IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   에스제이그룹 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   306040
업종   가죽, 가방 및 유사제품 제조업
대표자   이주영 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 언주로 337, 5층, 9층 (역삼동, 동영문화센터)
대표전화   최대주주   -
매출액   68,630 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,924 (백만원)
순이익   3,531 (백만원) 자본금   1,647 (백만원)

공모정보
총공모주식수   820,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 820,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   32,000 ~ 38,600 원 청약경쟁률   512.93:1
확정공모가   38,600 공모금액   31,652 (백만원)
주간사   NH투자증권,아이비케이투자증권 주식수: 164,000 주   /   청약한도: 4,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 82,000 주 3,280 주 대표
아이비케이투자증권 82,000 주 4,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.31  ~   2019.11.01
공모청약일   2019.11.07  ~   2019.11.08
배정공고일(신문)   2019.11.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.11
환불일   2019.11.11
상장일   2019.11.18
공모사항
확정공모가   38,600
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  32,000 ~ 38,600 원
총공모주식수   820,000 주
   공모금액 : 31,652 (백만원)




우리사주조합   58,000 주  (7.07%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   598,000 주  (72.93%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   164,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  4,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.11.18 현재가  46,400 원 (0.00%)

목록보기  

본질가치분석

 에스제이그룹 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 252.01 %  253.84 %  103.36 %  
유동비율 194.55 %  223.63 %  130.68 %  
수익성 자기자본수익률 33.08 %  4.49 %  43.95 %  
영업이익률 11.32 %  11.41 %  11.42 %  
성장성 매출액증가율 51.91 %  14.96 %  0.00 %  
영업이익증가율 50.78 %  14.81 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스제이그룹 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,513 원  136 원  1,401 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
25.51  283.23  27.54  
  BPS (주당순자산가치) 4,574 원  3,038 원  3,189 원  
  PBR (주가순자산비율) 8.44  12.71  12.11  
  SPS (주당매출액) 29,412 원  19,362 원  16,842 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.31  1.99  2.29  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 의류 및 잡화 제조 및 판매 사업을 영위

- 당사는 2008년 설립한 후, 2008년 캉골(KANGOL) 모자 독점 수입 판매를 시작

- 2011년도에는 캉골 브랜드 마스터 라이선스까지 획득하여 라이선스 제품을 직접 생산 판매, 다양한 카테고리의 상품 제조판매업자에게 상표권을 대여하는 서브라이선스 사업까지 영역을 확장

- 2018년 8월부터 종속회사 에스제이키즈에서 캉골키즈(KANGOL Kid’s)를 런칭하여 주요 백화점(롯데, 현대, 신세계, 갤러리아, AK)에서 유아동 모자, 가방, 의류 판매를 시작

- 당사는 패션산업 내에서도 주로 캐주얼복시장, 가방시장이라는 세분시장에서 사업을영위

- 당사가 영위하는 헬렌카민스키 브랜드의 경우 라인업(모자, 신발 등)의 개당 단가는 40~50만원대의 고가제품군에 속함.

- 당사는 현재 캉골브랜드, 헬렌카민스키 브랜드 라이선스를 통하여 가방, 모자, 의류를 판매하는 패션시장에 종사

- 당사는 현재 아동복사업을 종속회사인 (주)에스제이키즈(캉골키즈)를 통하여 영위, 내의사업을 종속회사인 (주)에스제이유앤아이(부디)를 통하여 영위


2.매출현황

  (단위 : 백만원) 
매출유형 품 목 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 상반기
(제9기) (제10기) (제11기) (제12기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
제품 캉골가방 수 출  - - 2 0.00%  - - 11 0.00%
내 수 23,273 59.20% 24,763 54.80% 33,632 49.00% 24,991 47.60%
소 계 23,273 59.20% 24,765 54.80% 33,632 49.00% 25,002 47.60%
캉골의류 수 출  - -  - - 316 0.50% 118 0.20%
내 수 12,895 32.80% 16,509 36.50% 22,072 32.20% 8,688 16.50%
소 계 12,895 32.80% 16,509 36.50% 22,388 32.60% 8,806 16.80%
캉골기타 내 수 487 1.20% 506 1.10% 450 0.70% 215 0.40%
소 계 487 1.20% 506 1.10% 450 0.70% 215 0.40%
헬렌의류슈즈 내 수  - -  - - 245 0.40% 161 0.30%
소 계  - -  - - 245 0.40% 161 0.30%
캉골 키즈 내 수  - -  - - 1,402 2.00% 3,325 6.30%
소 계  - -  - - 1,402 2.00% 3,325 6.30%
상품 캉골 모자 내 수 2,510 6.40% 3,246 7.20% 4,111 6.00% 2,009 3.80%
소 계 2,510 6.40% 3,246 7.20% 4,111 6.00% 2,009 3.80%
헬렌모자가방등 내 수  - -  - - 5,815 8.50% 12,513 23.80%
소 계  - -  - - 5,815 8.50% 12,513 23.80%
캉골 키즈 내 수  - -  - - 145 0.20% 310 0.60%
소 계  - -  - - 145 0.20% 310 0.60%
부디 내 수  - - 18 0.00% 315 0.50% 93 0.20%
소 계  - - 18 0.00% 315 0.50% 93 0.20%
기타 기타매출 내 수 130 0.30% 133 0.30% 126 0.20% 86 0.20%
소 계 130 0.30% 133 0.30% 126 0.20% 86 0.20%
합 계 수 출 - - 2 0.00% 316 0.50% 129 0.20%
내 수 39,295 100.00% 45,175 100.00% 68,313 99.50% 52,391 99.80%
소 계 39,295 100.00% 45,177 100.00% 68,629 100.00% 52,520 100.00%


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 2분기
(제9기) (제10기) (제11기) (제12기 2분기)
매출액  39,297,291 45,159,435 66,767,121 48,792,266
(증감률 %) -81.31% -14.92% -47.85% -71.09%
영업이익 4,489,551 5,709,164 9,077,776 6,729,690
(증감률%) -13.06% -27.17% -59.00% -60.39%
1인당 부가가치 191,862 143,084 165,715 100,250
경상이익률(%) -10.70% -4.34% -9.76% -13.73%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 이주영 1,062,141주 32.24% 상장 후 6개월
특수관계인 연오흠 100,000주 3.04%
강민정 5,500주 0.17%
고명란 5,500주 0.17%
최치현 8,107주 0.25%
심수진 2,380주 0.07%
김선미 1,490주 0.05%
이은주 2,880주 0.09%
김수현 350,000주 10.62%
이승진 75,000주 2.28%
이재용 75,000주 2.28%
VC 및 IMM세컨더리벤처펀드3호 70,000주 2.12% 상장 후 1개월
전문투자자 알바트로스퓨처코리아투자조합 35,715주 1.08%
  서울투자성장산업벤처조합 35,715주 1.08%
  신한수인베스트먼트청년창업투자조합 17,857주 0.54%
  2016KIF-유안타ICT전문투자조합 66,667주 2.02%
  산은캐피탈㈜ 35,715주 1.08%
  신한캐피탈㈜ 17,857주 0.54%
상장주선인의무인수분 NH투자증권(주) 12,300주 0.37% 상장 후 3개월
IBK투자증권(주) 12,300주 0.37%
자발적 보호예수 이형승 62,500주 1.90% 상장 후 3개월
우리사주조합 우리사주조합(기존) 90,810주 2.76% 의무예탁 1년
(2020년 3월 28일)
우리사주조합(공모) 58,000주 1.76% 의무예탁 1년
보호예수 등 주식 소계(1) 2,203,434주 66.88% -
기존주주 329,166주 9.99% -
공모주주 762,000주 23.13% -
유통가능주식수(2) 1,091,166주 33.12% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 3,294,600주 100.00% -


5.요약재무제표

  (단위 : 원)
구 분 2019연도 상반기 2018연도 2017연도
(제 12기) (제 11 기) (제 10 기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 36,398,659,308  30,851,200,440  20,789,894,983 
당좌자산 25,384,945,306  19,135,256,592  15,378,764,601 
재고자산 11,013,714,002  11,715,943,848  5,411,130,382 
비유동자산 11,902,105,957  6,715,888,116  4,295,297,677 
투자자산 906,665,272  733,651,672  493,741,775 
유형자산 7,568,275,925  3,180,943,740  1,639,182,589 
무형자산 1,029,698,469  574,503,442  439,622,975 
기타비유동자산 2,397,466,291  2,226,789,262  1,722,750,338 
자산총계 48,300,765,265  37,567,088,556  25,085,192,660 
유동부채 14,561,668,961  15,858,418,955  9,296,472,646 
비유동부채 3,683,959,421  11,036,431,705  8,698,891,327 
부채총계 18,245,628,382  26,894,850,660  17,995,363,973 
외부주주지분 53,021,744  86,035,927  111,988,693 
자본금 1,225,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
연결자본잉여금 14,185,355,378  547,272,279   -
연결이익잉여금 14,591,759,761  9,038,929,690  5,977,839,994 
자본총계 30,055,136,883  10,672,237,896  7,089,828,687 
구 분 2019연도 상반기 2018연도 2017연도
(제 12기) (제 11 기) (제 10 기)
매출액 52,520,076,245 68,629,892,748 45,177,993,338
매출원가 13,801,355,877 18,550,467,384 13,356,495,885
매출총이익 38,718,720,368 50,079,425,364 31,821,497,453
판매비와관리비 32,009,832,107 42,308,321,289 26,666,735,001
영업이익 6,708,888,261 7,771,104,075 5,154,762,452
법인세비용차감전계속사업이익 6,582,279,090 4,923,764,500 1,591,825,050
연결당기순이익 5,389,815,988 3,530,563,389 318,420,601
(외부주주지분순이익) -33,014,183 -230,526,207 -128,011,307
총포괄이익 5,389,815,988 3,530,563,389 318,420,601
(비지배지분포괄이익) -33,014,183 -230,526,207 -128,011,307


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 반기 요약 재무현황 】  (단위: 천원)
구분 ㈜에스제이그룹 (주)F&F (주)신세계인터내셔날 휠라코리아(주) (주)LF (주)배럴
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 36,398,659 300,648,182 427,857,397 1,589,874,911 1,042,686,753 34,231,882
비유동자산 11,902,106 260,252,886 664,485,045 2,154,897,376 1,154,043,676 18,755,452
자산총계 48,300,765 560,901,068 1,092,342,442 3,744,772,286 2,196,730,429 52,987,334
유동부채 14,561,669 112,229,494 229,624,125 920,776,060 472,351,281 3,788,734
비유동부채 3,683,959 30,927,127 301,677,374 1,107,882,002 357,078,375 8,635,701
부채총계 18,245,628 143,156,621 531,301,500 2,028,658,062 829,429,657 12,424,434
자본금 1,225,000 7,700,000 35,700,000 61,115,070 146,200,000 3,880,650
자본총계 30,002,115 417,208,273 558,961,557 1,165,716,103 1,200,110,384 40,562,900
매출액 52,520,076 364,214,238 667,651,675 1,793,878,883 892,796,548 22,118,884
영업이익 6,708,888 47,829,629 43,752,466 260,722,354 55,497,586 2,398,378
당기순이익 5,422,830 35,486,401 32,974,939 138,753,010 41,461,831 2,015,928
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 에스제이그룹(구, 주식회사 스페셜조인트그룹)과 그 종속기업 (단위: 원)
과                        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                           산

 유동자산 30,851,200,440 20,789,894,983
 비유동자산 6,715,888,116 4,295,297,677
자       산       총       계 37,567,088,556 25,085,192,660
부                           채    
 유동부채 15,858,418,955 9,296,472,646
 비유동부채 11,036,431,705 8,698,891,327
부       채       총       계 26,894,850,660 17,995,363,973
자                           본    
 지배기업 소유주지분 10,586,201,969 6,977,839,994
  자본금 1,000,000,000 1,000,000,000
  자본조정 547,272,279 -
  이익잉여금 9,038,929,690 5,977,839,994
 비지배지분 86,035,927 111,988,693
자       본       총       계 10,672,237,896 7,089,828,687
부  채  및  자  본  총  계 37,567,088,556 25,085,192,660

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 에스제이그룹(구, 주식회사 스페셜조인트그룹)과 그 종속기업 (단위: 원)
과        목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 68,629,892,748 45,177,993,338
매출원가 18,550,467,384 13,356,495,885
매출총이익 50,079,425,364 31,821,497,453
판매비와관리비 42,308,321,289 26,666,735,001
영업이익 7,771,104,075 5,154,762,452
법인세비용차감전순이익 4,923,764,500 1,591,825,050
법인세비용 1,393,201,111 1,273,404,449
당기순이익 3,530,563,389 318,420,601
총포괄이익 3,530,563,389 318,420,601
연결주당이익

 기본주당순이익 1,831 173
 희석주당순이익 1,660 173

 

연 결 자 본 변 동 표
제11기 2018년 1월 1일부터  2018년 12월 31일까지
제10기 2017년 1월 1일부터  2017년 12월 31일까지
주식회사 에스제이그룹(구, 주식회사 스페셜조인트그룹)과 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 자 본 금 기타자본조정 이익잉여금 지배지분 총  계
2017년 1월 1일(전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - 6,031,408,086 7,031,408,086 7,031,408,086
총포괄이익:




 당기순이익 - - 446,431,908 446,431,908 318,420,601
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:




 종속기업의 유상증자 - - - - 240,000,000
 배당금지급(주 20) - - (500,000,000) (500,000,000) (500,000,000)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계 - - (500,000,000) (500,000,000) (260,000,000)
2017년 12월 31일(전기말)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - 5,977,839,994 6,977,839,994 7,089,828,687
2018년 1월 1일(당기초)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - 5,977,839,994 6,977,839,994 7,089,828,687
총포괄이익:




 당기순이익 - - 3,761,089,596 3,761,089,596 3,530,563,389
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:




 사업결합 - 651,845,720 - 651,845,720 651,845,720
 종속기업의 유상증자 - (104,573,441) - (104,573,441) 100,000,000
 배당금지급(주 20) - - (699,999,900) (699,999,900) (699,999,900)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계 - 547,272,279 (699,999,900) (152,727,621) 51,845,820
2018년 12월 31일(당기말) 1,000,000,000 547,272,279 9,038,929,690 10,586,201,969 10,672,237,896

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

에스제이그룹 IPO공모, 에스제이그룹 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,에스제이그룹 공모청약일정, 에스제이그룹청구,에스제이그룹 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,에스제이그룹상장, 에스제이그룹 공모주청약일정, 에스제이그룹 공모,에스제이그룹주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침