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기업개요
종목명   우양 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   103840
업종   과실, 채소 가공 및 저장 처리업
대표자   이구열 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 서천군 장항읍 장산로 357
대표전화   최대주주   -
매출액   107,437 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,175 (백만원)
순이익   3,933 (백만원) 자본금   1,175 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,600,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 2,400,000 주 (66.67%)  /   구주매출 : 1,200,000 주 (33.33%)
희망공모가액   3,800 ~ 4,200 원 청약경쟁률   1037.31
확정공모가   4,200 공모금액   15,120 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 720,000 주   /   청약한도: 36,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.05  ~   2019.11.06
공모청약일   2019.11.11  ~   2019.11.12
배정공고일(신문)   2019.11.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.14
환불일   2019.11.14
상장일   2019.11.20
공모사항
확정공모가   4,200
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  3,800 ~ 4,200 원
총공모주식수   3,600,000 주
   공모금액 : 15,120 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,880,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   720,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  36,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.05 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 동아빌딩6층 한국경제TV와우파2강의실 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.11.20 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 우양 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 413.04 %  497.52 %  321.73 %  
유동비율 64.66 %  76.44 %  77.17 %  
수익성 자기자본수익률 21.74 %  2.39 %  -13.03 %  
영업이익률 6.23 %  3.02 %  -0.47 %  
성장성 매출액증가율 12.24 %  15.02 %  11.30 %  
영업이익증가율 131.67 %  -833.25 %  -125.37 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 우양 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 19,665 원  1,690 원  -10,458 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.21  2.49  -0.40  
  BPS (주당순자산가치) 90,465 원  70,670 원  80,233 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.05  0.06  0.05  
  SPS (주당매출액) 537,180 원  478,585 원  346,750 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.01  0.01  0.01  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 농축수산임산물 및 과실통조림 · 유사조제식품 · 즉석조리식품 제조, 수출입 등 식품제조업을 전문으로 한 사업을 영위

- 주요 매출처는 CJ제일제당, 풀무원식품 등과 같은 제조유통사와 스타벅스, 이디야, 할리스 등과 같은 외식 프랜차이즈업체로서, 이러한 기업 소비자(B2B)를 대상으로 식품원료 수입·가공부터 위탁생산품 개발·제조까지 식품 사업에 필요한 다양한 제조솔루션을 제공

- 당사는 현재 CJ제일제당 ‘고메 핫도그 크리스피’와 풀무원 ‘생가득 모짜렐라 핫도그’, 디앤제이비즈 ‘존슨빌 핫도그’ 등 대형 제조유통사와 유명 브랜드의 OEM 및 ODM 형태로 생산, 냉동 핫도그 시장의 성장세를 유지하기 위한 신제품 개발에 몰두

- 당사는 고로케 이외에도 냉동 핫도그 제조 노하우를 바탕으로 멘치카츠 등 다양한 유탕제품들을 개발

- 당사는 주로 스파우트 파우치의 형태로 포장한 간편 과채 죽을 생산

- 당사는 5개 공장 간 수직적 통합 구조의 생산시스템을 갖추어 공장 간 유기적 생산

- 당사에서 직접 영업 및 납품하고 있으나, 중소형 프랜차이즈의 경우에는 대리점을 통해 공급하기도 함.

- 범용 음료베이스나 소스도 판매하고 있고, 고객사의 요청에 따라 OEM 및 ODM 등 전용 제품을 개발 및 생산하여 판매하기도 합

- 당사는 음료베이스 제조 설비 및 노하우를 활용한 소스 사업과, 청양2공장(청양뉴뜨레공장)을 신설하면서 구축한 첨단 IQF 설비를 활용하여 냉동채소 사업을 신규사업으로 추진 중


2.매출현황

       (단위 : 백만원)
구분   2016년 2017년 2018년 2019년상반기
제품 HMR 20,290 31,151 40,100 22,932
음료베이스 10,378 15,071 19,002 9,216
퓨레 6,549 9,177 10,289 4,549
기타 28,953 23,464 26,021 11,854
소계 66,170 78,863 95,412 48,551
상품등 17,050 16,855 12,025 7,811
총계 83,220 95,718 107,437 56,362


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 상반기
(제25기) (제26기) (제27기) (제28기)
매출액  83,220 95,718 107,437 56,362
(증감률 %) -11.30% -15.00% -12.20% -9.20%
영업이익 -395 2,889 6,694 3,218
(증감률%) (적자) (흑자전환) -131.70% -0.10%
경상이익률(%) -2.80% 0.50% 3.90% 3.50%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
주주명 관계 종류 공모전 공모후(상장주식수) 공모후(전체주식수) 보호예수기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
이구열 최대주주 보통주 5,450,000 46.40% 5,450,000 42.40% 5,450,000 38.20% 6개월(의무보호예수)
이지영 특수관계인 보통주 1,000,000 8.50% 1,000,000 7.80% 1,000,000 7.00% 6개월(의무보호예수)
원익그로쓰챔프 타인 보통주 3,900,000 33.20% 1,100,000 8.60% 1,100,000 7.70% 유통가능물량
2011의3호 보통주 1,500,000 11.70% 1,500,000 10.50% 3개월(자발적보호예수)
사모투자전문회사 보통주 100,000 0.80% 100,000 0.70% 6개월(자발적보호예수)
  RCPS 1,400,000 11.90% -  - 1,400,000 9.80% 6개월(자발적보호예수)
공모주주 - 보통주     3,600,000 28.00% 3,600,000 25.20% 유통가능물량
미래에셋대우 상장주선인 보통주     108,000 0.80% 108,000 0.80% 3개월(의무인수)
      11,750,000 100.00% 12,858,000 100.00% 14,258,000 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구분 2019년 상반기 2018년도 2017년도 2016년도
제28기 제27기 제26기 제25기
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
유동자산 40,527,777  36,874,894  35,797,999  32,462,299 
  - 당좌자산 14,806,984  13,327,174  13,012,918  9,293,850 
  - 재고자산 25,720,793  23,547,720  22,785,081  23,168,449 
비유동자산 62,740,006  55,950,037  48,656,421  48,747,693 
  - 투자자산 752,370  805,786  526,323  600,331 
  - 유형자산 61,730,163  54,887,604  47,787,110  47,963,334 
  - 무형자산 257,039  250,141  325,278  183,614 
  - 기타비유동자산 434  6,506  17,710  414 
자산총계 103,267,783  92,824,931  84,454,420  81,209,992 
유동부채 63,815,097  57,028,182  46,829,469  42,063,735 
비유동부채 19,972,766  17,702,983  23,490,068  19,890,074 
부채총계 83,787,863  74,731,165  70,319,537  61,953,809 
자본금 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,200,000 
자본잉여금 1,234,639  1,234,639  1,234,639  6,034,639 
기타포괄손익누계액 -11,992  -19,893  -20,324  6,955,742 
이익잉여금 17,257,273  15,879,020  11,920,568  5,065,802 
자본총계 19,479,920  18,093,766  14,134,883  19,256,183 
매출액 56,362,235  107,436,932  95,717,550  83,220,242 
매출원가 48,332,224  91,995,107  84,855,684  75,148,700 
매출총이익 8,030,011  15,441,825  10,861,866  8,071,542 
판매비와 관리비 4,812,412  8,748,190  7,972,687  8,466,254 
영업이익 3,217,599  6,693,635  2,889,179  -394,712 
법인세비용차감전 1,969,651  4,175,071  457,994  -2,305,071 
계속사업이익
당기순이익 1,758,583  3,933,428  338,479  -2,510,160 
<주당이익>        
 기본주당순이익 6,931 19,667 1,692 -12,551
 희석주당순이익 8,109 16,932 1,692 -12,551


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2019년 상반기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 푸드나무 조흥 푸드웰 흥국에프엔비 우양
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 47,150 126,033 83,252 40,787 40,528
비유동자산 9,055 96,064 69,124 47,837 62,740
[자산총계] 56,205 222,097 152,376 88,624 103,268
유동부채 5,499 82,596 57,454 25,626 63,815
비유동부채 978 14,574 11,229 860 19,973
[부채총계] 6,477 97,170 68,683 26,485 83,788
자본금 3,403 3,000 4,000 3,671 1,000
이익잉여금 14,283 116,806 73,813 33,748 17,257
[자본총계] 49,728 124,927 83,693 62,139 19,480
매출액 31,384 88,870 70,657 27,378 56,362
영업이익 2,587 5,734 4,906 3,484 3,218
당기순이익(지배) 2,412 3,021 30,250 3,114 1,759
기본주당순이익(원) 354 5,035 3,857 443 6,931


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재 무 상 태 표
주식회사 우양냉동식품 (단위 : 원)
과              목 2018년 12월 31일 현재

2017년 12월 31일 현재

자               산    

I. 유동자산

36,874,894,360        35,797,999,065

II. 비유동자산

55,950,037,411 48,656,421,699
자   산   총   계 92,824,931,771 84,454,420,764
부               채

I. 유동부채

       57,028,182,701        46,829,468,505

II. 비유동부채

       17,702,983,254 23,490,068,533
부   채   총   계        74,731,165,955 70,319,537,038
자               본

I. 자본금           1,000,000,000 1,000,000,000

II. 주식발행초과금

          1,234,639,380 1,234,639,380

II. 기타포괄손익누계액

(19,893,450) (20,324,110)

IV. 이익잉여금

15,879,019,886 11,920,568,456
자   본   총   계 18,093,765,816 14,134,883,726
부채및자본총계    92,824,931,771 84,454,420,764


포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 우양냉동식품 (단위 : 원)
과              목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 107,436,931,969 95,717,550,738
II. 매출원가 91,995,106,844 84,855,684,393
III. 매출총이익 15,441,825,125 10,861,866,345
IV. 판매비와관리비 8,748,189,402 7,972,687,077

V. 영업이익

6,693,635,723 2,889,179,268

VI. 기타수익

900,301,261 782,598,758

VII. 기타비용

871,977,165 1,043,132,498

VIII. 이자수익

7,953,324 2,796,281
IX. 금융수익 4,233,108 3,872,794

X. 금융비용

2,559,074,526 2,177,319,779

XI. 법인세비용차감전순이익

4,175,071,725 457,994,824

XII. 법인세비용

241,643,654 119,515,344

XIII. 당기순이익

3,933,428,071 338,479,480
XIV. 기타포괄손익

XV. 세후기타포괄손익 25,454,019 194,585,358

XVI. 총포괄이익

3,958,882,090 533,064,838

XVII. 주당이익



    기본주당이익

19,667 1,692
     희석주당이익 16,932 1,692


자 본 변 동 표
제27(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제26(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 우양냉동식품 (단위 : 원)
과               목 자본금 주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금 총   계
전기초 잔액 1,000,000,000 1,234,639,380 (9,051,905) 11,376,231,413 13,601,818,888
총포괄손익          
 당기순이익              - - - 338,479,480 338,479,480
 기타포괄손익




   순확정급여부채의 재측정요소 - - - 205,857,563 205,857,563
   해외사업장환산차이 - - (9,532,789) - (9,532,789)
   매도가능금융자산평가손익 - - (1,739,416) - (1,739,416)
전기말 잔액 1,000,000,000 1,234,639,380 (20,324,110) 11,920,568,456 14,134,883,726
당기초 잔액 1,000,000,000 1,234,639,380 (20,324,110) 11,920,568,456 14,134,883,726
총포괄손익




 당기순이익 - - - 3,933,428,071 3,933,428,071
 기타포괄손익




   순확정급여부채의 재측정요소 - - - 25,023,359 25,023,359
   해외사업장환산차이 - - (3,119,456) - (3,119,456)
   기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - 3,550,116 - 3,550,116
당기말 잔액 1,000,000,000 1,234,639,380 (19,893,450) 15,879,019,886 18,093,765,816

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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