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기업개요
종목명   엠로 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   058970
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   송재민 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 영등포구 당산로41길 11, SK V1센터 E동 5층
대표전화   02-785-9848 최대주주   -
매출액   40,302 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,849 (백만원)
순이익   3,389 (백만원) 자본금   2,713 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,016,104 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,016,104 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   20,100 ~ 22,600 원 청약경쟁률   250:1
확정공모가   22,600 공모금액   22,964 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 254,026~304,831 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.07.29  ~   2021.07.30
공모청약일   2021.08.04  ~   2021.08.05
배정공고일(신문)   2021.08.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.08.09
환불일   2021.08.09
상장일   2021.08.13
공모사항
확정공모가   22,600
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  20,100 ~ 22,600 원
총공모주식수   1,016,104 주
   공모금액 : 22,964 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   711,273~762,078 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   254,026~304,831 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.07.29 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2021.08.13 현재가  35,000 원 (-5.41%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 13,950,941,147
무형자산 등 차감 9,412,571,155
이연자산 연부채
순자산 총계 4,538,369,992
기말 발행주식수 5,375,254
자산가치 844원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년
순이익 330,198,980 3,389,473,279 445,146,084
발행주식수 5,375,254 5,375,254 4,815,000
주당 이익(EPS) 246 631 92
가중평균 EPS 349
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,490원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 844 3,490
본질가치 (평가법 1) 2,432원



 엠로 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 162.19 %  578.71 %  130.02 %  
유동비율 119.43 %  70.38 %  162.42 %  
수익성 자기자본수익률 26.60 %  12.98 %  -4.61 %  
영업이익률 14.40 %  2.78 %  -1.48 %  
성장성 매출액증가율 35.17 %  0.00 %  -1.28 %  
영업이익증가율 600.54 %  0.00 %  -156.15 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엠로 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 781 원  143 원  -102 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
28.95  157.60  -220.72  
  BPS (주당순자산가치) 2,935 원  1,105 원  2,223 원  
  PBR (주가순자산비율) 7.70  20.45  10.17  
  SPS (주당매출액) 9,314 원  7,504 원  4,644 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.43  3.01  4.87  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 기업을 대상으로 구매SCM 솔루션을 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문 기업

- 당사는 자체적으로 개발한 SCM 영역 토탈 솔루션을 기업 고객들에게 제공하는 사업을 영위

- 당사는 삼성, LG, 포스코, 현대차, SK, KT, 한화그룹 등 여러 대기업 계열사뿐만 아니라 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력, 인천국제공항공사, 한국도로공사 등 공기업에도 시스템을 구축

- 최근에는 구매SCM의 클라우드 서비스를 출시하여 LG디스플레이, 빅히트엔터테인먼트, 코웨이, SK넥실리스 등 많은 기업에 도입시킨 사례가 있으며, 최근 특허를 받은 인공지능 기술을 바탕으로 기준정보 표준화 및 중복 방지 솔루션과 비용 분석 솔루션을 출시하여 LG화학, GS칼텍스, 한화건설, 풀무원, 현대자동차 등에 디지털 혁신을 선도한 사례를 보유

- 고객들이 주로 1분기에는 투자 사업을 준비하는 경우들이 많아 당사의 경우 1분기 매출이 다른 분기 대비 소폭 낮은 경향을 나타내는 계절성 요인은 존재

- 당사가 공급하는 SCM 관련 응용 SW도 국내외에서 지속적으로 성장할 것으로 예상

- 당사는 제품의 기능 Coverage 및 프로세스 정합도 측면에서 타사의 단순한 기능에 비해 사용자 편의성 측면에서 우수한 기능을 보유

- 당사의 솔루션은 자동차, 전자, 철강, 화학, 유통, 금융, 공공 등 다양한 산업군에서 다수의 프로젝트 수행 성공으로 얻은 Best Practice를 내재화한 검증된 웹 표준 패키지 솔루션

- 당사는 구매SCM 솔루션 영역을 넘어서, AI기술과 클라우드기술을 SCM 전영역으로 확대하기 위해서 지속적으로 신규솔루션을 론치하는 중


2.매출현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
 매출액  비중  매출액  비중 매출액 비중 매출액 비중
SCM구축 및 용역 6,464 68.43% 34,038 75.90% 24,409 73.57% 21,029 74.19%
라이선스 1,411 14.94% 5,752 12.82% 4,334 13.06% 3,726 13.14%
기술료 907 9.60% 3,503 7.81% 3,271 9.86% 2,997 10.58%
클라우드 664 7.03% 1,556 3.47% 1,165 3.51% 593 2.09%
사용료
총합계 9,446 100.00% 44,849 100.00% 33,179 100.00% 28,345 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
매출액  9,446 44,849 33,179 28,345
  (증감률 %) 2.71% 35.17% 17.05% -1.28%
영업이익 182 6,459 923 -420
  (증감률%) 88.49% 599.92% 흑자전환 적자전환


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 기간
최대주주 등 송재민 최대주주 1,838,073 33.87% - 0.00% 1,838,073 33.87% 1년
신성웅 관계회사 임원 141,459 2.61% - 0.00% 141,459 2.61% 1년
김기현 임원 24,800 0.46% - 0.00% 24,800 0.46% 1년
오봉환 임원 24,484 0.45% - 0.00% 24,484 0.45% 1년
김광섭 임원 18,445 0.34% - 0.00% 18,445 0.34% 1년
김동진 임원/친인척 10,000 0.18% - 0.00% 10,000 0.18% 1년
김양호 임원 8,404 0.15% - 0.00% 8,404 0.15% 1년
배혁순 임원 7,815 0.14% - 0.00% 7,815 0.14% 1년
송무현 임원 6,332 0.12% - 0.00% 6,332 0.12% 1년
천길웅 임원 3,178 0.06% - 0.00% 3,178 0.06% 1년
김영훈 임원 2,882 0.05% - 0.00% 2,882 0.05% 1년
김승록 임원 2,854 0.05% - 0.00% 2,854 0.05% 1년
박주영 임원 1,155 0.02% - 0.00% 1,155 0.02% 1년
소계 - 2,089,881 38.52% - 0.00% 2,089,881 38.52% -
우리사주조합 (임원 보유 물량 제외) 220,661 4.07% 35,634 0.66% 185,027 3.41%  
기존주주 2,048,608 37.75% 2,015,329 37.14% 33,279 0.61%  
공모주주 기관투자자 및 - 1,016,104 18.73% 1,016,104 18.73% - 0.00% -
일반청약자
소계 - 1,016,104 18.73% 1,016,104 18.73% - 0.00% -
상장주선인 의무인수 - 50,806 0.94% - 0.00% 50,806 0.94% 6개월
합계 5,426,060 100.00% 3,067,067 56.52% 2,358,993 43.48% -


5.요약재무제표

(단위 :원 )
구     분 제 22 기 제 21 기 제 20 기
(2021년 03월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 다산회계법인(검토) 삼정회계법인(적정) 감사받지 아니한
재무제표
[유동자산] 15,378,077,097 16,024,770,224 10,468,763,542
  당좌자산 15,378,077,097 16,024,770,224  10,416,879,459
  재고자산  - -  51,884,083
[비유동자산] 21,257,835,708 21,034,112,699 22,687,181,287
  투자자산 1,364,846,420 1,272,501,920  2,006,533,862
  유형자산 6,759,734,021 6,737,247,958  6,379,876,950
  투자부동산 150,738,334 151,768,435   155,888,845
  무형자산 9,412,571,155 9,338,543,477  10,188,260,708
  기타비유동자산 3,569,945,778 3,534,050,909  3,956,620,922
자산총계 36,635,912,805 37,058,882,923 33,155,944,829
[유동부채] 13,024,097,576 13,417,664,997 14,873,968,117
[비유동부채] 9,233,816,817 9,506,432,579 13,396,113,101
부채총계 22,257,914,393 22,924,097,576 28,270,081,218
지배지분 14,235,498,450 13,954,399,626 4,340,354,688
[자본금] 2,687,627,000 2,687,627,000 2,407,500,000
[자본잉여금] 5,749,229,203 5,749,229,203 41,644,780
[기타자본] -2,341,786,198 -2,360,927,141 -2,420,689,420
[기타포괄손익누계액] 62,912,176 59,384,161 6,697,800
[이익잉여금] 8,077,516,269 7,819,086,403 4,305,201,528
비지배지분 142,499,962 180,385,721 545,508,923
자본총계 14,377,998,412 14,134,785,347 4,885,863,611
구분 2021년 1월 ~ 2020년 1월 ~ 2019년 1월 ~
2021년 3월     2020년 12월   2019년 12월
매출액 9,445,786,396 44,848,706,452 33,178,766,694
영업이익 182,234,920 6,459,195,015 922,849,267
법인세비용차감전순이익 156,434,927 4,227,530,389 31,420,758
당기순이익 220,544,107 3,759,256,463 634,253,326
  지배기업소유주지분 258,429,866 3,558,715,750 598,448,611
  비지배지분 -37,885,759 200,540,713 35,804,715
기본주당순손익 51 974 154
희석주당순손익 51 926 154
연결에 포함된 회사 수 1 1 3


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2021년 1분기 요약 재무현황 】 (단위: 천원)
구분 엠로 핸디소프트 웹케시 영림원소프트랩 더존비즈온
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 15,378,077 60,476,677 35,650,853 34,113,103 143,467,373
비유동자산 21,257,836 5,855,256 71,584,377 16,923,548 662,013,111
자산총계 36,635,913 66,331,934 107,235,230 51,036,652 805,480,484
유동부채 13,024,098 5,611,466 18,884,571 10,560,241 137,331,681
비유동부채 9,233,817 1,005,866 18,568,912 8,500,690 276,496,369
부채총계 22,257,914 6,617,332 37,453,483 19,060,931 413,828,050
자본금 2,687,627 9,700,000 3,381,828 4,065,500 15,738,997
자본총계 14,377,998 59,714,602 69,781,747 31,975,720 391,652,434
매출액 9,445,786 3,309,600 20,477,131 8,258,337 75,827,282
영업이익 182,235 245,323 3,834,909 -1,370,268 17,529,060
당기순이익 258,430 677,779 3,544,980 -1,075,195 10,037,813
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 엠로와 그 종속회사 (단위: 원)
과     목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자         산

Ⅰ.유동자산 16,024,770,224 10,468,763,542
Ⅱ.비유동자산 21,034,112,699 22,687,181,287
자  산  총  계 37,058,882,923 33,155,944,829
부         채

Ⅰ.유동부채 13,417,664,997 14,873,968,117
Ⅱ.비유동부채 9,506,432,579 13,396,113,101
부  채  총  계 22,924,097,576 28,270,081,218
자         본

지배지분 13,954,399,626 4,340,354,688
Ⅰ.자본금 2,687,627,000 2,407,500,000
Ⅱ.자본잉여금 5,749,229,203 41,644,780
Ⅲ.기타자본 (2,360,927,141) (2,420,689,420)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 59,384,161 6,697,800
Ⅴ.이익잉여금 7,819,086,403 4,305,201,528
비지배지분 180,385,721 545,508,923
자  본  총  계 14,134,785,347 4,885,863,611
부채및자본총계 37,058,882,923 33,155,944,829

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 엠로와 그 종속회사    (단위: 원)
과   목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액 44,848,706,452 33,178,766,694
II. 매출원가 27,927,779,952 21,710,092,163
III. 매출총이익 16,920,926,500 11,468,674,531
판매비와관리비 10,461,731,485 10,545,825,264
IV. 영업이익 6,459,195,015 922,849,267
기타수익 991,250,626 18,583,714
기타비용 (47,569,249) (165,157,787)
금융수익 91,221,658 358,041,224
금융비용 (3,239,085,763) (1,102,895,660)
지분법관련손익 (27,481,898) -
V. 법인세비용차감전순이익 4,227,530,389 31,420,758
법인세비용(수익) 468,273,926 (602,832,568)
VI. 당기순이익 3,759,256,463 634,253,326
VII. 기타포괄이익(손실) (11,511,232) 25,049,138
VIII. 총포괄이익 3,747,745,231 659,302,464
지배기업의 소유주지분 3,558,715,750 598,448,611
VIIII. 주당손익

기본주당순손익 974 원 154 원
희석주당순손익 926 원 154 원

 

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 20(전)기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 엠로 (단위: 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총계
2019.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000 41,644,780 (770,590,775) 3,680,486,093 5,776,659,792
총포괄손익:




  당기순이익 - - - 598,448,611 634,253,326
  기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - 3,780,000
  확정급여제도의 재측정요소 - - - 26,266,824 21,269,138
소     계 - - - 624,715,435 659,302,464
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:




  자사주 매입

(1,650,098,645)
(1,650,098,645)
  종속기업 유상증자



100,000,000
소     계 - - (1,650,098,645) - (1,550,098,645)
2019.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표) 2,407,500,000 41,644,780 (2,420,689,420) 4,305,201,528 4,885,863,611
2020.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) 2,407,500,000 41,644,780 (2,420,689,420) 4,305,201,528 4,885,863,611
총포괄손익:




  당기순이익(손실) - - - 3,558,715,750 3,759,256,463
  기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - 52,686,361
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (44,830,875) (64,197,593)
소     계 - - - 3,513,884,875 3,747,745,231
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:




  주식보상비용 - - 59,762,279 - 59,762,279
  연결범위 변동 효과 - - -
(546,297,197)
  전환상환우선주부채 전환 280,127,000 5,707,584,423 - - 5,987,711,423
소     계 280,127,000 5,707,584,423 59,762,279 - 5,501,176,505
2020.12.31(당기말) 2,687,627,000 5,749,229,203 (2,360,927,141) 7,819,086,403 14,134,785,347

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