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기업개요
종목명   브레인즈컴퍼니 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   099390
업종   시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   강선근 기업구분   중소일반
본점소재지   서울 성동구 성수이로 87, 8층 (성수동2가,성문빌딩)
대표전화   02-2205-6053 최대주주   -
매출액   14,829 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,185 (백만원)
순이익   3,734 (백만원) 자본금   2,054 (백만원)

공모정보
총공모주식수   600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 400,000 주 (66.67%)  /   구주매출 : 200,000 주 (33.33%)
희망공모가액   20,000 ~ 22,500 원 청약경쟁률   1190.39:1
확정공모가   25,000 공모금액   15,000 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 150,000~180,000 주   /   청약한도: 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.08.03  ~   2021.08.04
공모청약일   2021.08.09  ~   2021.08.10
배정공고일(신문)   2021.08.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.08.12
환불일   2021.08.12
상장일   2021.08.19
공모사항
확정공모가   25,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  20,000 ~ 22,500 원
총공모주식수   600,000 주
   공모금액 : 15,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   420,000~450,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   150,000~180,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.08.03 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.08.19 현재가  30,600 원 (-12.82%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 25,585,429,938
무형자산 등 차감 181,492,837
이연자산 연부채
순자산 총계 25,403,937,101
기말 발행주식수 3,690,796
자산가치 6,883원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 233,189,183 3,734,319,042 1,247,706,487
발행주식수 3,690,796 3,485,796 3,305,796
주당 이익(EPS) 253 1,071 377
가중평균 EPS 546
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 5,460원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,883 5,460
본질가치 (평가법 1) 6,029원



 브레인즈컴퍼니 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 17.49 %  19.21 %  14.91 %  
유동비율 810.48 %  931.70 %  925.16 %  
수익성 자기자본수익률 15.63 %  6.14 %  9.46 %  
영업이익률 25.98 %  25.77 %  14.45 %  
성장성 매출액증가율 29.86 %  -4.05 %  9.54 %  
영업이익증가율 30.92 %  71.10 %  -8.66 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 브레인즈컴퍼니 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,071 원  378 원  495 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
21.00  59.60  45.46  
  BPS (주당순자산가치) 6,854 원  6,153 원  5,234 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.28  3.66  4.30  
  SPS (주당매출액) 4,254 원  3,454 원  3,600 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.29  6.51  6.25  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2000년 03월 16일 IT 인프라 통합관리 솔루션 개발 및 판매를 주사업으로 영위할 목적으로 설립

- 당사가 자체 개발한 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 “Zenius EMS”(이하 Zenius)가 주 수익원

- 당사의 Zenius 솔루션은 2001년 개발 이후로 초기 버전 1.0을 시작으로하여 현재 7.0 버전까지 업그레이드, 플랫폼 형태의 올인원(All-in-one) 솔루션으로 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 다양한 모듈(포인트 솔루션) 라인업을 확보하여 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었음.

- 당사는 Zeinus 솔루션 내 전문 포인트 솔루션들 중 일부를 별도로 제품화하여 출시함으로써 관련 시장으로의 사업확장을 진행중

- 당사는 소프트웨어 개발업체로 개발을 위한 인적자원 외에 별도로 원재료가 필요하지 않음. 다만, 일부 고객사의 요청에 따라 당사의 제품인 솔루션과 하드웨어인 서버 등의 장비를 통합하여 공급받기를 원하는 고객사에 한해 관련 장비를 외부에서 수급하여 매출하는 케이스가 있음

- 당사의 주력 사업인 ITIM은 통합관리솔루션(EMS)을 제공하는 업체가 6개사로 조사되었으며, 이 중 연간 매출액 100억원 이상(2019년 기준) 업체는 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등 3개사가 있음

- 당사의 ITIM 제품인Zenius EMS는 총 21개의 포인트 솔루션으로 구성되어 있습니다. 프레임워크(Framework) 기반으로 되어 있어 각기 다른 고객의 요구 사항에 맞게 포인트 솔루션을 추가(Add-on) 할 수 있다는 강점을 가지고 있음


2.매출현황

   (단위 :백만원, 천$)
매출 품 목 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
유형 (제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
솔루션 솔루션 수출 - - 9 -
($8)
내수 1,246 8,916 8,154 7,875
소계 1,246 8,916 8,163 7,875
유지보수 내수 889 3,941 3,255 3,029
소계 수출 - - 9 -
($8)
내수 2,135 12,857 11,410 10,903
소계 2,135 12,857 11,419 10,903
보안 수출 - - - 162
($147)
내수 - - - 836
소계 - - - 998
상품 내수 548 1,972 - -
합계 수출 - - 9 162
($8) ($147)
내수 2,683 14,829 11,410 11,740
소계 2,683 14,829 11,419 11,901


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
매출액 2,683 14,829 11,419 11,901
(증감율) (-27.6%) -9.60% (-4.1%) -9.50%
영업이익 207 3,853 2,943 1,720
(증감율) (-78.5%) -30.90% -71.10% (-8.7%)
1인당 부가가치 35 200 148 140
경상이익률 11.20% 28.20% 29.70% 14.10%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 강선근 1,476,562주 35.90% 1년 6개월
특수관계인 심재걸 85,288주 2.10% 6개월
김상래 60,000주 1.50%
김자환 60,000주 1.50%
노상호 46,340주 1.10%
서은숙 36,864주 0.90%
윤재형 36,660주 0.90%
김성준 30,000주 0.70%
강건순 5,646주 0.10%
심현보 4,494주 0.10%
자발적 유암코삼호그린중소기업 190,000주 4.60% 1개월
보호예수 성장사모투자합자회사 190,000주 4.60% 3개월
참여자 박정환 150,000주 3.70% 1개월
  150,000주 3.70% 3개월
  정성희 49,725주 1.20% 6개월
우리사주조합 우리사주조합 100,000주 2.40% 예탁일로부터 1년
상장주선인 키움증권㈜ 18,000주 0.40% 3개월
의무인수분
보호예수 주식수(1) 2,689,579주 65.50%  
기존 발행주식 중 유통가능주식 819,217주 19.90%  
공모주주 600,000주 14.60%  
유통가능 주식수(2) 1,419,217주 34.50%  
상장 후 총 발행주식수(1+2) 4,108,796주 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
(제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
감사인(감사의견) 성현회계법인 서현회계법인 성도이현회계법인 이현회계법인
(-) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 24,484 24,436 19,072 16,949
ㆍ당좌자산 24,470 24,422 19,054 16,819
ㆍ재고자산 14 14 18 130
[비유동자산] 3,620 3,633 5,176 2,935
ㆍ투자자산 259 160 1,138 1,965
ㆍ유형자산 160 168 229 217
ㆍ무형자산 181 185 185 235
ㆍ기타비유동자산 3,020 3,120 3,623 518
자산총계 28,104 28,069 24,247 19,884
[유동부채] 1,267 3,015 2,047 1,832
[비유동부채] 1,251 1,164 1,861 748
부채총계 2,519 4,179 3,907 2,580
[자본금] 1,845 1,743 1,653 1,653
[자본잉여금] 4,100 2,031 585 585
[자본조정] 80 778 1,591 -
[기타포괄적손익누계액] - - -11 0
[이익잉여금] 19,560 19,338 16,522 15,066
자본총계 25,585 23,890 20,340 17,303
종속·관계·공동기업 - - 지분법 -
투자주식의 평가방법
  (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2021.03.31) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
매출액 2,683 14,829 11,419 11,901
영업이익 207 3,853 2,943 1,720
법인세비용차감전계속사업이익 299 4,185 3,397 1,682
당기순이익 233 3,734 1,248 1,636
주당순이익(원) 67 1,116 377 495


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2021년 1분기 요약재무현황] (단위 : 백만원)
구분 브레인즈컴퍼니 한컴위드 웹케시 엑셈 아이퀘스트
회계기준 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
[유동자산] 24,484 39,504 35,651 49,943 43,653
[비유동자산] 3,620 173,127 71,584 41,083 6,860
자산총계 28,104 212,631 107,235 91,026 50,513
[유동부채] 1,267 62,341 18,885 5,662 6,031
[비유동부채] 1,251 16,733 18,569 4,756 2,722
부채총계 2,519 79,074 37,453 10,418 8,753
자본총계 25,585 133,557 69,782 80,609 41,760
매출액 2,683 5,835 20,477 6,158 3,426
영업이익 207 25 3,835 -958 -292
당기순이익 233 2,002 3,545 178 -250
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
회사명 : 브레인즈컴퍼니 주식회사 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자               산

I. 유동자산 24,435,827,697 19,071,604,410
II. 비유동자산 3,633,276,687 5,175,514,940
자   산   총   계 28,069,104,384 24,247,119,350
부               채

I. 유 동 부 채 3,014,984,858 2,046,882,230
II. 비 유 동 부 채 1,163,925,137 1,860,510,659
부   채   총   계 4,178,909,995 3,907,392,889
자               본

I. 자본금 1,742,898,000 1,652,898,000
II. 기타불입자본 2,808,834,513 2,175,549,440
III. 기타자본구성요소 - (11,081,038)
IV. 이익잉여금 19,338,461,876 16,522,360,059
자   본   총   계 23,890,194,389 20,339,726,461
부채및자본총계 28,069,104,384 24,247,119,350

 

포  괄  손  익  계  산  서
회사명 : 브레인즈컴퍼니 주식회사 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액 14,829,409,399 11,418,851,832
II. 매출원가 4,869,206,993 2,544,708,293
III. 매출총이익 9,960,202,406 8,874,143,539
판매비와관리비 6,106,786,239 5,931,404,192
IV. 영업이익 3,853,416,167 2,942,739,347
금융수익 309,932,836 400,469,863
금융원가 13,393,391 10,324,865
기타수익 47,311,347 73,733,902
기타비용 12,417,604 10,041,008
V. 법인세비용차감전순이익 4,184,849,355 3,396,577,239
VI. 법인세비용 301,540,628 244,354,399
VII. 계속사업순이익 3,883,308,727 3,152,222,840
VIII. 중단사업손익 (148,989,685) (1,904,516,353)
Ⅸ. 당기순이익
3,734,319,042 1,247,706,487
. 기타포괄손익 73,521,575 (213,785,082)
ⅩI. 총포괄이익
3,807,840,617 1,033,921,405
ⅩII. 주당손익


    기본주당순이익 1,116 377
    기본주당중단사업순이익 (44) (577)
    기본주당계속사업순이익 1,160 954
    희석주당순이익 1,082 377
    희석주당중단사업순이익 (44) (577)
    희석주당계속사업순이익 1,126 954

 

자  본  변  동  표
제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
<감사받지 아니한 재무제표>
회사명 : 브레인즈컴퍼니 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총   계
2019.1.1(전기초)
<감사받지 아니한 재무제표>
1,652,898,000 1,585,293,606 (16,595) 15,477,374,211 18,715,549,222
총포괄이익:




  당기순이익 - - - 1,247,706,487 1,247,706,487
  해외사업환산 - - (11,064,443) - (11,064,443)
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (202,720,639) (202,720,639)
  주식보상비용 - 590,255,834 - - 590,255,834
2019.12.31(전기말)
<감사받지 아니한 재무제표>
1,652,898,000 2,175,549,440 (11,081,038) 16,522,360,059 20,339,726,461
2020.1.1(당기초)
<감사받지 아니한 재무제표>
1,652,898,000 2,175,549,440 (11,081,038) 16,522,360,059 20,339,726,461
총포괄이익:




  당기순이익 - - - 3,734,319,042 3,734,319,042
  해외사업환산 - - 11,081,038 - 11,081,038
  확정급여제도의 재측정요소 - - - 73,521,575 73,521,575
  주식보상비용 - 328,679,973 - - 328,679,973
소유주와의 거래




  주식매수선택권의 행사
90,000,000 304,605,100 - - 394,605,100
  현금배당 - - - (991,738,800) (991,738,800)
2020.12.31(당기말) 1,742,898,000 2,808,834,513 - 19,338,461,876 23,890,194,389

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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