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기업개요
종목명   한화시스템 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   272210
업종   측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광
대표자   장시권 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 구미시 1공단로 244 사서함 50호
대표전화   02-729-4605 최대주주   한화에어로스페이스 53%
매출액   1,128,925 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  42,204 (백만원)
순이익   41,242 (백만원) 자본금   551,151 (백만원)

공모정보
총공모주식수   32,861,424 주 액면가   5,000 원
상장공모   신주모집 : 8,163,265 주 (24.84%)  /   구주매출 : 24,698,159 주 (75.16%)
희망공모가액   12,250 ~ 14,000 원 청약경쟁률   16.84:1
확정공모가   12,250 공모금액   402,552 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,한화투자증권,SK증권,대신증권,신영증권 주식수: 6,572,285 주   /   청약한도: 95,200 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 2,389,922 주 95,200 주 대표
한국투자증권 2,389,922 주 75,000 주 공동
한화투자증권 448,111 주 44,000 주
SK증권 448,110 주 44,000 주
대신증권 448,110 주 22,000 주
신영증권 448,110 주 22,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.21  ~   2019.10.30
공모청약일   2019.11.04  ~   2019.11.05
배정공고일(신문)   2019.11.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.07
환불일   2019.11.07
상장일   2019.11.13
공모사항
확정공모가   12,250
   주당액면가 :  5,000 원
   희망공모가액 :  12,250 ~ 14,000 원
총공모주식수   32,861,424 주
   공모금액 : 402,552 (백만원)




우리사주조합   6,572,285 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   19,716,854 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   6,572,285 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  95,200  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.29 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.11.13 현재가  12,200 원 (0.00%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 841,607,729,270
무형자산 등 차감 517,163,931,532
이연자산 연부채
순자산 총계 324,443,797,738
기말 발행주식수 102,067,124
자산가치 3,179원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 2분기 2018년 2017년
순이익 36,478,661,145 41,243,092,499 14,073,151,559
발행주식수 102,067,124 102,067,124 54,000,000
주당 이익(EPS) 715 404 261
가중평균 EPS 536
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 5,360원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,179 5,360
본질가치 (평가법 1) 4,488원



 한화시스템 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 131.62 %  184.43 %  97.98 %  
유동비율 122.65 %  127.89 %  165.72 %  
수익성 자기자본수익률 5.02 %  4.44 %  6.08 %  
영업이익률 3.97 %  3.60 %  2.89 %  
성장성 매출액증가율 31.48 %  -0.22 %  19.88 %  
영업이익증가율 44.88 %  24.10 %  -15.02 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 한화시스템 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 808 원  138 원  907 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
17.32  101.54  15.44  
  BPS (주당순자산가치) 16,087 원  3,104 원  14,903 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.87  4.51  0.94  
  SPS (주당매출액) 22,121 원  8,413 원  31,870 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.63  1.66  0.44  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 주요 고객인 한국정부(방위사업청, 국방과학연구소, 각군 등)와 계약을 통해 제품의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 주요 사업으로 하는 시스템 부문과 기업의 전산 시스템을 구축(SI, System Integration)하고 유지보수(ITO: IT Outsourcing)하는 ICT 부문으로 이루어져 있음.

- 당사의 최근 5개년 방위력개선비를 기준으로 점유율을 산정하면 평균 국내 방위산업시장의 약 7% 내외의 점유율을 보이며 꾸준히 증가추세

- 당사는 지난 40여년간 성공적인 사업수행을 통해 육·해·공·우주·사이버 5대 전장, 8대 무기체계를 아우르는 국내 최고수준의 핵심기술과 핵심인력, Product Line up을 갖추고 있음.

- 당사는 한화 계열사 ERP, MES 등을 성공적으로 구축하는 등 IT서비스를 지속 지원

- 당사는 제조/건설, 서비스/레저, 금융 등의 분야에서 IT서비스 시장 진출에 역량을 집중

- 당사는 2018년 5월 일본법인(HSJ) 설립을 시작으로 물류BPO사업을 개시, 2019년 2월 베트남법인(HSV) 설립하여 사업을 영위


2.매출현황

(단위 : 억원, 천달러)
매출처 구분 매출액
2019연도 2018연도 2017연도 2016연도
반기 (제19기) (제18기) (제17기)
(제20기)      
방위사업청 국내 1,471 4,319 4,049 4,040
국방과학연구소 국내 569 1,197 1,155 1,043
한화디펜스 국내 400 609 412 282
엘아이지넥스원 국내 501 805 863 1,069
현대로템 국내 170 441 512 846
한국항공우주산업주식회사 국내 487 384 397 334
기타 국내 734 1,512 1,111 917
해외 73 207 87 74
($6,376) ($18,842) ($7,702) ($6,380)
합 계 4,406 9,474 8,586 8,605


3.재무현황

 (단위: %)
구 분 재 무 비 율 2019연도 2018 2017연도 2016
상반기 연도 회사 업종평균 연도
성장성 매출액 증가율 16.00% 31.50% -0.20% 21.90% 19.90%
총자산 증가율 9.70% 111.00% 13.10% 15.80% 10.50%
영업이익 증가율 57.10% 44.90% 24.10% n/a -15.00%
수익성 매출액 총이익률 15.80% 12.70% 10.50% n/a 9.00%
매출액 영업이익률 5.40% 4.00% 3.60% 18.10% 2.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능여부 구분 주식의 공모 후 주식수 상장후 매도제한 기간
종류
유통제한물량 최대주주 본인 한화에어로스페이스(주) 보통주 54,000,000 상장일로부터 1년 6개월
특수관계자 에이치솔루션(주) 보통주 14,785,550 상장일로부터 1년 6개월
기타 헬리오스에스앤씨(유) 보통주 8,583,415 상장일로부터 3개월
공모주주(우리사주조합) 우리사주조합 보통주 6,572,285 의무예탁 1년
소계 보통주 83,941,250  
유통가능물량 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 26,289,139  
상장예정주식수 합계 보통주 110,230,389  


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2019연도 2018연도 2017연도 2016연도
상반기 (제19기) (제18기) (제17기)
(제20기)      
유동자산 1,224,085 1,070,179 610,304 542,348
  당좌자산 878,895 692,573 548,180 489,623
  재고자산 345,190 377,606 62,124 52,725
비유동자산 861,262 831,360 290,734 254,273
  투자자산 12,542 12,709 10,001 8,001
  유형자산 220,304 219,223 145,550 130,732
  무형자산 520,814 515,616 81,012 57,879
  기타비유동자산 107,604 83,812 54,171 57,661
자산총계 2,085,347 1,901,539 901,038 796,621
유동부채 1,044,326 872,581 477,206 327,266
비유동부채 199,345 207,992 107,044 66,984
부채총계 1,243,671 1,080,573 584,250 394,250
자본금 510,336 510,336 270,000 270,000
자본잉여금 269,145 269,145 -1,641 -
자본조정 - - - -
기타포괄손익누계액 -56 -89 - -
이익잉여금 62,251 41,574 48,429 132,371
자본총계 841,676 820,966 316,788 402,371
  2019.01.01-2019.06.30 2018.01.01-2018.12.31 2017.01.01-2017.12.31 2016.01.01-2016.12.31
매출액 654,698 1,128,925 858,640 860,500
영업이익 35,171 44,781 30,909 24,906
당기순이익 36,498 41,242 14,073 24,478
주당순이익 358 556 261 453
희석주당순이익 358 556 261 453
연결에 포함된 회사수 2 1 - -


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2019년 반기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 LIG넥스원 한국항공우주 삼성에스디에스 포스코 ICT 아시아나아이디티
회계기준 K-IFRS(개별) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결)
유동자산 1,647,093 2,680,646 6,144,614 387,456 86,239
비유동자산 922,984 1,472,144 2,656,789 238,519 149,520
자산총계 2,570,077 4,152,790 8,801,403 625,974 235,759
유동부채 1,498,917 2,078,098 1,767,218 210,039 49,053
비유동부채 426,283 906,059 663,817 62,227 36,141
부채총계 1,925,200 2,984,157 2,431,034 272,266 85,195
자본금 110,000 487,376 38,689 76,017 5,550
자본총계 644,877 1,168,633 6,370,369 353,708 150,565
매출액 645,389 1,436,228 5,278,539 451,589 119,791
영업이익 14,480 150,038 457,244 25,546 3,901
당기순이익 6,195 135,316 334,640 22,799 899
당기순이익(지배) 6,195 136,391 329,589 22,648 899


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연 결 재 무 상 태 표

한화시스템 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                   산    
유  동  자 산 1,070,178,401,185 610,303,762,004
비유동자산 831,359,660,173 290,734,242,968
자  산  총  계 1,901,538,061,358 901,038,004,972
부                   채  
유동부채 872,581,020,302 477,206,183,500
비유동부채 207,991,486,960 107,043,415,781
부  채  총  계 1,080,572,507,262 584,249,599,281
자                  본    
자본금 510,335,620,000 270,000,000,000
자본잉여금 269,144,991,928 (1,640,525,725)
기타포괄손익누계액 (88,653,440) -
이익잉여금 41,573,595,608 48,428,931,416
자  본  총  계 820,965,554,096 316,788,405,691
부채와자본총계 1,901,538,061,358 901,038,004,972



 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

한화시스템 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과       목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 1,128,924,550,887 858,639,721,314
매출원가 985,156,652,844 768,377,921,355
매출총이익 143,767,898,043 90,261,799,959
판매비와관리비 98,986,640,161 59,352,989,321
영업이익 44,781,257,882 30,908,810,638
기타수익 2,255,673,538 2,372,097,003
기타비용 4,632,349,436 4,616,575,841
금융수익 3,630,967,528 743,685,263
금융비용 3,831,670,197 4,171,285,768
법인세비용차감전순이익 42,203,879,315 25,236,731,295
법인세비용 961,570,456 11,163,579,736
당기순이익 41,242,308,859 14,073,151,559
기타포괄손익 (9,334,129,776) (814,997,027)
총포괄이익 31,908,179,083 13,258,154,532
기본주당순이익 1,112 521

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기  2018년 1월 1일부터  2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기  2017년 1월 1일부터  2017년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총   계
2017.1.1(전기초) 270,000,000,000 - - 132,370,776,884 402,370,776,884
총포괄손익
 당기순이익 -      -     - 14,073,151,559 14,073,151,559
 확정급여채무의 재측정요소 -      -     - (814,997,027) (814,997,027)
사업결합 -     (1,640,525,725) - -     (1,640,525,725)
배당금지급 -      -     - (97,200,000,000) (97,200,000,000)
2017.12.31(전기말) 270,000,000,000 (1,640,525,725) - 48,428,931,416 316,788,405,691
2018.1.1(당기초) 270,000,000,000 (1,640,525,725) - 48,428,931,416 316,788,405,691
회계정책의 변경효과 - - - (38,852,168,331) (38,852,168,331)
수정 후 재작성된 금액 270,000,000,000 (1,640,525,725) - 9,576,763,085 277,936,237,360
 당기순이익 - - - 41,242,308,859 41,242,308,859
 확정급여채무의 재측정요소 - - - (9,245,476,336) (9,245,476,336)
 파생상품 - - (80,978,033) - (80,978,033)
 해외사업환산손익 - - (7,675,407) - (7,675,407)
 사업결합 240,335,620,000 270,785,517,653 - - 511,121,137,653
2018.12.31(당기말) 510,335,620,000 269,144,991,928 (88,653,440) 41,573,595,608 820,965,554,096

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