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기업개요
종목명   카카오뱅크 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   323410
업종   은행 및 저축기관
대표자   윤호영 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 231 에스동 5층
대표전화   02-6288-6112 최대주주   카카오 32%
매출액   804,157 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  122,332 (백만원)
순이익   113,636 (백만원) 자본금   2,375,501 (백만원)

공모정보
총공모주식수   65,450,000 주 액면가   5,000 원
상장공모   신주모집 : 65,450,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   33,000 ~ 39,000 원 청약경쟁률   181.1:1
확정공모가   39,000 공모금액   2,552,550 (백만원)
주간사   KB증권,한국투자증권,하나금융투자,현대차증권 주식수: 16,362,500~19,635,000 주   /   청약한도: 880,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 8,810,577 주 290,000 주 대표
한국투자증권 5,978,606 주 190,000 주
하나금융투자 943,990 주 45,000 주
현대차증권 629,327 주 31,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.07.20  ~   2021.07.21
공모청약일   2021.07.26  ~   2021.07.27
배정공고일(신문)   2021.07.29 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.07.29
환불일   2021.07.29
상장일   2021.08.06
공모사항
확정공모가   39,000
   주당액면가 :  5,000 원
   희망공모가액 :  33,000 ~ 39,000 원
총공모주식수   65,450,000 주
   공모금액 : 2,552,550 (백만원)




우리사주조합   13,090,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   35,997,500~49,087,500 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   16,362,500~19,635,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  880,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.08.06 현재가  66,400 원 (-2.35%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 2,849,475,003,322
무형자산 등 차감 40,405,915,086
이연자산 연부채
순자산 총계 2,809,069,088,236
기말 발행주식수 409,650,217
자산가치 6,857원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 46,656,185,491 113,635,989,057 13,732,930,386
발행주식수 409,650,217 407,653,037 365,096,442
주당 이익(EPS) 456 279 38
가중평균 EPS 327
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,270원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,857 3,270
본질가치 (평가법 1) 4,705원



 카카오뱅크 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 852.82 %  1,253.66 %  963.37 %  
유동비율 %   %   %  
수익성 자기자본수익률 4.06 %  0.82 %  -1.84 %  
영업이익률 15.24 %  1.99 %  -5.65 %  
성장성 매출액증가율 20.94 %  77.04 %  445.03 %  
영업이익증가율 824.63 %  -162.50 %  -79.65 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 카카오뱅크 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 279 원  38 원  -81 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
139.91  1,036.90  -483.92  
  BPS (주당순자산가치) 6,861 원  4,598 원  4,386 원  
  PBR (주가순자산비율) 5.68  8.48  8.89  
  SPS (주당매출액) 1,973 원  1,821 원  1,445 원  
  PSR (주가매출액비율) 19.77  21.41  27.00  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 은행법에 따라 설립된 인터넷전문은행

- 당사는 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한  수신 상품을 공급하고 있으며, 비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출 뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세보증금 등 여신 상품 군을 확대

- 금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공

- 당사는 간편 로그인과 이체, 서비스의 간소화 등으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장

- 당사는 모바일 완결형 서비스를 통해 시·공간에 구애받지 않는 높은 접근성을 제공하고 있으며, 기존 금융상품을 이용자 중심으로 재해석하여 실질적 효용과 혜택을 확대한 새로운 차원의 금융상품을 제공

- 당사는 기술 주도의 회사로서 정규직 직원의 약 45%가 국내 최고의 IT 전문인력이며, 금융권의 보안인력과 결합하여 높은 시스템 안정성을 확보하는 동시에 편의성 높은 고객경험을 제공

- 당사는 모바일에서 완결되는 은행서비스를 목표로 다양한 커뮤니케이션 채널로 소통하면서 고객의 다양한 서비스 수요에 대응

- 당사는 네이티브 앱 기반의 모바일 완결형 뱅킹서비스를 구현하여 혁신적인 고객경험을 제공하고, 간편한 계좌개설과 비대면 대출 프로세스를 구현


2.매출현황

(단위: 십억원, %)
구분 회계연도 분기 백분율 변화(%)
2018년 2019년 2020년 2020년 2021년 2018/ 2019/ 2020 1Q/
1분기 1분기 2019 2020 2021 1Q
이자수익:                
대출채권이자 271.3 438.6 539.3 131.3 150.1 61.7 22.9 14.3
유가증권이자 21.3 52 58.8 13.3 15.1 144.5 13 13.9
예치금이자 0.6 2.5 0.3 0.2 0.1 287.6 -86.6 -72
기타이자수익 0.7 1.5 1 0.2 0.2 96.8 -29.8 -10.7
이자수익 계 293.9 494.6 599.4 145 165.5 68.3 21.2 14.1
이자비용:                
예수부채이자 110.4 246.7 190.9 60.5 35.8 123.4 -22.6 -40.8
차입부채이자 0.1 0 0.1 - - -86.1 1,629.60 N.A
기타이자비용 0 0.3 0.4 0.1 0.1 397.9 0.2 -25.4
이자비용 계 110.5 247 191.4 60.6 35.9 123.5 -22.5 -40.8
순이자이익 183.4 247.6 408 84.4 129.6 35 64.8 53.6
순이자마진 2.24% 1.61% 1.89% 1.74% 2.04%      


3.재무현황

(단위: 억원)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
자산총계 286,164 266,500 227,241 121,267
 현금및예치금 8,587 11,959 2,260 16,405
 유가증권 47,483 42,614 28,771 10,997
 대출채권 224,073 206,628 191,938 90,821
 기타자산 6,021 5,299 4,272 3,044
부채총계 257,669 238,530 210,454 109,863
 예수부채 253,910 235,393 207,119 108,116
 차입금 - - - -
 사채 - - - -
 기타부채 3,759 3,137 3,335 1,747
자본총계 28,495 27,970 16,787 11,404
 자본금 20,483 20,383 18,255 13,000
 자본잉여금 7,627 7,598 - -
 자본조정 62 49 -221 -187
 기타포괄손익누계액 -5 78 28 3
이익잉여금(결손금) 328 -138 -1,275 -1,412
영업수익 2,249 8,042 6,649 3,756
영업비용 1,571 6,207 6,152 3,820
금융자산신용손실충당금전입액 138 609 364 148
영업이익(손실) 540 1,226 133 -212
법인세비용차감전순이익(손실) 540 1,223 132 -213
당기순이익(손실) 467 1,136 137 -210


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주식의 종류 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
   
유통제한물량 최대주주 ㈜카카오 보통주 129,533,725 27.26% 상장일로부터 6개월
기존주주 IPB Ltd 보통주 10,640,000 2.24% 상장일로부터 6개월
Keto Holdings, L.P. 보통주 10,640,000 2.24% 상장일로부터 6개월
한국투자밸류자산운용㈜ 보통주 110,484,081 23.25% 상장일로부터 6개월
한국투자금융지주㈜ 보통주 19,049,643 4.01% 상장일로부터 6개월
㈜국민은행 보통주 38,097,959 8.02% 상장일로부터 6개월
넷마블㈜ 보통주 7,619,592 1.60% 상장일로부터 3개월
Skyblue Luxury Investment Pte.Ltd. 보통주 7,619,592 1.60% 상장일로부터 3개월
공모주주 우리사주조합 보통주 13,090,000 2.76% 상장일로부터 1년
소 계 346,774,592 72.99% -
유통가능물량 기존주주 보통주 75,965,645 15.99% -
공모주주 보통주 52,360,000 11.02% -
소계 보통주 128,325,645 27.01% -
합 계 475,100,237 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제6기 1분기말 제5기말 제4기말 제3기말
(2021.03.31 현재) (2020.12.31 현재) (2019.12.31 현재) (2018.12.31 현재)
Ⅰ. 현금및예치금 858,676,404,632 1,195,937,282,311 226,048,155,698 1,640,471,526,557
Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 800,373,289,181 250,093,130,763 - -
Ⅲ. 투자금융자산 3,947,913,846,929 4,011,277,263,877 2,877,131,961,605 1,099,702,226,411
Ⅳ. 대출채권 22,407,262,204,748 20,662,808,751,465 19,193,788,892,299 9,082,098,248,613
Ⅴ. 유형자산 45,996,236,046 46,157,354,455 47,119,296,074 32,020,635,875
Ⅵ. 무형자산 40,405,915,086 44,878,296,572 56,394,341,068 64,176,461,518
Ⅶ. 당기법인세자산 294,025,880 - 4,852,578,260 2,246,444,770
Ⅷ. 순확정급여자산 - 996,535,624 317,924,821 -
Ⅸ. 기타자산 515,441,435,428 437,841,851,523 318,454,590,059 206,007,269,359
자산총계 28,616,363,357,930 26,649,990,466,590 22,724,107,739,884 12,126,722,813,103
Ⅰ. 예수부채 25,390,958,029,168 23,539,282,308,324 20,711,907,725,432 10,811,627,835,273
Ⅱ. 순확정급여부채 813,224,735 - - 592,151,856
Ⅲ. 충당부채 23,558,124,409 22,415,152,584 14,395,855,717 8,086,994,520
Ⅳ. 당기법인세부채 353,867,350 3,612,878,690 - -
Ⅴ. 기타부채 351,205,108,946 287,717,609,143 319,083,335,356 166,008,089,939
부채총계 25,766,888,354,608 23,853,027,948,741 21,045,386,916,505 10,986,315,071,588
Ⅰ. 자본금 2,048,251,185,000 2,038,265,185,000 1,825,482,210,000 1,300,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 762,650,932,430 759,805,332,030 - -
Ⅲ. 자본조정 6,243,866,330 4,920,906,870 -22,073,503,130 -18,738,752,740
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -504,048,250 7,794,211,628 2,771,223,245 338,531,377
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) 32,833,067,812 -13,823,117,679 -127,459,106,736 -141,192,037,122
자본총계 2,849,475,003,322 2,796,962,517,849 1,678,720,823,379 1,140,407,741,515
부채와 자본총계 28,616,363,357,930 26,649,990,466,590 22,724,107,739,884 12,126,722,813,103


6.동종업체와의 재무정보 비교

 [비교회사 2021년 1분기 재무현황] (단위: 백만원, 원)
구분 Rocket Companies, Inc  Pagseguro Digital Ltd  TCS Group Holding PLC  Nordnet AB Publ
자산총계 39,369,036 4,314,866 13,050,180 24,160,650
부채총계 29,954,379 2,414,237 11,074,335 23,525,215
자본총계 9,414,657 1,900,629 1,975,845 635,435
매출액 5,273,134 405,874 847,636 181,054
영업이익 3,222,733 71,448 269,966 107,649
당기순이익 140,216  53,261 211,461 86,407
기본주당순이익 1,213 161 1,061 346
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 카카오뱅크 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

  Ⅰ. 현금및예치금 1,195,937,282,311 226,048,155,698
  Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 250,093,130,763 -
  Ⅲ. 투자금융자산 4,011,277,263,877 2,877,131,961,605
  Ⅳ. 대출채권 20,662,808,751,465 19,193,788,892,299
  Ⅴ. 유형자산 46,157,354,455 47,119,296,074
  Ⅵ. 무형자산 44,878,296,572 56,394,341,068
  Ⅶ. 당기법인세자산 - 4,852,578,260
  Ⅷ. 순확정급여자산 996,535,624 317,924,821
  Ⅸ. 기타자산 437,841,851,523 318,454,590,059
자산총계 26,649,990,466,590  22,724,107,739,884 
부채
 
  Ⅰ. 예수부채 23,539,282,308,324 20,711,907,725,432
  Ⅱ. 충당부채 22,415,152,584 14,395,855,717
  Ⅲ. 당기법인세부채 3,612,878,690 -
  Ⅳ. 기타부채 287,717,609,143 319,083,335,356
부채총계 23,853,027,948,741  21,045,386,916,505 
자본    
  Ⅰ. 자본금 2,038,265,185,000 1,825,482,210,000
  Ⅱ. 자본잉여금 759,805,332,030 -
  Ⅲ. 자본조정 4,920,906,870 (22,073,503,130)
  Ⅳ. 기타포괄손익누계액 7,794,211,628 2,771,223,245
  Ⅴ. 결손금
       (대손준비금 적립액)
       (대손준비금 미적립액)
       (대손준비금 전입 필요액)
       (대손준비금 적립 예정액)
(13,823,117,679)
-
(125,593,139,071)
(52,838,663,217)
-
(127,459,106,736)
-
(72,581,343,231)
(53,011,795,840)
-
자본총계 2,796,962,517,849 1,678,720,823,379
부채와 자본총계 26,649,990,466,590 22,724,107,739,884

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 카카오뱅크 (단위 : 원)
과         목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 804,157,323,123 664,940,287,594
Ⅱ. 영업비용 620,713,442,437 615,248,078,743
Ⅲ. 금융자산신용손실충당금전입액 60,892,634,053 36,437,672,262
Ⅳ. 영업이익 122,551,246,633 13,254,536,589
Ⅴ. 영업외수익 134,534,629 48,760,014
Ⅵ. 영업외비용 354,055,390 136,469,038
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 122,331,725,872 13,166,827,565
Ⅷ. 법인세비용(수익) 8,695,736,815 (566,102,821)
Ⅸ. 당기순이익
     (대손준비금 반영후 조정손익
      당기:   (+) 60,797,325,840
      전기:   
(-) 39,278,865,454)
113,635,989,057 13,732,930,386
Ⅹ. 기타포괄손익 5,022,988,383 2,432,691,868
XI. 총포괄이익 118,658,977,440 16,165,622,254
XII. 주당이익

1. 기본주당이익 309 50
   2. 희석주당이익 309 50

 

 자 본 변 동 표
제5(당)기 : 2020년  1월  1일부터 2020년 12월 31일까지
제4(전)기 : 2019년  1월  1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 카카오뱅크 (단위 : 원)
과    목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄
손익누계액
총  계
Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)
1,300,000,000,000 - (18,738,752,740) 338,531,377 1,140,407,741,515
총포괄이익:          
  1. 당기순이익 - - - - 13,732,930,386
  2. 기타포괄손익




   (1) 기타포괄손익
        -공정가치측정금융자산평가손익
- - - 3,648,252,745 3,648,252,745
   (2) 순확정급여자산의 재측정요소 - - - (1,215,560,877) (1,215,560,877)
소유주와의 거래 등:          
  1. 유상증자 525,482,210,000 - (5,679,979,890)  - 519,802,230,110
  2. 주식선택권 - - 2,345,229,500 - 2,345,229,500
Ⅱ. 2019년 12월 31일 (전기말) 1,825,482,210,000 - (22,073,503,130) 2,771,223,245 1,678,720,823,379
Ⅲ. 2020년 1월 1일 (당기초) 1,825,482,210,000 - (22,073,503,130) 2,771,223,245 1,678,720,823,379
총포괄이익:          
  1. 당기순이익 - - - - 113,635,989,057
  2. 기타포괄손익          
   (1) 기타포괄손익
        -공정가치측정금융자산평가손익
- - - 6,503,808,345 6,503,808,345
   (2) 순확정급여자산의 재측정요소 - - - (1,480,819,962) (1,480,819,962)
소유주와의 거래 등:          
  1. 유상증자 212,782,975,000 759,805,332,030 24,418,732,630 - 997,007,039,660
  2. 주식선택권 - - 2,575,677,370 - 2,575,677,370
Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말) 2,038,265,185,000 759,805,332,030 4,920,906,870 7,794,211,628 2,796,962,517,849

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