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기업개요
종목명   미디어젠 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   279600
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   고훈 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 4층 (야탑동,파인벤처빌딩)
대표전화   02-6429-7100 최대주주   -
매출액   13,383 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -533 (백만원)
순이익   -533 (백만원) 자본금   2,319 (백만원)

공모정보
총공모주식수   930,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 930,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   9,400 ~ 10,600 원 청약경쟁률   573.16:1
확정공모가   10,600 공모금액   9,858 (백만원)
주간사   교보증권 주식수: 186,000 주   /   청약한도: 18,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.14  ~   2019.10.15
공모청약일   2019.10.21  ~   2019.10.22
배정공고일(신문)   2019.10.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.24
환불일   2019.10.24
상장일   2019.11.05
공모사항
확정공모가   10,600
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,400 ~ 10,600 원
총공모주식수   930,000 주
   공모금액 : 9,858 (백만원)




우리사주조합   54,210 주  (5.83%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   689,790 주  (74.17%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   186,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  18,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.14 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.11.05 현재가  8,110 원 (-2.05%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 차량용 음성인식을 주요 사업으로 영위

- 당사는 음성인식 산업의 성장과 함께 지속적인 기술 개발과 안정적인 라이센스 매출을 통해 계속적으로 발전해 나갈 것으로 기대

- 당사는 클라우드 음성인식 엔진을 통합관리할 수 있는 적용성 높은 음성인식 플랫폼 기술을 가지고 있어, 이런 경쟁구도의 변화가 당사에게는 오히려 기회라고 생각

- 당사의 플랫폼은 다양한 엔진이나 3rd Party 기술과 호환이 가능

- 당사 플랫폼은 다양한 애플리케이션과 AI 서비스와의 연동이 가능하여 기술 적용성이 훨씬 풍부.

- 향후 수많은 음성 서비스 기술이 차량에 들어올 것으로 예상되기 때문에 당사의 플랫폼 우위가 사업의 성장성을 가져오리라고 예상

- 당사 인공지능 연구소에서 자체 기술로 개발한 음성 엔진을 이용한 서비스가 가능, 이를 위해 별도의 사업실을 조직하여 국내외 영업 및 마케팅 활동을 진행

- 당사의 음성인식 플랫폼 라이선스 매출은 차량 판매 수량에 비례하여, 대당 1,000원의 가격을 유지

- 당사는 완성차 업체로부터 전체 프로젝트를 수주한 1차 공급사(Tier1)와 주로 계약을 맺고, 요구 사양에 대한 구현 및 소프트웨어 공급을 진행


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형 품 목 2017연도 2018연도 2019연도 반기
(제18기) (제19기) (제20기 반기)
용역 차량 수 출 275 593 266
내 수 6,158 6,851 2,705
소 계 6,433 7,444 2,971
비차량 수 출 - 1 2
내 수 852 1,920 206
소 계 852 1,921 208
상품 수 출 - - -
내 수 1,545 1,554 2,215
소 계 1,545 1,554 2,215
로열티 수 출 - - -
내 수 2,390 2,102 643
소 계 2,390 2,102 643
합 계 수 출 275 594 268
내 수 10,945 12,427 5,769
합 계 11,220 13,021 6,037


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 16연도 17연도 18연도 19연도 반기
매출액  8,042 11,221 13,021 6,036
(증감률) (-%) -39.52% -16.05% -19.25%
영업이익 70 1,191 -307 -963
(증감률) (-%) -1590.21% (적자전환) (-)
1인당 부가가치 0.84 11.79 -2.69 -8.23
경상이익률 0.88% 10.61% -2.36% -15.95%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 구분 주주명 주식의 공모후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 기간
기존
주주
최대주주및 고훈 보통주 961,615 20.73%       -      - 961,615 20.73% 상장후3년
특수관계인 윤성준외2명 보통주  172,054 3.71%       -      -  172,054 3.71% 상장후1년
  소계 - 1,133,669 24.44%       -      - 1,133,669 24.44% -
기타주주 보통주 2,546,712 54.91% 2,546,712 54.91%       -      - -
공모
주식
기관투자자및일반투자자 보통주 875,790 18.88% 875,790 18.88%       -      - -
우리사주 보통주 54,210 1.17%       -      - 54,210 1.17% 예탁후1년
상장
주선인
교보증권(주)의무인수분 보통주 27,900 0.60%       -      - 27,900 0.60% 상장후3개월
합계 - 4,638,281 100.00% 3,422,502 73.79% 1,215,779 26.21% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
과  목 2019연도 2018연도 2017연도
(제 20(당)반기) (제 19(전)기) (제 18(전전)기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ.유동자산 8,202,681,038 8,241,202,523 10,029,670,010
Ⅱ.비유동자산 8,016,164,324 6,954,591,248 5,895,714,925
자 산 총 계 16,218,845,362 15,195,793,771 15,925,384,935
Ⅰ.유동부채 2,923,040,496 2,078,372,794 2,807,668,558
Ⅱ.비유동부채 5,623,577,404 4,379,637,770 10,862,827,832
부 채 총 계 8,546,617,900 6,458,010,564 13,670,496,390
Ⅰ.지배기업의 소유지분 7,672,227,462 8,737,783,207 2,254,888,545
자본금 1,840,190,500 1,840,190,500 1,450,000,000
자본잉여금 9,809,974,326 9,809,974,326 3,874,657,800
기타자본 - - 28,968,872
기타포괄손익누계액 9,340,050 1,862,198 -7,229,952
이익잉여금 -3,987,277,414 -2,914,243,817 -3,091,508,175
Ⅱ.비지배지분 - - -
자 본 총 계 7,672,227,462 8,737,783,207 2,254,888,545
부 채 와 자 본 총 계 16,218,845,362 15,195,793,771 15,925,384,935
과  목 2019연도 2018연도 2017연도
(제 20(당)반기) (제 19(전)기) (제 18(전전)기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ.매출액 5,955,863,185 13,383,194,891 11,221,052,437
Ⅱ.영업비용 7,132,285,512 13,600,459,436 10,282,739,092
Ⅲ.영업이익(손실) -1,176,422,327 -217,264,545 938,313,345
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) -1,067,555,464 -532,686,329 -2,666,015,161
Ⅴ.당기순이익(손실) -1,067,555,464 -532,686,329 -2,684,692,307
Ⅵ.당기순이익의 귀속      
지배기업 소유주귀속 당기손익 -1,067,555,464 -532,686,329 -2,684,692,307
비지배지분 - - -
Ⅶ.지배기업 지분 주당순이익      
기본주당이익(손실) -290 -179 -926
희석주당이익(손실) -290 -179 -926


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 반기 재무제표】 (단위 : 백만원)
구분 누리텔레콤 모바일어플라이언스 팅크웨어
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 80,096 38,525     114,289
[비유동자산] 51,357 20,006     93,261
자산총계 131,453 58,531    207,551
[유동부채] 64,791 25,178   44,499
[비유동부채] 4,057 1,241   15,807
부채총계 68,848 26,419  60,306
[자본금] 6,028 7,500  5,213
자본총계 62,605 32,112    147,245
매출액 63,957 23,801 93,469
영업이익 3,714 1,660   2,739
(지배지분)당기순이익 2,198 765 1,572


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연 결 재 무 상 태 표
미디어젠 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재

자산



Ⅰ. 유동자산 10,029,670,010 10,261,183,054
Ⅱ. 비유동자산 5,895,714,925 5,873,409,434
자산총계 15,925,384,935 16,134,592,488
부채

Ⅰ. 유동부채 2,807,668,558 3,401,754,175
Ⅱ. 비유동부채 10,862,827,832 7,371,189,862
부채총계 13,670,496,390 10,772,944,037
자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분 2,254,888,545 5,361,648,451
 자본금 1,450,000,000 1,450,000,000
 자본잉여금 3,874,657,800 3,874,657,800
 기타자본 28,968,872 28,968,872
 기타포괄손익누계액 (7,229,952) 4,433,971
 이익잉여금(결손금) (3,091,508,175) 3,587,808
Ⅱ. 비지배지분 - -
자본총계 2,254,888,545 5,361,648,451
부채와자본총계 15,925,384,935 16,134,592,488


연 결 손 익 계 산 서
미디어젠 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

Ⅰ. 영업수익 13,383,194,891 11,221,052,437
Ⅱ. 영업비용 13,600,459,436 10,282,739,092
Ⅲ. 영업이익 (217,264,545) 938,313,345
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) (532,686,329) (2,666,015,161)
Ⅴ. 당기순이익(손실) (532,686,329) (2,684,692,307)
Ⅵ. 당기순이익의 귀속

Ⅶ. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

 기본주당이익(손실) (179)원 (926)원
 희석주당이익(손실) (179)원 (926)원

 

연 결 자 본 변 동 표
당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
미디어젠 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금 기타포괄손익
누계액
결손금

합 계

2017.01.01(전기초)(감사 받지 아니함) 1,450,000,000 3,874,657,800 4,433,971 3,587,808 5,361,648,451
Ⅰ. 당기총포괄손익




 1. 당기순이익(손실) - - - (2,684,692,307) (2,684,692,307)
 2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (410,403,676) (410,403,676)
 3. 해외사업환산손익 - - (11,663,923) - (11,663,923)
2017.12.31(전기말)(감사 받지 아니함) 1,450,000,000 3,874,657,800 (7,229,952) (3,091,508,175) 2,254,888,545
2018.01.01(당기초) 1,450,000,000 3,874,657,800 (7,229,952) (3,091,508,175) 2,254,888,545
Ⅰ. 당기총포괄손익




 1. 당기순이익(손실) - - - (532,686,329) (532,686,329)
 2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 709,950,687 709,950,687
 3. 해외사업환산손익 - - 9,092,150 - 9,092,150
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래




 1. 전환상환우선주의 보통주 전환 354,699,000 5,871,358,504 - - 6,226,057,504
 2. 주식선택권의 보통주 전환 35,491,500 63,958,022 - - 70,480,650
2018.12.31(당기말) 1,840,190,500 9,809,974,326 1,862,198 (2,914,243,817) 8,737,783,207

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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