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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   포바이포 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   389140
업종   영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
대표자   윤준호 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 서초구 강남대로 479 신논현타워, 12층, 13층, 14층
대표전화   02-838-4416 최대주주   -
매출액   13,993 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,329 (백만원)
순이익   1,354 (백만원) 자본금   5,112 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,774,967 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,590,000 주 (89.58%)  /   구주매출 : 184,967 주 (10.42%)
희망공모가액   11,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률   3763.37:1
확정공모가   17,000 공모금액   30,174 (백만원)
주간사   미래에셋증권 주식수: 443,742~532,490 주   /   청약한도: 22,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.04.14  ~   2022.04.15
공모청약일   2022.04.19  ~   2022.04.20
배정공고일(신문)   2022.04.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.04.22
환불일   2022.04.22
상장일   2022.04.28
공모사항
확정공모가   17,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   1,774,967 주
   공모금액 : 30,174 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,242,477~1,331,225 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   443,742~532,490 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  22,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.04.14 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브( AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2022.04.28 현재가  16,800 원 (-1.47%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 36,504,088,724
무형자산 등 차감 2,046,758,352
이연자산 연부채
순자산 총계 34,457,330,372
기말 발행주식수 8,580,985
자산가치 4,016원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 2020년 2019년
순이익 3,763,916,757 1,354,291,186 688,220,533
발행주식수 8,580,985 456,000 456,000
주당 이익(EPS) 439 2,970 1,509
가중평균 EPS 1,461
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 14,610원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,016 14,610
본질가치 (평가법 1) 10,372원



 포바이포 재 무 비 율  
구분 2021.12.312020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 21.79 %  316.66 %  199.29 %  
유동비율 547.62 %  258.77 %  461.21 %  
수익성 자기자본수익률 10.31 %  37.92 %  32.78 %  
영업이익률 18.01 %  12.95 %  7.64 %  
성장성 매출액증가율 59.19 %  31.45 %  0.00 %  
영업이익증가율 121.47 %  122.88 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 포바이포 주 가 지 표
구 분 2021.12.312020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 439 원  2,969 원  1,509 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
31.93  4.71  9.28  
  BPS (주당순자산가치) 4,254 원  7,831 원  4,603 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.29  1.79  3.04  
  SPS (주당매출액) 2,596 원  30,686 원  23,344 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.39  0.46  0.60  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 자체 개발 영상 콘텐츠 화질 개선 솔루션 ("PIXELL")을 기반으로, 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 영상 콘텐츠를 제작하고, 초고화질 영상 콘텐츠를 유통하는 플랫폼을 운영하는 비주얼 콘텐츠 전문 솔루션 기업

- 당사는 향후 다양한 분야에서의 실감콘텐츠 제작, 버추얼휴먼 기반 뉴미디어 콘텐츠 개발 및 운영 등 사업 영역의 확장을 추진, 자체 콘텐츠 유통 플랫폼 'KEYCUT STOCK'에서 유통하는 콘텐츠의 카테고리 및 고객군 확대를 통한 외형 확대를 계획 중

- 당사는 독보적인 비주얼 구현 역량과 크리에이티브 역량을 기반으로 높은 실감도를 필요로 하는 초고화질콘텐츠나 뉴미디어 실감형 콘텐츠를 다수 제작

- 당사만의 화질개선 딥러닝 솔루션 PIXELL을 개발하고, 이와 관련해 다양한 지적재산권을 확보하였으며 지속적인 고도화를 위한 연구개발을 지속

- 당사는 차세대 콘텐츠 제작에 있어 필수적이라고 할 수 있는 콘텐츠 실감화 역량을 내재화하고 PIXELL 솔루션을 고도화하고 있으며 버추얼 휴먼이나 다양한 뉴미디어 콘텐츠 실감화로까지 사업의 영역을 확장

- 당사는 초고화질 콘텐츠, 뉴미디어 콘텐츠 등의 비주얼 콘텐츠 제작과 초고화질 영상 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통을 주요 사업으로 영위

- 당사 고화질 영상 유통 플랫폼인 KEYCUT STOCK 역시 플랫폼을 기반으로 영상을 유통/판매하는 것으로, 별도 조직이나 경로를 필요로 하지 않고 자사 온라인 플랫폼 내 구매 시스템을 통해 영상을 유통/판매

- 당사의 주요 거래처는 LG전자, LG디스플레이, 삼성디스플레이 등의 글로벌 가전사 및 디스플레이사와 제일기획, HS애드, 대홍기획 등의 광고대행사, 글로벌 테마파크 운영업체, 지방자치단체 등

- 당사는 초고화질 콘텐츠를 공급하던 전통적인 거래처에서 홈쇼핑사, 엔터테인먼트사, 스포츠 레저 콘텐츠 제공 업체 등으로 거래처 다변화를 추진


2.매출현황

(단위 : 백만원)
구  분 매출유형 품    목 2021년도 2020년도 2019년도
콘텐츠 제작 서비스 매출 초고화질 콘텐츠 제작, 뉴미디어 콘텐츠 제작, 영화/드라마 후반제작 수출 4,828 412 173
내수 15,851 12,492 10,473
합계 20,679 12,904 10,645
콘텐츠 유통 플랫폼 매출 영상 콘텐츠 플랫폼 유통 수출 10 13 -
내수 1,587 1,076 -
합계 1,597 1,089 -
합         계 수출 4,838 425 173
내수 17,438 13,568 10,473
합계 22,276 13,993 10,645


3.재무현황

과목 2021년 2020년 2019년
(제5기) (제4기) (제3기)
영업수익 성장률 (%) 59.19% 31.45% 71.14%
영업이익 성장률 (%) 121.41% 122.75% 26.01%
법인세전사업이익 성장률 (%) 199.40% 72.45% 17.47%
당기순이익 성장률 (%) 177.93% 96.78% 12.19%
총자산 성장률 (%) 198.77% 136.86% 155.93%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 공모 후 유통가능한 주식 매각제한주식 매각제한기간
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 (상장일 기준)
최대주주등 윤준호 대표 이사 2,850,280 27.88% - 0.00% 2,850,280 27.88% 30개월
김일균 당사 임원 79,000 0.77% - 0.00% 79,000 0.77% 12개월
정민희 당사 임원 52,000 0.51% - 0.00% 52,000 0.51% 12개월
소계 2,981,280 29.16% - 0.00% 2,981,280 29.16% -
벤처금융 및 비에이피제2호 퍼스트펭귄투자조합 벤처 854,650 8.36% - 0.00% 44,940 0.44% 1개월
전문투자자 404,855 3.96% 1개월
  전문투자자 404,855 3.96% 3개월
  UI벤처투자조합5호   449,430 4.40% - 0.00% 449,430 4.40% 1개월
  비에이피제3호 플라잉펭귄투자조합   354,060 3.46% - 0.00% 354,060 3.46% 1개월
  롯데홈쇼핑이노베이션펀드1호   217,400 2.13% - 0.00% 217,400 2.13% 1개월
  비에이피제1호 첨단기술투자조합   112,350 1.10% - 0.00% 112,350 1.10% 1개월
  키움증권 주식회사   108,700 1.06% - 0.00% 108,700 1.06% 1개월
  미래에셋증권(주)   108,700 1.06% - 0.00% 108,700 1.06% 6개월
  주식회사 펄어비스캐피탈   54,350 0.53% - 0.00% 54,350 0.53% 1개월
  소계 2,259,640 22.10% - 0.00% 2,259,640 22.10% -
1% 이상 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 기타 543,480 5.32% - 0.00% 543,480 5.32% 6개월
주주 주식회사 에코투자파트너스 기관투자자 380,435 3.72% - 0.00% 380,435 3.72% 6개월
  유경PSG범블비전문투자형사모투자신탁 제3호   348,280 3.41% - 0.00% 174,140 1.70% 1개월
    139,312 1.36% 3개월
    34,828 0.34% 6개월
  주식회사 우리홈쇼핑   326,100 3.19% - 0.00% 326,100 3.19% 6개월
  유경코스닥벤처플러스전문투자형사모투자신탁   224,710 2.20% - 0.00% 112,355 1.10% 1개월
    89,884 0.88% 3개월
    22,471 0.22% 6개월
  주식회사 에이온파트너스   210,000 2.05% - 0.00% 105,000 1.03% 1개월
    84,000 0.82% 3개월
    21,000 0.21% 6개월
  티제이시너지 사모투자합자회사   168,770 1.65% - 0.00% 168,770 1.65% 6개월
  유경PSG범블비코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 제4호   165,910 1.62% - 0.00% 165,910 1.62% 6개월
  타임폴리오 혁신성장 디지털뉴딜 일반 사모투자신탁   163,040 1.59% - 0.00% 163,040 1.59% 6개월
  소계 2,530,725 24.75% - 0.00% 2,530,725 24.75% -
1% 미만 유경PSG벤처공모주전문투자형사모투자신탁 제1호 기관 및 57,210 0.56% - 0.00% 57,210 0.56% 6개월
소액주주 일반투자자(직원 등 개인) 타인 567,163 5.55% 337,170 3.30% 229,993 2.25% 6개월
  소계 624,373 6.11% 337,170 3.30% 287,203 2.81% -
공모주주 IPO공모주(일반공모) 공모주주 1,774,967 17.36% 1,774,967 17.36% - 0.00% -
상장주선인 의무인수분(미래에셋증권) 주관사 53,250 0.52% - 0.00% 53,250 0.52% 3개월
의무인수분
소계 1,828,217 17.88% 1,774,967 17.36% 53,250 0.52% -
합계 10,224,235 100.00% 2,112,137 20.66% 8,112,098 79.34% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
사업연도 2021년 말 2020년 말 2019년 말
(제5기) (제4기) (제3기)
감사인 삼덕회계법인 이촌회계법인 -
(감사의견) (적정) (적정) (감사받지 않음)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 35,108,383,668  9,810,593,819  4,423,830,181 
  현금및현금성자산 24,443,256,320  4,536,484,765  574,089,184 
  매출채권 7,764,988,990  3,586,834,565  3,201,793,772 
  기타유동채권 73,248,716  161,575  825,300 
  기타유동금융자산 20,000,000  20,000,000  20,000,000 
  기타유동자산 2,806,889,642  1,667,112,914  627,121,925 
[비유동자산] 9,349,614,017  5,069,580,074  1,858,483,820 
  기타비유동채권 445,065,208  636,392,637  621,013,697 
  기타비유동금융자산 40,373,431  40,049,598  -
  유형자산 5,299,080,521  1,917,042,413  898,205,140 
  사용권자산 1,330,973,952  - -
  무형자산 2,046,758,352  2,231,281,243  338,750,548 
  이연법인세자산 187,362,553  244,814,183  514,435 
자 산 총 계 44,457,997,685  14,880,173,893  6,282,314,001 
[유동부채] 6,411,828,667  3,791,440,165  959,599,268 
  매입채무 804,767,000  128,993,645  -
  기타유동채무 722,108,651  579,547,433  443,061,870 
  계약부채 2,137,956,929  - -
  유동리스부채 504,109,997  232,418,181  269,992,851 
  기타유동부채 144,534,551  1,657,909,156  166,034,100 
  단기차입금 1,000,000,000  - -
  유동성장기차입금 400,000,000  1,000,000,000  -
  당기법인세부채 698,351,539  192,571,750  80,510,447 
[비유동부채] 1,542,080,294  7,517,250,817  3,223,488,545 
  장기차입금 500,000,000  500,000,000  1,000,000,000 
  전환사채 - 1,847,331,684  1,980,848,042 
  비유동성전환상환우선주부채  - 3,606,178,957  -
  비유동성파생상품부채 - 1,553,517,854  -
  장기리스부채 831,262,644  10,222,322  242,640,503 
  복구충당부채 210,817,650  - -
부 채 총 계 7,953,908,961  11,308,690,982  4,183,087,813 
  자본금 4,290,492,500  228,000,000  228,000,000 
  자본잉여금 24,890,735,981  - -
  기타자본 1,061,866,838  846,406,263  728,440,726 
  이익잉여금 6,260,993,405  2,497,076,648  1,142,785,462 
자 본 총 계 36,504,088,724  3,571,482,911  2,099,226,188 
구분 2021.01~2021.12 2020.01~ 2019.01~
2020.12 2019.12
  영업수익 22,276,034,842  13,993,496,988  10,645,126,168 
  영업비용 18,262,065,121  12,180,606,536  9,831,262,681 
  영업이익(손실) 4,013,969,721  1,812,890,452  813,863,487 
  당기순이익(손실) 3,763,916,757  1,354,291,186  688,220,533 
  주당순이익(손실) 580  315  151 
  희석주당순이익(손실) 511  294  144 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[표: 동사 및 비교회사 2021년 온기 요약 재무현황, 단위: 백만원]
구 분 동사 자이언트스텝 코퍼스코리아 덱스터 위지윅스튜디오 Shutterstock
회계기준 K-IFRS, IFRS 연결
유동자산 35,108 120,661  54,951  46,395  192,991  388,215
비유동자산 9,349 23,064  53,757  48,327  177,479  463,495
[자산총계] 44,457 143,725  108,708  94,721  370,469  851,710
유동부채 6,411 14,126  54,003  24,875  98,286  333,784
비유동부채 1,542 2,448  5,868  7,524  8,171  49,444
[부채총계] 7,953 16,574  59,871  32,399  106,457  36,966
자본금 4,290 10,917  3,576  12,700  21,366  392
[자본총계] 36,504 126,797  48,837  58,522  192,637  468,482
매출액 22,276 33,157  33,859  43,025  120,284  756,843
영업이익 4,013 -2,909 10,292  -570 -3,955 124,683
당기순이익 3,763 -3,472 8,092  -447 -18,272 99,996
당기순이익(지배) 3,763 -3,515 8,092  -943 -8,406 99,996
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재   무   상   태   표

주식회사 포바이포 (단위 : 원)
과     목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자  산

Ⅰ. 유동자산 35,108,383,668 9,810,593,819
Ⅱ. 비유동자산 9,349,614,017 5,069,580,074
 자 산 총 계 44,457,997,685 14,880,173,893
부  채

Ⅰ. 유동부채 6,411,828,667 3,791,440,165
Ⅱ. 비유동부채 1,542,080,294 7,517,250,817
부 채 총 계 7,953,908,961 11,308,690,982
 자  본

Ⅰ. 자본금 4,290,492,500 228,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 24,890,735,981 -
Ⅲ. 기타자본 1,061,866,838 846,406,263
Ⅳ. 이익잉여금 6,260,993,405 2,497,076,648
자 본 총 계 36,504,088,724 3,571,482,911
부채 및 자본 총계 44,457,997,685 14,880,173,893


포   괄   손   익   계   산   서

주식회사 포바이포 (단위 : 원)
과      목 2021년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
Ⅰ.영업수익 22,276,034,842 13,993,496,988
Ⅱ.영업비용 18,262,065,121 12,180,606,536
Ⅲ.영업이익 4,013,969,721 1,812,890,452
Ⅳ.기타수익  91,472,109 53,348,017
Ⅴ.기타비용 58,031,810 54,710,860
Ⅵ.금융수익 152,313,931 36,529,137
Ⅶ.금융비용 219,304,746 518,572,978
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 3,980,419,205 1,329,483,768
Ⅸ.법인세비용(수익) 216,502,448 (24,807,418)
Ⅹ.당기순이익 3,763,916,757 1,354,291,186
XI. 당기총포괄이익 3,763,916,757 1,354,291,186
XII. 주당이익

   기본주당이익 580 315
   희석주당이익 511 294


자   본   변   동   표

제 5(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 포바이포 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총   계
2020년 1월 1일(전기초) 228,000,000 - 728,440,726 1,142,785,462 2,099,226,188
총포괄손익: 
  당기순이익 - - - 1,354,291,186 1,354,291,186
총포괄손익 합계 - - - 1,354,291,186 1,354,291,186
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  자기주식의 취득 - - (282,150,000) - (282,150,000)
  주식선택권의 부여 - - 303,730,006 - 303,730,006
  전환사채의 상환 - - (88,008,334) - (88,008,334)
  전환상환우선주의 발행 - - 184,393,865 - 184,393,865
2020년 12월 31일(전기말) 228,000,000 - 846,406,263 2,497,076,648 3,571,482,911
2021년 1월 1일(당기초) 228,000,000 - 846,406,263 2,497,076,648 3,571,482,911
총포괄손익: 
  당기순이익 - - - 3,763,916,757 3,763,916,757
총포괄손익 합계 - - - 3,763,916,757 3,763,916,757
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: 
  주식선택권의 부여 - - 652,634,176 - 652,634,176
  전환사채의 전환 40,485,500 2,321,404,764 (440,041,665) - 1,921,848,599
  전환상환우선주의 전환 57,300,500 5,377,212,134 (184,393,865) - 5,250,118,769
  유상증자 812,515,000 18,165,342,480 - - 18,977,857,480
  무상증자 3,152,191,500 (3,199,932,040) - - (47,740,540)
  자기주식의 처분 - 2,226,708,643 187,261,929 - 2,413,970,572
2021년 12월 31일(당기말) 4,290,492,500 24,890,735,981 1,061,866,838 6,260,993,405 36,504,088,724

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