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기업개요
종목명   제테마 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   216080
업종   의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
대표자   김재영 기업구분   중소일반
본점소재지   강원도 원주시 지정면 조엄로 321 (가곡리)
대표전화   02-572-1331 최대주주   -
매출액   11,208 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -15,727 (백만원)
순이익   -15,752 (백만원) 자본금   4,064 (백만원)

공모정보
총공모주식수   960,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 960,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   36,000 ~ 48,000 원 청약경쟁률   590.02:1
확정공모가   21,000 공모금액   20,160 (백만원)
주간사   한국투자증권,DB금융투자 주식수: 192,000 주   /   청약한도: 5,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 153,600 주 5,000 주 대표
DB금융투자 38,400 주 3,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.30  ~   2019.10.31
공모청약일   2019.11.06  ~   2019.11.07
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.08
환불일   2019.11.08
상장일   2019.11.14
공모사항
확정공모가   21,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  36,000 ~ 48,000 원
총공모주식수   960,000 주
   공모금액 : 20,160 (백만원)




우리사주조합   192,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   576,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   192,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.30 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.11.14 현재가  25,000 원 (11.36%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 안면미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품 (biopharmaceuticals), 조직 봉합 및 안면 고정 리프팅실, 피부과용 전문 레이저 의료기기 등을 연구개발 및 제조

- 당사는 지속 시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 히알루론산 필러(Fillers Hyaluronic Acid Based Dermal) 계열의 제품 생산/판매 사업을 영위

- 당사가 주력으로 하는 레이저 의료기기는 Xecl(제논가스)를 이용한 308nm 파장의 엑시머 레이저로서, 백반증과 건선치료를 위해 주로 사용

- 당사는 수많은 실험을 토대로 정밀한 제조공정의 구현에 성공하여 품질이 일정한 제품을 생산하고 있으며, 독자적인 Downing 공법을 활용하여 균일한 입자크기와, 최적화된 주입압력으로 뭉침 현상 없이 정교한 시술이 가능한 제품을 생산

- 당사는 유럽소재의 국립기관으로부터 확보한 균주를 이용해 고순도 보툴리눔 독소를 생산하는 자체 기술을 개발 완료하였으며, 해당 기술로 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품을 개발

- 당사의 제품은 백반증과 건선치료용 전문 레이저로서, 피부과 전문의가 개설한 병원에서만 의료보험 수가 적용되는 제품

- 당사 주요 제품들의 경우, 질병/질환의 치료보다 성형/미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기변동에 민감하다고 추측하는 것이 일반적

- 당사는 글로벌 원료 생산 기업로부터 의약품 주사제용 등급의 히알루론산 원료(Pharmaceutical injection grade HA)를 수입

- 당사의 국내 판매는 지역별로 구분한 5개 사업 조직으로 구성, 세부 지역별로 구분하여 지역별 병, 의원을 대상으로 당사의 영업사원들이 직접 영업

- 당사의 레이저 의료기기는 판매대행사를 통해 판매, 지역별 피부과 전문의가 개설한 병, 의원을 대상으로 매출이 발생


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출
유형
품  목 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 반기
(제08기) (제09기) (제10기) (제11기 반기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품
매출
필러 수출 6,151 48.80% 4,119 50.42% 4,698 41.92%     2,390  37.60%
내수 237 1.88% 939 11.49% 2,950 26.32%     1,977  31.10%
소계 6,388 50.68% 5,058 61.91% 7,648 68.24% 4,367 68.71%
의료장비 수출  - - - - - - - -
내수 1,113 8.83% 1,229 15.04% 1,835 16.37%      1,126  17.72%
소계 1,113 8.83% 1,229 15.04% 1,835 16.37% 1,126 17.72%
기타 수출 424 3.36% 202 2.47% 102 0.91%         40  0.63%
내수 84 0.67% 342 4.19% 573 5.11%       388  6.10%
소계 508 4.03% 544 6.66% 675 6.02% 428 6.73%
반품충당부채 -28 -0.22% -3 -0.04% 14 0.12% (80)  -1.26%
상품
매출
의약품외 수출 144 1.14% 90 1.10% 46 0.41%  - 0.00%
내수 4,454 35.34% 1,148 14.05% 989 8.82%        515 8.10%
소계 4,598 36.48% 1,238 15.15% 1,035 9.24% 515 8.10%
용역
매출
기타 내수 26 0.21% 104 1.27% - 0.00% - 0.00%
합     계 수출 6,719 53.30% 4,411 53.99% 4,846 43.24% 2,430 38.23%
내수 5,914 46.92% 3,762 46.05% 6,347 56.63% 4,006 63.03%
반품충당부채 -28 -0.22% -3 -0.04% 14 0.12% (80)  -1.26%
합 계 12,605 100.00% 8,170 100.00% 11,207 100.00% 6,356 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구        분 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 반기
(제8기) (제9기) (제10기) (제11기 반기)
매출액 12,605 8,171 11,208 6,356
(증감률 %) -24.08% (-35.18%) -37.17% -13.42%
영업이익 2,025 -4,005 -4,551 -4,310
(증감률 %) -216.44% (-297.78%) (N/A) (N/A)
1인당 부가가치 78 - - -
경상이익률(%) 21.56% -68.22% -140.33% -109.52%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 이름 비고 공모후 주1) 유통가능물량 주1) 매각제한
보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간
최대주주 등 김재영 최대주주 2,116,800 24.76% - 0.00% 2,116,800 24.76% 2년6개월
남정선 관계사임원 119,132 1.39% - 0.00% 119,132 1.39% 1년
㈜브이원텍 관계사 109,600 1.28% - 0.00% 109,600 1.28% 1년
장금란 친인척 97,400 1.14% - 0.00% 97,400 1.14% 1년6개월
김형석 임원 60,000 0.70% - 0.00% 60,000 0.70% 1년
김선중 임원 55,040 0.64% - 0.00% 55,040 0.64% 1년
박상준 친인척 30,000 0.35% - 0.00% 30,000 0.35% 1년6개월
이학규 임원 11,000 0.13% - 0.00% 11,000 0.13% 1년
(주)에스제이크레데 관계사 8,000 0.09% - 0.00% 8,000 0.09% 1년6개월
이승훈 임원 8,000 0.09% - 0.00% 8,000 0.09% 1년
이정희 임원 3,000 0.04% - 0.00% 3,000 0.04% 1년
김상록 친인척 2,332 0.03% - 0.00% 2,332 0.03% 1년6개월
김상아 친인척 2,332 0.03% - 0.00% 2,332 0.03% 1년6개월
박형호 임원 2,000 0.02% - 0.00% 2,000 0.02% 1년
이원용 임원 1,000 0.01% - 0.00% 1,000 0.01% 1년
소계 - 2,625,636 30.72% - 0.00% 2,625,636 30.72% -
전문투자자및 미래에셋대우글로벌케이그로쓰사모투자합자회사 전문투자자 799,998 9.36% 799,998 9.36% - 0.00% -
벤처금융 한국투자증권㈜ 전문투자자 66,666 0.78% 66,666 0.78% - 0.00% -
  1% 미만 벤처금융 263,570 3.08% 263,570 3.08% - 0.00% -
  소계 - 1,130,234 13.22% 1,130,234 13.22% - 0.00% -
1% 이상 동화약품㈜ - 136,448 1.60% - 0.00% 136,448 1.60% 6개월
하나금융투자㈜ - 380,894 4.46% 380,894 4.46% - 0.00% -
기타 - 410,040 4.80% 220,040 2.57% 190,000 2.22% 1개월
소계 - 927,382 10.85% 600,934 7.03% 326,448 3.82% -
소액주주 소계 - 2,664,557 31.17% 2,327,039 27.22% 337,518 3.95% 1~6개월
공모주식 신주 모집 - 1,200,000 14.04% 1,200,000 14.04% - 0.00%  
소계 - 1,200,000 14.04% 1,200,000 14.04% - 0.00%  
8,547,809 100.00% 5,258,207 61.52% 3,289,602 38.48%  


5.요약재무제표

(단위: 원)
과  목 2019연도 상반기 2018연도 2017연도
(제11기 반기) (제10기) (제9기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 16,610,761,881  21,879,545,602  6,668,413,633 
   당좌자산 13,303,377,823  19,324,479,150  4,725,041,411 
   재고자산 3,307,384,058  2,555,066,452  1,943,372,222 
비유동자산 39,363,432,424  29,407,778,780  12,300,721,428 
   투자자산 2,180,255,397  2,349,588,285  137,342,407 
   유형자산 36,165,342,623  26,084,900,433  11,708,081,919 
   무형자산 15,081,745  16,811,660  20,271,490 
   기타비유동자산 1,002,752,659  956,478,402  435,025,612 
자산총계 55,974,194,305  51,287,324,382  18,969,135,061 
유동부채 41,206,973,055  49,359,438,396  10,295,390,215 
비유동부채 9,436,858,432  6,972,484,145  4,885,719,057 
부채총계 50,643,831,487  56,331,922,541  15,181,109,272 
자본금 3,237,039,500  1,419,309,000  1,343,065,000 
주식발행초과금 27,345,630,481  12,129,680,808  5,887,018,000 
기타자본항목 1,776,522,528  1,474,164,505  456,934,157 
이익잉여금 -27,028,829,691 -20,067,752,472 -3,898,991,368
자본총계 5,330,362,818  -5,044,598,159 3,788,025,789 
부채와자본총계 55,974,194,305  51,287,324,382  18,969,135,061 
  (2019.01.01~2019.06.30) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31)
매출액 6,356,016,501  11,207,567,414  8,170,683,640 
영업이익(손실) -4,309,768,802 -4,550,886,949 -4,004,864,065
법인세차감전순이익(손실) -6,961,077,219 -15,727,251,935 -5,574,006,846
당기순이익(손실) -6,961,077,219 -15,751,527,325 -5,583,299,767
주당이익      
   기본주당이익(손실) -1,157 -2,864 -1,055
   희석주당이익(손실) -1,157 -2,864 -1,055


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 반기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 메디톡스 휴젤 휴메딕스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 117,939  662,529  48,316 
[비유동자산] 290,535  237,644  78,485 
자산총계 408,475  900,173  126,802 
[유동부채] 114,129  23,696  16,101 
[비유동부채] 27,177  114,344  608 
부채총계 141,306  138,040  16,709 
[자본금] 2,908  2,179  4,986 
자본총계 267,169  762,133  110,093 
매출액 99,285  99,405  34,883 
영업이익 27,032  32,402  5,753 
당기순이익 23,851  26,886  5,719 
당기순이익(지배) 24,139  25,076  4,645 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재무상태표
제10(당)기 : 2018년 12월
제9(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 제테마 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산    
유동자산 21,879,545,602 6,668,413,633
비유동자산 29,407,778,780 12,300,721,428
자산총계 51,287,324,382 18,969,135,061
부채    
유동부채 49,359,438,396 10,295,390,215
비유동부채 6,972,484,145 4,885,719,057
부채총계 56,331,922,541 15,181,109,272
자본    
자본금 1,419,309,000 1,343,065,000
주식발행초과금 12,129,680,808 5,887,018,000
기타자본항목 1,474,164,505 456,934,157
결손금 (20,067,752,472) (3,898,991,368)
자본총계 (5,044,598,159) 3,788,025,789
부채와자본총계 51,287,324,382 18,969,135,061

 

포괄손익계산서
주식회사 제테마 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 11,207,567,414 8,170,683,640
매출원가 (5,860,680,525) (5,458,338,045)
매출총이익 5,346,886,889 2,712,345,595
영업손실 (4,550,886,949) (4,004,864,065)
법인세비용차감전순손실 (15,727,251,935) (5,574,006,846)
법인세비용 (24,275,390) (9,292,921)
당기순손실 (15,751,527,325) (5,583,299,767)
당기 총포괄손실 (15,744,449,226) (5,587,016,479)
주당순손익

   기본주당손실 (2,864) (1,055)
   희석주당손실 (2,864) (1,055)

 

자본변동표
제10(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제9(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 제테마 (단위 : 원)
자본 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2017년 1월 1일(전기초) 1,315,665,000 3,612,818,000 374,440,638 1,684,308,399 6,987,232,037
당기순손실 - - - (5,583,299,767) (5,583,299,767)
기타포괄손익          
   관계기업 기타포괄손익에
   대한 지분해당액
- - (3,716,712) - (3,716,712)
소유주와의 거래          
   주식보상비용 - - 86,210,231 - 86,210,231
   유상증자 27,400,000 2,274,200,000 - - 2,301,600,000
2017년 12월 31일(전기말) 1,343,065,000 5,887,018,000 456,934,157 (3,898,991,368) 3,788,025,789
2018년 1월 1일(당기초) 1,343,065,000 5,887,018,000 456,934,157 (3,898,991,368) 3,788,025,789
회계정책변경의 효과 - - - (417,233,779) (417,233,779)
수정후 기초자본 1,343,065,000 5,887,018,000 456,934,157 (4,316,225,147) 3,370,792,010
당기순손실 - - - (15,751,527,325) (15,751,527,325)
기타포괄손익          
   관계기업 기타포괄손익에
   대한 지분해당액
- - 7,078,099 - 7,078,099
소유주와의 거래          
   전환사채 자본요소 - - 580,785,067 - 580,785,067
   주식보상비용 - - 429,367,182 - 429,367,182
   유상증자 14,881,000 2,475,442,660 - - 2,490,323,660
   전환사채의 전환권 행사 61,363,000 3,767,220,148 - - 3,828,583,148
2018년 12월 31일(당기말) 1,419,309,000 12,129,680,808 1,474,164,505 (20,067,752,472) (5,044,598,159)

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