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기업개요
종목명   코리아에셋투자증권 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   190650
업종   기타 금융업
대표자   기동호 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 영등포구 여의나루로 57
대표전화   최대주주   -
매출액   165,962 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,996 (백만원)
순이익   5,507 (백만원) 자본금   23,700 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   5,000 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   8,000 ~ 10,000 원 청약경쟁률   231.78
확정공모가   10,000 공모금액   16,000 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 320,000 주   /   청약한도: 16,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.04  ~   2019.11.05
공모청약일   2019.11.11  ~   2019.11.12
배정공고일(신문)   2019.11.14 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.14
환불일   2019.11.14
상장일   2019.11.20
공모사항
확정공모가   10,000
   주당액면가 :  5,000 원
   희망공모가액 :  8,000 ~ 10,000 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 16,000 (백만원)




우리사주조합   320,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   960,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   320,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.01 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층(11월4일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층(11월1일) PM 03:30
신규상장
신규상장일  2019.11.20 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 코리아에셋투자증권 재 무 비 율  
구분 2018.03.312017.03.312016.03.31
안정성 부채비율 59.86 %  64.40 %  61.23 %  
유동비율 %   %   %  
수익성 자기자본수익률 11.52 %  11.72 %  19.36 %  
영업이익률 4.95 %  7.39 %  13.97 %  
성장성 매출액증가율 45.73 %  43.60 %  -0.49 %  
영업이익증가율 -2.30 %  -24.07 %  -46.36 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 코리아에셋투자증권 주 가 지 표
구 분 2018.03.312017.03.312016.03.31
  EPS (주당순이익) 1,195 원  1,183 원  1,732 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
8.37  8.45  5.77  
  BPS (주당순자산가치) 10,378 원  10,098 원  8,946 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.96  0.99  1.12  
  SPS (주당매출액) 35,100 원  24,085 원  16,772 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.28  0.42  0.60  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2000년 1월 6일 증권업을 영위할 목적으로 설립

- 당사가 현재 영위하고 있는 주요 업무는 채무증권자기매매, 채권인수, 금융자문, 투자중개, 집합투자기구운용, 기타(고유자산운용 등)로 구성

- 2013년 경영권 인수 이래로 채권매매업무는 당사의 기본 DNA라고 할 수 있을 정도로 채권 부문에서 시장 상위권에 위치

- 당사는 오랜기간동안 채권시장 참여 경험이 있는 Top Management의 채권 시장에 대한 깊은 이해를 기반으로 트레이딩 부서의 빠른 의사결정이 가능한 최상의 업무지원을 제공, 적절한 성과보상을 보장하는 문화를 통해 최고 수준의 인력을 유치한 이후 이를 지속적으로 유지

- 당사는 여전채 발행시장에서 전문인력 확대와 세일즈(판매) 강화로 공격적으로 시장점유율을 확대, 지난 3개년간 당사 전체 인수및주선수수료의 50% 이상이 여전채 관련 수수료일 정도로 당사 내에서 수익을 담당하는 비중이 상당함.

- 당사의 경쟁력은 태양광 사업 밸류체인의 전 과정에 대한 지식과 전문성을 바탕으로 고객에게 금융 주선뿐만이 아닌 토탈 솔루션을 제공가능하다는 것

- 당사는 2013년 경영진 교체 이후 투자중개부문에서 소매고객을 대상으로 하는 HTS를 폐지하고 기관 영업만 진행

- 당사는 해외 증시 분석 문자 서비스, 글로벌 경제 분석 이메일 서비스, 스몰캡 종목 추천, 기업 탐방 서비스, Pre-IPO 기업탐방 및 정보제공 등의 정량적인 서비스를 제공하며, 신속하고 정확한 매매체결 능력과 정성적 영업 역량을 보유

- 당사는 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 해외 대체투자펀드 Placement Agent(자금 모집 대리) 업무에 진입해 현재까지 안정적인 수익을 확보

- 당사의 2019 회계연도 1분기 자산 총계는 1조 9,202억원으로, 전년 동기대비 4.3% 감소하였습니다. 자기자본 총계는 전년 동기대비 1.2% 증가한 512억원을 기록


2.매출현황

(단위: 백만원)
구분 2019연도 2018연도 2017연도 2016연도
(제21기 1분기) (제20기) (제19기) (제18기)
평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비
현금성자산 16,287  0.80% 11,129  0.70% 18,267  1.70% 36,846  3.90%
  예치금 30,072  1.50% 19,879  1.30% 26,926  2.50% 21,523  2.30%
  당기손익-공정가치측정유가증권 331,747  17.00% 325,941  21.60% 284,043  26.50% 293,725  31.00%
  - 주식 1,994  0.10% 5,505  0.40% 2,861  0.30% 2,425  0.30%
- 채권 305,451  15.60% 317,205  21.00% 250,489  23.40% 266,468  28.20%
  - 집합투자증권 23,224  1.20% 2,785  0.20% 26,260  2.50% 18,377  1.90%
  - 외화증권 89  0.00% 65  0.00% 0.00% 134  0.00%
  - 기타 989  0.10% 380  0.00% 4,428  0.40% 6,322  0.70%
  기타포괄손익-공정가치측정유가증권 3,326  0.20% 4,518  0.30% 4,773  0.40% 6,221  0.70%
  - 주식 및 출자금 3,326  0.20% 4,518  0.30% 4,523  0.40% 4,952  0.50%
  - 채권 0.00% 0.00% 0.00% 875  0.10%
  - 집합투자증권 0.00% 0.00% 0.00% 36  0.00%
  - 기타 0.00% 0.00% 247  0.00% 358  0.00%
  상각후원가측정증권 0.00% 125  0.00% 0.00% 0.00%
  관계회사투자지분 3,531  0.20% 3,312  0.20% 265  0.00% 0.00%
  대출채권 40,039  2.00% 37,495  2.50% 25,955  2.40% 1,787  0.20%
  - 신용공여금 39  0.00% 70  0.00% 31  0.00% 10  0.00%
  - 환매조건부매수 40,000  2.00% 37,425  2.50% 25,417  2.40% 0.00%
  - 매입대출채권 0.00% 0.00% 583  0.10% 1,858  0.20%
  - 대손충당금 0.00% 0.00% -77 0.00% -81 0.00%
  유/무형자산 6,430  0.30% 1,936  0.10% 1,906  0.20% 1,845  0.20%
  기타자산 1,524,067  77.90% 1,106,371  73.20% 709,404  66.20% 584,254  61.70%
  -채권자기매매미수금 1,502,835  76.90% 1,077,818  71.30% 682,422  63.70% 558,432  59.00%
  - 장내거래미수금 14,140  0.70% 21,892  1.40% 22,185  2.10% 20,959  2.20%
  - 기타 7,092  0.40% 6,662  0.40% 4,797  0.40% 4,863  0.50%
  합계 1,955,499  100.00% 1,510,706  100.00% 1,071,538  100.00% 946,201  100.00%


3.재무현황

    (단위: 백만원)
구분 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 1분기
(제18기) (제19기) (제20기) (제21기 1분기)
순영업수익 46,230 50,557 54,858 16,274
(증감률) -2.51% 9.36% 8.51% 18.66%
영업이익 8,509 8,394 8,027 4,609
(증감률) -23.40% -1.35% -4.37% 129.67%
1인당 부가가치(순영업수익) 273 219 241 83
경상이익 8,541 8,434 7,996 4,606
경상이익률 18.48% 16.68% 14.58% 28.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 보호예수 성 명 의무보호예수 공모 후 보호예수 관계
사유 (회사명) 주식수 지분율 기간
유통 최대주주등 케이앤케이드림파트너스 2,700,000 42.30% 12개월 본인
제한 1,440,000 22.50% 6개월 본인
물량 기수경 136,000 2.10% 12개월 최대주주 자녀
  기민경 114,000 1.80% 12개월 최대주주 자녀
  김홍관 45,000 0.70% 6개월 임원
  도태호 16,000 0.30% 6개월 임원
  기타 2인 44,000 0.70% 6개월 관계사 임원 2인
  소계 4,495,000 70.40% - -
  기타 기타 2인 13,000 0.20% 6개월 임직원 등
  우리사주 우리사주조합(공모분) 3,200,000 5.00% 12개월 -
  의무인수분 주관사 의무인수 48,000 0.80% 3개월 -
  소계 4,876,000 76.30% - -
유통 기존주주 232,000 3.60% - -
가능 공모주주 1,280,000 20.00% - -
물량 소계 1,512,000 23.70% - -
합계 6,388,000 100.00% - -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구  분 제21기 1분기 제20기 제19기
(2019년 6월말) (2019년3월말) (2018년3월말)
Ⅰ.현금및예치금            12,258 33,882 32,703
Ⅱ.당기손익인식금융자산                    -  15,890
Ⅲ.당기손익-공정가치측정금융자산           317,523 19,648
Ⅳ.매도가능금융자산                    -  5,233
Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산              3,326 3,326
Ⅵ.관계기업투자              2,174 2,119 1,822
Ⅶ.대출채권            40,016 93 55
Ⅷ.유형자산              4,936 784 778
Ⅸ.무형자산              1,062 1,062 1,062
Ⅹ.기타자산        1,538,508 17,174 21,146
XI.이연법인세자산                546 551
자산총계        1,920,350 78,638 78,690
Ⅰ.예수부채              2,237 4,828 1,587
 II. 당기손익-공정가치측정금융부채           181,210 - -
Ⅲ.충당부채                576 460
Ⅳ.차입부채           101,249 51
Ⅴ.기타부채        1,581,938 23,378 27,349
Ⅵ.당기법인세부채              1,712 729 1,262
Ⅶ.이연법인세부채                    -  627
부채총계        1,868,923 29,446 30,825
Ⅰ.지배기업소유주지분            51,427 49,192 47,834
  1.자본금            23,700 23,700 23,700
  2.연결기타자본         (117)  (117)  (117)
  3.연결기타포괄손익누계액          (5,411) -5,411 1,151
  4.연결이익잉여금            33,254 31,020 23,099
Ⅱ.비지배지분                    -  31
자본총계            51,427 49,192 47,865
부채 및 자본 총계        1,920,350 78,638 78,690


6.동종업체와의 재무정보 비교

     (단위 : 백만원)
회사명 2018년 2019년 반기
(2018.1.1~2018.12.31) (2019.1.1~2019.6.30)
영업이익 당기순이익 영업이익 당기순이익
교보증권(주) 93,309 77,342 73,875 57,008
부국증권(주) 37,287 29,015 21,771 17,258
DB금융투자(주) 86,408 54,348 60,114 38,515
유화증권(주) 5,575 6,004 6,038 5,461
유진투자증권(주) 65,864 46,480 31,198 23,639
현대차증권(주) 68,137 50,572 69,509 50,742
케이티비투자증권(주) 37,119 33,760 19,699 17,684
한양증권(주) 5,621 4,654 14,932 11,224
(주)상상인증권 -11,449 -9,866 -3,718 -6,679
SK증권(주) 12,921 13,949 16,011 23,842
이베스트투자증권(주) 47,325 34,048 42,793 32,366
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연 결 재 무 상 태 표

코리아에셋투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2019년 3월 31일 현재 2018년 3월 31일 현재
자                        산

Ⅰ.현금및예치금 33,881,723,324 32,703,394,308
Ⅱ.당기손익인식금융자산 - 15,890,470,757
Ⅲ.당기손익-공정가치측정금융자산 19,647,570,847 -
Ⅳ.매도가능금융자산 - 5,232,737,380
Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,326,492,595 -
Ⅵ.관계기업투자 2,118,882,308 1,821,739,700
Ⅶ.대출채권 92,719,696 55,495,377
Ⅷ.유형자산 784,250,409 778,178,809
Ⅸ.무형자산 1,061,600,000 1,061,600,000
Ⅹ.기타자산 17,174,137,924 21,146,084,814
XI.이연법인세자산 550,557,666 -
자      산      총      계 78,637,934,769 78,689,701,145
부                        채

Ⅰ.예수부채 4,827,707,987 1,587,357,976
Ⅱ.충당부채 460,242,187 -
Ⅲ.차입부채 51,319,670 -
Ⅳ.기타부채 23,377,722,253 27,348,537,291
Ⅴ.당기법인세부채 728,558,476 1,262,367,774
Ⅵ.이연법인세부채 - 626,515,765
부      채      총      계 29,445,550,573 30,824,778,806
자                        본

Ⅰ.지배기업소유주지분 49,192,384,196 47,833,628,790
  1.자본금 23,700,000,000 23,700,000,000
  2.연결기타자본 (116,665,950) (116,665,950)
  3.연결기타포괄손익누계액 (5,410,594,638) 1,151,103,667
  4.연결이익잉여금 31,019,644,784 23,099,191,073
Ⅱ.비지배지분 - 31,293,549
자      본      총      계 49,192,384,196 47,864,922,339
부  채  및  자  본  총  계 78,637,934,769 78,689,701,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

코리아에셋투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2019년 3월 31일까지 2018년 3월 31일까지
Ⅰ.영업수익 166,372,349,822 114,162,249,895
Ⅱ.영업비용 158,132,468,807 105,728,294,995
Ⅲ.영업이익 8,239,881,015 8,433,954,900
Ⅳ.영업외수익 162,293,204 109,559,520
Ⅴ.영업외비용 191,055,187 74,958,298
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 8,211,119,032 8,468,556,122
Ⅶ.법인세비용 2,545,182,252 2,860,195,650
Ⅷ.연결당기순이익 5,665,936,780 5,608,360,472
Ⅸ.기타포괄손익 (3,106,720,114) 1,113,702,557
Ⅹ.연결총포괄이익 2,559,216,666 6,722,063,029
XI. 연결당기순이익귀속

  1.지배주주지분 5,665,936,780 5,607,066,923
  2.비지배지분 - 1,293,549
XII. 연결총포괄이익귀속

  1.지배주주지분 2,559,216,666 6,720,769,480
  2.비지배지분 - 1,293,549
Ⅸ.주당손익

  1.기본주당순이익 1,195 1,183

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제 19(전) 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지
코리아에셋투자증권주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 연결기타자본 연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금 총   계
2017.4.1(전기초) 23,700,000,000 (116,665,950) 37,401,110 19,245,924,150 42,866,659,310
Ⅰ.연결총포괄손익




  1. 당기순이익 - - - 5,607,066,923 5,608,360,472
  2. 매도가능금융자산평가손익 - - 1,113,702,557 - 1,113,702,557
Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의      거래




  1.연차배당 - - - (1,753,800,000) (1,753,800,000)
  2.연결범위변동 - - - - 30,000,000
2018.3.31(전기말) 23,700,000,000 (116,665,950) 1,151,103,667 23,099,191,073 47,864,922,339
회계정책의변경효과 - - (3,513,322,191) 3,513,322,191 -
2018.4.1(조정금액) 23,700,000,000 (116,665,950) (2,362,218,524) 26,612,513,264 47,864,922,339
Ⅰ.연결총포괄손익




  1.연결당기순이익 - - - 5,665,936,780 5,665,936,780
  2.기타포괄손익-공정가치측정          금융자산평가 - - (3,106,720,114) - (3,106,720,114)
Ⅱ.자본에 직접 반영된 소유주와의      거래



-
  1.연차배당 - - - (1,185,000,000) (1,185,000,000)
Ⅲ.기타의증감



-
  1.기타포괄손익-공정가치측정
    금융자산처분
- - 58,344,000 (73,805,260) (15,461,260)
  2.분류변경 - - - - (31,293,549)
2019.3.31(당기말) 23,700,000,000 (116,665,950) (5,410,594,638) 31,019,644,784 49,192,384,196

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