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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   범한퓨얼셀 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   382900
업종   전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치
대표자   정영식 기업구분   중소일반
본점소재지   경상남도 창원시 성산구 대암로115번길 6-7
대표전화   055-224-0500 최대주주   범한산업 68%
매출액   31,900 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,327 (백만원)
순이익   3,457 (백만원) 자본금   4,380 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,136,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,136,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   32,200 ~ 40,000 원 청약경쟁률   710.37:1
확정공모가   40,000 공모금액   85,440 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,하이투자증권,DB금융투자 주식수: 534,000~640,800 주   /   청약한도: 16,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 403,200 주 16,000 주 대표
한국투자증권 100,800 주 3,000 주 공동
하이투자증권 15,000 주 1,500 주
DB금융투자 15,000 주 1,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.06.02  ~   2022.06.03
공모청약일   2022.06.08  ~   2022.06.09
배정공고일(신문)   2022.06.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.06.13
환불일   2022.06.13
상장일   2022.06.17
공모사항
확정공모가   40,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  32,200 ~ 40,000 원
총공모주식수   2,136,000 주
   공모금액 : 85,440 (백만원)




우리사주조합   138,840 주  (6.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,356,360~1,602,000 주  (63.5~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   534,000~640,800 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.06.02 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2022.06.17 현재가  33,450 원 (-5.11%)

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본질가치분석

 범한퓨얼셀 재 무 비 율  
구분 2021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 127.22 %  0.00 %  
유동비율 147.80 %  58.16 %  
수익성 자기자본수익률 13.24 %  -22.04 %  
영업이익률 13.38 %  15.54 %  
성장성 매출액증가율 44.43 %  0.00 %  
영업이익증가율 24.39 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 범한퓨얼셀 주 가 지 표
구 분 2021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 497 원  7,682 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
80.41  5.21  
  BPS (주당순자산가치) 3,756 원  -34,849 원  
  PBR (주가순자산비율) 10.65  -1.15  
  SPS (주당매출액) 6,981 원  70,889 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.73  0.56  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 1990년 설립된 범한산업(주)의 압축기 사업을 모태로 하여 수소연료전지 산업에 진출한 수소연료전지 기술 개발 및 제품 생산 전문기업

- 독자개발 또는 기술이전을 통해 원천 기술을 기반으로 잠수함용 연료전지 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 사업 등으로 사업을 확장하였습니다. 또한 당사는 증권신고서 제출일 현재 자체기술개발 혹은 정부지원사업 등을 통해  선박용 연료전지 사업 및 SOFC 연료전지 시스템 개발 등을 추진

- 당사는 변화하는 수소연료전지의 트렌드에 맞추어 경쟁력있는 핵심기술을 확보하기 위해 연구개발에 힘쓰고 있음

- 당사는 SOFC 방식 연료전지, 잠수함용 개질기형 연료전지시스템 및 경량형 연료전지 시스템, 암모니아 기반 친환경 선박용 연료전지, 메탄올 개질기 등의 연구개발도 진행중이며, 향후 선박용 연료전지, 수소전기버스, 발전용 연료전지 등으로 사업 범위를 확장 하고자 함

- 당사는 잠수함용 연료전지 모듈 사업을 시작으로 건물용 연료전지, 수소충전소 구축사업 등으로 사업을 확장

- 당사는 금번 공모자금 중 26,000백만원을 2024년까지 토지, 건물 및 기계장치 등에 투자할 계획

- 당사는 내수중심 판매를 진행해왔으나 내수시장의 수요한계로 해외시장으로 판매를 확장할 필요가 있어, 국내외 방위산업전시회, 상담회를 통해 당사에 대한 대외 인지도 향상과 제품 마케팅에 집중

- 당사는 수소연료전지 분야의 신제품으로 SOFC, 잠수함용 개질기형 연료전지시스템/경량형 연료전지 시스템, 선박용 연료전지, 수소발전용 연료전지, 수소디스펜서 등을 준비중


2.매출현황

(단위 : 백만원, %) 
구분 2022년 1분기 2021년 2020년
(제4기) (제3기) (제2기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
연료전지 6,813 80.4 28,270 61.4 26,534 83.2
수소충전소 1,663 19.6 17,805 38.6 5,367 16.8
합 계 8,476 100 46,075 100 31,900 100


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구분 2022년 1분기 2021년 1분기 2021년 2020년
매출액 8,476 6,662 46,075 31,900
(증감률) -27.20% (-) -44.40% (-)
영업이익 1,153 636 6,166 4,956
(증감률) -81.30% (-) -24.40% (-)
당기순이익 944 -412 3,284 3,457
(증감률) (흑자전환) (-) (-5.0%) (-)


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 관계 주식의 종류 유통 지분율 유통 지분율 매각제한기간
불가능물량 가능물량 (상장일 기준)
최대주주 등 범한산업(주) 최대주주 보통주 4,500,000 51.33% - - 6개월
소계 보통주 4,500,000 51.33% - - -
기존주주 케이디비씨-에스티엘-에프티에이치원 신기술사업투자조합 벤처금융 보통주 328,587 3.75% 391,413 4.46% 1개월
아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자 합자회사 벤처금융 보통주 273,818 3.12% 236,173 2.69% 1개월
한국투자 Re-Up 펀드 벤처금융 보통주 136,916 1.56% 118,093 1.35% 1개월
이음케이알제일호프로젝트공동투자사모투자 합자회사 벤처금융 보통주 136,911 1.56% 118,089 1.35% 1개월
(주)우아 타인 보통주 82,147 0.94% 70,853 0.81% 1개월
한국투자증권 타인 보통주 - - 207,000 2.36% -
(밸류시스템자산-신한은행)
소계 보통주 958,379 10.93% 1,141,621 13.02% -
신규주주 IPO 공모주(일반공모) 타인 보통주 - - 1,997,160 22.78% -
IPO 공모주(우리사주조합) 타인 보통주 138,840 1.58% - 0.00% 1년
상장주선인 의무인수 상장주선인 보통주 31,055 0.35% - 0.00% 3개월
소계 보통주 169,895 1.94% 1,997,160 22.78% -
합계 보통주 5,628,274 64.20% 3,138,781 35.80% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구 분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일
(제4기 1분기말) (제3기 기말) (제2기 전기말) (제1기 전전기말)
유동자산 43,090,627,637 37,849,955,246 33,708,618,382 12,862,782,832
 현금및현금성자산 21,685,133,717 16,242,173,535 5,696,748,941 322,920,685
 단기금융상품 1,920,000,000 1,850,000,000 550,000,000 -
 매출채권및기타채권 4,889,180,590 4,388,311,518 6,926,594,644 7,718,217,770
 재고자산 5,981,879,232 4,712,583,097 5,382,945,997 2,170,990,392
 계약자산 3,247,441,192 5,932,483,990 12,518,659,113 1,419,608,112
 기타유동자산 5,366,992,906 4,724,403,106 2,633,669,687 1,231,045,873
비유동자산 20,045,734,280 18,474,445,873 14,077,087,123 5,941,167,033
 투자자산 6,835,798,568 6,835,798,568 4,817,068,820 1,873,623,220
 유형자산 7,586,081,116 6,381,370,201 5,523,349,570 781,402,407
 사용권자산 847,608,393 832,867,194 742,755,737 12,344,310
 무형자산 2,270,129,432 1,873,086,941 746,020,521 839,765,594
 매출채권및기타채권 1,597,904,120 1,623,795,020 1,502,608,020 2,024,960,000
 기타비유동자산 456,892,483 505,461,213 248,968,709 -
 이연법인세자산 451,320,168 422,066,736 496,315,746 409,071,502
자산총계 63,136,361,917 56,324,401,119 47,785,705,505 18,803,949,865
유동부채 31,194,800,122 25,609,521,140 57,962,322,588 10,770,837,770
비유동부채 6,197,643,650 5,925,994,043 5,506,333,760 2,119,816,262
부채총계 37,392,443,772 31,535,515,183 63,468,656,348 12,890,654,032
자본금 3,300,000,000 3,300,000,000 2,250,000,000 3,000,000,000
기타불입자본 14,620,966,890 14,609,996,384 -21,336,754,167 2,913,295,833
이익잉여금 7,822,951,255 6,878,889,552 3,403,803,324 -
자본총계 25,743,918,145 24,788,885,936 -15,682,950,843 5,913,295,833
구 분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 2019년 12월 31일
(제4기 1분기말) (제3기 기말) (제2기 전기말) (제1기 전전기말)
매출 8,476,420,249 46,074,813,488 31,900,208,063 -
영업이익 1,152,978,862 6,165,811,908 4,956,448,483 -
당기순이익 944,061,703 3,283,914,867 3,457,081,391 -
기본주당순이익 143 617 735 -
희석주당순이익 143 617 598 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 범한퓨얼셀 에스퓨얼셀 상아프론테크 비나텍 제이엔케이히터
유동자산 37,850 95,010 163,664 35,648 128,753
비유동자산 18,474 23,837 155,902 62,840 75,159
[자산총계] 56,324 118,846 319,567 98,488 203,912
유동부채 25,610 40,283 95,788 24,676 84,574
비유동부채 5,926 8,263 42,179 23,571 11,927
[부채총계] 31,536 48,546 137,967 48,247 96,501
자본금 3,300 3,437 7,995 2,781 11,602
이익잉여금 6,879 12,980 102,339 15,797 12,875
[자본총계] 24,789 70,300 181,600 50,241 107,411
매출액 46,075 47,306 178,481 48,958 131,258
영업이익 6,166 2,258 11,967 5,625 1,341
당기순이익 3,284 4,856 9,299 7,495 3,330
기본주당순이익 617 715 541 1,483 140
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
범한퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원)
과           목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자              산

I. 유동자산 37,849,955,246 33,708,618,382
II. 비유동자산 18,474,445,873 14,077,087,123
자   산   총   계 56,324,401,119 47,785,705,505
부            채

I. 유동부채 25,609,521,140 57,962,322,588
II. 비유동부채 5,925,994,043 5,506,333,760
부   채   총   계 31,535,515,183 63,468,656,348
자           본

I. 자본금 3,300,000,000 2,250,000,000
II. 기타불입자본 14,609,996,384 (21,336,754,167)
III. 이익잉여금 6,878,889,552 3,403,803,324
자   본   총   계 24,788,885,936 (15,682,950,843)
부 채 및 자 본 총 계 56,324,401,119 47,785,705,505

 

포 괄 손 익 계 산 서
범한퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원)
과           목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 46,074,813,488 31,900,208,063
Ⅱ. 매출원가 37,603,424,563 25,069,314,539
Ⅲ. 매출총이익 8,471,388,925 6,830,893,524
Ⅳ. 판매비및관리비 2,305,577,017 1,874,445,041
Ⅴ. 영업이익 6,165,811,908 4,956,448,483
Ⅵ. 금융손익 (1,798,566,972) (602,757,628)
Ⅶ. 기타영업외손익 (65,441,806) (26,767,688)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 4,301,803,130 4,326,923,167
Ⅸ. 법인세비용 1,017,888,263 869,841,776
Ⅹ. 당기순이익 3,283,914,867 3,457,081,391
XI. 기타포괄손익 191,171,361 (53,278,067)
XII. 총포괄손익 3,475,086,228 3,403,803,324
XIII. 주당이익
 
   1. 기본주당순이익 617 735
   2. 희석주당순이익 617 599

 

자 본 변 동 표
제 3(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
범한퓨얼셀 주식회사 (단위 : 원)
과           목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 합  계

주식발행
초과금

주식결제형
종업원급여적립금
기타
자본잉여금
2020년 1월 1일(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
3,000,000,000 2,913,295,833 - - - 5,913,295,833
보통주의 상환전환우선주로의 전환 (750,000,000) (728,250,000) - (23,521,800,000) - (25,000,050,000)
총포괄손익 - - - - 3,403,803,324 3,403,803,324
  당기순이익 - - - - 3,457,081,391 3,457,081,391
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - (53,278,067) (53,278,067)
2020년 12월 31일(전기말) 2,250,000,000 2,185,045,833 - (23,521,800,000) 3,403,803,324 (15,682,950,843)
2021년 1월 1일(당기초) 2,250,000,000 2,185,045,833 - (23,521,800,000) 3,403,803,324 (15,682,950,843)
상환전환우선주의 보통주로의 전환 1,050,000,000 12,416,775,271 - 23,521,800,000 - 36,988,575,271
주식기준보상거래의 인식 - - 8,175,280 - - 8,175,280
총포괄손익 - - - - 3,475,086,228 3,475,086,228
  당기순이익 - - - - 3,283,914,867 3,283,914,867
  확정급여제도의 재측정요소 - - - - 191,171,361 191,171,361
2021년 12월 31일(당기말) 3,300,000,000 14,601,821,104 8,175,280 - 6,878,889,552 24,788,885,936

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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