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기업개요
종목명   툴젠 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   199800
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   이병화 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리 6차 1204,1205,1206 호
대표전화   02-873-8168 최대주주   제넥신 16.41%
매출액   713 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -14,882 (백만원)
순이익   -14,882 (백만원) 자본금   3,926 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   100,000 ~ 120,000 원 청약경쟁률   164.13:1
확정공모가   70,000 공모금액   70,000 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 250,000~300,000 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.11.25  ~   2021.11.26
공모청약일   2021.12.02  ~   2021.12.03
배정공고일(신문)   2021.12.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.12.06
환불일   2021.12.06
상장일   2021.12.10
공모사항
확정공모가   70,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  100,000 ~ 120,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 70,000 (백만원)




우리사주조합   40,000 주  (4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   660,000~710,000 주  (66~71%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   250,000~300,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.11.24 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(11월25일) AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인(11월24일) PM 04:30
신규상장
신규상장일  2021.12.10 현재가  74,000 원 (-4.02%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 유전자교정 플랫폼 관련 사업을 영위하기 위해 1999년 10월 08일 설립

- 당사는 유전자교정 플랫폼 기술의 원천특허를 기반으로 특허수익화 사업 및 유전자교정 기술을 적용한 치료제 및 동식물 관련 제품에 대한 연구개발을 진행하고 있음

- 당사는 유전자교정 기술 개발에 있어 세계적 선도기업이며, 다양한 생명과학 관련 산업 분야에서 유전자교정 기술의 사업화를 수행

- 당사는 CRISPR 유전자가위 원천특허를 보유하고 있는 아시아 유일 기업으로 주요 9개 국가(한국/미국/유럽/호주/중국/일본/싱가포르/인도/홍콩)에 원천특허가 등록

- 당사는 Monsanto, KeyGene, Thermo Fisher Scientific와 같은 글로벌 기업과의 계약 체결에 따른 판매처의 안정성뿐만 아니라, 17건의 기술이전 계약을 체결하며 판매처의 다양성을 확보

- 당사는 유전자교정(GE) 플랫폼에 관련한 원천/응용 특허를 기반으로 한 특허수익화 사업(사용료 수입 등)을 주요 사업모델로 사업을 영위

- 당사는 CRISPR 유전자가위에 대한 원천특허를 보유하고 있는 기업으로 CRISPR 유전자가위의 산업에 대한 넓은 확장성에 따라 당사도 함께 성장해 나갈 것이라 기대

- 당사는 유전자교정 도구인 CRISPR 유전자가위 원천기술에 대한 특허(License)를 보유하고 있으며, 그 와 제반된 사업분야에서 유전자교정 플랫폼 관련 권리에 대한 사용료(License) 수입을 통해 해당 기술이 당사의 매출로 이어지는 구조

- 당사는 유전자교정 원천기술을 바탕으로 특허수익화 사업, 신약개발을 통한 기술이전을 주요 사업을 하는 벤처기업으로서, 기초 연구부터 임상 개발까지 전 과정을 아우르는 통합적인 신약개발 역량을 보유

- 당사는 이러한 기술을 바탕으로 개발한 유전자교정 원천기술을 활용하여 차세대 CAR-T 치료제, 샤르코-마리-투스병 치료제 등 관련 파이프라인을 구축하였으며, 가장 앞선 차세대 CAR-T 치료제의 경우 호주 CARTherics 社와의 공동연구개발을 통해 2022년 중 고형암에 대한 미국 임상 1상을 진행할 계획


2.매출현황

(단위: 천원)
구분 매출 유형 2021년 3분기 2020년 2019년
(제23기) (제22기) (제21기)
전사 라이센스 수익 수출 630,351 276,183 390,935
내수 197,500 73,000 60,000
소계 827,851 349,183 450,935
유전자가위 수출 - 22,336 42,987
관련 제품 내수 103,384 176,322 287,829
  소계 103,384 198,659 330,817
세포주 및 동물 수출 - - 11,557
내수 121,005 33,977 231,786
소계 121,005 33,977 243,343
NGS 수출  - - -
내수 277,509 107,238 73,045
소계 277,509 107,238 73,045
기타 수출 17,115 21,835 8,016
(상품, 연구용역 등) 내수 - 2,200 18,907
  소계 17,115 24,035 26,923
합 계 수출 647,466 320,355 453,494
내수 699,398 392,738 671,568
합계 1,346,864 713,093 1,125,063


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 3분기
(제20기) (제21기) (제22기) (제23기 3분기)
매출액 1,156,832 1,125,063 713,093 1,346,864
(증감률) (-65.35%) (-2.75%) (-36.62%) -151.84%
영업이익 -8,331,617 -16,134,583 -14,781,529 -15,544,181
(증감률) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A
경상이익률 N/A N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주등
㈜제넥신 보통주 1,118,347 14.26% - - 1,118,347 14.26% 상장 후 3년
김석중 보통주 83,832 1.07% - - 83,832 1.07% 상장 후 1년
김영호 보통주 21,000 0.27% - - 21,000 0.27%
구옥재 보통주 5,000 0.06% - - 5,000 0.06%
㈜툴젠 (자기주식) 보통주 2,500 0.03% - - 2,500 0.03%
소 계 1,230,679 15.69% - - 1,230,679 15.69% -
벤처금융 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 등 8인 보통주 989,286 12.62% 497,563 6.35% 491,723 6.27% 상장 후 1개월
1% 이상
 주주
김진수 보통주 680,144 8.67% - - 680,144 8.67% 상장 후 3년
개인주주 1인 보통주 290,500 3.70% 140,500 1.79% 150,000 1.91% 상장 후 1년
(재)서울대학교발전기금 등 3인 보통주 337,961 4.31% 162,826 2.08% 175,135 2.23% 상장 후 1개월
소 계 1,308,605 16.69% 303,326 3.87% 1,005,279 12.82% -
소액주주 보통주 3,288,143 41.93% 3,258,143 41.55% 30,000 0.38% 상장 후 1개월
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 960,000 12.24% 960,000 12.24% - - -
우리사주조합(우선배정) 보통주 40,000 0.51% - - 40,000 0.51% 예탁 후 1년
소 계 1,000,000 12.75% 960,000 12.24% 40,000 0.51% -
의무인수 한국투자증권㈜ 보통주 25,000 0.32% - - 25,000 0.32% 상장 후 1년
합     계 7,841,713 100.00% 5,019,032 64.00% 2,822,681 36.00% -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구 분 제23기 3분기 제22기 제21기
(2021년도 3분기말) (2020년말) (2019년말)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 14,337,280 20,423,982 22,428,326
  매출채권 426,382 123,782 138,632
  재고자산 5,213 2,888 2,284
  기타유동자산 13,905,685 20,297,312 22,287,410
[비유동자산] 12,163,882 9,637,645 7,436,956
  투자자산 312,935 301,894 361,997
  유형자산 7,686,921 7,638,548 5,653,975
  무형자산 2,563,352 424,375 484,704
  기타비유동자산 1,600,674 1,272,828 936,280
자산총계 26,501,162 30,061,627 29,865,282
[유동부채] 4,946,056 1,806,566 1,890,611
[비유동부채] 1,418,785 1,272,548 1,204,912
부채총계 6,364,841 3,079,114 3,095,523
[자본금] 3,408,357 3,361,288 3,258,124
[기타자본구성요소] 86,547,286 80,920,815 66,112,663
[결손금] -69,819,322 -57,299,590 -42,601,028
자본총계 20,136,321 26,982,513 26,769,759
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 지분법 지분법 지분법
투자주식의평가방법
구 분 (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~
2021.09.30) 2020.12.31) 2019.12.31)
매출액 1,346,864 713,093 1,125,063
영업이익(손실) -15,544,181 -14,781,529 -16,134,583
법인세차감전계속사업이익(손실) -15,597,313 -14,697,764 -15,781,377
당기순이익(손실) -15,597,313 -14,697,764 -15,781,377
주당순이익(손실) -2,299 -2,241 -2,435
(단위: 원)


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2021년 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 툴젠 유한양행 녹십자 종근당 유나이티드 삼진제약
(2021년 3분기)
회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도
[유동자산] 14,337 1,213,528 1,116,368 581,716 191,823 143,987
[비유동자산] 12,164 1,242,898 1,132,055 365,168 173,907 148,375
자산총계 26,501 2,456,427 2,248,423 946,885 365,730 292,362
[유동부채] 4,946 384,883 574,418 313,266 58,930 38,152
[비유동부채] 1,419 182,343 395,479 66,865 19,180 35,593
부채총계 6,365 567,226 969,897 380,131 78,110 73,745
[자본금] 3,408 71,154 58,433 28,565 8,122 13,900
자본총계 20,136 1,889,201 1,278,526 566,754 287,620 218,617
매출액 1,347 812,372 669,830 639,449 107,295 119,576
영업이익 -15,544 37,328 16,079 53,518 16,857 17,537
당기순이익 -15,597 53,335 24,980 38,031 15,762 15,003
(지배지분) 당기순이익 -15,597 54,761 17,802 39,007 15,762 15,003
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재무상태표
주식회사 툴젠 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
 자  산

Ⅰ. 유동자산 20,423,981,595 22,428,325,511
Ⅱ. 비유동자산 9,637,645,065 7,436,955,952
자산총계 30,061,626,660 29,865,281,463
 부  채

Ⅰ. 유동부채 1,806,566,087 1,890,610,553
Ⅱ. 비유동부채 1,272,547,624 1,204,911,992
부채총계 3,079,113,711 3,095,522,545
 자  본

Ⅰ. 자본금 3,361,287,500 3,258,124,500
Ⅱ. 기타자본구성요소 80,920,815,078 66,112,662,706
Ⅲ. 결손금 (57,299,589,629) (42,601,028,288)
자본총계 26,982,512,949 26,769,758,918
부채와자본총계 30,061,626,660 29,865,281,463

 

포괄손익계산서
주식회사 툴젠 (단위 : 원)
과    목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 713,092,877 1,125,062,520
Ⅱ. 매출원가 323,803,805 442,840,448
Ⅲ. 매출총이익 389,289,072 682,222,072
판매비와관리비 15,170,817,943 16,816,805,363
. 영업이익(손실)
(14,781,528,871) (16,134,583,291)
. 영업외손익


Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
(14,697,763,778) (15,781,377,403)
Ⅷ. 법인세비용(이익)
- -
Ⅸ.당기순이익(손실)
(14,697,763,778) (15,781,377,403)
Ⅹ.기타포괄손익
2,790,617 (191,092,145)
XI. 총포괄이익(손실)
(14,694,973,161) (15,972,469,548)
XII. 주당이익(손실)
(2,241) (2,435)
     기본및희석주당이익(손실) (2,241) (2,435)


자본변동표
제 22 (당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 (전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 툴젠 (단위 : 원)
 구  분   자본금   기타자본구성요소  총계 
주식발행초과금 자기주식처분이익 기타자본잉여금 주식매입선택권
 2019.1.1(전기초) 3,218,399,500 55,512,532,669 2,402,813,757 77,140,501 2,399,922,420 36,985,852,345
 총포괄손익





  당기순손익 - - - - - (15,781,377,403)
  확정급여제도재측정요소 - - - - - (194,694,383)
  지분법자본변동 - - - - - 3,602,238
  총포괄손익소계 - - - - - (15,972,469,548)
 소유주와의 거래:





  주식매수선택권행사 39,725,000 1,798,178,269 - - (611,835,269) 1,226,068,000
  주식보상비용 - - - - 3,180,308,121 3,180,308,121
  자기주식의처분 - - 1,350,000,000 - - 1,350,000,000
  소유주와의거래소계 39,725,000 1,798,178,269 1,350,000,000 - 2,568,472,852 5,756,376,121
 2019.12.31(전기말) 3,258,124,500 57,310,710,938 3,752,813,757 77,140,501 4,968,395,272 26,769,758,918
 2020.1.1(당기초) 3,258,124,500 57,310,710,938 3,752,813,757 77,140,501 4,968,395,272 26,769,758,918
 총포괄손익





  당기순손익 - - - - - (14,697,763,778)
  확정급여제도재측정요소 - - - - - (797,563)
  지분법자본변동 - - - - - 3,588,180
  총포괄손익소계 - - - - - (14,694,973,161)
 소유주와의 거래:





  유상증자 66,313,000 9,933,687,400 - - - 10,000,000,400
  주식매수선택권행사 36,850,000 1,383,433,789 - - (432,288,789) 987,995,000
  주식보상비용 - - - - 3,919,731,792 3,919,731,792
  소유주와의거래소계 103,163,000 11,317,121,189 - - 3,487,443,003 14,907,727,192
 2020.12.31(당기말) 3,361,287,500 68,627,832,127 3,752,813,757 77,140,501 8,455,838,275 26,982,512,949

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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