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공모주청약일정 Home IPO심사/공모 신규상장

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기업개요
종목명   알비더블유 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   361570
업종   오디오물 출판 및 원판 녹음업
대표자   김진우, 김도훈 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 동대문구 장한로20길 7 지하1층 (장안동, 서희스타힐스)
대표전화   02-517-5748 최대주주   -
매출액   37,277 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,262 (백만원)
순이익   3,719 (백만원) 자본금   3,965 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,253,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 783,000 주 (62.49%)  /   구주매출 : 470,000 주 (37.51%)
희망공모가액   18,700 ~ 21,400 원 청약경쟁률   3706.79:1
확정공모가   21,400 공모금액   26,814 (백만원)
주간사   미래에셋증권 주식수: 313,250~375,900 주   /   청약한도: 15,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.11.05  ~   2021.11.08
공모청약일   2021.11.11  ~   2021.11.12
배정공고일(신문)   2021.11.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.11.16
환불일   2021.11.16
상장일   2021.11.22
공모사항
확정공모가   21,400
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  18,700 ~ 21,400 원
총공모주식수   1,253,000 주
   공모금액 : 26,814 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   877,100~939,750 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   313,250~375,900 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.11.05 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(11월5일) PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인(11월8일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.11.22 현재가  23,300 원 (-2.51%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 32,906,287,865
무형자산 등 차감 7,721,837,350
이연자산 연부채
순자산 총계 25,184,450,515
기말 발행주식수 7,110,000
자산가치 3,542원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 반기 2020년 2019년
순이익 2,286,172,450 4,508,116,467 3,469,373,910
발행주식수 7,110,000 7,047,520 4,067,600
주당 이익(EPS) 643 640 853
가중평균 EPS 677
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,770원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,542 6,770
본질가치 (평가법 1) 5,479원



 알비더블유 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 197.34 %  1,118.93 %  0.00 %  
유동비율 115.82 %  84.81 %  101.64 %  
수익성 자기자본수익률 12.34 %  116.50 %  -10.82 %  
영업이익률 20.46 %  18.44 %  5.77 %  
성장성 매출액증가율 33.68 %  50.75 %  36.05 %  
영업이익증가율 48.31 %  381.91 %  -11.01 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 알비더블유 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 528 원  7,882 원  1,378 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
40.56  2.72  15.53  
  BPS (주당순자산가치) 4,276 원  6,766 원  -12,735 원  
  PBR (주가순자산비율) 5.01  3.16  -1.68  
  SPS (주당매출액) 5,289 원  68,554 원  188,745 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.05  0.31  0.11  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2010년 3월경에 방송제작, 음반제작, 연예기획 및 매니지먼트를 목적으로 설립, 매니지먼트, 음원/음반/영상/저작관리, 제작 대행(OEM 등), 공연, 상품 판매 등의 사업부문으로 운영

- 당사는 K-POP 한류 콘텐츠 제작 전문회사로서, 주로 “K-POP 아티스트 인큐베이팅 시스템”을 기반으로 파생되는 여러 분야를 개발하여 서비스해 나가고 있으며, 이와 동시에 동사의 프로듀싱 및 영상 제작 역량을 바탕으로 영상, 광고, 음반, 행사 등과 관련한 제작대행사업을 영위

- 당사의 매출은 크게 음원음반영상저작권리매출, 매니지먼트매출, 제작대행매출, 공연매출, 기타매출 등으로 구분

- 당사는 보유중인 인적/물적 인프라를 충분히 활용하여 지속 가능한 수익을 창출해낼 수 있는 제작대행 사업을 확장해 나가고 있으며, 현재 광고 제작 및 대행/영상콘텐츠 제작대행, 음악콘텐츠 제작대행, 행사 연출 대행, 인큐베이팅(해외 아이돌 육성 프로그램) 등 사업분야를 진행해 나가고 있음

- 당사는 자체 프로듀싱과 아티스트 기획, 제작, 트레이닝 역량을 바탕으로 전속 아티스트 기획 및 매니지먼트 성과를 실현해 나가고 있으며, 이에 국한되지 않고 더 나아가 프로듀싱 제작 시스템을 기반으로, 타 엔터테인먼트사 외에 음악 콘텐츠가 필요한회사로부터 수주 또는 협업 등 음악제작에 대한 기획, 제작, 유통, 방송 활동 지원까지 전반적인 제작업무를 대행

- 당사는 한국 내 전속 아티스트 성공 레퍼런스와 아티스트 제작 대행에 따른 노하우를바탕으로 수요가 높은 해외 제작대행 시장에 집중

- 당사는 이미 검증이 완료된 마마무를 비롯하여 일본에서 활발한 활동을 하고 있는 원어스 등 5개 팀의 전속 아티스트들을 보유

- 당사의 전속 아티스트를 통해 음악 및 TV프로그램 출연료 및 CF 광고모델료 등의 매니지먼트 매출이 발생하고 있으며, 최근 COVID-19의 영향과 장기적인 비대면 시대의 새로운 공연문화에 대비하기 위해  온라인 라이브 콘서트도 시도

- 당사의 커머스사업팀(Bizent)은 당사 아티스트의 앨범과 콘서트MD, 팬미팅MD 등 기획부터 유통까지 원스톱으로 진행하고 있으며, 각 분야별 전문가들의 직접적인 관리를 통해 고객의 Needs와 Trend를 반영해 만족도 높은 상품을 합리적인 가격에 제공하고 제작


2.매출현황

   (단위: 백만원)
 품목   구분  2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
음원음반영상 저작권리매출  내수  11,414 46.50% 14,512 38.90% 8,017 28.70% 4,617 25.00%
 수출  149 0.60% 295 0.80% 293 1.10% 250 1.40%
 소계  11,563 47.10% 14,807 39.70% 8,310 29.80% 4,867 26.30%
제작대행매출  내수  4,183 17.00% 8,365 22.40% 4,020 14.40% 4,464 24.10%
 수출  284 1.20% 1,354 3.60% 1,713 6.10% 1,043 5.60%
 소계  4,467 18.20% 9,719 26.10% 5,733 20.60% 5,507 29.80%
매니지먼트매출  내수  4,766 19.40% 5,579 15.00% 7,080 25.40% 2,849 15.40%
 수출  83 0.30% 205 0.50% 794 2.80% 402 2.20%
 소계  4,849 19.70% 5,784 15.50% 7,874 28.20% 3,251 17.60%
공연매출  내수  519 2.10% 672 1.80% 2,134 7.70% 2,298 12.40%
 수출  0 0.00% 195 0.50% 0 0.00% 0 0.00%
 소계  519 2.10% 867 2.30% 2,134 7.70% 2,298 12.40%
기타매출  내수  2,466 10.00% 4,960 13.30% 3,251 11.70% 2,347 12.70%
 수출  690 2.80% 1,140 3.10% 584 2.10% 228 1.20%
 소계  3,156 12.90% 6,100 16.40% 3,835 13.80% 2,575 13.90%
합계  내수  23,348 95.10% 34,088 91.40% 24,502 87.90% 16,575 89.60%
 수출  1,206 4.90% 3,189 8.60% 3,384 12.10% 1,923 10.40%
 소계  24,554 100.00% 37,277 100.00% 27,886 100.00% 18,498 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2021년 반기 연환산 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제10기) (제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
매출액 49,108 24,554 37,277 27,885 18,498
(증감률) 31.70% - 33.70% 50.70% -
영업이익 9,128 4,564 7,627 5,143 1,068
영업이익률 18.59% 18.59% 20.46% 18.44% 5.77%
(증감률) 19.70% - 48.30% 381.60% -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후
주식수
공모 후
지분율
상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주 김진우 보통주 1,413,675 17.83% 상장일로부터 18개월
김도훈 보통주 1,413,675 17.83% 상장일로부터 18개월
최대주주 등 황성진 보통주 56,400 0.71% 상장일로부터 6개월
이상호 보통주 58,000 0.73% 상장일로부터 6개월
김국진 보통주 36,000 0.45% 상장일로부터 6개월
송준호 보통주 36,000 0.45% 상장일로부터 6개월
기존주주 한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호 보통주 96,514 1.22% 상장일로부터 1개월
보통주 96,514 1.22% 상장일로부터 3개월
엔에이치엔인베스트먼트 주식회사 보통주 70,344 0.89% 상장일로부터 1개월
보통주 70,343 0.89% 상장일로부터 3개월
IBK-KTB 문화콘텐츠저작재산권투자조합  보통주 70,344 0.89% 상장일로부터 1개월
보통주 70,343 0.89% 상장일로부터 3개월
KTBN 7호 벤처투자조합  보통주 105,521 1.33% 상장일로부터 1개월
보통주 105,520 1.33% 상장일로부터 3개월
SLi 퀀텀 성장 펀드 보통주 68,772 0.87% 상장일로부터 1개월
보통주 68,772 0.87% 상장일로부터 3개월
포스코 문화융합콘텐츠펀드 보통주 48,137 0.61% 상장일로부터 1개월
보통주 48,138 0.61% 상장일로부터 3개월
포스코 고급기술인력 창업펀드 보통주 48,137 0.61% 상장일로부터 1개월
보통주 48,138 0.61% 상장일로부터 3개월
포스코-아이디브이 성장사다리 아이피펀드  보통주 24,069 0.30% 상장일로부터 1개월
보통주 24,068 0.30% 상장일로부터 3개월
한국투자 Venture 15-1호 투자조합 보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 1개월
보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 3개월
한국투자 Venture 15-2호 투자조합 보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 1개월
보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 3개월
한국투자 Venture 15-3호 투자조합 보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 1개월
보통주 24,908 0.31% 상장일로부터 3개월
한국투자 Venture 15-4호 투자조합 보통주 24,911 0.31% 상장일로부터 1개월
보통주 24,911 0.31% 상장일로부터 3개월
한국투자 Venture 15-5호 투자조합 보통주 24,911 0.31% 상장일로부터 1개월
보통주 24,911 0.31% 상장일로부터 3개월
한국투자-비엠 신기술투자조합 1호 보통주 358,484 4.52% 상장일로부터 1개월
보통주 153,636 1.94% 상장일로부터 3개월
산은캐피탈주식회사  보통주 76,770 0.97% 상장일로부터 1개월
한국투자-비엠 신기술투자조합 2호 보통주 157,864 1.99% 상장일로부터 1개월
보통주 67,656 0.85% 상장일로부터 3개월
티그리스투자조합27호 보통주 159,200 2.01% 상장일로부터 1개월
강수영 보통주 4,000 0.05% 상장일로부터 6개월
김륜희 보통주 14,480 0.18% 상장일로부터 6개월
안성희 보통주 4,000 0.05% 상장일로부터 6개월
이헌민 보통주 4,000 0.05% 상장일로부터 6개월
상장주선인 의무인수분 보통주 37,590 0.47% 상장일로부터 3개월
소계 보통주 5,364,196 67.64% -
유통가능물량 공모주주(신주발행) 보통주 783,000 9.87% -
공모주주(구주매출) 보통주 470,000 5.93% -
기존주주 보통주 1,313,394 16.56% -
소계 보통주 2,566,394 32.36% -
합계 보통주 7,930,590 100.00% -


5.요약재무제표

   (단위: 천원)
과목 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제9기) (제8기) (제7기) (제6기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 30,946,953 54,277,668 25,378,719 24,220,433
     당좌자산 25,401,239 50,591,103 23,707,559 23,140,758
     재고자산 1,475,730 534,153 466,027 440,013
     기타유동자산 4,069,984 3,152,412 1,205,133 639,662
Ⅱ. 비유동자산 57,003,756 35,319,047 8,167,382 6,678,762
     투자자산 20,199,328 25,999,709 64,224 241,806
     유형자산 8,759,462 831,380 1,639,834 631,763
     무형자산 22,586,080 5,160,417 3,837,208 2,266,583
     기타비유동자산 5,458,886 3,327,541 2,626,116 3,538,610
자 산 총 계 87,950,710 89,596,716 33,546,100 30,899,195
Ⅰ. 유동부채 41,314,388 46,865,676 29,922,196 23,829,204
Ⅱ. 비유동부채 12,267,219 12,597,742 871,077 8,318,125
부 채 총 계 53,581,607 59,463,418 30,793,273 32,147,329
지배기업소유주지분        
Ⅰ.자본금 3,555,000 3,523,760 2,033,800 490,000
Ⅱ. 자본잉여금 21,914,493 21,639,017 - -
Ⅲ. 자본조정 -1,284,094 -137,370 -238,119 1,024,479
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -13,415 -67,603 -30,616 -41,925
Ⅴ. 이익잉여금 8,360,325 4,812,694 456,101 -2,724,340
비지배지분 1,836,794 362,799 531,661 3,652
자 본 총 계 34,369,103 30,133,297 2,752,827 -1,248,134
부 채 및 자 본 총 계 87,950,710 89,596,716 33,546,100 30,899,195


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교회사 2021년 반기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 동사 SBS콘텐츠허브 에스엠 JYP Ent.
회계기준 K-IFRS 연결
유동자산 30,947 154,606 666,684 136,433
비유동자산 57,004 36,866 496,949 113,112
[자산총계] 87,951 191,472 1,163,633 249,545
유동부채 41,314 34,137 374,304 48,469
비유동부채 12,268 2,027 110,307 2,403
[부채총계] 53,582 36,164 484,611 50,872
자본금 3,555 10,732 11,731 17,943
[자본총계] 34,369 155,308 679,022 198,673
매출액 24,554 78,658 340,661 72,871
영업이익 4,564 3,190 42,874 23,374
당기순이익 3,837 2,933 25,006 16,854
당기순이익(지배) 3,561 2,933 24,252 16,868
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연  결  재  무  상  태  표
주식회사 알비더블유와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

유동자산 54,277,668,260 25,378,718,620
비유동자산 35,319,047,331 8,167,381,760
자산총계 89,596,715,591 33,546,100,380
부채

유동부채 46,865,676,149 29,922,195,540
비유동부채 12,597,742,202 871,077,402
부채총계 59,463,418,351 30,793,272,942
자본

지배기업소유주지분 29,770,497,927 2,221,165,708
자본금 3,523,760,000 2,033,800,000
자본잉여금 21,639,016,791 -
기타자본 (137,369,797) (238,118,829)
기타포괄손익누계액 (67,603,189) (30,616,362)
이익잉여금 4,812,694,122 456,100,899
비지배지분 362,799,313 531,661,730
자본총계 30,133,297,240 2,752,827,438
부채와자본총계 89,596,715,591 33,546,100,380

 

연  결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 알비더블유와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
매출액 37,276,708,742 27,885,498,673
매출원가 24,813,915,516 18,047,877,444
매출총이익 12,462,793,226 9,837,621,229
판매비와관리비 4,835,940,472 4,694,852,866
영업이익 7,626,852,754 5,142,768,363
기타수익 81,460,137 31,462,628
기타비용 1,241,892,791 106,233,748
금융수익 199,883,953 1,283,710,885
금융비용 1,352,476,186 1,657,554,922
관계기업및공동기업투자손익 (51,383,075) (238,581,943)
법인세비용차감전순이익 5,262,444,792 4,455,571,263
법인세비용 1,543,757,149 1,249,104,212
당기순이익 3,718,687,643 3,206,467,051
기타포괄손익 13,717,272 (36,708,365)
총포괄손익 3,732,404,915 3,169,758,686
주당이익

기본주당이익 665 802
희석주당이익 651 573

 

연  결  자  본  변  동  표
제8기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제7기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 알비더블유와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금 총   계
2019.01.01(전기초) 490,000,000 - (41,924,882) 1,097,725,708 2,443,705,532
재무제표 재작성 (주석34) - - - (3,822,065,291) (3,691,839,139)
2019.01.01(재작성후)
(감사받지 아니한 연결재무제표)
490,000,000 - (41,924,882) (2,724,339,583) (1,248,133,607)
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 3,228,594,640 3,206,467,051
  확정급여제도의 재측정요소
- - - (48,154,158) (48,154,158)
해외사업환산손익 - - 11,308,520 - 11,445,793
소유주와의 거래:          
주식보상비용 - - - - (340,103,125)
주식선택권의 행사 18,450,000 602,855,484 - - 621,305,484
무상증자 1,525,350,000 (602,855,484) - - -
종속기업 설립 - - - - 550,000,000
2019.12.31(전기말)
2,033,800,000 - (30,616,362) 456,100,899 2,752,827,438
2020.01.01(당기초) 2,033,800,000 - (30,616,362) 3,380,260,860 5,541,935,871
재무제표 재작성 (주석34) - - - (2,924,159,961) (2,789,108,433)
2020.01.01(재작성후)
2,033,800,000 - (30,616,362) 456,100,899 2,752,827,438
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 4,313,993,703 3,718,687,643
확정급여제도의 재측정요소 - - - 42,599,520 42,599,520
현금흐름위험회피-파생상품평가손익 - - (47,988,999) - (47,988,999)
해외사업환산손익 - - 11,002,172 - 19,106,751
소유주와의 거래:          
주식보상비용 - - - - 100,749,032
전환상환우선주 보통주 전환 1,489,960,000 21,395,733,407 - - 22,885,693,407
종속기업 증자 - 243,283,384 - - 661,622,448
2020.12.31(당기말) 3,523,760,000 21,639,016,791 (67,603,189) 4,812,694,122 30,133,297,240

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