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기업개요
종목명   레이저쎌 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   412350
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   최재준 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층
대표전화   031-8060-3325 최대주주   -
매출액   3,879 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -7,665 (백만원)
순이익   -7,665 (백만원) 자본금   4,212 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   12,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률   1845.11:1
확정공모가   16,000 공모금액   25,600 (백만원)
주간사   삼성증권 주식수: 400,000~480,000 주   /   청약한도: 20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.06.09  ~   2022.06.10
공모청약일   2022.06.14  ~   2022.06.15
배정공고일(신문)   2022.06.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.06.17
환불일   2022.06.17
상장일   2022.06.24
공모사항
확정공모가   16,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 25,600 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,120,000~1,200,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000~480,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.06.09 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2022.06.24 현재가  14,000 원 (-3.11%)

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공모분석

1.사업현황

- 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조

- 당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위

- 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유

- 당사는 글로벌 반도체 파운드리 업체와, 모바일기기 선두업체,  전기자동차 배터리 선두업체 등에 기술검토, 제품승인절차, 자체 공정개발기술과 응용 장비들을 납품하며 당사의 제품이 동 글로벌 양산라인에 적용되어 있으며, 그 외 분야별 글로벌 Top Tier 고객사들도 신규로 당사의 장비를 검토중

- 향후 고속도 및 소형화에 대한 요구 증가로 인해 패키징에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 예상하며, 첨단반도체, 차세대디스플레이, 2차전지 등 산업의 성장과 함께 성장할 수 있을 것으로 판단

- 당사의 대면적 고출력 레이저는 자동차용 강판의 표면열처리에도 응용성이 매우 높아 향후 첨단 철강산업분야에도 진출을 기대하고 있는 점 등을 고려할 때 향후 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단

- 당사는 BSOM, NBOL 및 Software 등 핵심기술인 고부가가치 기술개발에 집중하는구조로 사업 및 생산을 영위하고 있습니다. 다양한 첨단산업분야에 적용되는 공정장비에 대한 모델링 개발과 상세설계는 당사 자체적으로 진행하고 있으며, 제조 공정부문은 자체 및 외부협력사의 경쟁(Bidding)을 통하여 진행

- 당사는 당사의 장비에 장착되는 BSOM(Beam Shaping Optic Module)과 NBOL(iNnovation Bonding Optical Laser) 디바이스를 사업 영역으로 확장하고 있으며, 2022년에는 세계적인 장비전문업체인 J사와의 협업을 준비


2.매출현황

(단위 : 백만원, %)
매출유형 품목 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
(제8기 1분기) (제7기) (제6기) (제5기)
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
제품매출 rLSR 수출 1,037 30.99% 5,172 53.41% 2,253 58.10%  -  -
내수 - - 165 1.70% - -  -  -
소계 1,037 30.99% 5,337 55.12% 2,253 58.10%  -  -
LSR 수출 - - 1,755 18.12% - -     661 23.67%
내수 - - - - 1,012 26.10%   1,618 57.92%
소계 - - 1,755 18.12% 1,012 26.10%   2,279 81.59%
pLSR 수출 809 24.16% 1,006 10.39% - -  -  -
내수 936 27.96% 630 6.51% - -  -  -
소계 1,745 52.13% 1,636 16.90% - -  -  -
fLSR 내수 - - -  - 400 10.31%  -  -
소계 - - -  - 400 10.31%  -  -
BSOM/ 수출 474 14.16% 241 2.48% - -  -  -
NBOL 소계 474 14.16% 241 2.48% - -  -  -
기타 수출 - - - - 83 2.15%  -  -
내수 - - 9 0.10% 98 2.52%     219 7.85%
소계 - - 9 0.10% 181 4.67%     219 7.85%
상품매출 부품 수출 53 1.60% 354 3.66% - -  -  -
내수 27 0.80% 160 1.65% - -  -  -
소계 80 2.39% 514 5.31% - -  -  -
기타매출 용역  수출 - - 177 1.83% 32 0.82%     295 10.57%
내수 11 0.33% 14 0.14% - -  -  -
소계 11 0.33% 191 1.97% 32 0.82%     295 10.57%
합계 수출 2,373 70.91% 8,704 89.90% 2,369 61.07%     956 34.24%
내수 974 29.09% 978 10.10% 1,510 38.93%   1,837 65.76%
합계 3,347 100.00% 9,682 100.00% 3,879 100.00%   2,793 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 1분기
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기 1분기)
매출액  2,793 3,879 9,682 3,347
(증감률 %) -50.13% -38.87% -149.62% -38.28%
영업이익 -3,732 -1,870 -797 -566
(증감률%) 주1)
1인당 부가가치 주2) N/A N/A N/A N/A
경상이익률(%) -153.14% -197.62% -8.23% -16.91%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
종류
유통제한물량 최대주주 안건준 보통주 1,574,128 18.68% 상장일로부터 3년
최대주주 등 최재준 보통주 11,580 0.14% 상장일로부터 3년
김병철 보통주 4,343 0.05% 상장일로부터 3년
공동목적확약주주 Hongkong Villon Opotech Co.,Ltd. 보통주 177,849 2.11% 상장일로부터 1년
기존주주 2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합 보통주 283,286 3.36% 상장일로부터 1개월
씨앤씨아이 소부장 신기술사업투자조합 제1호 보통주 265,028 3.15% 상장일로부터 1개월
보통주 61,539 0.73% 상장일로부터 1년
한국산업은행 보통주 120,411 1.43% 상장일로부터 1개월
215,728 2.56% 상장일로부터 1개월
에이벤처스 가슴뛰는 창업투자조합 보통주 141,643 1.68% 상장일로부터 1개월
성호1호조합 보통주 48,261 0.57% 상장일로부터 1년
보통주 28,402 0.34% 상장일로부터 1년
한국투자 ESG 뉴딜펀드 보통주 100,483 1.19% 상장일로부터 1개월
프렌드 Secondary 투자조합 보통주 50,241 0.60% 상장일로부터 1개월
머큐리 Secondary 투자조합 보통주 50,241 0.60% 상장일로부터 1개월
NH투자증권 주식회사(파로스퍼시픽일반사모투자신탁3호의 신탁업자의 지위에서) 보통주 43,434 0.52% 상장일로부터 1년
LB유망벤처산업펀드 보통주 276,530 3.28% 상장일로부터 1개월
중소벤처기업진흥공단 보통주 205,114 2.43% 상장일로부터 1개월
서울투자창조경제혁신펀드 보통주 159,236 1.89% 상장일로부터 1개월
인터밸류 고급기술인력창업1호투자조합 보통주 133,131 1.58% 상장일로부터 1개월
인터밸류 2호 혁신창업 투자조합 보통주 65,592 0.78% 상장일로부터 1개월
인터밸류 3호 혁신창업 투자조합 보통주 65,592 0.78% 상장일로부터 1개월
코오롱2017 신산업혁명투자조합 보통주 80,655 0.96% 상장일로부터 1개월
코오롱2017 4차산업혁명투자조합 보통주 80,655 0.96% 상장일로부터 1개월
미래에셋증권 주식회사(타임폴리오 The Unique 대체투자 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 55,480  0.66% 상장일로부터 1개월
삼성증권 주식회사(타임폴리오 The Smart 대체투자 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 44,185  0.52% 상장일로부터 1개월
삼성증권 주식회사(타임폴리오 The Wise 대체투자 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 61,239  0.73% 상장일로부터 1개월
삼성증권 주식회사(타임폴리오 It’s Time-IT 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 44,311  0.53% 상장일로부터 1개월
한국투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 44,797  0.53% 상장일로부터 1개월
한국투자증권 주식회사(타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 61,554  0.73% 상장일로부터 1개월
동유기술투자(주) 보통주 42,735 0.51% 상장일로부터 1개월
김영업 보통주 37,000 0.44% 상장일로부터 1개월
홍강숙 보통주 20,000 0.24% 상장일로부터 1개월
상장주선인 삼성증권(주) 보통주 48,000 0.57% 상장일로부터 3개월
소계 보통주 4,702,403 55.81% -
유통가능물량 공모주주 보통주 1,600,000 18.99% -
기존주주 보통주 2,123,369 25.20% -
소계 보통주 3,723,369 44.19% -
합계 보통주 8,425,772 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 2019년
(제8기 1분기말) (제7기 기말) (제6기 기말) (제5기 기말)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사받지 않은 K-IFRS
감사인 (감사의견) 태성회계법인 성현회계법인 삼영회계법인 삼영회계법인
(검토) (적정) (적정) (적정)
자산        
[유동자산] 13,410,454,427 14,437,129,152       9,854,567,508     6,289,204,602
당좌자산 10,777,866,125 11,250,110,290       9,192,726,404    6,289,204,602
재고자산 2,632,588,302 3,187,018,862         661,841,104    -
[비유동자산] 2,276,465,754 1,040,654,941         940,799,097    1,285,504,777
유형자산 1,034,523,179 502,967,415         598,323,302     1,016,023,199
무형자산 412,418,673 149,588,800         102,599,818        87,578,503
기타비유동자산 829,523,902 388,098,726         239,875,977      181,903,075
자산총계 15,686,920,181 15,477,784,093     10,795,366,605    7,574,709,379
부채        
[유동부채] 1,460,655,986 3,492,854,844     15,496,507,492     5,786,478,464
[비유동부채] 540,905,159 383,956,542       9,230,563,358     8,128,330,841
부채총계 2,001,561,145 3,876,811,386     24,727,070,850    13,914,809,305
자본        
[자본금] 3,388,886,000 3,334,995,000       1,780,604,000     1,780,604,000
[자본잉여금] 37,543,550,500 35,115,976,514      3,222,381,660     3,222,381,660
[자본조정] 406,217,053 361,047,872         218,136,430        125,910,444
[기타포괄손익누계액] -  -  -  - 
[이익잉여금] -27,653,294,517 -27,211,046,679 -19,152,826,335 -11,468,996,030
자본총계 13,685,359,036 11,600,972,707 -13,931,704,240 -6,340,099,926
관계기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 해당사항없음 해당사항없음
매출액       3,347,118,735         9,682,052,439       3,878,754,941     2,793,162,504
영업이익 -566,087,802 -796,543,249 -1,869,940,140 -3,731,676,710
당기순이익 -442,247,838 -8,053,717,548 -7,665,266,009 -4,277,400,163
총포괄손익 -442,247,838 -8,058,220,344 -7,683,830,305 -4,299,919,581
주당손익  -  -  -  -
기본주당순이익 -65 -2,209 -2,152 (1,201) 
희석주당순이익 -65 -2,209 -2,152 -1,201


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2021년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 한미반도체㈜ ㈜이오테크닉스 ㈜코세스 제너셈㈜
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
유동자산 249,784  370,725  37,295  29,305 
비유동자산 179,502  195,320  37,175  38,572 
자산총계 429,286  566,045  74,470  67,876 
유동부채 80,692  80,666  21,099  18,714 
비유동부채 1,782  598  2,070  21,588 
부채총계 82,474  81,265  23,169  40,302 
자본금 12,716  6,160  8,426  4,385 
자본총계 346,812  478,373  51,302  27,564 
매출액 373,169  390,860  77,180  59,727 
영업이익 122,419  78,136  13,847  5,633 
당기순이익 104,438  71,879  11,128  5,243 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
레이저쎌 주식회사 (단위 : 원)
과  목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자산    
Ⅱ.비유동자산 1,040,654,941 940,799,097
자산총계 15,477,784,093 10,795,366,605
부채    
Ⅰ.유동부채 3,492,854,844 15,496,507,492
Ⅱ.비유동부채 383,956,542 9,230,563,358
부채총계 3,876,811,386 24,727,070,850
Ⅰ.자본금 3,334,995,000 1,780,604,000
Ⅱ.자본잉여금 35,115,976,514 3,222,381,660
Ⅲ.기타자본 361,047,872 218,136,430
Ⅳ.결손금 (27,211,046,679) (19,152,826,335)
자본총계 11,600,972,707 (13,931,704,245)
부채및자본총계 15,477,784,093 10,795,366,605

 

포 괄 손 익 계 산 서
레이저쎌 주식회사 (단위 : 원)
과      목 2021년 12월 31일까지

2020년 12월 31일까지

Ⅰ. 매출액 9,682,052,439 3,878,754,941
Ⅱ. 매출원가 7,014,948,766 2,614,352,316
Ⅲ. 매출총이익 2,667,103,673 1,264,402,625
  판매비와관리비 3,463,646,922 3,134,342,766
Ⅳ. 영업손실 (796,543,249) (1,869,940,141)
  금융수익 429,944,894 95,083,213
  금융비용 7,633,620,783 5,888,075,103
  지분법이익 56,430 -
  지분법손실 3,617,300 -
  기타수익 432,715 1,758,583
  기타비용 50,370,255 4,092,561
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 (8,053,717,548) (7,665,266,009)
Ⅵ. 당기순손실 (8,053,717,548) (7,665,266,009)
Ⅶ. 기타포괄손익

Ⅷ. 총포괄손익 (8,058,220,344) (7,683,830,305)
Ⅸ. 주당손익

  기본주당순손실 (2,209) (2,152)
  희석주당순손실 (2,209) (2,152)

자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
레이저쎌 주식회사 (단위 : 원)
과    목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총   계
2020.01.01 (전기초) 1,780,604,000 3,222,381,660 125,910,444 (11,468,996,030) (6,340,099,926)
총포괄이익 :




당기순손실 - - - (7,665,266,009) (7,665,266,009)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (18,564,296) (18,564,296)
총포괄손익 합계 - - - (7,683,830,305) (7,683,830,305)
주식매수선택권 - - 92,225,986 - 92,225,986
2020.12.31 (전기말) 1,780,604,000 3,222,381,660 218,136,430 (19,152,826,335) (13,931,704,245)
2021.01.01 (당기초) 1,780,604,000 3,222,381,660 218,136,430 (19,152,826,335) (13,931,704,245)
총포괄이익 :          
당기순손실 - - - (8,053,717,548) (8,053,717,548)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (4,502,796) (4,502,796)
총포괄손익 합계 - - - (8,058,220,344) (8,058,220,344)
유상증자 76,413,000 3,442,099,998 - - 3,518,512,998
전환사채의 보통주 전환 205,114,000 4,760,673,110 - - 4,965,787,110
전환상환우선주부채의 보통주 전환 1,272,864,000 23,690,821,746 - - 24,963,685,746
주식매수선택권 - - 142,911,442 - 142,911,442
2021.12.31 (당기말) 3,334,995,000 35,115,976,514 361,047,872 (27,211,046,679) 11,600,972,707

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