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기업IR일정

수요예측일정

수요예측결과

공모청약일정

신규상장

종목명	메탈라이프	진행상황	신규상장
시장구분	코스닥	종목코드	327260
업종	전자부품 제조업
대표자	한기우	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 안산시 단원구 강촌로 215 (목내동)
대표전화	031-499-2817	최대주주	-
매출액	19,270 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	4,296 (백만원)
순이익	3,742 (백만원)	자본금	1,732 (백만원)

총공모주식수	700,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 700,000 주 (100%) / 구주매출 :
희망공모가액	10,500 ~ 13,000 원	청약경쟁률	1397.97:1
확정공모가	13,000 원	공모금액	9,100 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 140,000 주 / 청약한도: 7,000 주

주요일정

수요예측일

2019.12.09 ~ 2019.12.10

공모청약일

2019.12.12 ~ 2019.12.13

배정공고일(신문)

2019.12.17 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

2019.12.17

환불일

2019.12.17

상장일

2019.12.24

공모사항

확정공모가

13,000 원

주당액면가 : 500 원

희망공모가액 : 10,500 ~ 13,000 원

총공모주식수

700,000 주

공모금액 : 9,100 (백만원)

그
룹
별
배
정

우리사주조합

주

청약증거금율 : 100%

기관투자자등

560,000 주 (80%)

최고한도 : - 주

일반청약자

140,000 주 (20%)

청약증거금율 : 50%

청약 최고한도 : 7,000 주

최저 : - 주

IR일정

IR일자

2019.12.09

IR장소/시간

기관 : CCMM 빌딩 12층 AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 04:30

신규상장

신규상장일

2019.12.24

현재가

22,650 원 (5.35%)

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	16,790,391,115
무형자산 등 차감	57,888,507
이연자산 연부채
순자산 총계	16,732,502,608
기말 발행주식수	2,744,288
자산가치	6,097원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2019년	2018년	2017년
순이익	1,677,938,746	1,505,008,089	1,160,504,661
발행주식수	2,744,288	2,440,000	400,000
주당 이익(EPS)	611	617	2,901
가중평균 EPS	995
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	9,950원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	6,097	9,950
본질가치 (평가법 1)	8,409원

메탈라이프

재 무 비 율

구분		2018.12.31	2017.12.31
안정성	부채비율	35.72 %	68.98 %
안정성	유동비율	543.51 %	124.56 %
수익성	자기자본수익률	28.55 %	12.93 %
수익성	영업이익률	23.89 %	10.03 %
성장성	매출액증가율	68.64 %	0.00 %
성장성	영업이익증가율	301.75 %	0.00 %

부채비율 (%)

유동비율 (%)

자기자본수익률 (%)

영업이익률 (%)

매출액증가율 (%)

영업이익증가율 (%)

메탈라이프

주 가 지 표

구 분	2018.12.31	2017.12.31
EPS (주당순이익)	1,534 원	2,238 원
PER (주가수익비율) 공모가 대비	8.48	5.81
BPS (주당순자산가치)	5,373 원	17,305 원
PBR (주가순자산비율)	2.42	0.75
SPS (주당매출액)	7,898 원	28,568 원
PSR (주가매출액비율)	1.65	0.46

EPS (주당순이익) (원)

PER (주가수익비율)

BPS (주당순자산가치) (원)

PBR (주가순자산비율)

SPS (주당매출액) (원)

PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 광통신 패키지, RF Power 트랜지스터용 패키지, Laser 모듈용 패키지 등 광화합물 반도체인 인듐인과 갈륨비소, RF화합물 반도체인 질화갈륨과 갈륨비소를 안전하게 트랜지스터와 전력증폭기에 안착시킬 수 있는 패키지를 제조 생산하는 회사

- 적층 세라믹 기술를 이용한 저가형 5G용 부품, 수소전기자동차 파워 모듈(Power Module)용 부품을 신규사업으로 계획

- 당사가 제조 및 판매하고 있는 패키지는 화합물 반도체와의 신호 연결, 전원 공급, 열 방출의 역할을 하며, 반도체의 안정한 작동을 위한 밀폐된(Hermetic) 구조로 되어 있는 핵심부품

- 당사의 첫 번째 주력 제품은 RF통신 및 광 통신 등에 주로 사용되고 있는 통신용 패키지로서, 통신 중계기에 주로 사용되는 RF 트랜지스터 패키지와 광 전송망에 주로 사용되는 광 송/수신 및 광 증폭 모듈용 패키지

- 적층 세라믹 기술과 접합 기술을 기반으로 개발된 고부가가치 제품이며, 기존 수입에 의존하던 것을 100% 국산화하여 고객에게 납품

- 당사는 화합물 반도체가 실장되는 반도체 패키지를 개발 및 생산하여 광(Optic)통신, RF 통신, 레이저모듈, 적외선 센서 시장에 공급

- 당사는 광 모듈용 패키지 내부에 삽입되는 부속품을 생산 및 판매

- 당사는 레이저 모듈용 패키지와 함께 씨마운트(C-Mount)라는 부속품을 생산 및 판매

- 현재 당사는 미국의 Thorlabs, AVO photonics외 독일의 Nanoplus, Exalo 등에 여러 종류의 C-Mount를 판매

- 당사의 2번째 주력 제품인 레이저 모듈용 패키지 시장 또한 향후 레이저의 사용 증가로 급격히 증가할 것으로 예측

- 당사의 적외선 센서용 패키지 또한 응용 영역이 넓어지고 다양해짐에 따라 사용량이 증가할 것으로 판단

- 당사는 국내에서 몇 개 회사만 보유하고 있는 적층 세라믹 제조를 위한 모든 설비를 보유

- 당사는 올해 초, 산업통상자원부로부터 3년간, 총 30억원의 사업비를 지원받는 “소재부품산업미래성장동력” 사업에 선정되어, 5G 소형 기지국용 RF 통신 패키지를 개발

2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형	품 목		2017년	2018년	2019년 3분기말
			(제11기)	(제12기)	(제13기 3분기)
			금액	금액	금액
제품	통신용 패키지	내 수	7,444,444	13,398,241	8,940,196
	통신용 패키지	수 출	2,273,979	2,532,363	2,279,250
	레이저용 패키지	내 수	321,288	308,009	114,135
	레이저용 패키지	수 출	328,923	452,669	722,780
	군수용 패키지	내 수	518,891	628,678	317,395
	군수용 패키지	수 출	91,830	108,942	36,886
	기타(신규)	내 수	149,934	119,172	140,927
	기타(신규)	수 출	45,706	69,163	111,229
	제품 합계	내 수	8,434,557	14,454,100	9,512,653
	제품 합계	수 출	2,740,438	3,163,137	3,150,145
기타	기타	내 수	156,735	117,499	101,804
기타	기타	수 출	85,206	1,205,302	239,469
상품	기타	내 수	10,090	21,111	41,607
상품	기타	수 출	-	308,938	-
합 계		내 수	8,601,382	14,592,710	9,656,064
		수 출	2,825,644	4,677,377	3,389,614
		합 계	11,427,026	19,270,087	13,045,678

3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구 분	2016연도	2017연도	2018연도	2019연도 3분기
구 분	(제10기)	(제11기)	(제12기)	(제13기 3분기)
매출액	11,777	11,427	19,270	13,046
(증감률)	-48.05%	(-2.97%)	-68.64%	(-9.73%)
영업이익	1,275	1,147	4,604	1,865
(증감률)	(-3.77%)	(-10.06%)	-301.48%	(-45.98%)
1인당 부가가치	22.37	14.9	45.58	22.2
경상이익률(%)	10.49	8.93	22.29	14.11

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모후		유통가능	보호예수	매도금지기간
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	물량	물량	매도금지기간
최대주주	알에프에이치아이씨㈜	최대주주	보통주	1,363,670	39.35%	-	1,363,670	상장 후 1년
및 특수관계인	한기우	관계회사 임원	보통주	580,027	16.74%	-	580,027	상장 후 1년
	남동우	관계회사 임원	보통주	50,715	1.46%	-	50,715	상장 후 6개월
	김시남	관계회사 임원	보통주	30,429	0.88%	-	30,429	상장 후 6개월
	(주)메탈라이프	자기주식	보통주	1	0.00%	-	1	상장 후 6개월
	소계	-	-	2,024,842	58.43%	-	2,024,842	-
벤처금융	한국투자핵심역량 레버리지펀드	-	보통주	183,136	5.28%	-	183,136	상장 후 1개월
	한국투자 Industry 4.0 벤처펀드		보통주	183,136	5.28%	-	183,136	상장 후 1개월
	케이투 레페리오 투자조합		보통주	70,000	2.02%	-	70,000	상장 후 1개월
	소계		-	436,272	12.59%	-	436,272	-
전문투자자	한국투자증권㈜	-	보통주	60,858	1.76%	-	60,858	상장 후 6개월
	미래에셋대우㈜		보통주	62,030	1.79%	-	62,030	상장 후 1개월
	소계		-	122,888	3.55%	-	122,888	-
기타주주		-	보통주	70,000	2.55%	-	70,000	상장 후 6개월
소액주주		-	보통주	90,286	2.61%	20,286	70,000	상장 후 6개월
공모주식수		-	보통주	700,000	20.20%	700,000	-	-
상장주선인 의무인수분		-	보통주	21,000	0.61%	-	21,000	상장 후 3개월
공모 후 발행주식 총수				3,465,288	100.00%	720,286	2,745,002	-

5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목	제 13 기 3분기말	제 12 기	제 11 기
［유동자산］	13,655,012,240	10,805,587,580	5,837,123,168
ㆍ당좌자산	9,493,440,623	7,812,656,239	3,545,048,728
ㆍ재고자산	4,161,571,617	2,992,931,341	2,292,074,440
［비유동자산］	7,489,773,246	6,987,431,895	5,861,231,580
ㆍ투자자산	-	-	-
ㆍ유형자산	7,407,641,788	6,901,155,558	5,861,011,580
ㆍ무형자산	57,888,587	52,056,337	-
ㆍ기타비유동자산	24,242,951	34,220,000	220,000
자산총계	21,144,785,486	17,793,019,475	11,698,354,748
［유동부채］	3,613,208,744	1,988,393,750	4,686,013,105
［비유동부채］	741,185,627	2,695,022,955	89,760,423
부채총계	4,354,394,371	4,683,416,705	4,775,773,528
［자본금］	1,372,144,000	1,220,000,000	200,000,000
［자본잉여금］	3,199,708,373	1,379,217,048	-
［자본조정］	75,637,162	45,422,888	-
［기타포괄손익누계액］	-	-	-
［이익잉여금］	12,142,901,580	10,464,962,834	6,722,581,220
자본총계	16,790,391,115	13,109,602,770	6,922,581,220
종속,관계,공동기업	해당사항 없음	해당사항 없음.	해당사항 없음.
투자주식의 평가방법	해당사항 없음	해당사항 없음.	해당사항 없음.
구분	2019년 01월 01일부터	2018년 01월 01일부터	2017년 01월 01일부터
구분	2019년 09월 30일까지	2018년 12월 31일까지	2017년 12월 31일까지
매출액	13,045,678,323	19,270,086,800	11,427,025,648
영업이익	1,865,119,406	4,604,095,469	1,146,789,713
법인세차감전순이익	1,840,190,441	4,295,729,314	1,020,072,151
당기순이익	1,677,938,746	3,742,381,614	895,990,481
주당순이익	652	1,587	456

6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황】					(단위: 백만원)
구분	㈜머큐리	㈜에이스테크	㈜오이솔루션	㈜유비쿼스	㈜이노와이어리스
회계기준	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결
유동자산	65,373	290,720	99,909	89,651	66,802
비유동자산	27,574	133,631	45,596	29,560	49,771
자산총계	92,948	424,351	145,506	119,211	116,573
유동부채	10,425	283,231	36,909	28,759	24,618
비유동부채	11,870	28,159	4,494	5,392	13,587
부채총계	22,296	311,390	41,402	34,151	38,206
자본금	7,382	19,429	3,870	2,562	3,001
자본총계	70,652	112,961	104,103	85,059	78,367
매출액	83,680	313,207	160,090	74,181	71,578
영업이익	2,271	17,974	46,191	8,614	10,932
분기순이익	2,037	12,302	36,544	7,949	10,423
지배지분 분기순이익	2,037	12,534	36,544	7,949	10,423

IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

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재 무 상 태 표

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)

과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재

자 산

I. 유동자산 10,805,587,580 5,837,123,168

II. 비유동자산 6,987,431,895 5,861,231,580

자 산 총 계 17,793,019,475 11,698,354,748

부 채

I. 유동부채 1,988,393,750 4,686,013,105

II. 비유동부채 2,695,022,955 89,760,423

부 채 총 계 4,683,416,705 4,775,773,528

자 본

I. 자본금 1,220,000,000 200,000,000

II. 자본잉여금
1,379,217,048 -

III. 기타자본
45,422,888 -

IV. 이익잉여금 10,464,962,834 6,722,581,220

자 본 총 계 13,109,602,770 6,922,581,220

부채및자본총계 17,793,019,475 11,698,354,748

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)

과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지

Ⅰ.매출액 19,270,086,800 11,427,025,648

Ⅱ.매출원가 12,554,750,525 8,975,049,554

Ⅲ.매출총이익 6,715,336,275 2,451,976,094

Ⅳ.판매및일반관리비 2,111,240,806 1,305,186,381

Ⅴ.영업이익 4,604,095,469 1,146,789,713

Ⅵ.금융수익 101,781,429 62,326,878

VII.금융비용 247,057,944 163,851,575

VIII.기타수익 21,703,866 3,954,296

IX.기타비용 184,793,506 29,147,161

X.법인세비용차감전순이익 4,295,729,314 1,020,072,151

XI.법인세비용 553,347,700 124,081,670

XII.당기순이익 3,742,381,614 895,990,481

XIII.기타포괄손익 - -

XIV.당기총포괄이익 3,742,381,614 895,990,481

자 본 변 동 표

제12(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제11(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)

과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총 계

2017.01.01 (전기초) 200,000,000 - - 5,826,590,739 6,026,590,739

총포괄이익:

당기순이익 - - - 895,990,481 895,990,481

2017.12.31 (전기말) 200,000,000 - - 6,722,581,220 6,922,581,220

2018.01.01 (당기초) 200,000,000 - - 6,722,581,220 6,922,581,220

총포괄이익:

당기순이익 - - - 3,742,381,614 3,742,381,614

유상증자 42,015,000 1,491,756,950 - - 1,533,771,950

무상증자 977,985,000 (983,581,320) (8,252) - (5,604,572)

주식선택권 부여 - - 45,431,140 - 45,431,140

전환사채 발행 - 871,041,418 - - 871,041,418

2018.12.31 (당기말) 1,220,000,000 1,379,217,048 45,422,888 10,464,962,834 13,109,602,770

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