용 2,134,601,837 1,201,689,865
당기순손익 7,317,989,602 177,701,781
총포괄손익 7,381,126,316 (109,563,458)
당기총포괄이익의 귀속

지배주주지분포괄이익 7,369,849,700 (109,563,458)
비지배주주지분포괄이익 11,276,616 -
기본주당손익

보통주기본주당손익 516 12
희석주당손익

보통주희석주당손익 472 12


연 결 자 본 변 동 표
제 23(당) 기   2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 22(전) 기   2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
<감사받지아니한재무제표>
주식회사 태웅로직스 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주 귀속분 총자본
자본금 자본잉여금 기타포괄
손익누계액
이익잉여금
2017년 01월 01일(전기초) 1,500,000,000 628,094,153 (998,898,580) 16,749,698,629 17,165,101,672
총포괄손익




 당기순이익 - - - 177,701,781 177,701,781
 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
- - 51,186,860 - 51,186,860
 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산처분손익
- - - 47,752,856 47,752,856
 해외사업장환산차이 - - (383,707,477) - (383,707,477)
 관계기업의기타포괄손익에대한지분 - - (2,497,478) - (2,497,478)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등




 연차배당
- - - (1,480,290,000) (1,480,290,000)
 비지배주주와의 거래 - - - - (43,707,470)
2017년 12월 31일(전기말) 1,500,000,000 628,094,153 (1,333,916,675) 15,494,863,266 15,531,540,744
2018년 01월 01일(당기초) 1,500,000,000 628,094,153 (1,333,916,675) 15,494,863,266 15,531,540,744
총포괄손익




 당기순이익 - - - 7,360,075,331 7,317,989,602
 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익
- - (158,997,981) - (158,997,981)
 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 처분손익

- - - 160,438,278 160,438,278
 해외사업장환산차이 - - 61,282,779 - 72,559,395
 관계기업의기타포괄손익에대한지분 - - 413,637 - 413,637
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등




 연차배당
- - - (1,480,290,000) (1,480,290,000)
 비지배주주과의 거래 - - - - 38,374,660
2018년 12월 31일(당기말) 1,500,000,000 628,094,153 (1,431,218,240) 21,535,086,875 21,482,028,335

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