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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   브릿지바이오테라퓨틱스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   288330
업종   기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
대표자   이정규 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호 (삼평동, 씨즈타워)
대표전화   031-8092-3280 최대주주   -
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   -40,733 (백만원)
순이익   -40,733 (백만원) 자본금   3,112 (백만원)

공모정보
총공모주식수   700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 700,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   70,000 ~ 80,000 원 청약경쟁률   33.52:1
확정공모가   60,000 원 공모금액   42,000 (백만원)
주간사   대신증권,KB증권 주식수: 140,000 주   /   청약한도: 9,800 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 98,000 주 9,800 주 대표
KB증권 42,000 주 2,100 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.12.09  ~   2019.12.10
공모청약일   2019.12.12  ~   2019.12.13
배정공고일(신문)   2019.12.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.12.17
환불일   2019.12.17
상장일   2019.12.20
공모사항
확정공모가   60,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  70,000 ~ 80,000 원
총공모주식수   700,000 주
   공모금액 : 42,000 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   9,800 주  (1.4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   550,200 주  (78.6%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   140,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  9,800 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.12.06 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 (12월06일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM (12월09일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.12.20 현재가  41,750 원 (-0.60%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 및 의학 및 약학 연구개발업을 주요 사업으로 하며 2015년 9월 17일 설립

- 당사는 신약 창출의 두 축인 연구와 개발을 분리하여 신속하고 전문적인 개발과 창의적이고 혁신적인 연구를 수행

- 당사는 글로벌 스탠다드에 맞는 신약개발을 위해 개발과정에 사용되는 모든 원료/완제 의약품의 생산을 GMP국제 품질인증을 획득한 전문 CRO/CDMO 등에서 생산

- 당사는 내부인력 및 전문가들로 구성된 외부 자문단, 협력 네트워크 등을 효율적으로 융합하여 운영

- 당사는 미충족 의료 수요(Unmet Medical Needs)가 높은 적응증의 혁신신약 개발을 목표로 아래와 같이 의약품 개발을 진행 중

- 당사는 BBT-401의 경험을 바탕으로 도입 초기부터 임상 1상 개시를 위한 최적의 전임상 개발을 진행

- 당사는 현재 전임상 개발이 진행 중인 BBT-176에도 동일한 글로벌 최고 수준의 개발 속도를 통해 경쟁력을 확보할 예정, 이후 BBT-931 및 신규 도입 및 연구 개발 과제등에도 이러한 사업구조를 적용할 계획

- 당사의 BBT-401은 세계 최초의 펠리노-1 저해제로서 현재 1차 약제로 개발되고 있는 기술 로드맵 상의 경쟁 기술이 없는 신규 시장

- 당사는 BBT-401의 2015년 출원된 특허를 기반으로 지속 방어 및 원천기술 특허를 출원하여 경쟁 기술/제품의 진입을 원천 봉쇄할 예정. 2019년 2월에 물성을 개선한 염특허를 당사 단독으로 출원하여 지속 특허 포트폴리오를 강화중

- 당사는 국내외 제약사들과 당사가 보유한 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 Licensing-out 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술선급료 및 단계적인 기술개발 지표(milestone)를 달성할 때마다 이에 따른 마일스톤 로열티를 받고 있음.


2.매출현황

당사는 2018년 12월에 대웅제약과 궤양성 대장염 치료제인 BBT-401에 대한 아시아 지역을 대상으로 하는 기술이전 및 공동개발 계약을 체결, 대웅제약으로부터 2019년 반기 중 수령한 업프론트와 관련해서 수행의무 기간에 걸쳐 수익으로 인식할 예정


3.재무현황

(단위 : %)
구 분 재 무 비 율 `16년도 `17년도 (K-IFRS) `18년도 `19년 반기
(K-IFRS) 온기 업종평균 (K-IFRS) (K-IFRS)
안정성 유동비율 237.52 22329.12 133.26 23.89 68.34
부채비율 - - 127.92 - -
차입금의존도 67.66 100.96 30.74 188.84 93.39
이자보상배율(배) - - 442.06 - -
당좌비율 237.52 22329.12 127.48 23.89 68.34

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 성명   관계   주식 종류   주식수   의무보호예수주식수   유통가능주식수 
 주식수   지분율   주식수   지분율   주식수   지분율 
 최대주주 등   본인   보통주        1,448,000  26.21%              1,448,000  26.21%                  -  0.00%
 (주)레고켐바이오사이언스   일반법인   보통주           112,500  2.04%                112,500  2.04%                  -  0.00%
 유한양행   일반법인   보통주            64,517  1.17%                  64,517  1.17%                  -  0.00%
 주식회사 대웅   일반법인   보통주            82,080  1.49%                  82,080  1.49%                  -  0.00%
 벤처금융 및 전문투자자  보통주           1,179,913  21.36%                      421,330  7.63%        758,583  13.73%
 기존주주   보통주        1,923,886  34.82%                          -  0.00%     1,923,886  34.82%
 상장주선인 의무인수   보통주            14,285  0.26%                  14,285  0.26%                  -  0.00%
 공모주식수   보통주           700,000  12.67%                    9,800  0.18%        690,200  12.49%
합계  보통주           5,525,181  100.00%                   2,152,512  38.96%     3,372,669  61.04%

5.요약재무제표

(단위: 천원)
과목 2019년 반기 2018년 2017년 2016년
(제5기) (제4기) (제3기) (제2기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 우덕회계법인 삼덕회계법인 삼덕회계법인 -
(검토) (적정) (적정)
[유동자산] 27,424,955 8,584,953 16,466,162 12,869,920
ㆍ현금및현금성자산 1,769,498 7,429,234 10,208,015 135,546
ㆍ기타유동금융자산 25,112,710 888,269 6,031,014 12,573,174
ㆍ기타유동자산 542,747 267,450 227,132 161,199
[비유동자산] 3,821,474 3,055,240 2,544,093 237,020
ㆍ투자자산 - - - -
ㆍ유형자산 737,146 112,313 62,031 58,153
ㆍ무형자산 2,972,085 2,894,573 2,139,920 136,450
ㆍ기타비유동자산 112,243 48,354 342,143 42,417
자산총계 31,246,428 11,640,192 19,010,255 13,106,940
[유동부채] 39,966,456 35,869,282 73,658 5,380,820
[비유동부채] 43,566,811 21,720,148 29,746,284 8,878,923
부채총계 83,533,267 57,589,430 29,819,943 14,259,743
[자본금] 1,031,299 1,031,299 958,000 479,000
[자본잉여금] 4,925,231 4,925,231 24,948 509,457
[기타자본] 1,412,852 792,681 172,304 41,017
[기타포괄손익누계액] -11,091 -11,127 -6,086 2,671
[결손금] -59,645,130 -52,687,320 -11,958,853 -2,184,949
[비지배지분] - - - -
자본총계 -52,286,839 -45,949,238 -10,809,688 -1,152,803
　 (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~
2019.06.30) 2018.12.31) 2017.12.31) 2016.12.31)
매출액 - - - -
영업이익(손실) -11,754,364 -15,816,275 -8,073,948 -2,525,977
법인세비용차감전계속사업이익(손실) -6,957,809 -40,728,467 -9,773,904 -2,084,219
당기순이익(손실) -6,957,809 -40,728,467 -9,773,904 -2,084,219
주당순이익(손실) (원) -3,373 -20,780 -5,101 -1,094

6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교기업 2019년 반기 요약 재무현황 (단위: 백만원)
구분 한미약품 보령제약 일동제약 유한양행 동아에스티 종근당 메디톡스
결산월 12월 12월 12월 12월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 1,892,720 490,539 638,547 2,103,742 1,011,212 748,224 408,475
  유동자산 673,225 217,134 252,048 1,056,857 486,992 425,997 117,939
  비유동자산 1,219,495 273,405 386,499 1,046,885 524,219 322,227 290,535
부채총계 1,072,763 217,934 354,505 461,857 411,617 303,674 141,306
  유동부채 467,681 127,417 196,337 267,854 230,030 238,868 114,129
  비유동부채 605,082 90,517 158,168 194,003 181,587 64,805 27,177
자본총계 819,958 272,605 284,042 1,641,885 599,595 444,550 267,169
  자본총계(지배) 725,487 272,605 284,042 1,631,640 599,595 442,851 263,282
     자본금 29,030 22,100 22,670 65,067 42,219 25,926 2,908
     자본잉여금 389,155 -12,818 238,947 -55,199 286,469 261,203 23,581
     이익잉여금 313,005 263,318 24,872 1,529,335 122,198 156,943 306,780
     기타자본 -5,704 0 -322 92,437 148,708 -1,221 -68,723
     기타포괄이익누계액 0 5 -2,125 0 0 0 -1,264
  비지배주주지분 94,471 0 0 10,245 0 1,699 3,887
[요약 (연결)손익계산서]　
매출액 545,037 246,004 265,895 704,351 294,317 500,570 99,285
매출원가 237,986 138,620 134,615 502,155 138,282 311,031 29,973
매출총이익 307,052 107,384 131,280 202,196 156,035 189,539 69,312
영업이익 49,046 20,820 16,422 674 30,314 34,143 27,032
당기순이익 37,742 19,018 11,927 21,349 28,168 22,998 23,851
  당기순이익(지배) 31,084 19,018 11,927 21,029 28,168 23,517 24,139
  당기순이익(비지배) 6,658 0 0 320 0 -519 -289
총포괄이익 40,524 19,025 15,922 16,449 28,670 0 23,364
  총포괄이익(지배) 32,005 19,025 15,922 16,130 28,670 0 23,653
  총포괄이익(비지배) 8,519 19,025 0 320 0 0 -289
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
브릿지바이오 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ. 유동자산 8,584,952,684 16,466,161,909
Ⅱ. 비유동자산 3,055,239,683 2,544,093,118
자산총계 11,640,192,367 19,010,255,027
부채

Ⅰ. 유동부채 35,869,281,653 73,658,342
Ⅱ. 비유동부채 21,720,148,417 29,746,284,185
부채총계 57,589,430,070 29,819,942,527
자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분 (45,949,237,703) (10,809,687,500)
  자본금 1,031,298,500 958,000,000
  주식발행초과금 4,925,230,897 24,947,948
  기타자본항목 792,680,708 172,303,558
  기타포괄손익누계액 (11,127,433) (6,085,949)
  이익잉여금(결손금) (52,687,320,375) (11,958,853,057)
Ⅱ. 비지배지분 - -
자본총계 (45,949,237,703) (10,809,687,500)
부채 및 자본총계 11,640,192,367 19,010,255,027


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
브릿지바이오 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 - -
Ⅱ. 매출원가 - -
Ⅲ. 매출총이익 - -
Ⅳ. 영업이익(손실) (15,816,275,303) (8,073,947,636)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (40,728,467,318) (9,773,904,248)
Ⅵ. 법인세비용(수익) - -
Ⅶ. 연결당기순이익(손실) (40,728,467,318) (9,773,904,248)
Ⅷ.기타포괄이익(손실) (5,041,484) (8,757,405)
Ⅸ.연결당기총포괄이익(손실) (40,733,508,802) (9,782,661,653)
Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익 (20,780) (5,101)

 

연 결 자 본 변 동 표
제 4 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 3 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
브릿지바이오 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 지배기업 소유주지분 자본총계
자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익누계액
2017.1.1(전기초) 479,000,000 509,457,000 41,017,315 2,671,456 (1,152,803,038)
연결총포괄손익




  연결당기순손익 - - - - (9,773,904,248)
  해외사업환산손익 - - - (8,757,405) (8,757,405)
소유주와의 거래




  무상증자 479,000,000 (479,000,000) - - -
  주식발행비 - (5,509,052) - - (5,509,052)
  주식보상비용 - - 131,286,243 - 131,286,243
2017.12.31(전기말) 958,000,000 24,947,948 172,303,558 (6,085,949) (10,809,687,500)
2018.1.1(당기초) 958,000,000 24,947,948 172,303,558 (6,085,949) (10,809,687,500)
연결총포괄손익




  연결당기순손익 - - -
(40,728,467,318)
  해외사업환산손익 - - - (5,041,484) (5,041,484)
소유주와의 거래




  유상증자 32,258,500 1,966,868,670 - - 1,999,127,170
  전환상환우선주의 전환 41,040,000 2,933,414,279 - - 2,974,454,279
  주식보상비용 - - 620,377,150 - 620,377,150
2018.12.31(당기말) 1,031,298,500 4,925,230,897 792,680,708 (11,127,433) (45,949,237,703)

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다

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