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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 수요예측일정

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기업개요
종목명   보로노이 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   310210
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   김현태 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 연수구 송도과학로 32 에스동 18층
대표전화   032-830-4855 최대주주   -
매출액   6,180 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   -27,054 (백만원)
순이익   -26,491 (백만원) 자본금   6,319 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,300,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   40,000 ~ 46,000 원 청약경쟁률   5.57:1
확정공모가   40,000 원 공모금액   52,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,미래에셋증권 주식수: 325,000~390,000 주   /   청약한도: 7,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 211,250 주 7,000 주 대표
미래에셋증권 113,750 주 5,500 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.06.08  ~   2022.06.09
공모청약일   2022.06.14  ~   2022.06.15
배정공고일(신문)   2022.06.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.06.17
환불일   2022.06.17
상장일   2022.06.24
공모사항
확정공모가   40,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  40,000 ~ 46,000 원
총공모주식수   1,300,000 주
   공모금액 : 52,000 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   910,000~975,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   325,000~390,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  7,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.06.08 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2022.06.24 현재가  42,050 원 (-3.67%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위

- 당사는 세포 내 신호전달을 담당하는 550여 개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하여, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야에 집중

- 인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에 효과적인 정밀표적치료제(Genotype-directed Therapy)를 개발해 비임상~ 초기임상 단계에 글로벌 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업모델을 성공적으로 영위

- 당사는 다양한 적응증의 Kinase 정밀표적치료제를 개발 중에 있으며, 비소세포폐암과 유방암, 자가면역질환 , 퇴행성뇌질환 분야에 다수의 경쟁력 있는 파이프라인을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 지속적으로 글로벌 기술이전 실적을 확대해 나가고 있음

- 당사가 기술이전에 성공한 EGFR Exon20 INS 비소세포폐암 치료제의 경우 EGFR에 높은 선택성을 가진 물질로, 동일 환자를 대상으로 임상개발 중이거나 허가 받은 치료제들에 공통적으로 문제가 되고 있는 BTK, BLK 등과 결합하지 않는 장점을 보유

- 당사는 뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 높은 치료제 개발에 기술력을 집중

- 당사는 매년 신규 합성된 화합물 중 250~500개 화합물을 선별하여 456개 Kinase 타겟 전체에 대한 선택성 결과를 확인하여 DB를 구축하고 있습니다. 현재까지 약 4,000여개 화합물의 456개 Kinase 타겟에 대한 선택성 프로파일 데이터를 구축하여 특정 타겟에 선택적인 물질 도출에 이용

- 당사 플랫폼이 여타 AI 신약개발 전문회사와 다른 점은, 방대한 양의 Kinase 치료제 자체 실험 데이터를 확보하여 AI 알고리즘에 실측 값을 지속적으로 입력해 AI 예측 성능을 업그레이드한다는 점

- 당사는 지속적인 파이프라인 확대에 따른 실험 데이터 축적 및 알고리즘의 고도화와 더불어 파이프라인의 글로벌 비즈니스 경험의 축적이 동시에 시너지를 이뤄, 향후 더욱 빠른고 질 높은 파이프라인 개발과 이의 상업화 성과를 성취할 수 있을 것으로 기대


2.매출현황

(단위: 건, 백만원)
매출 품목 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년
유형 (제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
용역 표적 수출 1 7,618 1 5,977 - - - -
매출 치료제 내수 1 2,500 - - - - - -
　 　 합계 2 10,118 1 5,977 - - - -

3.재무현황

구 분 2021연도 3분기 2020연도 2019연도 2018연도
(제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
매출액  10,118 6,180 301 174
(증감률 %) -63.72% -1955.04% -73.14% -407.45%
영업이익 -7,789 -27,020 -54,206 -11,276
(증감률%) (-) (-) (-) (-)
1인당 N/A N/A N/A N/A
부가가치
경상이익률 N/A N/A N/A N/A

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구분 　 주식의 종류 공모후 공모후 상장후 매도 제한기간
보통주 주식수 보통주 지분율
유통제한물량 기존주주 최대주주 보통주 5,010,476  37.58% 상장일로부터 3년
최대주주 등 보통주 348,000  2.61% 상장일로부터 3년
보통주 290,607  2.18% 상장일로부터 1년
자기주식 보통주 400,000  3.00% 상장일로부터 1년
법인주주 보통주 177,314  1.33% 상장일로부터 1년
보통주 109,063  0.82% 상장일로부터 3개월
보통주 359,017  2.69% 상장일로부터 1개월
개인주주 보통주 195,053  1.46% 상장일로부터 1년
보통주 643,641  4.83% 상장일로부터 6개월
보통주 508,866  3.82% 상장일로부터 3개월
보통주 508,866  3.82% 상장일로부터 1개월
상장주선인 의무인수분 보통주 20,000  0.15% 상장일로부터 3개월
소계 - 8,570,903 64.28% -
유통가능물량 기존 주주 보통주 2,763,046 20.72% -
공모 주주(신주발행) 2,000,000 15.00% -
소계 4,763,046 35.72% -
합계 13,333,949 100.00% -

5.요약재무제표

(단위: 원)
사업연도 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년
구분 (제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 31,754,512,985 23,477,966,102 1,694,031,441 14,253,995,629
ㆍ당좌자산 31,754,512,985 23,477,966,102 1,694,031,441 14,253,995,629
ㆍ재고자산 -    -    -    -   
[비유동자산] 17,297,016,934 24,232,202,038 28,896,245,550 21,138,990,316
ㆍ투자자산 -    -    -    -   
ㆍ유형자산 8,679,456,324 10,003,565,420 12,541,666,739 9,118,277,310
ㆍ무형자산 6,819,586,306 12,989,453,302 14,205,221,694 11,694,593,906
ㆍ기타비유동자산 1,797,974,304 1,239,183,316 2,149,357,117 326,119,100
자산총계 49,051,529,919 47,710,168,140 30,590,276,991 35,392,985,945
[유동부채] 10,436,491,666 18,367,801,413 9,761,815,190 2,097,073,233
[비유동부채] 24,341,784,779 728,573,871 3,208,895,297 2,727,646,292
부채총계 34,778,276,445 19,096,375,284 12,970,710,487 4,824,719,525
[자본금] 5,656,974,500 5,287,110,500 4,985,503,500 4,857,520,000
[자본잉여금] 86,888,840,107 87,219,118,918 60,107,491,618 29,890,165,877
[기타자본항목] 20,202,477,768 18,649,039,475 10,573,566,001 157,570,195
[기타포괄손익누계액] -1,572,879,875 1,996,552,462 -    -   
[이익잉여금(결손금)] -96,902,159,026 -85,057,100,909 -61,869,665,268 -11,866,477,999
[소수주주지분] -    519,072,410 3,822,670,653 7,529,488,347
자본총계 14,273,253,474 28,613,792,856 17,619,566,504 30,568,266,420
연결회사에 포함된 회사수 2 2 2 2
매출액 10,117,870,112 6,180,010,001 300,725,121 173,685,050
영업이익(영업손실) -7,789,035,131 -27,019,722,608 -54,205,641,749 -11,276,069,555
계속사업이익(계속사업손실) -12,323,339,807 -27,054,164,065 -54,153,789,077 -11,456,768,214
당기순이익(당기순손실) -12,323,339,807 -26,491,033,884 -53,710,004,963 -10,887,409,530
ㆍ지배회사지분순이익(손실) -11,845,058,117 -23,187,435,641 -50,003,187,269 -9,218,331,175
ㆍ소수주주지분순이익(손실) -478,281,690 -3,303,598,243 -3,706,817,694 -1,669,078,355
주당순이익(주당순손실) -1,204 -2,382 -5,142 -987
희석주당순이익(주당순손실) -1,204 -2,382 -5,142 -987

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2021년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 보로노이 유한양행 녹십자 종근당 한미약품 한독 보령제약
(2021년 3분기)
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 31,755 1,206,172 1,165,683 708,378 705,596 338,105 455,338
[비유동자산] 17,297 1,251,891 1,139,307 371,663 1,242,510 520,125 352,393
자산총계 49,052 2,458,063 2,304,990 1,080,040 1,948,106 858,230 807,731
[유동부채] 10,436 386,008 564,061 341,405 658,473 206,065 158,183
[비유동부채] 24,342 161,742 399,857 171,689 382,872 255,157 178,081
부채총계 34,778 547,750 963,918 513,094 1,041,345 461,222 336,264
[자본금] 5,657 71,154 58,433 28,565 30,196 6,882 34,345
자본총계 14,273 1,910,313 1,341,072 566,946 906,761 397,008 471,467
매출액 10,118 1,263,840 1,135,538 981,688 852,706 377,836 461,630
영업이익 -7,789 43,844 87,588 89,689 82,692 21,639 36,230
당기순이익 -12,323 83,404 83,087 39,759 59,591 2,731 37,468
(지배지분) 당기순이익 -11,845 85,455 71,503 41,152 49,557 2,737 37,367
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
보로노이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자      산 　 　
Ⅰ. 유동자산 18,684,044,772 13,045,877,206
Ⅱ. 비유동자산 21,476,484,039 34,664,290,934
자산총계 40,160,528,811 47,710,168,140
부      채 　 　
Ⅰ. 유동부채 18,113,095,036 18,367,801,413
Ⅱ. 비유동부채 15,129,296,164 728,573,871
부채총계 33,242,391,200 19,096,375,284
자      본 　 　
지배기업 소유주지분 6,918,137,611 28,094,720,446
Ⅰ. 자본금 5,656,974,500 5,287,110,500
Ⅱ. 자본잉여금 86,888,840,107 87,219,118,918
Ⅲ. 기타자본항목 19,815,522,525 18,649,039,475
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (5,289,774,251) 1,996,552,462
Ⅴ. 결손금 (100,153,425,270) (85,057,100,909)
비지배지분 - 519,072,410
자   본   총   계 6,918,137,611 28,613,792,856
부채와자본총계 40,160,528,811 47,710,168,140

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
보로노이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 14,783,913,205 6,180,010,001
Ⅱ. 영업비용 25,604,074,438 33,199,732,609
Ⅲ. 영업손실 (10,820,161,233) (27,019,722,608)
  기타수익 9,429,752 100,677,753
  기타비용 4,275,362,168 235,037,516
  금융수익 926,407,031 859,939,440
  금융비용 1,656,210,055 760,021,134
Ⅳ. 법인세비용차감전순손실 (15,815,896,673) (27,054,164,065)
Ⅴ. 법인세수익 (241,290,622) (563,130,181)
Ⅵ. 당기순손실 (15,574,606,051) (26,491,033,884)
  지배기업소유주지분 (15,096,324,361) (23,187,435,641)
  비지배지분 (478,281,690) (3,303,598,243)
Ⅶ. 기타포괄손익 (7,286,326,713) 1,996,552,462
Ⅷ. 당기총포괄손실 (22,860,932,764) (24,494,481,422)
Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순손실 　 　
  기본주당손실 (1,451) (2,382)
  희석주당손실 (1,451) (2,382)


연 결 자 본 변 동 표
제 7(당)기 2021년 01월 01일부터  2021년 12월 31일까지
제 6(전)기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
보로노이 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
구분 지배기업소유주귀속분 합계
자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익
누계액		 결손금
2020.01.01 잔액(전기초) 4,985,503,500 60,107,491,618 10,573,566,001 - (61,869,665,268) 17,619,566,504
총포괄손익  　 　 　 　 　 　
  당기순손실 - - - - (23,187,435,641) (26,491,033,884)
  기타포괄손익-공정가치 측정
   금융자산 평가이익
 - - - 1,996,552,462 - 1,996,552,462
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　
  유상증자  301,607,000 27,111,627,300 - - - 27,413,234,300
  주식보상비용  - - 8,075,473,474 - - 8,075,473,474

2020.12.31 잔액(전기말)

 5,287,110,500 87,219,118,918 18,649,039,475 1,996,552,462 (85,057,100,909) 28,613,792,856
2021.01.01 잔액(당기초) 5,287,110,500 87,219,118,918 18,649,039,475 1,996,552,462 (85,057,100,909) 28,613,792,856
총포괄손익  　 　 　 　 　 　
  당기순손실 - - - - (15,096,324,361) (15,574,606,051)
  기타포괄손익-공정가치 측정
   금융자산 평가손실
 - - - (7,286,326,713) - (7,286,326,713)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　
  포괄적 주식교환 174,268,000 8,852,814,400 - - - 9,027,082,400
  전환우선주 보통주 전환 195,596,000 (196,801,531) - - - (1,205,531)
  전환사채의 발행 - - 855,484,932 - - 855,484,932
  주식보상비용 - - 310,998,118 - - 310,998,118
  지분변동효과 - (8,986,291,680) - - - (9,027,082,400)
2021.12.31 잔액(당기말) 5,656,974,500 86,888,840,107 19,815,522,525 (5,289,774,251) (100,153,425,270) 6,918,137,611

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