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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   메탈라이프 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   327260
업종   전자부품 제조업
대표자   한기우 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 안산시 단원구 강촌로 215 (목내동)
대표전화   031-499-2817 최대주주   -
매출액   19,270 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   4,296 (백만원)
순이익   3,742 (백만원) 자본금   1,372 (백만원)

공모정보
총공모주식수   700,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 700,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   10,500 ~ 13,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   13,000 원 공모금액   9,100 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 140,000 주   /   청약한도: 7,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.12.09  ~   2019.12.10
공모청약일   2019.12.12  ~   2019.12.13
배정공고일(신문)   2019.12.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.12.17
환불일   2019.12.17
상장일   2019.12.24
공모사항
확정공모가   13,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,500 ~ 13,000 원
총공모주식수   700,000 주
   공모금액 : 9,100 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   560,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   140,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  7,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.12.09 IR장소/시간    기관 : CCMM 빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 04:30
신규상장
신규상장일  2019.12.24 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 메탈라이프 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 35.72 %  68.98 %  
유동비율 543.51 %  124.56 %  
수익성 자기자본수익률 28.55 %  12.93 %  
영업이익률 23.89 %  10.03 %  
성장성 매출액증가율 68.64 %  0.00 %  
영업이익증가율 301.75 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 메탈라이프 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,534 원  2,238 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비		 8.48  5.81  
  BPS (주당순자산가치) 5,373 원  17,305 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.42  0.75  
  SPS (주당매출액) 7,898 원  28,568 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.65  0.46  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 광통신 패키지, RF Power 트랜지스터용 패키지, Laser 모듈용 패키지 등 광화합물 반도체인 인듐인과 갈륨비소, RF화합물 반도체인 질화갈륨과 갈륨비소를 안전하게 트랜지스터와 전력증폭기에 안착시킬 수 있는 패키지를 제조 생산하는 회사

- 적층 세라믹 기술를 이용한 저가형 5G용 부품, 수소전기자동차 파워 모듈(Power Module)용 부품을 신규사업으로 계획

- 당사가 제조 및 판매하고 있는 패키지는 화합물 반도체와의 신호 연결, 전원 공급, 열 방출의 역할을 하며, 반도체의 안정한 작동을 위한 밀폐된(Hermetic) 구조로 되어 있는 핵심부품

- 당사의 첫 번째 주력 제품은 RF통신 및 광 통신 등에 주로 사용되고 있는 통신용 패키지로서, 통신 중계기에 주로 사용되는 RF 트랜지스터 패키지와 광 전송망에 주로 사용되는 광 송/수신 및 광 증폭 모듈용 패키지

- 적층 세라믹 기술과 접합 기술을 기반으로 개발된 고부가가치 제품이며, 기존 수입에 의존하던 것을 100% 국산화하여 고객에게 납품

- 당사는 화합물 반도체가 실장되는 반도체 패키지를 개발 및 생산하여 광(Optic)통신, RF 통신, 레이저모듈, 적외선 센서 시장에 공급

- 당사는 광 모듈용 패키지 내부에 삽입되는 부속품을 생산 및 판매

- 당사는 레이저 모듈용 패키지와 함께 씨마운트(C-Mount)라는 부속품을 생산 및 판매

- 현재 당사는 미국의 Thorlabs, AVO photonics외 독일의 Nanoplus, Exalo 등에 여러 종류의 C-Mount를 판매

- 당사의 2번째 주력 제품인 레이저 모듈용 패키지 시장 또한 향후 레이저의 사용 증가로 급격히 증가할 것으로 예측

- 당사의 적외선 센서용 패키지 또한 응용 영역이 넓어지고 다양해짐에 따라 사용량이 증가할 것으로 판단

- 당사는 국내에서 몇 개 회사만 보유하고 있는 적층 세라믹 제조를 위한 모든 설비를 보유

- 당사는 올해 초, 산업통상자원부로부터 3년간, 총 30억원의 사업비를 지원받는 “소재부품산업미래성장동력” 사업에 선정되어, 5G 소형 기지국용 RF 통신 패키지를 개발


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형 품  목 2017년 2018년 2019년 3분기말
(제11기) (제12기) (제13기 3분기)
금액 금액 금액
제품 통신용 패키지 내 수 7,444,444 13,398,241 8,940,196
수 출 2,273,979 2,532,363 2,279,250
레이저용 패키지 내 수 321,288 308,009 114,135
수 출 328,923 452,669 722,780
군수용 패키지 내 수 518,891 628,678 317,395
수 출 91,830 108,942 36,886
기타(신규) 내 수 149,934 119,172 140,927
수 출 45,706 69,163 111,229
제품 합계 내 수 8,434,557 14,454,100 9,512,653
수 출 2,740,438 3,163,137 3,150,145
기타 기타 내 수 156,735 117,499 101,804
수 출 85,206 1,205,302 239,469
상품 기타 내 수 10,090 21,111 41,607
수 출 - 308,938 -
합     계 내 수          8,601,382 14,592,710 9,656,064
수 출 2,825,644 4,677,377 3,389,614
합 계 11,427,026 19,270,087 13,045,678

3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구   분 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 3분기
(제10기) (제11기) (제12기) (제13기 3분기)
매출액  11,777 11,427 19,270 13,046
(증감률) -48.05% (-2.97%) -68.64% (-9.73%)
영업이익 1,275 1,147 4,604 1,865
(증감률) (-3.77%) (-10.06%) -301.48% (-45.98%)
1인당 부가가치 22.37 14.9 45.58 22.2
경상이익률(%) 10.49 8.93 22.29 14.11

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 주식의
종류		 공모후 유통가능 보호예수 매도금지기간
주식수 지분율 물량 물량
최대주주 알에프에이치아이씨㈜ 최대주주 보통주 1,363,670 39.35% - 1,363,670 상장 후 1년
및 특수관계인 한기우 관계회사 임원 보통주 580,027 16.74% - 580,027 상장 후 1년
　 남동우 관계회사 임원 보통주 50,715 1.46% - 50,715 상장 후 6개월
　 김시남 관계회사 임원 보통주 30,429 0.88% - 30,429 상장 후 6개월
　 (주)메탈라이프 자기주식 보통주 1 0.00% - 1 상장 후 6개월
　 소계 - - 2,024,842 58.43% - 2,024,842 -
벤처금융 한국투자핵심역량 레버리지펀드 - 보통주 183,136 5.28% - 183,136 상장 후 1개월
한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 　 보통주 183,136 5.28% - 183,136 상장 후 1개월
케이투 레페리오 투자조합 　 보통주 70,000 2.02% - 70,000 상장 후 1개월
소계 　 - 436,272 12.59% - 436,272 -
전문투자자 한국투자증권㈜ - 보통주 60,858 1.76% - 60,858 상장 후 6개월
미래에셋대우㈜ 　 보통주 62,030 1.79% - 62,030 상장 후 1개월
소계 　 - 122,888 3.55% - 122,888 -
기타주주 - 보통주 70,000 2.55% - 70,000 상장 후 6개월
소액주주 - 보통주 90,286 2.61% 20,286 70,000 상장 후 6개월
공모주식수 - 보통주 700,000 20.20% 700,000 - -
상장주선인 의무인수분 - 보통주 21,000 0.61% - 21,000 상장 후 3개월
공모 후 발행주식 총수 3,465,288 100.00% 720,286 2,745,002 -

5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목 제 13 기 3분기말 제 12 기 제 11 기
［유동자산］           13,655,012,240            10,805,587,580             5,837,123,168
ㆍ당좌자산              9,493,440,623              7,812,656,239              3,545,048,728
ㆍ재고자산             4,161,571,617              2,992,931,341             2,292,074,440
［비유동자산］              7,489,773,246              6,987,431,895              5,861,231,580
ㆍ투자자산 　- - 　-
ㆍ유형자산              7,407,641,788              6,901,155,558              5,861,011,580
ㆍ무형자산                 57,888,587                 52,056,337                             -
ㆍ기타비유동자산                   24,242,951                 34,220,000                     220,000
자산총계            21,144,785,486            17,793,019,475            11,698,354,748
［유동부채］              3,613,208,744              1,988,393,750              4,686,013,105
［비유동부채］                741,185,627              2,695,022,955                 89,760,423
부채총계              4,354,394,371             4,683,416,705              4,775,773,528
［자본금］              1,372,144,000              1,220,000,000                200,000,000
［자본잉여금］              3,199,708,373              1,379,217,048                              -
［자본조정］                 75,637,162                 45,422,888                              -
［기타포괄손익누계액］                              -                              -                              -
［이익잉여금］            12,142,901,580            10,464,962,834              6,722,581,220
자본총계           16,790,391,115            13,109,602,770              6,922,581,220
종속,관계,공동기업 해당사항 없음 해당사항 없음. 해당사항 없음.
투자주식의 평가방법
구분 2019년 01월 01일부터 2018년 01월 01일부터 2017년 01월 01일부터
2019년 09월 30일까지 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액            13,045,678,323            19,270,086,800            11,427,025,648
영업이익              1,865,119,406              4,604,095,469             1,146,789,713
법인세차감전순이익              1,840,190,441              4,295,729,314              1,020,072,151
당기순이익             1,677,938,746              3,742,381,614                895,990,481
주당순이익                           652                         1,587                           456

6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 ㈜머큐리 ㈜에이스테크 ㈜오이솔루션 ㈜유비쿼스 ㈜이노와이어리스
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 65,373 290,720 99,909 89,651 66,802
비유동자산 27,574 133,631   45,596 29,560 49,771
자산총계 92,948  424,351 145,506 119,211 116,573
유동부채 10,425 283,231   36,909 28,759 24,618
비유동부채 11,870   28,159 4,494 5,392 13,587
부채총계 22,296  311,390 41,402 34,151 38,206
자본금 7,382 19,429 3,870 2,562 3,001
자본총계 70,652 112,961 104,103 85,059 78,367
매출액 83,680  313,207 160,090 74,181 71,578
영업이익 2,271 17,974 46,191 8,614               10,932
분기순이익 2,037 12,302 36,544 7,949               10,423
지배지분 분기순이익 2,037   12,534 36,544 7,949                10,423
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)
과           목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자               산

I. 유동자산 10,805,587,580 5,837,123,168
II. 비유동자산 6,987,431,895 5,861,231,580
자   산   총   계 17,793,019,475 11,698,354,748
부               채

I. 유동부채 1,988,393,750 4,686,013,105
II. 비유동부채 2,695,022,955 89,760,423
부   채   총   계 4,683,416,705 4,775,773,528
자               본

I. 자본금 1,220,000,000 200,000,000
II. 자본잉여금
 1,379,217,048 -
III. 기타자본
 45,422,888 -
IV. 이익잉여금 10,464,962,834 6,722,581,220
자   본   총   계 13,109,602,770 6,922,581,220
부채및자본총계 17,793,019,475 11,698,354,748

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)
과          목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 19,270,086,800 11,427,025,648
Ⅱ.매출원가 12,554,750,525 8,975,049,554
Ⅲ.매출총이익 6,715,336,275 2,451,976,094
Ⅳ.판매및일반관리비 2,111,240,806 1,305,186,381
Ⅴ.영업이익 4,604,095,469 1,146,789,713
Ⅵ.금융수익 101,781,429 62,326,878
VII.금융비용 247,057,944 163,851,575
VIII.기타수익 21,703,866 3,954,296
IX.기타비용 184,793,506 29,147,161
X.법인세비용차감전순이익 4,295,729,314 1,020,072,151
XI.법인세비용 553,347,700 124,081,670
XII.당기순이익 3,742,381,614 895,990,481
XIII.기타포괄손익 - -
XIV.당기총포괄이익 3,742,381,614 895,990,481

자 본 변 동 표
제12(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제11(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 메탈라이프
(단위 : 원)
과   목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총   계
2017.01.01 (전기초) 200,000,000 - - 5,826,590,739 6,026,590,739
총포괄이익:
   당기순이익 - - - 895,990,481 895,990,481
2017.12.31 (전기말) 200,000,000 - - 6,722,581,220 6,922,581,220
2018.01.01 (당기초) 200,000,000 - - 6,722,581,220 6,922,581,220
총포괄이익:
   당기순이익 - - - 3,742,381,614 3,742,381,614
유상증자 42,015,000 1,491,756,950 - - 1,533,771,950
무상증자 977,985,000 (983,581,320) (8,252) - (5,604,572)
주식선택권 부여 - - 45,431,140 - 45,431,140
전환사채 발행 - 871,041,418 - - 871,041,418
2018.12.31 (당기말) 1,220,000,000 1,379,217,048 45,422,888 10,464,962,834 13,109,602,770

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