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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   대명에너지 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   389260
업종   건물 건설업
대표자   서종현 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 강남대로 262, 15층(캠코양재타워)
대표전화   02-6900-1155 최대주주   -
매출액   159,386 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   22,879 (백만원)
순이익   8,132 (백만원) 자본금   1,700 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,500,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 2,000,000 주 (80%)  /   구주매출 : 500,000 주 (20%)
희망공모가액   15,000 ~ 18,000 원 청약경쟁률   151.58:1
확정공모가   15,000 원 공모금액   37,500 (백만원)
주간사   한국투자증권,삼성증권 주식수: 625,000~750,000 주   /   청약한도: 14,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 437,500 주 14,000 주 대표
삼성증권 187,500 주 9,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.04.27  ~   2022.04.28
공모청약일   2022.05.03  ~   2022.05.04
배정공고일(신문)   2022.05.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.05.09
환불일   2022.05.09
상장일   2022.05.16
공모사항
확정공모가   15,000 원
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  15,000 ~ 18,000 원
총공모주식수   2,500,000 주
   공모금액 : 37,500 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,750,000~1,875,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   625,000~750,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.04.27 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:00
신규상장
신규상장일  2022.05.16 현재가  15,750 원 (-8.16%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 84,040,761,894
무형자산 등 차감 1,508,234,962
이연자산 연부채
순자산 총계 82,532,526,932
기말 발행주식수 15,000,000
자산가치 5,502원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 2020년 2019년
순이익 35,585,117,062 14,930,067,590 25,761,469,620
발행주식수 15,000,000 15,000,000 15,000,000
주당 이익(EPS) 2,372 995 1,717
가중평균 EPS 1,804
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 18,040원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,502 18,040
본질가치 (평가법 1) 13,025원



 대명에너지 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 271.07 %  3,493.37 %  5,112.97 %  
유동비율 130.73 %  55.06 %  164.38 %  
수익성 자기자본수익률 80.82 %  26.26 %  -289.78 %  
영업이익률 24.79 %  -2.03 %  16.84 %  
성장성 매출액증가율 470.96 %  -3.38 %  15.38 %  
영업이익증가율 -7,084.58 %  -111.62 %  164.79 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 대명에너지 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 104,827 원  5,990 원  -12,287 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비		 0.28  4.84  -2.36  
  BPS (주당순자산가치) 129,710 원  22,813 원  4,240 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.22  1.27  6.84  
  SPS (주당매출액) 554,150 원  97,057 원  100,453 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.05  0.30  0.29  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행

- 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문,  ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를  통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문

- 당사는 공사 이전에 인허가를 통해 사전용역매출을 발생시키고, EPC를 통해 공사매출을 올림. 운영 중에는 O&M / 사무위탁계약 / SPC 배당금을 통해 용역 및 배당금 매출을 발생. 당사는 공급인증서(REC)의 발급기간이 만료가 되는 20년 후에는 리파위링을 통해 발전단지를 Value-add up하는 선순환적인 사업구조를 만들어 나갈 예정

- 당사는 신·재생에너지 발전사업이 시작되던 초기 단계부터 사업을 시작하여, 개발, 건설 및 운영실적을 쌓아왔고, 안정적으로 시장에 진입 및 정착하여 시장 내에서도 우위를 선점

-  당사는 풍력산업의 초기 단계부터 진출하여 환경적, 지역적 특성을 고려한 사업을 개발

- 당사는 에너지사업 전문기업으로 시작하여 풍력발전뿐 아니라 태양광, ESS사업으로 영역을 확대하며 오직 신·재생에너지 사업에서 전문적 포트폴리오를 구성

- 당사의 신·재생에너지 사업은 크게 발전사업과 EPC사업, 운영사업으로 포트폴리오를 구성하고 있는 바, 각 사업개발에 따른 수익의 영역을 다각화할 수 있는 것도 장점


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품목 2021년 3분기 2020년 2019년
(제22기) (제21기) (제20기)
금액 금액 금액
공사 풍력 수출 - - -
내수 49,022,501 23,123,861 20,046,811
소계 49,022,501 23,123,861 20,046,811
태양광 수출 - - -
내수 30,720,716 132,217,978 -
소계 30,720,716 132,217,978 -
ESS 수출 - - -
내수 - - 51,800
소계 - - 51,800
기타 수출 - - -
내수 1,393,592 - -
소계 1,393,592 - -
용역 O&M 수출 - - -
내수 431,752 - -
소계 431,752 - -
업무위탁 수출 - - -
내수 345,040 376,776 -
소계 345,040 376,776 -
사전개발용역 수출 - - -
내수 6,178,667 - -
소계 6,178,667 - -
발전 수출 - - -
내수 7,503,889 9,708,857 8,612,204
소계 7,503,889 9,708,857 8,612,204
기타 수출 - - -
내수 274,566 818,012 406,541
소계 274,566 818,012 406,541
합계 수출 - - -
내수 95,870,723 166,245,484 29,117,356
소계 95,870,723 166,245,484 29,117,356

3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 3분기
매출액 30,137 29,117 166,245 95,871
  (증감률 %) 15.39% -3.38% 470.95% -23.11%
매출총이익 11,855 7,409 45,377 42,469
  (증감률%) 76.20% -37.50% 512.40% 24.79%
  (매출총이익률%) 39.30% 25.40% 27.30% 44.30%
영업이익 5,077 -590 41,209 36,767
  (증감률%) 164.76% (적자전환) (흑자전환) 18.96%
  (영업이익률%) 16.80% -2.00% 24.80% 38.40%
당기순이익 -3,687 1,798 31,449 19,588
  (증감률%) (적자지속) (흑자전환) 1649.27% -16.95%
  (당기순이익률%) -12.20% 6.20% 18.90% 20.40%
1인당 부가가치 -111,726 49,940 786,222 399,748
(연도말 인원수) 33 36 40 49

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 성 명 관계 주식의 공모 전 공모 후 상장후 매도제한 기간
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 주식수 지분율
최대 서종현 최대주주 보통주 7,050,000 47.00% 7,050,000 41.47% 상장일로부터 7,050,000 41.47%
주주등 2년 6개월
　 서종만 최대주주의 제 보통주 5,550,000 37.00% 5,550,000 32.65% 상장일로부터 5,550,000 32.65%
　 2년 6개월
　 남향자 최대주주의 모 보통주 750,000 5.00% 250,000 1.47% 상장일로부터 250,000 1.47%
　 2년 6개월
　 김양곤 임원 보통주 5,890 0.04% 5,890 0.03% 상장일로부터 5,890 0.03%
　 6개월
　 장찬현 임원 보통주 5,890 0.04% 5,890 0.03% 상장일로부터 5,890 0.03%
　 6개월
　 박영현 임원 보통주 500 0.00% 500 0.00% 상장일로부터 500 0.00%
　 6개월
　 김대식 임원 보통주 1,000 0.01% 1,000 0.01% 상장일로부터 1,000 0.01%
　 6개월
　 소 계 - 13,363,280 89.09% 12,863,280 75.67% - 12,863,280 75.67%
1% 아네모이 - 보통주 1,600,000 10.67% 1,600,000 9.41% 상장일로부터 1,600,000 9.41%
이상 제3호 6개월
　 소 계 - 1,600,000 10.67% 1,600,000 9.41% - 1,600,000 9.41%
소액 우리사주 직원(임원 제외) 보통주 12,661 0.08% 12,661 0.07% 예탁 후 1년 12,661 0.07%
주주 조합
　 개인 - 보통주 24,059 0.16% 24,059 0.14% 상장일로부터 23,659 0.14%
　 6개월
　 소 계 - 36,720 0.24% 36,720 0.22% - 36,320 0.21%
공모 구주매출 보통주 - - 500,000 2.94% - - -
신주모집 보통주 - - 2,000,000 11.76% - - -
소 계 - - - 2,500,000 14.71% - - -
합 계 - 15,000,000 100.00% 17,000,000 100.00% - 14,499,600 85.29%



5.요약재무제표

(단위: 원)
과목 제22기 제21기 제20기
2021년 9월말 2020년 12월말 2019년 12월말
기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 한영회계법인(검토) 선진회계법인(적정) 감사받지 않은
 재무제표
  [유동자산]  82,546,653,186 72,907,893,479 62,246,752,283
   당좌자산  82,546,653,186 72,907,893,479 62,246,752,283
  [비유동자산]  71,671,824,256 71,486,305,576 183,684,317,570
   투자자산  15,828,294,331 14,392,234,725 5,252,626,377
   유형자산  51,494,370,879 53,450,279,809 160,037,271,963
   사용권자산  620,040,091 660,446,441 6,984,632,197
   무형자산  1,173,533,551 135,786,875 46,781,086
   기타비유동자산  2,555,585,404 2,847,557,726 11,363,005,947
자산총계  154,218,477,442 144,394,199,055 245,931,069,853
  [유동부채]  48,126,804,154 55,769,566,561 113,042,153,141
  [비유동부채]  47,416,135,170 49,710,969,382 126,044,364,255
부채총계  95,542,939,324 105,480,535,943 239,086,517,396
지배지분  51,723,523,811 32,482,930,689 1,818,201,713
  [자본금] 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
  [자본조정]  146,332,371 -234,288,190 -
  [이익잉여금]  50,077,191,440 31,217,218,879 318,201,713
비지배지분  6,952,014,307 6,430,732,423 5,026,350,744
자본총계  58,675,538,118 38,913,663,112 6,844,552,457
부채및자본총계 154,218,477,442 144,394,199,055 245,931,069,853
과목 제22기 제21기 제20기
2021년 1월 1일~ 2020년 1월 1일~ 2019년 1월 1일~
2021년 09월 30일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일
기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 95,870,723,865 166,245,483,727 29,117,356,107
영업이익(손실) 36,767,076,230 41,209,205,633 -590,294,805
당기순이익(손실) 19,587,673,856 31,448,877,603 1,797,827,535
  지배기업 소유주지분 19,033,685,117 30,994,943,600 1,154,101,908
  비지재지분 553,988,739 453,934,003 643,725,627
기타포괄손익누계액 -174,096,409 -96,701,478 -75,785,842
총포괄손익 19,413,577,447 31,352,176,125 1,722,041,693
기본주당이익 1,269 103,316 3,847
희석주당이익 1,269 103,316 3,847
연결에 포함된 회사수 20 19 18

6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원, 원)
구분 2021년 3분기
대명에너지(주) Orsted Iberdrola Acciona TransAlta ReneSola
Renewables
　
유동자산 82,547 16,702,400 26,013,936 7,355,900 350,337 416,298
비유동자산 71,672 31,595,400 158,892,373 17,670,100 3,044,663 242,649
[자산총계] 154,218 48,297,800 184,906,309 25,026,000 3,395,000 658,946
유동부채 48,127 17,766,000 30,702,972 8,337,500 388,640 43,101
비유동부채 47,416 15,935,100 82,784,331 11,509,800 1,007,060 60,717
[부채총계] 95,543 33,701,100 113,487,303 19,847,300 1,395,700 103,818
자본금 1,500 774,882 6,548,147 73,511 2,857,815 1,004,420
이익잉여금 50,077 15,026,080 3,302,486 198,317 -828,664 -510,998
[자본총계] 58,676 14,596,800 71,419,006 5,178,800 1,999,300 555,128
매출액 95,871 8,551,400 37,911,425 4,789,300 299,942 64,193
영업이익 36,767 1,845,221 6,473,557 465,703 48,134 15,880
당기순이익 19,034 1,285,244 3,260,677 199,184 87,036 9,484
기본주당순이익 1,269 3,306 191 12,498 64 23
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 2019년 12월 31일 현재
대명에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                        산
Ⅰ. 유동자산 58,148,500,885 98,024,907,299
Ⅱ. 비유동자산 59,017,395,234 52,581,896,354
자      산      총      계 117,165,896,119 150,606,803,653
부                        채 　 　
Ⅰ. 유동부채 40,355,153,015 81,655,255,518
Ⅱ.비유동부채 42,385,982,850 45,276,633,988
부      채      총      계 82,741,135,865 126,931,889,506
자                        본 　 　
Ⅰ. 지배회사지분 29,757,847,278 19,978,148,707
(1) 자본금 1,500,000,000 1,500,000,000
(2) 연결기타포괄손익누계액 34,529,810 28,059,410
(3) 연결이익잉여금 28,223,317,468 18,450,089,297
Ⅱ. 비지배지분 4,666,912,976 3,696,765,440
자      본      총      계 34,424,760,254 23,674,914,147
부  채  및  자  본  총  계 117,165,896,119 150,606,803,653

연 결 손 익 계 산 서

대명에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과   목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 166,819,126,271 156,291,262,311
Ⅱ. 매출원가 119,631,249,282 106,982,325,707
Ⅲ. 매출총이익 47,187,876,989 49,308,936,604
Ⅳ. 판매비와관리비 7,947,721,321 10,134,012,648
Ⅴ. 영업이익 39,240,155,668 39,174,923,956
Ⅵ. 영업외수익 1,319,751,232 1,909,099,263
Ⅶ. 영업외비용 21,498,266,723 17,947,779,378
Ⅷ. 법인세차감전순이익 19,061,640,177 23,136,243,841
Ⅸ. 법인세등 8,318,264,470 8,322,218,630
Ⅹ. 당기순이익 10,743,375,707 14,814,025,211
ⅩI. 주당손익 　
1. 기본주당순이익 32,577 46,834

연 결 자 본 변 동 표

제 21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
대명에너지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 연결
자본조정		 연결기타포괄
손익누계액		 연결
이익잉여금		 총   계
2019.01.01 (전기초) 1,500,000,000 - 24,090,410 (3,184,364,253) 1,272,533,857
연결범위변동 - - - 7,584,386,079 7,584,386,079
연결당기순이익 - - - 14,050,067,471 14,814,025,211
매도가능증권평가이익 - - 3,969,000 - 3,969,000
2019.12.31 (전기말) 1,500,000,000 - 28,059,410 18,450,089,297 23,674,914,147
2020.01.01 (당기초) 1,500,000,000 - 28,059,410 18,450,089,297 23,674,914,147
연결당기순이익 - - - 9,773,228,171 10,743,375,707
매도가능증권평가이익 - - 6,470,400 - 6,470,400
2020.12.31 (당기말) 1,500,000,000 - 34,529,810 28,223,317,468 34,424,760,254

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